Cenário da Indústria de Transferência Transfronteiriça do Sudeste Asiático

O mercado de transferência de dinheiro do Sudeste Asiático é um setor dinâmico e em rápida evolução que foi impactado pelo aumento da digitalização, pela rápida adoção de carteiras digitais e pelo surgimento dos chamados superaplicativos.

Um novo relatório da FXC Intelligence, uma empresa de dados financeiros especializada nos setores de pagamentos internacionais, cartões de pagamento, criptomoeda e comércio eletrônico, looks no estado do mercado de transferência de dinheiro do Sudeste Asiático, investigando os principais players da região, tendências emergentes e forças disruptivas.

O relatório destaca o dinamismo do mercado, que hoje compreende novos entrantes no mercado e operadores históricos que estão inovando ativamente para acompanhar as mudanças nas expectativas dos clientes e a crescente demanda por transferências mais rápidas e eficazes na região.

Em todo o sudeste da Ásia, os superaplicativos estão entrando no mercado e ganhando terreno rapidamente, diz o relatório. Essas empresas têm grandes bases de usuários que construíram ao longo dos anos, fornecendo experiências superiores aos clientes e maior conveniência.

Por meio de um único portal, os superaplicativos fornecem a seus usuários acesso a uma ampla gama de produtos e serviços, muitas vezes abrangendo mensagens online, mídias sociais, entrega de comida, carona e serviços financeiros.

Superaplicativos populares no Sudeste Asiático incluem o Grab de Cingapura, o GCash das Filipinas e o TrueMoney Wallet da Tailândia.

A Grab fornece serviços de carona, entrega de comida, logística, pagamento móvel, seguros e investimentos. Recursos de carteira eletrônica e pagamento digital da Grab são alegadamente suportado em nove milhões de pontos de aceitação na região da Ásia-Pacífico (APAC) e conta com quase 190 milhões de usuários. A empresa entrou o setor de remessas em 2019, lançando um serviço de transferência de carteira para carteira.

O GCash é um superaplicativo focado em finanças de propriedade da Mynt, um empreendimento da Alipay, do Ayala Group e do provedor doméstico de telecomunicações Globe Group. A empresa opera uma das maiores carteiras eletrônicas das Filipinas com 66 milhões de usuários registrados e fornece serviços como pagamentos de contas, transferências de dinheiro, remessas, compras online, seguros, compre agora, pague depois (BNPL) e crédito.

Na Tailândia, a Ascend Money administra a TrueMoney Wallet, uma das carteiras eletrônicas mais populares do país e um superaplicativo financeiro. Seus serviços incluem transferências de dinheiro nacionais e internacionais, pagamentos sem dinheiro, compras online e cartões de débito virtuais. TrueMoney Wallet reivindica 14 milhões de usuários ativos mensais e agora está olhando expandir sua atuação no segmento de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs).

Principais carteiras eletrônicas no Sudeste Asiático, Fonte: FXC Intelligence, dezembro de 2022

Incumbentes de remessas aumentam a inovação

Além de novos entrantes no mercado e desafiadores digitais, o Sudeste Asiático também abriga uma série de empresas estabelecidas que, nos últimos dois anos, atualizaram seus produtos, lançaram novas soluções e se uniram a startups jovens e inovadoras para fornecer serviços que estão mais em sintonia com as necessidades do cliente.

MoneyGram, por exemplo, começou a sair remessas baseadas em stablecoin este ano, lançadas nos principais mercados em junho, incluindo Filipinas, Quênia, Canadá e Estados Unidos. O serviço é fruto de uma parceria entre a MoneyGram e a Stellar Development Foundation anunciou em outubro 2021.

Em março de 2022, a Western Union uniram-se com a Artajasa, um provedor de rede de infraestrutura bancária na Indonésia, para permitir que os clientes recebam transferências internacionais de dinheiro quase em tempo real em suas contas bancárias em todos os principais bancos do país. A Western Union disse que o pagamento em carteiras digitais na Indonésia será lançado no final do ano.

A parceria entre a Western Union e a Artaja é apenas uma das muitas colaborações que a empresa de transferência de dinheiro firmou nos últimos anos para aumentar suas opções de pagamento baseadas em contas, incluindo contas bancárias, carteiras ou pagamentos com cartão, e garantir conectividade para os clientes.

Hoje, a Western Union afirma ser capaz de processar pagamentos em bilhões de contas bancárias, incluindo milhões de carteiras e cartões em mais de 130 países e territórios, com recursos em tempo real em 100 desses países.

Por fim, a rede de pagamento Visa anunciou uma parceria com a plataforma de pagamento business-to-business (B2B) Thunes, com sede em Cingapura, em outubro de 2022, para expandir o alcance do Visa Direct, o serviço de remessa da empresa, com mais 1.5 bilhão de novos endpoints.

Principais parcerias de transferência de dinheiro no Sudeste Asiático, Fonte: FXC Intelligence, dezembro de 2022

A indústria de remessas do Sudeste Asiático é sustentada pela grande população de trabalhadores migrantes da região e suas diásporas no exterior. O dinheiro que essas pessoas enviam para suas famílias e amigos pode ser uma tábua de salvação essencial, ajudando a financiar gastos essenciais, reduzir a pobreza extrema e apoiar a saúde e a educação.

Segundo segundo dados do Banco Mundial, dos 20 maiores receptores de remessas do mundo em 2020, quatro são países do Sudeste Asiático: as Filipinas, que ficaram em terceiro lugar em valor total com US$ 34.9 bilhões recebidos; Vietnã, que ficou em 11º lugar^th com US$ 17.2 bilhões; A Indonésia, que ficou em 17º lugar^th com US$ 9.6 bilhões; e Tailândia, em 19º lugar^th com US$ 8.3 bilhões.

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