Situação do jogo: Dinheiro 20/20 Europa

A cada mês, o analista de fintech Philip Benton explora um novo tópico e avalia o “estado da situação”, fornecendo uma análise aprofundada e compreensão do cenário do mercado.

Este mês é um pouco diferente disponibilizamos um indústria de fintech “estado de jogo” enquanto recapitulamos os principais temas e tendências em Dinheiro 20/20 Europa.

O Money 20/20 Europe retornou com força total pela primeira vez em três anos, pois o evento anual de fintech ocorreu no RAI Amsterdam de 7 a 9 de junho de 2022. Embora o evento tenha retornado em setembro de 2021 após um hiato imposto pelo COVID , este ano viu o Money 20/20 Europe retornar ao seu horário habitual de junho, com mais de 4,000 participantes presentes em três dias de apresentações, discussões e festas animadas.

Antes da pandemia, o evento atrairia até 6,000 participantes, de modo encorajador ver uma forte participação e voltou ao normal com máscaras faciais opcionais e apertos de mão incentivados. Os 4,000 participantes eram de 1,900 empresas com 34% de líderes seniores presentes e representantes de bancos (14%), pagamentos (33%) e tecnologia (27%) com mais de 90 países presentes, mas compreensivelmente a grande maioria da Europa.

Principais destaques no Money 20/20 Europe 2022:

• Convergência fintech/incumbente,
• monetização do open banking,
• identidade digital,
• BNPL 2.0 e, claro,
• criptografia.

Embora o ambiente macroeconômico permaneça desafiador e grande parte da conversa tenha sido sobre economia e lucratividade da unidade, em oposição ao crescimento e escala, houve alguns anúncios de arrecadação de fundos durante o show, sendo o mais significativo o € 120 milhões arrecadados pela Backbase, que agora avalia o fornecedor de banco digital em € 2.5 bilhões.

Maturidade da fintech

Com mais de uma década desde que o movimento fintech decolou, a convergência entre fintechs e bancos está aumentando. Um clima macroeconômico desafiador está forçando os neobancos a priorizar a economia unitária e o lucro em oposição ao crescimento e escala. Isso foi discutido em todo o Money 20/20 Europe com os executivos-chefes do N26, Starling Bank e Zopa, todos apoiando a visão.

O CEO do N26, Valentin Stalf, admitiu que o neobanco tentou crescer muito rapidamente “nós expandimos internacionalmente muito rápido, isso foi um erro”, o que ocorre após saídas de alto perfil no Reino Unido e nos EUA. Por outro lado, Anne Boden, CEO do Starling Bank, deu a entender que o objetivo de longo prazo é ser uma “empresa global de tecnologia que por acaso possui um banco no Reino Unido”. O Zopa, um banco digital com sede na Grã-Bretanha, esperava abrir o capital até o final de 2022. Mas isso parece menos provável, já que os choques de inflação exacerbados pela guerra na Ucrânia levaram a uma queda nos mercados público e privado.

Isso é refletido na pesquisa IT Enterprise Insights 2022/23 da Omdia, que descobriu que os neobanks (aqueles com menos de 500 funcionários) estavam priorizando garantir a conformidade regulatória sobre qualquer outra coisa. Considerando que a prioridade número um para bancos mais estabelecidos era melhorar a gestão de clientes.

Quais são suas principais prioridades de investimento empresarial para 2022? (Bancos de varejo com 100 – 499 funcionários)

Fonte: Omdia

Não são apenas os neobancos que reconhecem que o balanço patrimonial é a prioridade mais importante de 2022, com o CEO da Crypto.com, Peter Smith, descrevendo “estamos mudando do crescimento como a coisa mais importante para o acesso livre ao fluxo de caixa”. O CEO da Tink, Daniel Kjellen, ecoou esse sentimento na primeira palestra do evento “nunca foi tão importante construir um negócio lucrativo agora, é uma troca entre velocidade e lucratividade”.

Parcerias abrindo caminho para finanças incorporadas e muito mais

O financiamento integrado foi uma tendência muito falada durante o Money 20/20 Europe, mas as parcerias/ecossistema subjacentes foram uma tendência maior que a Omdia observou. Pilhas de tecnologia moderna permitiram que novos participantes em serviços financeiros adotassem uma abordagem “à la carte” para implantar produtos bancários. Isso permitiu que os bancos oferecessem seus produtos “como serviço” a marcas de serviços não financeiros por meio de finanças incorporadas, consumindo partes específicas da pilha bancária. Omar Haque, chefe de e-commerce do grupo Nexi Group, a paytech comentou que “o único caminho natural para finanças incorporadas é 'aumento da complexidade e fragmentação', razão pela qual você precisa escolher seus parceiros com cuidado”.

Os primeiros dias da revolução das fintechs foram sobre “interromper” os bancos, mas as empresas tradicionais e as fintechs agora trabalham cada vez mais juntas para liderar a inovação. O incumbente dos EUA Bank of America e a start-up de pagamentos do Reino Unido Banked recentemente fizeram uma parceria para lançar uma nova solução de pagamentos on-line e o incumbente bancário do Reino Unido NatWest Group trabalhou com as paytechs TrueLayer, GoCardless e Crezco para lançar sua solução de pagamentos recorrentes variáveis ​​(VRP).

