Solana DeFi mostra fortes sinais de crescimento

US$ 3.1 bilhões em TVL e aumento

Uma das estrelas em ascensão no espaço blockchain foi Solana, que viu seu Total Value Locked (TVL) crescer para mais de US$ 3.1 bilhões em seus dapps DeFi. Além disso, o token SOL nativo quebrou a barreira de valor de US$ 100, enfatizando a atenção que o blockchain recebe tanto dos usuários quanto dos desenvolvedores. 

O crescente ecossistema DeFi de Solana trouxe uma variedade de dapps interessantes e de alto perfil, agregando bilhões de dólares em valor ao ecossistema mais amplo. Neste artigo, vamos nos aprofundar em alguns desses aplicativos descentralizados, mas vamos dar uma olhada no que é Solana.

Fundada por ex-engenheiros da Qualcomm, Intel e Dropbox, a blockchain Solana visa capitalizar os problemas com as taxas de gás da Ethereum. Além disso, a plataforma acelera significativamente as transações e reduz taxas, mantendo ao mesmo tempo uma visão verdadeiramente descentralizada. Solana é um projeto de código aberto que implementa um novo blockchain sem permissão capaz de atingir 50,000 transações por segundo. Tornando-o um dos blockchains mais rápidos do mercado.

À partida, com base nestes aspectos, seria justo dizer que Solana está preparada para lidar com a maioria das aplicações descentralizadas rastreadas pelo DappRadar. De várias categorias, como DeFi, Gaming e NFTs. Agora, depois de a rede ter tido algum tempo para se estabelecer desde a nossa artigo introdutório original é hora de mergulhar no mundo crescente dos dapps Solana. 

Para os fins deste artigo, iremos expandir os 5 principais dapps Solana classificados por seu respectivo valor total bloqueado (TVL). Ou, em outras palavras, quanto valor está bloqueado nos contratos inteligentes de cada protocolo em seus farms e pools. Além disso, uma análise mais aprofundada de seus respectivos tokens. É importante ressaltar que todos esses dapps têm TVL acima de US$ 100 milhões. Mostrando até certo ponto a adoção de cada dapp na comunidade DeFi mais ampla. Além disso, estamos focando nossa atenção em Solana como um protocolo a ser observado com uma comunidade crescente e dapps altamente úteis.  

Raio (RAIO)

Com um valor total bloqueado de pouco mais de US$ 1 bilhão, ou um terço do total de TVL em todo o ecossistema Solana, Raydium é o rei da colina Solana no momento. Raydium é uma bolsa descentralizada que funciona como qualquer outra bolsa. Ela usa pools de liquidez, mas também atua como a maior formadora de mercado na bolsa baseada na carteira de pedidos de Solana, a Serum. 

Para entender melhor por que o Raydium funciona dessa maneira, vale a pena considerar a equipe. A maioria da equipa são traders, o que se reflete claramente no design e na funcionalidade das bolsas que constroem. Uma das principais vantagens das bolsas centralizadas em comparação com as suas contrapartes descentralizadas é a capacidade de criar ordens limitadas. Os pedidos precisam de uma carteira de pedidos em vez de um pool de liquidez. As carteiras de pedidos permitem que os traders especifiquem o preço que gostariam de negociar com seus ativos, o que não é possível com pools de liquidez. 

No entanto, a troca da Raydium foi construída com base na filosofia de permitir o melhor dos dois mundos. Quando um usuário entra em uma negociação, ela será feita usando os próprios pools de liquidez do Raydium ou encaminhada para a carteira de pedidos descentralizada Serum, dependendo de onde o melhor preço puder ser encontrado. 

As taxas baratas de Solana foram um fator chave por trás da decisão da Raydium de desenvolver a rede. Embora muitos projetos DeFi tenham começado a migrar para Ethereum no verão de 2020, a necessidade de taxas de gás extremamente baixas forçou a Raydium a procurar alternativas. Solana foi a escolha perfeita. 

