Soluna Holdings, Inc. Anuncia Proposta de Oferta Pública de Ações Ordinárias

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” ou a “Empresa”), (NASDAQ: SLNH), a empresa controladora da Soluna Computing, Inc. (“SCI”), desenvolvedora de data centers para mineração de criptomoedas e outras computação intensiva, anunciou hoje que pretende oferecer a venda de ações ordinárias em uma oferta pública subscrita. Todas as ações ordinárias serão vendidas pela Companhia.

A Univest Securities, LLC está atuando como o único gestor contábil da oferta pública proposta.

A Companhia espera conceder ao subscritor uma opção de 45 dias para comprar até um adicional de 15% do número de ações ordinárias vendidas nesta oferta para cobrir os lotes excedentes, se houver, ao preço da oferta pública, menos a subscrição descontos e comissões. A oferta está sujeita às condições de mercado e não pode haver garantia de se ou quando a oferta pode ser concluída, ou quanto ao tamanho real ou aos termos da oferta.

A Soluna espera usar os recursos líquidos desta oferta para a aquisição, desenvolvimento e crescimento de data centers, incluindo processadores de mineração de criptomoedas, outros equipamentos de processamento de computador, armazenamento de dados, infraestrutura elétrica, software, imóveis e negócios, incluindo, mas não limitado a seu site de desenvolvimento no Texas e para fins corporativos gerais. Os objetivos corporativos gerais podem incluir capital de giro e despesas de capital.

Os títulos serão oferecidos e vendidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3 (Arquivo nº 333-261427), incluindo um prospecto base, arquivado na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (a “SEC”) e declarado em vigor em 16 de dezembro de 2021. A oferta será feita apenas por meio de um prospecto escrito. Um suplemento de prospecto preliminar e prospecto que o acompanha descrevendo os termos da oferta foi ou será arquivado na SEC em seu site em www.sec.gov. Cópias do suplemento do prospecto preliminar e do prospecto base que acompanha a oferta também podem ser obtidos na Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, pelo telefone (212) 343-8888 ou e-mail no [email protegido]. Antes de investir nesta oferta, as partes interessadas devem ler na íntegra o suplemento do prospecto preliminar e o prospecto base que o acompanha e os outros documentos que a Companhia arquiva na SEC que estão incorporados por referência nesse suplemento do prospecto preliminar e no prospecto base que o acompanha, que fornecem mais informações sobre a Companhia e tal oferta.

Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra desses títulos, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer estado em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Soluna Holdings, Inc (SLNH)

A Soluna Holdings, Inc. é a desenvolvedora líder de data centers verdes que convertem o excesso de energia renovável em recursos globais de computação. A Soluna constrói data centers modulares e escaláveis ​​para computação intensiva e aplicações batch, como mineração de criptomoedas, IA e aprendizado de máquina. A Soluna oferece uma alternativa econômica para armazenamento de bateria ou linhas de transmissão. A Soluna usa tecnologia e design intencional para resolver desafios complexos do mundo real. Até 30% da energia dos projetos de energia renovável pode ser desperdiçada. Os data centers da Soluna permitem que os proprietários de ativos de eletricidade limpa 'Vendam'. Todo. Megawatt.'

Para obter mais informações sobre Soluna, visite www.solunacomputing.com ou siga-nos no LinkedIn em linkedin.com/solunaholdings e Twitter @SolunaHoldings.

Declaração de porto seguro

Este anúncio contém declarações prospectivas. Essas declarações são feitas de acordo com as disposições de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologia como “irá”, “espera”, “antecipa”, “futuro”, “pretende”, “planeja”, “acredita”, “estima”, “confiante” e declarações semelhantes. Essas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações relacionadas aos planos da Soluna de consumar sua oferta pública proposta e o uso pretendido dos recursos provenientes dela. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados ou implícitos nestas declarações prospectivas. Os fatores que podem causar tal diferença incluem, sem limitação, riscos e incertezas relacionados a se a Soluna poderá ou não levantar capital por meio da venda de ações ordinárias, os termos finais da oferta proposta, mercado e outras condições, a satisfação das condições habituais de fechamento relacionadas à oferta pública proposta e o impacto das condições econômicas, industriais ou políticas gerais nos Estados Unidos ou internacionalmente. Não há garantias de que a Soluna será capaz de concluir a oferta pública proposta nos termos previstos, ou de forma alguma. Você não deve confiar indevidamente nessas declarações prospectivas. Riscos e incertezas adicionais relacionados à oferta proposta, Soluna e seus negócios podem ser encontrados na legenda "Fatores de risco" incluídos no Relatório Anual da Soluna no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, o suplemento do prospecto preliminar da Soluna a ser arquivado com a SEC em 21 de outubro de 2022 e outros registros que a Soluna possa fazer com a SEC no futuro. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa referem-se apenas a esta data, e a Soluna expressamente se isenta de qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Contactos

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