Nisha Patel discute títulos Muni, aumentos de taxas e estratégias de investimento

Nisha Patel, gerente sênior de portfólio da Parametric Portfolio Associates® LLC (“Parametric”), apareceu no “The Exchange” da CNBC em 27 de outubro de 2023.

Patel atua como gerente sênior de portfólio na Parametric Portfolio Associates LLC, uma empresa de consultoria de investimentos registrada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Ela atua como gerente sênior de portfólio na Parametric e é responsável por supervisionar o processo de investimento e gerenciamento de risco dos portfólios de renda fixa da empresa. Patel ingressou na Parametric em 2009, inicialmente como funcionário de sua antiga controladora, Eaton Vance. Ela iniciou sua carreira em gestão de investimentos em 2006 como gestora de portfólio na MD Sass e é membro da Sociedade de Analistas de Segurança de Nova York.

Patel destacou que os títulos municipais estão atualmente nos máximos de 15 anos, especialmente nas partes intermediária e longa da curva de rendimentos. Para investidores que residem em estados com impostos elevados, como Califórnia, Nova Iorque e Nova Jersey, os rendimentos equivalentes em impostos podem ser incrivelmente gratificantes. Por exemplo, um título com vencimento em dez anos com classificação A pode oferecer um rendimento fiscal equivalente de 9.5% para aqueles em faixas de impostos elevados. Para os residentes da cidade de Nova Iorque, isto poderia até aproximar-se de um equivalente tributável de 10%.

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Patel sugeriu que a Reserva Federal poderá estar a aproximar-se do fim do seu ciclo de subida das taxas. Ela enfatizou que o recente aumento das taxas já foi responsável por dados económicos fortes e até mesmo pela possibilidade de um aumento adicional das taxas. Segundo ela, o mercado já levou em consideração essas variáveis, o que a leva a acreditar que pode não haver mais aumentos nas taxas ou talvez restar apenas um.

Patel enfatizou a necessidade de os investidores se prepararem para um período de volatilidade reduzida. Ela também mencionou que os clientes e investidores devem considerar posicionar as suas carteiras em rendimento fixo e proteger-se da possibilidade de as taxas eventualmente descerem à medida que o crescimento económico abranda.

Quando questionado sobre a melhor forma de investir neste ambiente, Patel recomendou optar por contas geridas separadamente em vez de títulos ou fundos individuais e ETFs. Ela citou as vantagens da personalização e dos preços potencialmente mais baixos como razões para esta recomendação.

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• Fonte: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/10/nisha-patel-of-parametric-shares-insights-on-muni-bonds-rate-hikes-and-inflation-strategies/