Olhando para o preço do RAY até o momento, vemos uma entrada forte em US$ 7.10 seguida por uma série de altos e baixos que fizeram o preço cair em cerca do dobro de sua estreia, ou cerca de US$ 14. Então, a quebra do mercado em maio entrou em vigor, empurrando o preço para US$ 2.52 no final de julho. Depois, um ressurgimento, até hoje, onde vemos o preço em US$ 10.96 no momento em que este artigo foi escrito. 

Soro (SRM) 

Serum é um protocolo e ecossistema de troca descentralizada (DEX) que traz alta velocidade e baixos custos de transação para o setor financeiro descentralizado. Os parceiros do ecossistema podem construir com a carteira de pedidos com limite central on-chain da Serum para compartilhar liquidez e recursos baseados em mercados de energia para usuários institucionais e de varejo. Conforme mencionado, o Raydium opera desta forma. Mais especificamente, a carteira central de pedidos com limite na rede do Serum DEX e o mecanismo de correspondência fornecem liquidez e correspondência de prioridade preço-tempo para traders e projetos de composição. Os usuários se beneficiam desse modelo de bolsa por meio da capacidade de escolher o preço, o tamanho e a direção de suas negociações. Os projetos de composição se beneficiam da arquitetura existente do Serum, da liquidez inicial e do serviço de correspondência. Além disso, a visão final por trás do Serum é impulsionar a adoção global em massa do DeFi. Uma conceituação dessa meta inclui os marcos de atingir 1 bilhão de usuários e US$ 10 trilhões de valor na cadeia.

SRM é o token de utilidade e governança do Serum DEX. Além disso, se você tiver SRM em sua carteira, receberá um desconto nas taxas da plataforma. SRM é nativo da blockchain Solana como um token SPL e também está disponível na blockchain Ethereum como um token ERC20. Uma mecânica interessante é que os usuários podem criar MegaSerum (MSRM). Consiste em 1,000,000 SRM empilhados. Os usuários podem criar 1 MSRM bloqueando 1 milhão de SRM, e você pode resgatar o MSRM por 1 milhão de SRM. No entanto, existe um limite de 1,000 MSRM, por isso, na realidade, são escassos. Os usuários geralmente recebem benefícios por deterem SRM e benefícios maiores por deterem MSRM.

Sabre (SBR) 

Em 1º de junho de 2021, o Sabre (inicialmente chamado Troca estável) lançado na rede Mainnet Beta de Solana. Com um TVL de US$ 751 milhões, é o segundo protocolo em Solana atualmente. Como o primeiro formador de mercado automatizado (AMM) de Solana otimizado para negociação de ativos indexados, o Protocolo Sabre teve um crescimento significativo. Principalmente porque os ativos de uma blockchain não podem existir nativamente em outra, então stablecoins são uma maneira simples de negociar dentro e fora de tokens em diferentes blockchains. Assim como o Raydium, devido à sua velocidade e escalabilidade, Solana é o blockchain ideal para servir como camada de liquidação da rede de liquidez do Sabre.

O token nativo da plataforma é o SBR e atua como um token de governança com duas funções principais. Em primeiro lugar, controlar o desenvolvimento do Protocolo Sabre e colaborar com a comunidade em parâmetros-chave, como modelos de taxas. Em segundo lugar, alinhar incentivos entre usuários do Sabre, provedores de liquidez, parceiros do ecossistema e a equipe. O SBR pode ser ganho e recompensado através dos mesmos mecanismos de outros protocolos DeFi. Nomeadamente através de pooling e staking de recompensas disponíveis na plataforma. Curiosamente, os APYs percentuais parecem interessantes, mas não ridículos. Levando-nos a acreditar Sabre está se preparando para uma existência de longo prazo em vez de um esmagamento e agarramento. 

