MicroStrategy anuncia oferta privada de notas garantidas sênior no valor de US $ 400 milhões

Empresa de análise empresarial microestratégia (listada como MSTR na Nasdaq) anunciou na segunda-feira, 7 de junho de 2021, sua intenção de disponibilizar notas seniores garantidas no valor de cerca de US$ 400 milhões para instituições e compradores que se qualifiquem legalmente por meio de uma oferta privada.

a empresa afirmou que a oferta privada dependeria das condições de mercado. Como tal, o anúncio não traz quaisquer garantias sobre se a oferta será concluída, quando isso poderá acontecer e se ocorrerá.

Sobre a MicroStrategy

Fundada em 1989, a MicroStrategy é uma empresa pública. Sua sede está localizada em Tysons Corner, Virgínia, Washington. Em 20 de maio de 2021, o patrimônio líquido da empresa era de cerca de US$ 4.36 bilhões.

Está registrada como parte da marca MicroStrategy Incorporated nos Estados Unidos e em vários outros países. Seu software, MicroStrategy Analytics, é uma ferramenta para realizar análises de negócios.

O software tem sido constantemente classificado como uma empresa líder em análise de negócios. Muito mais, é utilizado pelas marcas mais admiráveis ​​em todo o mundo, incluindo várias empresas da Fortune 500.

Oferta privada de notas com garantia sênior

Senior Secured Notes são títulos que devem ser pagos antes da maioria das outras dívidas caso o emissor entre em falência. Os títulos são garantidos pelos ativos do mutuário. A oferta e venda deste tipo de título não pode ser registrada com base nas disposições do Securities Act ou nas leis que regulam valores mobiliários em outros territórios.

Além disso, as obrigações não podem ser colocadas em oferta ou colocadas para venda nos EUA, exceto quando for obtido um formulário de exclusão, ou numa transação comercial não afetada pelas disposições da Lei de Valores Mobiliários e pelas leis relevantes que regulam valores mobiliários noutros territórios. Quando uma oferta é planejada, ela deve ser feita de forma privada.

De acordo com a MicroStrategy, os títulos fornecidos na oferta privada serão total e categoricamente garantidos com garantia sênior pela empresa, juntamente com várias outras subsidiárias da empresa, estabelecidas ou adquiridas após o fechamento da oferta.

As notas garantidas e outros ativos relacionados serão garantidos numa base de garantia sênior com a responsabilidade sênior atual e futura da MicroStrategy, por garantias reais sobre invariavelmente todos os ativos da MicroStrategy e os ativos do fiador. Isso inclui quaisquer ativos criptográficos ou outros títulos digitais obtidos durante ou após o fechamento da oferta. Isto exclui quaisquer bitcoins existentes de propriedade da MicroStrategy.

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