A tecnologia está se movendo em um ritmo tão rápido que construir internamente faz pouco sentido, pois o valor agregado é como você desenvolve no topo da pilha de tecnologia, não na construção das fundações. Se o JP Morgan Chase, com o maior orçamento de investimento em tecnologia do mundo (segundo a Omdia), opta por fazer parceria com a Thought Machine – um provedor de tecnologia bancária principal desafiador – usar sua plataforma em vez de usar sua vasta equipe de desenvolvedores para construir uma internamente do zero, isso deve ser um sinal para o resto do setor.

O financiamento integrado é apenas uma das várias tendências emergentes que alterarão o relacionamento que os bancos (e as fintechs) têm com seus clientes, portanto, estabelecer e manter parcerias fortes é fundamental para garantir relevância no futuro dos serviços financeiros.

Monetização do open banking será o “facilitador” para pagamentos em tempo real

Apesar de algumas sugestões de que o open banking está se movendo muito devagar, o open banking agora tem seis milhões de usuários ativos no Reino Unido, cinco anos após o lançamento. Os pagamentos sem contato levaram sete anos para atingir o mesmo marco. Demorou dez meses para aumentar o número de usuários de um milhão para dois milhões em 2020, mas, em contraste, levou apenas cinco meses para crescer de quatro milhões para seis milhões em 2022, com grande parte desse crescimento vinculado à incorporação do HMRC de “Pay by banco” em seu processo anual de autoavaliação.

O Reino Unido é visto como o modelo a seguir se o open banking puder ser monetizado com os participantes do “como os bancos podem monetizar o open banking?” painel sugerindo que, se o open banking for o facilitador para pagamentos em tempo real, “precisamos educar os bancos sobre a oportunidade de monetizar”.

Houve muita empolgação em torno das APIs premium e permitir o nascimento de pagamentos recorrentes variáveis ​​(VRP), que permitirão que os pagamentos sejam invisíveis removendo a autenticação em todas as transações.

Áreas de investimento em TI de produtos de varejo de prioridade máxima para os próximos 18 meses (emissores/adquirentes de pagamento)

Fonte: Omdia

Os casos de uso que estão sendo construídos em trilhos de pagamento em tempo real estão se expandindo com a pesquisa de insights empresariais de TI da Omdia, descobrindo que quase 40% dos entrevistados consideraram uma prioridade máxima para pagamentos de varejo, com pagamentos conta a conta (A2A), solicitação de pagamento ( R2P), e o VRP mencionado acima sendo visto como tendo o maior potencial para adoção de consumidores e comerciantes.

A regulamentação está morta, viva a regulamentação

Excepcionalmente, havia muito otimismo de que mais regulamentação seria boa para o setor, principalmente em torno de criptomoedas/stablecoins, compre agora, pague depois e identidade digital. Os reguladores inicialmente demoraram a se relacionar com fintechs de rápido crescimento com Valentin Stalf, CEO da N26, observando que “tivemos uma licença bancária por cinco anos sem muita interação com os reguladores, mas desde os escândalos Wirecard e Greensill, os reguladores estão monitorando mais de perto os novos modelos de negócios” .

A criptomoeda, apesar de ser descentralizada por natureza, está cada vez mais receptiva à regulamentação para trazer uniformidade, com Peter Smith, CEO da Blockchain.com, comentando que “a regulamentação está se tornando mais definida, o que está ajudando na padronização”. Embora Smith também tenha observado que os reguladores precisam ser igualmente receptivos às criptomoedas emergentes “você aceita todas as criptomoedas ou nenhuma, trata-se de aceitar a tecnologia”.

Compre agora, pague depois (BNPL) tem estado sob pressão para enfrentar um maior escrutínio por parte dos reguladores devido à sua natureza inerente de incentivar a dívida do consumidor com o tema da política amplamente discutido durante o painel “O que vem a seguir para o BNPL”, onde foi sugerido “estamos no momento em que o BNPL 2.0 é necessário – deve ser mais estruturado, regulamentado e mais fácil de gerenciar vários pagamentos/fornecedores de BNPL”. As verificações de acessibilidade foram apontadas como um ponto-chave para o que a regulamentação de comprar agora, pagar depois precisa incluir, bem como orientações claras sobre proteção e padronização do consumidor.

A identidade digital foi um grande tema no Money 20/20 Europe com os expositores de identidade digital sendo um dos maiores segmentos presentes no evento. A mudança para a sociedade digital-first levou a identidade a ser um desafio fundamental a ser superado se formos capazes de abraçar o novo mundo da criptografia, da web3 e do metaverso. Durante o painel “Haverá pan-regras e trilhos europeus para pagar?” observou-se a importância de um ID digital regulamentado estar em vigor antes que uma moeda digital do banco central pudesse ser adotada em massa “o euro digital e a identidade precisam ser integrados nativamente”. Durante muitas sessões de finanças incorporadas, o tópico também foi levantado “na fintech 3.0, a identidade será o identificador principal que é quando as finanças incorporadas realmente decolarão”.

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• Fonte: https://www.fintechfutures.com/2022/06/state-of-play-money-20-20-europe/