Cingapura representou 59% dos negócios Fintech da ASEAN em 2023 em meio ao inverno de financiamento - Fintech Cingapura

No passado recente, o setor fintech de Singapura emergiu como um farol de inovação e crescimento na região da ASEAN. No entanto, durante o ano passado, o setor fintech em Singapura, refletindo as tendências globais, registou atualmente um abrandamento significativo do financiamento.

Este período, muitas vezes referido como um “inverno de financiamento”, viu os níveis de financiamento de fintech nos mercados globais e da ASEAN caírem para o seu nível mais baixo desde 2020. Apesar destes obstáculos, Singapura emergiu como um líder resiliente, respondendo por uma proporção significativa de financiamento de fintech na região.

O Estado do Financiamento Fintech em Singapura e ASEAN

A 2023 FinTech na ASEAN O relatório, um esforço conjunto da UOB, da PwC Singapore e da Singapore Fintech Association, ilumina o cenário atual de financiamento globalmente e na região. Revela que Singapura foi responsável por impressionantes 59% do financiamento de fintech na região da ASEAN no ano passado, uma parte substancial no meio da recessão. No entanto, o financiamento total na ASEAN foi de apenas 1.3 mil milhões de dólares, representando apenas 3% do financiamento global de fintech, marcando o valor mais baixo da região em três anos.

Em toda a região, o valor médio de financiamento entre as 10 principais empresas financiadas sofreu um declínio de mais da metade em 2023, para US$ 94 milhões, já que a região viu apenas três mega negócios avaliados em mais de US$ 100 milhões, que representaram quase 50% do total de fintech. financiamento no setor. Esses mega negócios foram liderados por empresas fintech de Cingapura Grupo de Inteligência Avançada, Bolttech, e da Indonésia Kredivo Holding.

No financiamento de fintech da ASEAN, Singapura e Indonésia continuar a liderar, contribuindo com 86% para o financiamento total da região em 2023. Em contraste, as Filipinas testemunharam uma queda significativa na sua quota de financiamento, principalmente devido à ausência de negócios de grande escala em 2023. O cenário de financiamento também sublinhou uma mudança para empresas em fase inicial, que agora comandam uma parcela maior do bolo de investimento. , um forte contraste com anos anteriores onde predominaram empresas maduras.

Comportamento do investidor em um ambiente desafiador

A nível mundial, o setor das fintech enfrenta as repercussões das incertezas económicas e das taxas de juro elevadas, levando a um declínio notável no financiamento. O financiamento total acumulado em 2023, no valor de 44 mil milhões de dólares, ficou aquém dos 58 mil milhões de dólares registados em 2020, o ano mais baixo anterior. Em particular, os seis maiores mercados da ASEAN observaram um declínio acentuado de 75% nos investimentos, com o número de negócios a cair para metade e o tamanho médio dos negócios a reverter para níveis observados antes da pandemia da COVID-19.

Curiosamente, as 10 principais empresas financiadas viram o seu financiamento médio cair mais de 50% em 2023, para 94 milhões de dólares. No entanto, um mudança para empresas em estágio inicial foi observado, com seis das 10 principais empresas em fase inicial, um aumento significativo em relação a apenas duas no ano anterior.

As condições macroeconómicas prevalecentes incentivaram os investidores a adotar uma abordagem mais cautelosa. Há um foco crescente no escrutínio dos fundamentos das empresas antes de se comprometerem com novas rondas de financiamento. Esta mudança no comportamento dos investidores é evidente no reduzido número e dimensão dos negócios, à medida que os investidores procuram mitigar os riscos num clima económico imprevisível.

O cenário de financiamento de fintech em 2023 marcou um afastamento das tendências do ano anterior. Ao contrário de 2022, onde a categoria de pagamentos dominou as principais transações, 2023 testemunhou uma distribuição mais diversificada em várias categorias de fintech.

Em 2023, quatro dos cinco principais acordos de financiamento de fintech na ASEAN foram de Singapura, com a exceção de que o maior negócio foi para um credor alternativo Série D do Kredivo avaliada em US$ 270 milhões. Esta diversificação indica um mercado maduro, onde os investidores estão a distribuir os seus investimentos por diferentes soluções fintech.

Principais ofertas e padrões emergentes

Embora Singapura e a Indonésia dominem o financiamento de fintech da ASEAN, representando em conjunto 86% do bolo regional, outros países como o Vietname e a Malásia também estão a surgir como contribuidores ligeiramente mais notáveis. Os empréstimos alternativos, que representam quase um terço do financiamento das fintechs da ASEAN, juntamente com as insurtech, resistiram ao declínio geral do financiamento para 2023. Na Malásia, por exemplo, as empresas de empréstimos alternativos destacaram-se, garantindo a maior parte do financiamento, uma tendência observada também no ano anterior.

A resiliência do setor fintech é ainda exemplificada pelo desempenho de setores específicos, como empréstimos alternativos e insurtech. Estes setores desafiaram a tendência geral de baixa ao excederem os seus montantes totais de financiamento para 2022, em parte devido a acordos significativos envolvendo empresas fintech sediadas em Singapura e na Indonésia.

Apesar de cautela regulatória em Cingapura em relação às criptomoedas, este setor permaneceu vibrante em termos de números de negócios, embora a sua quota de financiamento tenha registado um declínio. As empresas de criptografia assinaram o maior número de negócios na região, exatamente um terço (33%) do total de 51 negócios de Cingapura no ano passado. No entanto, a sua participação no montante de financiamento diminuiu 10%, uma vez que os investidores evitaram a sobrevalorização.

Embora os empréstimos alternativos representassem quase um terço do financiamento de fintech da ASEAN em 2023, esse não foi o caso de Singapura, onde representaram apenas 12% do total. Em vez de, insurtech dominada Singapura com um terço (33%) do financiamento graças aos mega negócios acima mencionados.

O papel de Cingapura na Fintech regional

A posição de Singapura como líder no espaço fintech da ASEAN não se trata apenas de financiamento. O país desenvolveu um ecossistema robusto que apoia a inovação das fintech através de regulamentações favoráveis, uma força de trabalho qualificada e uma cultura de empreendedorismo. Este ecossistema permitiu a Singapura atrair não só financiamento, mas também talento e tecnologia, reforçando o seu estatuto de centro fintech.

À medida que o setor fintech atravessa estes tempos difíceis, as tendências observadas em 2023 são indicativas da resiliência e adaptabilidade do setor. O foco em empresas em fase inicial, a diversificação em vários subsetores e o posicionamento estratégico de Singapura e da Indonésia como líderes na região são sinais de um cenário em evolução. Os próximos anos assistirão provavelmente à inovação e adaptação contínuas, à medida que o sector procura recuperar do actual inverno de financiamento.

O setor fintech de Singapura, refletindo as tendências globais, está a navegar num cenário de financiamento desafiador, caracterizado por uma recessão no investimento. No entanto, a influência significativa do país na arena de financiamento de fintech da ASEAN, juntamente com o seu ecossistema robusto e a forte supervisão regulamentar, posiciona-o bem para enfrentar estes desafios.

As tendências e mudanças observadas em 2023 sublinham a resiliência e adaptabilidade do sector face às incertezas económicas globais. À medida que a indústria continua a evoluir, será imperativo monitorizar a forma como estas tendências se desenvolvem e que novas dinâmicas emergem no ecossistema de financiamento das fintechs.

Crédito da imagem em destaque: Editado de Unsplash

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• Fonte: https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/