Ascensão dos superaplicativos pressiona os operadores históricos

Na Ásia, as bigtechs e os novos desafiantes da banca digital estão a ganhar terreno rapidamente, forçando os bancos históricos a repensar a sua estratégia de negócios e a tornarem-se parte do ecossistema de superaplicações, afirma um novo relatório da Finextra, em associação com a Infosys Finacle e a OneSpan.

O artigo, intitulado O Futuro do Banco Digital na Ásia 2022, explora O crescente ecossistema bancário digital da Ásia e destaca as tendências emergentes.

A Ásia emergiu como líder na inovação bancária nos últimos anos, uma tendência impulsionada pela grande população de pessoas sem conta bancária da região, pela procura de serviços bancários inclusivos e acessíveis e pela crescente penetração da Internet.

Na Ásia-Pacífico (APAC), o banco digital atingiu um novo nível de maturidade, com 88% dos consumidores agora usando ativamente o banco digital, um aumento de 25% em relação aos 2017% de 65, segundo de acordo com a pesquisa de serviços financeiros pessoais (PFS) de 2021 da McKinsey. Os serviços financeiros não tradicionais, como aplicações fintech e carteiras eletrónicas, também estão a registar uma adoção crescente, com a penetração a aumentar de 40% em 2017 para 51% em 2021.

Estas mudanças de mercado foram lideradas na sua maioria pelos governos, que introduziram ao longo dos últimos anos uma série de alterações e regulamentos para promover a concorrência e estimular a inovação no sector bancário.

香港 congratulou-se com oito bancos digitais, Cingapura premiado quatro licenças de banco digital no final de 2020, Filipinas emitiu seis licenças bancárias digitais e Malásia revelou em abril, os tão esperados cinco vencedores de suas licenças bancárias digitais. Tailândia também começou a trabalhar sobre diretrizes para bancos virtuais.

A Indonésia, por outro lado, não tem um quadro bancário digital dedicado, tendo, em vez disso, introduzido novas regras para facilitar a introdução de bancos digitais através de aquisições.

O Boston Consulting Group (BCG) estimativas que a APAC abrigava cerca de 50 bancos digitais em meados de 2021, entre os quais alguns dos mais bem-sucedidos do mundo.

A ascensão dos superaplicativos

Além da entrada de novos intervenientes no mercado facilitada por regulamentações favoráveis, a região também testemunhou o surgimento das chamadas superaplicações, uma espécie de gigantes da tecnologia que funcionam como portas de entrada para os consumidores, fornecendo tudo, desde serviços de transporte de passageiros, serviços de logística e entrega de alimentos, até pagamentos e empréstimos digitais.

Os superaplicativos estão revolucionando os métodos tradicionais de engajamento em nichos de mercado mal atendidos e de retenção de clientes atuais com aplicativos móveis que fornecem funcionalidades além dos serviços financeiros tradicionais, escreveu Samuel Bakken, Diretor de Marketing de Produto da OneSpan, em um comentário no relatório.

O WeChat, apoiado pela Tencent, por exemplo, é um dos superaplicativos líderes e mais sofisticados da APAC, agrupando mensagens online, mídias sociais, mercados e serviços. Através do seu banco digital integrado WeBank, o grupo agora serve mais de 200 milhões de clientes bancários individuais e 1.2 milhão de pequenas e médias empresas, tornando-o o maior banco digital da APAC, segundo com base em um relatório de 2021 do provedor suíço de tecnologia bancária digital Banking, Payments: Context (BPC) e da empresa holandesa de consultoria fintech Fincog.

Crescimento dos bancos digitais na APAC 2012-2021, Fonte: Digital Banking in Asia Pacific, Fincog, BPC

Na Coreia do Sul, Kakao adotou uma estratégia semelhante à Tencent, começando como um aplicativo de mensagens antes de adicionar uma carteira eletrônica à plataforma e finalmente se tornar um banco digital completo. Aproveitando os efeitos de rede e a enorme base de clientes do KakaoTalk 53.3 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo, o KakaoBank conseguiu atingir lucratividade após menos de dois anos de operação.

KakaoBankName começado negociado em agosto de 2021, tornando-se o primeiro neobanco na Ásia a abrir o capital. Com 34 milhões de clientes, o KakaoBank é o quarto maior neobanco da APAC, segundo o relatório.

O caminho a seguir para os titulares

Os superaplicativos estão pressionando cada vez mais os operadores históricos devido à sua escala, recursos e capacidades, escreveu Bakken. Ao considerar o desenvolvimento de um superaplicativo, as IFs devem, em primeiro lugar, considerar quais valores e serviços desejam oferecer ao seu público na jornada digital e, em segundo lugar, precisam garantir a segurança de tal serviço.

Os operadores históricos devem aproveitar as interfaces de programação de aplicações (APIs) para permitir pagamentos mais rápidos, simplificar a separação de serviços e melhorar a partilha de dados para serviços bancários abertos, afirma o relatório. Deverão também fazer maior uso da computação em nuvem para melhorar a experiência do cliente e a contabilidade financeira em áreas como pagamentos e pontuação de crédito.

No entanto, ao desenvolverem superaplicações financeiras, os bancos devem ter em mente que um ecossistema digital extenso também significa uma superfície de ataque mais ampla para os criminosos e mais vulnerabilidades potenciais das quais eles podem tirar partido, alertou Bakken.

Portanto, é extremamente crítico que os bancos garantam a segurança dos seus serviços digitais e se unam a parceiros de segurança experientes para implementar salvaguardas eficientes que não impeçam a experiência do utilizador.

À medida que o mobile banking cresce em popularidade e dado que os aplicativos móveis são executados em um ambiente potencialmente hostil, a proteção dos aplicativos móveis no lado do cliente com blindagem de aplicativos móveis também é imperativa.

Ataques cibernéticos e violações estão surgindo na Ásia. Em 2021, o continente tornou-se a região mais atacada do mundo, recebendo 26% dos ataques detectados pela oferta de segurança da IBM, X-Force. As organizações financeiras e de seguros foram atacadas com mais frequência na região, representando 30% dos incidentes remediados pela X-Force.