SolFarm (TULIP)

Com um TVL de US$ 341 milhões no momento em que este artigo foi escrito, SOLFarm é o quarto protocolo mais ativo em Solana. É a primeira plataforma de agregação de rendimento construída em Solana com estratégias de cofre de composição automática. Como os outros protocolos discutidos, o SolFarm foi projetado para aproveitar as vantagens do blockchain de baixo custo e alta eficiência da Solana, permitindo que as estratégias de cofre sejam compostas com frequência. Isso permite que os stakers se beneficiem de APYs mais elevados sem exigir gerenciamento ativo. Resumindo, os usuários não precisam voltar sempre à plataforma para reposicionar seus tokens – a plataforma irá combiná-los automaticamente. Economizando um tempo considerável. Os cofres suportados no SolFarm incluem o Sabre, onde os usuários podem depositar tokens LP no cofre, que irá coletar recompensas automaticamente e adicioná-las ao LP por meio da venda das recompensas e da adição de LP. Além disso, os usuários podem acessar os cofres do Raydium e depositar tokens LP no cofre e mais uma vez receber recompensas coletadas automaticamente e adicioná-las ao LP vendendo metade das recompensas. 

O token nativo da plataforma TULIP foi projetado para avançar em direção a um modelo de governança. Atualmente, a governação on-chain não está disponível, mas está a ser desenvolvida pela Fundação Solana. Assim que estiver pronto, o protocolo transferirá a governança para os detentores de tokens. 

Finanças Mercurial (MER) 

Com um TVL de pouco mais de US$ 135 milhões, o Mercurial Finance é o protocolo quinto colocado e o último que exploraremos neste artigo. A Mercurial está construindo novos sistemas de liquidez para tentar maximizar a utilidade e o rendimento de ativos estáveis ​​em Solana. À medida que o ecossistema DeFi em Solana cresce, haverá muitas variantes diferentes de ativos garantidos, embalados e sintéticos no espaço. O objetivo mais imediato do Mercurial é fornecer a melhor liquidez para todos os principais ativos estáveis ​​e indexados em Solana, que começou com o lançamento beta da rede principal do Mercurial. O foco está diretamente nas moedas estáveis, principalmente porque representam uma parte importante do ecossistema DeFi. 

O roteiro descreve cofres dinâmicos, com swaps de baixo deslizamento para moedas estáveis, ao mesmo tempo que melhora os lucros do LP com taxas dinâmicas e alocação flexível de capital. Essas duas grandes inovações no modelo AMM usual trazem vários benefícios para os usuários. Em vez de ter ativos agrupados ociosos em pools de liquidez, o Mercurial eventualmente permitirá a implantação de ativos agrupados para gerar oportunidades de geração em todo o ecossistema Solana por meio de Dynamic Vaults. Os LPs não terão mais que escolher entre ganhar taxas ou rendimentos de outras fazendas – com o Mercurial, ambos podem ser feitos ao mesmo tempo. Além disso, isto protege os LPs, o que incentiva mais participação, o que leva a uma menor derrapagem e, portanto, a um maior volume de negociação. O que, por sua vez, espera-se que resulte em mais taxas agregadas para o sistema.

Solana DeFi em resumo 

Solana tem como objetivo resolver muitos problemas históricos associados a experiências mais antigas de tecnologia blockchain e apresenta uma nova estrutura para verificar transações entregues através de um algoritmo de consenso mais eficiente. Com uma comunidade vibrante de desenvolvedores DeFi, preço crescente de tokens e entusiasmo na mídia associado. Prevemos que a plataforma será um forte concorrente e algo a ter em conta à medida que continua a desenvolver a sua oferta ao longo de 2021. Já vemos uma forte narrativa DeFi a percorrer a rede, principalmente porque a plataforma foi construída com DeFi em mente. É claro que isso não significa que não veremos em breve um ecossistema mais ampliado, atendendo a outras categorias. Para conferir toda a extensão do ecossistema Solana clique aqui. 

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