A Merrill Wealth Management lança o programa Advisor Matching

• A Merrill Wealth Management lançou o Merrill Advisor Match, uma ferramenta para conectar pessoas com o consultor certo.
• Usando o Merrill Advisor Match, os clientes respondem a um conjunto de perguntas que os ajudam a combiná-los com uma lista de consultores financeiros.
• O lançamento ocorre num momento em que um terço dos americanos ricos não trabalha atualmente com um consultor.

Do Bank of America Merrill Gestão de Patrimônio revelou uma nova oferta esta semana que oferece uma abordagem tecnológica para combinar consumidores com consultores financeiros.

A ferramenta, Jogo do conselheiro Merrill, conecta pessoas que buscam aconselhamento financeiro a um consultor financeiro da Merrill que atenda às suas preferências e necessidades. Depois de responder a um conjunto de perguntas, os consumidores que desejam encontrar um consultor recebem uma lista personalizada de potenciais candidatos que podem avaliar. Depois de finalizar a decisão, eles podem usar a ferramenta para agendar uma reunião com o consultor de sua escolha.

O questionário pergunta aos clientes onde eles estão em sua jornada financeira, em quais áreas de suas finanças eles gostariam de ajuda, como preferem passar o tempo durante a reunião, se são planejadores ou espontâneos e muito mais.

“Combinamos um século trazendo Wall Street para a Main Street com uma experiência digital personalizada que elimina as suposições para encontrar o consultor certo”, disse o presidente da Merrill Wealth Management, Andy Sieg. “Merrill Advisor Match é uma inovação revolucionária que reflete nossa moderna estratégia Merrill, ajudando a conectar mais investidores ao aconselhamento dos melhores consultores do setor.”

Merrill Advisor Match faz parceria com consultores de consumidores com base em uma série de fatores, incluindo preferências de envolvimento do cliente, estilo de orientação e traços de personalidade. Esses elementos são avaliados no questionário e baseiam-se em um estudo da Merrill que indicou que 90% dos americanos ricos preferem trabalhar com um consultor que corresponda ao seu estilo de comunicação, 83% selecionam um consultor com base em sua personalidade e 93% escolhem seu consultor. com base na entrega de resultados financeiros.

Esta abordagem digital para selecionar um consultor terá repercussão entre os americanos ricos, um terço dos quais não trabalha atualmente com um consultor. Ao aproveitar a tecnologia de matchmaking, o Merrill Advisor Match cria uma experiência de usuário semelhante àquelas usadas em sites sociais e de namoro com os quais os clientes estão acostumados. Essa familiaridade acaba tornando o processo mais acessível.

“Para aqueles que não têm uma conexão em sua rede pessoal”, explicou Kirstin Hill, diretora de operações da Merrill, “o Merrill Advisor Match usa pesquisa e análise qualitativa para quebrar barreiras ao aconselhamento financeiro profissional”.

Foto por Kindel Media