SyndicateDAO está lançando Web3 Investment Clubs. Eles poderiam atrapalhar os VCs?

Will Papper e Ian Lee, os dois cofundadores do Syndicate, juntam-se ao Unchained para anunciar o lançamento do novo produto do Syndicate: Web3 Investment Clubs, uma inovação que eles acreditam que pode acabar revolucionando o mundo dos investimentos na web2, juntamente com toda a indústria de capital de risco. Por exemplo, com o Web3 Investment Clubs, os usuários poderão transformar um endereço de carteira Ethereum em um DAO de investimento com apenas alguns cliques, transferir fundos sem passar por bancos e gerenciar uma tabela de limites diretamente na cadeia. Mostrar tópicos:

• o que diferencia um clube Web3 Investment Club de um clube de investimento normal
• quais ferramentas on-chain o Syndicate criou para Web3 Investment Clubs
• como os Clubes de Investimento Web3 funcionam dentro dos regulamentos existentes
• como Ian e Will se conheceram e o que os inspirou a criar o Syndicate
• se o Syndicate planeja descentralizar
• por que Will e Ian acreditam que os DAOs de investimento vão atrapalhar a indústria de capital de risco
• por que as empresas de capital de risco investiram no Syndicate, uma empresa criada para interrompê-las
• o que Will aprendeu ao construir o Adventure Gold (AGLD), o token de governança para Loot
• quais planos o Syndicate tem para 2022

Obrigado aos nossos patrocinadores!

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Links do episódio

Will papel

Ian Lee

Sindicato:

Gerais

• História da AGLD
• Aparição anterior de Will Papper em Unchained
• Os DAOs vão atrapalhar o capital de risco criptográfico?

Conteúdo Livre Adicional

• SyndicateDAO está lançando Web3 Investment Clubs. Eis por que metade são lideradas por mulheres

Cópia

Laura Shin:

Olá a todos. Eu só queria compartilhar com você uma sinopse que Willy Woo, analista de Bitcoin on-chain e autor do boletim The Bitcoin Forecast, escreveu sobre meu livro. Willy disse: “Profundamente pesquisado, este livro é um importante corpo de trabalho e leitura obrigatória para a história interna do Ethereum, completo com toda a sua coragem e drama”. Se você ainda não encomendou sua cópia do The Cryptopians, vá para bit.ly/cryptopians, que é bit.ly/cryptopians, para pré-encomendar sua cópia hoje. Novamente, o link para pré-encomenda é bit.ly/cryptopians.

Além disso, farei um Facebook Live/AMA amanhã, quarta-feira, 26 de janeiro, o oitavo aniversário de Vitalik Buterin apresentando o Ethereum pela primeira vez na North American Bitcoin Conference em Miami. A AMA será sobre o meu livro, que é sobre Ethereum e a mania da ICO de 2017, mas você também pode fazer perguntas sobre notícias recentes sobre criptomoedas. Vá para Facebook.com/UnchainedWithLauraShin para RSVP e faça perguntas. Novamente, o link para o AMA é o post fixado em Facebook.com/UnchainedWithLauraShin.

Finalmente, eu queria mencionar que neste episódio, Ian e Will mencionaram um fato interessante sobre seu novo produto, que foi que 50% dos grupos com os quais eles estão lançando são liderados por mulheres. Eu decidi escrever um artigo com alguns desses grupos, então por favor confira no meu boletim informativo, que você pode acessar em LauraShin.bulletin.com se você ainda não for inscrito. Novamente, o link é LauraShin.bulletin.com. Agora, vamos ao show.

Olá a todos. Bem-vindo ao Unchained, seu recurso sem hype para todas as coisas de criptografia. Sou sua anfitriã, Laura Shin, jornalista com mais de duas décadas de experiência. Comecei a cobrir criptomoedas há seis anos e, como editor sênior da Forbes, fui o primeiro repórter da mídia mainstream a cobrir criptomoedas em tempo integral. Este é o episódio de 25 de janeiro de 2022 de Unchained.

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Este episódio de Unchained é trazido a você pelo Beefy Finance, o otimizador de rendimento multi-cadeia. Beefy é a maneira mais fácil de ganhar mais com sua criptomoeda. Deposite fundos nos cofres seguros da Beefy para autocompor os rendimentos em 12 blockchains. Tem criptografia? Escolha Beef.

Os convidados de hoje são Ian Lee e Will Papper, co-fundadores do Syndicate DAO. Bem-vindos, Ian e Will.

Yan Lee:

Bom estar aqui.

Will Papper:

Sim, ótimo estar aqui, Laura.

Laura Shin:

Vocês dois têm um anúncio que será lançado no dia em que este podcast for lançado. Conte-nos quais são as suas novidades.

Yan Lee:

sim. Então, hoje anunciamos que lançamos nosso primeiro produto mainstream em cima do Syndicate Protocol em versão beta pública, e esse produto é o que chamamos de Web3 Investment Clubs. E o que ele faz é permitir que qualquer grupo de pessoas, normalmente são amigos, grupos de investidores anjo ou comunidades Web3, venham ao nosso protocolo e lancem facilmente um DAO de investimento como um Web3 Investment Club no Syndicate em um único Ethereum transação, apenas pelo custo do gás.

Ele efetivamente transforma qualquer carteira Ethereum, seja uma multi-sig, ou um MetaMask, ou um Ledger, em um poderoso DAO de investimento e imbui essa carteira com todos esses recursos realmente poderosos para investir juntos como um clube de investimento, completamente on-line. cadeia, sem back-end. E o que isso significa é que permite que esses clubes e grupos de pessoas, basicamente, transformem muitos desses bate-papos em grupo que as pessoas já estão hoje, onde são grupos de amigos, e estão comprando NFTs , ou talvez eles estejam investindo, você sabe, em projetos diferentes no espaço da Web3, ou até mesmo investindo em start-ups fora da cadeia, em ações e coisas assim, e transforme essa coisa em um clube on-chain tão facilmente quanto um bate-papo em grupo.

E assim, entraremos em muitos detalhes sobre o protocolo, e o aplicativo, e você sabe, o programa que desenvolvemos com vários parceiros nos últimos meses, mas o que estamos realmente empolgado é como essa ferramenta realmente começa a democratizar o investimento para pessoas que, e grupos de pessoas que podem não ter conseguido acessar essas ferramentas, ou pagar por essas ferramentas tradicionalmente, porque essas ferramentas têm sido muito difíceis, muito caras e muito, você sabe, lento para, tipo, ser capaz de usar.

E nós tornamos isso, você sabe, dez a 100 vezes mais fácil, e também incorporamos na ferramenta, e encaixamos na ferramenta, vários parceiros e várias ferramentas que construímos no lado legal que permitem que esses clubes de investimento mantenham seu clube de investimento status legal e em conformidade, para que eles tenham a tranquilidade de garantir que estão usando esses DAOs de investimento da maneira certa para si mesmos, seus DAOs e seus membros.

Laura Shin:

Eu amo isso, então, acho este um novo produto fascinante. Então, para os ouvintes que estão ouvindo o podcast, foi Ian falando, apenas para ajudar a diferenciar as vozes. E eu queria perguntar, porém, você sabe, apenas recuar, tipo, clube de investimento não é um termo comum. Pelo menos, não é um que eu realmente usei muito. Então, você sabe, independentemente do tipo de componente Web3 em seu produto, o que é um clube de investimento, em geral?

Yan Lee:

Então, é realmente interessante, porque os clubes de investimento como conceito existem há milhares de anos. O exemplo mais antigo de um clube de investimento registrado na história foi em 1898, no Texas, durante o Velho Oeste, provavelmente em algum salão ou algo assim. Mas a realidade é que esses clubes de investimento existem desde então no mundo real, na verdade, antes da Web3, antes mesmo da Web2. No mundo real, normalmente essas coisas se parecem com grupos de pessoas, muitas vezes em cidades locais. 

Eles se reúnem em um centro comunitário ou em um restaurante. Eles se encontram, muitas vezes são amigos e membros da comunidade. Eles vão falar, tradicionalmente, muitas vezes, tipo, ações diferentes nas quais eles querem investir juntos. Eles vão fazer uma espécie de compras juntos, agrupar e juntar seu capital para reduzir os custos de transação, você sabe, espalhar riscos, aprender juntos, ganhar juntos, basicamente. E o que é fascinante é que existe no espaço de encontro de uma forma não digital, de uma forma não nativa da internet, há centenas de anos, mas não foi modernizado para a internet.

E certamente não foi modernizado para a Web3, especialmente porque, você sabe, obviamente, a Web3 criou todos esses novos ativos que são nativos da Internet e vivem na Internet. E assim, o que fizemos aqui com nosso primeiro produto, em cima do nosso protocolo, é modernizar os clubes de investimento para Web3, onde eles podem morar nativamente, bem, ser criados, ser executados e viver nativamente na internet, onde esses ativos estão sendo criados e vivem também.

Agora, o que é interessante além disso, obviamente, é que construímos esse tipo de ferramenta nativa da Web3 que é especificamente, tipo, uma tecnologia DAO para investir nativamente, você sabe, juntos como um grupo de amigos na internet, na Web3, hoje na Ethereum e outras cadeias no futuro. Mas além disso, você sabe, nós tomamos o tempo para entrar, por exemplo, nós nos unimos com Latham Watkins para gerar acordos legais de código aberto para Web3 Investment Clubs no Syndicate, onde as pessoas podem gerar esses documentos automaticamente usando nossa ferramenta, assine-os com sua Web Wallet, para fornecer-lhes esse tipo de garantia adicional no mundo real, legalmente.

E então, a segunda coisa é que também fizemos parceria com essa fintech do mundo Web2 chamada Duo, onde eles estão se unindo a nós para que qualquer DAO que investe no Syndicate, ou qualquer clube de investimento no Syndicate, possa obter entidades legais em Delaware e Wyoming. Eles podem fazer declarações estaduais, podem obter EINs, podem obter contas bancárias fiduciárias e também podem registrar impostos e emitir K1s. E assim, eles podem fazer tudo, basicamente, no mundo real que um clube de investimento tradicional seria capaz de fazer, mas agora eles são executados nativamente na Web3, usando nossa infraestrutura.

Laura Shin:

Uau. É tão fascinante. Então, vamos percorrer um processo hipotético de pessoas formando um dos Clubes de Investimento da Web3. Will, você quer pegar esse?

Will Papper:

Sim, feliz por. Então, normalmente, esses clubes de investimento começam com uma tese ou uma comunidade. Assim, as comunidades DAO existentes vão querer criar um clube para que possam investir juntos, ou alguém pode ter uma certa tese, como os NFTs on-chain são o futuro, e criará um clube relacionado a isso. E então, a partir desse ponto, eles podem ir ao Syndicate e configurar seu clube de investimentos em literalmente 45 segundos, e com essa transação on-chain, eles têm seu clube pronto para funcionar e podem enviar o link para qualquer pessoa em seu comunidade que pode querer depositar.

Eles apenas enviam por mensagens privadas e bate-papos em grupo, e estão funcionando. Então, pegamos um processo Web2, onde esses clubes de investimento no mundo Web2 eram muito demorados para configurar e executar, e fizemos isso, no mundo Web3, levar menos de um minuto para configurar e executar, o que é apenas um enorme salto em frente na acessibilidade desses clubes de investimento.

Laura Shin:

E quando você estava falando sobre configurar isso, então, como tudo está estruturado? É como se houvesse, estou assumindo, então, este endereço da web, é um multi-sig, e então, você sabe, quando você estava falando sobre o bate-papo e tudo mais, isso está embutido? Você tem, tipo, uma plataforma de bate-papo para que todas as comunicações do clube de investimento estejam em uma plataforma, ou, tipo, como tudo isso é estruturado?

Will Papper:

Assim, permitimos que você transforme qualquer carteira em um clube de investimento e, dependendo do tamanho do clube de investimento e dos requisitos do DAO, eles usarão opções diferentes. Se eles querem se juntar a um NFT de movimento rápido, eles provavelmente querem usar uma carteira de hardware, por exemplo. Se eles desejam fazer investimento privado em um token, provavelmente desejarão usar um multi-sig, se estiverem lidando com quantias maiores. Assim, os clubes podem escolher a carteira certa para eles, e podemos converter essa carteira em um clube de investimento. 

No momento, as ferramentas que eles usam são as ferramentas que já estão usando para organizar suas comunidades. Portanto, somos compatíveis com qualquer ferramenta que eles possam estar usando, sejam Discords controlados por token, bate-papo ou Snapshot para governança. A longo prazo, estamos definitivamente pensando em como construir comunidades mais fortes, e temos um produto comunitário para NFTs de membros que permite que as pessoas formem uma comunidade e a administrem facilmente. Mas muito disso virá após o lançamento do clube de investimento principal.

Laura Shin:

E aí, quem pode participar? Obviamente, nos EUA, temos papéis de investidores credenciados, mas pela sua documentação, parece que os investidores não credenciados podem participar, mas então, você sabe, provavelmente, acho que eles estão limitados no que podem investir. falar um pouco sobre isso?

Yan Lee:

Sim. Então, nós temos, você sabe, trabalhando muito nisso nos últimos meses, porque o que achamos realmente importante é que ferramentas como o que o Syndicate está construindo e outras, para os DAOs realmente avançarem como uma tecnologia, em particular no caso do aplicativo que estamos lançando com clubes de investimento, eles precisam orientar os usuários e fornecer aos usuários as ferramentas certas para proteger a si mesmos, seus membros e seus DAOs, certo?

E assim, investimos muito tempo internamente, além de trabalhar com vários parceiros externos, como mencionamos, para fazer isso muito, muito bem. E assim, com os clubes de investimento, é realmente interessante, porque, você sabe, há uma página na web no site da SEC onde você pode ler sobre como eles veem os clubes de investimento. Os clubes de investimento geralmente não são regulamentados pela SEC, desde que atendam a determinadas diretrizes.

Por exemplo, menos de cem membros, nenhuma solicitação pública. Não há consultor de investimentos, taxas de performance ou juros carregados, e também todos devem participar como membros do clube de investimentos nas decisões, certo? E assim, esses tipos de coisas foram realmente projetados na ferramenta que construímos, e também o tipo de ferramentas adjacentes, como as ferramentas de documentos legais e outras coisas que encaixamos nela, para permitir que as pessoas executem seus investimentos clubes e ajudá-los a administrar seus clubes de investimento com a maior conformidade possível.

Agora, com relação ao que esses clubes de investimento podem investir, isso é uma coisa realmente interessante, porque isso é determinado se pessoas credenciadas ou não credenciadas podem ou não investir naquele ativo que estão comprando ou Então, por exemplo, um clube de investimento está investindo em uma startup, e tipo, seu patrimônio, em um tipo de rodada de empreendimento em estágio inicial, ou algo assim, certo? 

As startups, você sabe, muitas vezes, para esses aumentos de capital, exigirão que os investidores sejam credenciados, e se aquela coisa que está investindo nela for um veículo, como, digamos, um clube de investimentos, então essa startup muitas vezes exigirá que isso clube de investimento é um veículo credenciado, o que significa que esse clube de investimento e todos os seus membros precisam ser investidores credenciados, ok? 

E então, para certos tipos de coisas assim, certo, existem esses requisitos de credenciamento, e isso é algo que os criadores e membros dos clubes de investimento precisam, você sabe, decidir e seguir por si mesmos ao usar essas ferramentas, e também criar clubes de investimento próprios, seja no mundo tradicional, seja na Web3 usando o Syndicate. Dito isto, no entanto, há uma série de ativos onde as pessoas podem comprar isso sem serem credenciadas. Você sabe, um bom exemplo disso seria, tipo, Bitcoin e Ethereum, certo?

Quero dizer, as pessoas podem ir à Coinbase e comprar isso com muita facilidade. E assim, clubes de investimento que são formados para investir em ativos onde você não precisa ser credenciado, certo, tipo, talvez eles estejam comprando um NFT que eles realmente amam, tipo, de um artista ou algo assim, ou, você sabe , eles são uma comunidade de pessoas que estão tentando apoiar certos criadores ou certos projetos na Web3, onde permitem que as pessoas invistam nesses ativos. Você sabe, ou até mesmo um clube de investimento, vemos alguns deles na plataforma hoje, onde eles não estão investindo para obter lucro, mas na verdade estão quase usando como um veículo de concessão de algum tipo, para apoiar , como, o desenvolvimento de uma determinada comunidade.

Você sabe, esses tipos de clubes de investimento podem ter pessoas não credenciadas como parte deles. E então, obviamente, é como, você sabe, nós fornecemos, em nossa ferramenta, uma série de proteções, e também ferramentas e serviços relacionados, ou serviços de parceiros de equipes com as quais fazemos parceria para ajudá-los com isso. Mas desde que, você sabe, eles tenham feito sua diligência e descoberto o que podem fazer e o que não podem fazer, sim, essa ferramenta está disponível para pessoas que não são necessariamente credenciadas.

Se o clube puder investir esses ativos, isso será incrivelmente democratizante e capacitador para as comunidades que mais precisam, acreditamos. Então, estamos muito animados com isso.

Laura Shin:

E eu notei em um Wiki que você escreveu sobre seus clubes de investimento que, você sabe, você se refere a esses clubes onde eles precisarão ter todos os membros credenciados se quiserem investir, por exemplo, em capital de startups. E então você escreveu: “Estamos trabalhando duro para mudar isso, para que mais pessoas possam ter o mesmo acesso e oportunidade. Então, por favor, fique atento às atualizações.” Você pode dar uma dica do que se trata?

Yan Lee:

Claro, sim. Então, nós, você sabe, estamos nessa missão de longo prazo para tentar democratizar as ferramentas para investir para o maior número possível de pessoas com o máximo de cuidado, consideração, legalidade e conformidade possível, porque … pouco, do Syndicate, mas quando você olha para a Web3, e o poder da Web3, certo, tem isso, as tecnologias nessas redes são realmente incríveis, em termos de capacidade de descentralizar e democratizar o acesso, esses poderosos tipos de sistemas para mais pessoas ao redor do mundo, e isso é fundamentalmente uma coisa boa, certo?

Mas a capacidade de investir, e o capital que investe na Web3 hoje, ainda é meio skeuomórfico com o mundo tradicional, certo? E assim, as ferramentas e a infraestrutura para investir na Web3 de forma nativa, de forma nativa de rede, de forma orientada para a comunidade, ainda não chegaram, em nossa opinião, ao ponto em que é realmente nativo de rede com Web3. E é isso que estamos tentando fazer, porque queremos, você sabe, que mais pessoas participem do desenvolvimento da Web3, do investimento na Web3, da construção de riqueza resultante do investimento na Web3.

E, francamente, se a Web3 é a nova internet e está reconstruindo nosso mundo, precisamos de mais pessoas para participar da construção deste mundo, porque o que é investido em como esse mundo é construído, por quem, para quem, etc.

Laura Shin:

Certo, certo, mas então, como você vai, quero dizer, você está fazendo lobby com a SEC? Você sabe o que eu estou dizendo?

Yan Lee:

Não não. Então, a gente está trabalhando, sabe, com a regulamentação existente, né? Quer dizer, um bom exemplo é o produto clube de investimento, certo? Estamos seguindo o livro, tipo, o que está dentro do regulamento para poder introduzir uma ferramenta nativa da Web3, mas também ajuda, você sabe, os usuários dessa ferramenta a manter a conformidade. E talvez para ir especificamente para a sua pergunta, né, sabe, a lei é muito complicada quando se trata de investir. Existem muitas estruturas diferentes, além dos clubes de investimento, obviamente, que nem são, você sabe, tecnicamente regulamentados pela SEC.

Há coisas como fundos 3C1. Há fundos 506B. Existem fundos 506C, etc., e até, você sabe, outras variações dentro disso, e estamos trabalhando muito diligentemente na identificação de estruturas legais existentes onde eles, semelhante aos clubes de investimento, possam ser modernizados para a Web3. E o que estamos descobrindo é que acreditamos que é possível criar essas ferramentas que permitem que esses DAOs investindo no Syndicate sigam os regulamentos e a conformidade existentes, mas introduzindo recursos nativos da Web3 para eles que permitem que mais pessoas façam parte desses sistemas. E…

Laura Shin:

OK. Sim.

Yan Lee:

…como exatamente isso funciona é muito, muito sutil, mas é isso que estamos tentando descobrir pouco a pouco.

Laura Shin:

Certo, certo. Isso me lembra como, por exemplo, o Stacks fez uma ICO, mas estava dentro do regulamento uma regra de financiamento coletivo. Então, é tipo, você sabe, meio que se encaixando nas leis existentes. Então, você meio que tocou brevemente em algumas dessas outras coisas, mas eu só quero mergulhar um pouco mais nelas. Você sabe, você falou sobre como esses DAOs ou clubes de investimento podem obter entidades legais, e eu só queria saber se você poderia falar um pouco sobre por que alguns deles podem querer fazer isso.

E também, você sabe, você falou sobre como isso vai permitir que eles lidem com seus impostos, o que é bem interessante. Então, você poderia falar sobre essas duas coisas.

Yan Lee:

Sim. Quero dizer, o que estamos descobrindo é, você sabe, novamente, esse comportamento do usuário em torno de pessoas que reúnem capital com amigos, geralmente pessoas que se conhecem há algum tempo, e vivem nesses grupos de bate-papo ou canais do Discord , isso vem acontecendo, especialmente com o surgimento desses NFTs e coisas como, a compra coletiva na Web3 se tornou um comportamento e padrão de usuário mais comum. O que também estamos descobrindo, porém, são duas coisas.

Tipo, o que eles estão fazendo agora é meio que, você sabe, apenas jogando em um multi-sig, ou em uma carteira que alguém está executando. Não há nenhum tipo de ferramenta em cima disso que torna isso, você sabe, mais fácil, mais poderoso, como, por exemplo, investir DAOs no Syndicate. Eles têm um painel realmente robusto que mostra e visualiza ativos em tempo real, como NFTs, tokens e até startups nas quais eles investem.

Então, muitas vezes eles estão fazendo isso manualmente e também estão rastreando todas essas coisas em uma planilha, como uma planilha do Google, certo? E é muito manual, você sabe, é muito, tipo, trabalhoso. Muitas vezes, há, tipo, erros, ou apenas inconsistências, porque os dados não são atualizados, certo? E então, basicamente, o Syndicate, de uma certa maneira, descarrega, tipo, tudo isso no contrato inteligente em nosso aplicativo. E além disso, certo, que não é o que muitos DAOs, esses bate-papos em grupo, estão pensando.

Mas você sabe, aqueles que ficam mais sérios, e eles querem seguir as coisas pelo livro, e não se preocupar com certas coisas, como eu preciso pagar impostos, e como eu faço isso, tipo, fácil e complacente, certo , é aí que entra essa parceria fintech com o Duo, onde eles podem ajudar os DAOs no Syndicate a fazer tudo isso de maneira realmente fácil e acessível, anualmente. Então, eles meio que obtêm esses serviços, você sabe, eles apenas fornecem as informações, arquivam os impostos, obtêm os K1s, que todos os membros precisam, de um clube de investimento, para poder arquivar isso com seus impostos todos os anos.

E você sabe, isso dá a eles aquela paz de espírito, que estamos descobrindo que muitos desses clubes de investimento realmente querem, e achamos que pode ser um dos principais limitadores para a adoção de DAOs ou clubes de investimento na Web3, porque as pessoas estão meio preocupados e não querem lidar com todas essas coisas que não conhecem.

Laura Shin:

Sim, eu sinto que no final de cada ano, ou no início de cada ano, há piadas em criptomoedas sobre todas as coisas malucas que as pessoas fizeram com seu dinheiro no ano anterior e como seus contadores vão ter dor de cabeça. Assim, os membros do clube de investimento receberão um token. