KLANG, Malásia, 8 de abril de 2022 – (ACN Newswire) – LTKM Berhad (LTKM), um dos principais produtores de ovos de galinha, anunciou hoje uma proposta composta, principalmente para alienar os negócios existentes da empresa e se aventurar no negócio de prestação de serviços de fabricação eletrônica (EMS) e, ao mesmo tempo, retificar sua não conformidade com o requisito de spread público de suas ações sob os requisitos de listagem da Bursa Securities Malaysia Berhad.
O presidente executivo da LTKM, Datuk Tan Kok, disse: "Em sua essência, as propostas buscam recompensar nossos acionistas com as receitas da alienação dos negócios de aves existentes da empresa e, ao mesmo tempo, permitir que eles continuem participando do novo negócio de EMS seguindo as propostas."
"A destinação proposta ocorre em meio ao cenário operacional desafiador para a indústria avícola provocada pelo excesso de capacidade, baixo preço médio de venda dos ovos, preços elevados da matéria-prima, dificuldade de controle de surtos de doenças nas granjas e escassez aguda de mão de obra. Em relação a esses desafios, também incorremos em perdas nos últimos anos financeiros encerrados em 31 de março de 2020 a 2021 e no período de nove meses encerrado em 31 de dezembro de 2021. Isso também afetou nossa capacidade de pagar dividendos."
"Concomitantemente com as alienações propostas, acreditamos que a aquisição proposta do negócio da EMS é uma oportunidade de criar valor para nossos acionistas por meio de um negócio viável e lucrativo."
Resumidamente, as propostas compreendem as seguintes etapas intercondicionais:
1. Proposta de alienação dos negócios existentes da LTKM para Ladang Ternakan Kelang Sdn Bhd (LTKSB) por um valor total de alienação em dinheiro de RM158.83 milhões. A LTKSB, que detém 71.6% da participação acionária na LTKM, também é a holding da LTKM;
2. Proposta de dividendo especial e amortização de capital de RM 1.1098 por ação LTKM totalizando RM 158.83 milhões em data de direito a ser determinada;
3. Proposta de consolidação de duas ações LTKM existentes em uma ação LTKM após o dividendo especial proposto e o reembolso de capital;
4. Proposta de aquisição pela LTKM, de 100.0% de participação acionária na Local Assembly Sdn Bhd (Local Assembly) de Chai Voon Sun, Gurmakh Singh a/l Ajmer Singh, Wee Thian Song, Divine Inventions Sdn Bhd e Proven Venture Sdn Bhd (Fornecedores) para RM 336.00 milhões a serem satisfeitos em dinheiro de RM 100.00 milhões e a emissão de 393,333,333 novas ações LTKM ao preço de emissão de RM 0.60 cada;
5. Proposta de emissão restrita de 230.00 milhões de novas ações da LTKM ao preço indicativo de emissão de RM0.60 cada, representando 33.1% do capital social ampliado da LTKM após as propostas aos investidores a serem identificadas;
6. Proposta de isenção para os vendedores e pessoas agindo em conjunto da obrigação de realizar uma OPA obrigatória para adquirir as ações remanescentes da LTKM que ainda não sejam de sua propriedade após a conclusão da aquisição proposta; e
7. Proposta de mudança de nome para "LA Technology Berhad" de "LTKM Berhad".
A aquisição proposta resultará em uma mudança significativa na direção de negócios da LTKM, de produtora de ovos de galinha para fornecedora de EMS. A Local Assembly, fornecedora de EMS, se tornará uma subsidiária integral da LTKM, enquanto os fornecedores da Local Assembly se tornarão os acionistas controladores da LTKM com 56.6% de participação acionária na Companhia após a aquisição proposta e emissão restrita proposta. Em virtude de sua participação na Divine Inventions, Datuk Seri Chiau Beng Teik, o presidente executivo do Chin Hin Group Berhad, se tornará um acionista majoritário da LTKM.
Sob a aquisição proposta, os fornecedores forneceram uma garantia de lucro para a Assembleia Local de um lucro mínimo após impostos (PAT) de RM 28.00 milhões para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 ou não inferior a um agregado de RM 50.00 milhões PAT para ambos os exercícios financeiros encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 2023. Com base no PAT garantido de RM28.00 milhões para o exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2022, a contraprestação de compra representa um preço para o lucro múltiplo de 12 vezes.
Para Chai Voon Sun, cofundador e diretor administrativo da Local Assembly, a listagem da Local Assembly via LTKM significa a realização de 2 décadas de trabalho duro para ele e seus cofundadores e um passo à frente na jornada de crescimento e expansão da empresa. "Esta transação é um marco importante para a Local Assembly. Estamos ansiosos para a próxima fase de nossa jornada corporativa como uma entidade listada, que acelerará ainda mais nosso crescimento como participante de EMS, nos permitirá expandir nossa base de clientes e ofertas de produtos e buscar mais oportunidades", acrescenta.
A Local Assembly, que iniciou suas atividades em 2000, é fabricante de componentes eletrônicos, elétricos e moldados por injeção plástica, e montadora subcontratada de aparelhos e equipamentos elétricos. Seus principais mercados são Malásia e Cingapura. Para o exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Assembleia Local alcançou PAT de RM 20.06 milhões com uma receita de RM 116.35 milhões.
Espera-se que a inscrição para as propostas seja submetida às autoridades competentes até o segundo trimestre de 2022. Sujeito a aprovações de partes relevantes, incluindo Comissão de Valores Mobiliários, Bursa Securities Malaysia Berhad, bem como acionistas da LTKM, espera-se que as propostas sejam concluídas em primeiro semestre de 2023.
A M & A Securities Sdn Bhd é Assessora da LTKM para as propostas.
LTKM Berhad: https://www.ltkm.com.my/
LTKM Berhad: 7085 / [BURSA: LTKM] [RIC: LTKM:KL] [BBG: LTKM:MK]
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