Tese de Investimento PrimeXLabs

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Resumo da tese de investimento

Grande oportunidade à medida que a negociação de margem avança na cadeia: A interação na cadeia ultrapassou a das bolsas centralizadas, como Binance e FTX. A negociação de margem para criptomoedas tem sido oferecida principalmente em cadeia por meio de contratos futuros perpétuos, em vez de negociação de margem à vista que aproveita a liquidez existente em AMMs.
Novos mecanismos para avaliar risco e crédito: A utilização de modelos automatizados de avaliação de risco permite que a alavancagem seja ajustada com base no perfil de risco de diferentes ativos.
Compatibilidade entre cadeias por padrão: Ao aproveitar as soluções de ponte existentes, a PrimeX unifica a liquidez anteriormente desarticulada, melhorando a experiência de negociação dos usuários.

A página de destino do Primex.

A CoinFund se orgulha de ter co-liderado a recente arrecadação de fundos do PrimeXLab e estamos especialmente empolgados em ver suas novas tecnologias trazerem a experiência de negociação alavancada na cadeia para apresentar paridade com a dos locais centralizados. A negociação de margem tem sido a principal pedra angular do mercado de criptomoedas por vários anos. No entanto, o volume de negociação de margem foi amplamente confinado a exchanges centralizadas, como Bitmex, Binance e FTX. Esses locais centralizados sofreram uma série de problemas, incluindo baixa compatibilidade para vários ecossistemas, tempo de atividade abaixo do perfeito, entre outros problemas. Como o DeFi continuou seu aumento de popularidade desde o verão de 2020, é uma evolução natural ver a negociação de margem se mover na cadeia.

PrimeX, o produto de troca que está sendo desenvolvido pela PrimeXLabs, é a próxima grande inovação na negociação de margem na cadeia. Ao liquidar negociações diretamente em exchanges descentralizadas (DEXes), a PrimeX pode se beneficiar da liquidez que já está presente em ecossistemas de blockchain compatíveis com Ethereum Virtual Machine, além de permitir negociação de margem cruzada, liquidação entre DEX e liquidação de cadeia cruzada.

Desde meados de 2020, o mix de volume da atividade de negociação de criptomoedas mudou constantemente de ocorrer principalmente em exchanges centralizadas para ocorrer por meio de aplicativos descentralizados alimentados por contratos inteligentes. Os volumes de negociação em exchanges descentralizadas e plataformas de empréstimo cresceram de forma constante, eventualmente ultrapassando contrapartes mais centralizadas. A negociação de margem, no entanto, só recentemente começou a ver uma grande adoção na cadeia. Como em qualquer plataforma de negociação, um fator crítico na experiência do usuário é a liquidez geral. Devido à dificuldade em atrair liquidez para plataformas de negociação de margem, a maioria se restringiu a usar contratos futuros perpétuos em vez de oferecer margem na negociação à vista. A PrimeX está resolvendo o problema de liquidez integrando-se diretamente com exchanges descentralizadas e fazendo uso dos pools existentes de liquidez profunda presentes nessas exchanges para liquidar negócios. Ao integrar vários DEXs ao mesmo tempo, o PrimeX também pode encontrar as melhores opções disponíveis para uma negociação com base nas condições de mercado, da mesma forma que os agregadores de DEX funcionam para negociações à vista sem alavancagem. O uso da liquidez existente limita a necessidade de subornos baseados em tokenomics para incentivar a liquidez a migrar para a plataforma.

Além de conectar vários DEXes em um ambiente, o PrimeX também reunirá liquidez nas várias blockchains. Usando soluções de ponte pré-existentes, os traders poderão executar negociações perfeitamente em cadeias compatíveis com a Máquina Virtual Ethereum (incluindo Ethereum, Moonbeam, Avalanche C-chain, etc.) ecossistemas. Ao liquidar negócios em várias cadeias e várias DEXes, o PrimeX permite que os usuários negociem com margem para obter acesso aos melhores preços e liquidez a partir de uma única interface.

A PrimeX também está avançando na tecnologia de negociação de margem, combinando tecnologias existentes e liquidez com novos mecanismos para avaliar o risco de ativos e usar essas informações para determinar a quantidade de alavancagem que deve ser possível para o trader, mantendo o sistema seguro. Além disso, o conjunto de recursos disponível para os traders estará em paridade com o que está disponível em exchanges centralizadas, incluindo ordens limitadas, tipos de ordens stop-loss e take-profit. A PrimeX também está facilitando o crescimento da base de usuários da exchange, trabalhando em estreita colaboração com as equipes de várias camadas 1, como Moonbeam, que estão planejadas para serem integradas. A equipe da PrimeX é composta por 25 profissionais capazes de executar rapidamente e gerenciar um grande portfólio de parceiros de integração, incluindo camadas 1 e exchanges descentralizadas.

Com o tempo, a atividade on-chain está reivindicando uma parcela cada vez maior de todas as atividades relacionadas à criptomoeda e a negociação de margem não é uma exceção. Na CoinFund, estamos empolgados em ver a PrimeX trazendo negociação de margem spot totalmente na cadeia, aproveitando a já rica liquidez em exchanges descentralizadas e aprimorando a atual experiência de negociação de margem baseada em futuros perpétuos!

Sobre o CoinFund

A CoinFund é uma empresa de investimentos diversificada e líder com foco em blockchain fundada em 2015, com sede nos EUA. As estratégias da CoinFund abrangem mercados líquidos e de risco e se beneficiam de nossa abordagem multidisciplinar que sincroniza a aptidão técnica criptográfica com a experiência financeira tradicional. Com uma abordagem “fundadores em primeiro lugar”, a CoinFund faz parceria estreita com as empresas de seu portfólio para impulsionar a inovação em todo o espaço de ativos digitais.

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Tese de Investimento PrimeXLabs foi publicado originalmente em O blog CoinFund no Medium, onde as pessoas continuam a conversa destacando e respondendo a essa história.

Carimbo de hora: 7 de fevereiro de 2022