Atualização no meio do mercado: um início de ganhos movimentados, recuperação do sentimento, problemas com a Tesla permanecem, boa semana do petróleo, ouro brilha, fuga da criptografia?

Atualização no meio do mercado: um início de ganhos movimentados, recuperação do sentimento, problemas com a Tesla permanecem, boa semana do petróleo, ouro brilha, fuga da criptografia?

Carimbo de data / hora: 13 de janeiro de 2023 11h14

As bolsas dos EUA ficaram inicialmente mais fracas depois de os bancos terem apresentado um início de temporada de lucros decepcionante, juntamente com uma perspetiva pessimista para a economia. As ações estão em queda, uma vez que Wall Street prevê que os lucros diminuirão significativamente e as margens serão testadas. Este é o trimestre em que as empresas anunciarão demissões e medidas de corte de custos, uma vez que a economia ainda parece estar em recessão.    

As ações reduziram as perdas depois que o sentimento do consumidor atingiu o maior nível em nove meses. A queda dos preços do gás foi um catalisador fundamental, mas isso poderá não durar muito mais tempo se o petróleo continuar a subir.   

Sentimento

A leitura do sentimento do consumidor de Michigan subiu para 64.6, bem acima de todas as 52 estimativas e uma melhoria significativa em relação à leitura anterior de 59.7. As actuais condições económicas também melhoraram, embora os riscos de recessão permaneçam claramente presentes. As expectativas de inflação melhoraram para o próximo ano, enquanto as expectativas de longo prazo aumentaram. 

JPMorgan

O JPMorgan apresentou resultados decepcionantes, uma vez que as receitas ficaram abaixo das estimativas dos analistas em ações, renda fixa, moeda, commodities (FCCC) e banco de investimento. O lucro líquido do JPMorgan no trimestre subiu para US$ 11.0 bilhões ou US$ 3.57 por ação. O rendimento líquido foi apoiado pelo aumento das taxas e pelo crescimento dos empréstimos. A receita gerenciada aumentou 17%, para US$ 35.6 milhões, acima da estimativa de consenso de US$ 34.3 bilhões, mas se beneficiou de uma venda de US$ 914 milhões de ações da Visa B e de US$ 874 milhões em perdas com títulos. Muitos traders concentraram-se na provisão para perdas de crédito, que aumentou 49% em termos trimestrais, para 2.29 mil milhões de dólares, bem acima da estimativa de 1.96 mil milhões de dólares. 

Os comentários do CEO Dimon no comunicado de resultados diziam: “A economia dos EUA atualmente permanece forte, com os consumidores ainda gastando o excesso de dinheiro e as empresas saudáveis. No entanto, ainda não conhecemos o efeito final dos ventos contrários provenientes das tensões geopolíticas, incluindo a guerra na Ucrânia, o estado vulnerável do abastecimento energético e alimentar, a inflação persistente que está a desgastar o poder de compra e a aumentar as taxas de juro, e a evolução quantitativa sem precedentes apertando.” 

Durante as perguntas/respostas, Dimon acrescentou que “pode ser uma recessão moderada, pode não ser”. 

Outros Bancos

Os lucros do Wells Fargo foram reduzidos pela metade à medida que acumulavam reservas e tinham enormes custos de liquidação. Não é nenhuma surpresa que o banco dependente de hipotecas tenha enfrentado dificuldades enquanto a actividade de refinanciamento enfrentava dificuldades à medida que as taxas hipotecárias subiam. 

As ações do Citigroup caíram depois que o lucro caiu 21% e enquanto o banco se prepara para perdas de crédito. 

A conclusão geral dos bancos é que os receios de uma recessão são justificados e que os lucros irão decepcionar neste trimestre.

Tesla

A Tesla parece estar desesperada ao reduzir os preços dos modelos vendidos nos EUA. O objetivo é permitir que os compradores de automóveis aproveitem um crédito fiscal de US$ 7500 para veículos elétricos, mas isso prejudicará as margens e levantará questões sobre o quão confiantes eles estão em suas perspectivas. Para alguns, os descontos nos EUA e nos principais mercados europeus são um sinal de que a procura está a cair do precipício. As ações da Tesla estão se mantendo no nível de US$ 100, mas se a aversão ao risco permanecer, isso poderá ser testado.

AZEITE E AZEITE EVO

Os preços do petróleo bruto deverão registar um ganho semanal à medida que as perspectivas económicas globais melhoram após a reabertura da China. Os comerciantes de energia estão a começar a precificar um pouco mais a procura de petróleo proveniente da Europa e não apenas da China. O mercado petrolífero parece que permanecerá tenso, uma vez que as respectivas perspectivas das duas maiores economias do mundo melhoraram dramaticamente nas últimas semanas; Os EUA poderão ter uma recessão superficial e a reabertura da China está a ganhar impulso. 

Dourado

Os preços do ouro estão a subir à medida que Wall Street cresce confiante de que a Fed está quase a terminar o aumento das taxas. O relatório de sentimento da Universidade de Michigan mostrou que as expectativas de inflação para um ano caíram para os níveis mais baixos desde abril de 2021. O ouro sem juros está adorando a queda nos rendimentos dos títulos e isso pode continuar à medida que os lucros forem mais fracos do que o esperado. 

Se o ouro puder fechar confortavelmente acima do nível de US$ 1900, isso poderá ser um sinal muito otimista para o resto do mês. O ouro deve ter forte resistência na região de US$ 1950. 

Crypto

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Wall Street está muito confiante de que o fim do ciclo de aperto do Fed está chegando e isso está fornecendo algum suporte subjacente para a criptografia. As ações estão um pouco sob pressão, já que os riscos de lucros permanecem no centro das atenções, mas isso não deve ter muito impacto na criptografia. A menos que ouçamos alguma forte resistência hawkish do Fed ou se os preços das commodities subirem, os comerciantes de criptografia não deverão se surpreender se o Bitcoin for capaz de estender seus ganhos recentes. O nível de US$ 18,500 foi uma resistência crítica para o Bitcoin e se ele conseguir permanecer acima desse nível nas próximas sessões, isso poderá despertar alguns touros adormecidos de longo prazo.  

Este artigo é apenas para fins de informação geral. Não é um conselho de investimento ou uma solução para comprar ou vender títulos. As opiniões são os autores; não necessariamente da OANDA Corporation ou de qualquer uma das suas afiliadas, subsidiárias, executivos ou diretores. A negociação alavancada apresenta alto risco e não é adequada para todos. Você pode perder todos os seus fundos depositados.

Ed Moya

Ed Moya

Analista de Mercado Sênior, Américas at OANDA

Com mais de 20 anos de experiência em negociações, Ed Moya é analista de mercado sênior da OANDA, produzindo análises intermercados atualizadas, cobertura de eventos geopolíticos, políticas do banco central e reação do mercado às notícias corporativas. Sua especialização específica abrange uma ampla gama de classes de ativos, incluindo câmbio, commodities, renda fixa, ações e criptomoedas. Ao longo de sua carreira, Ed trabalhou com algumas das principais corretoras de câmbio, equipes de pesquisa e departamentos de notícias em Wall Street, incluindo Global Forex Trading, FX Solutions e Trading Advantage. Mais recentemente, ele trabalhou com TradeTheNews.com, onde forneceu análises de mercado sobre dados econômicos e notícias corporativas. Morando em Nova York, Ed é um convidado regular em várias grandes redes financeiras de televisão, incluindo CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business e Sky TV. Suas opiniões contam com a confiança das agências de notícias globais mais renomadas, incluindo Reuters, Bloomberg e a Associated Press, e ele é regularmente citado em publicações importantes como MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times e The Wall Street Journal. Ed é bacharel em Economia pela Rutgers University.
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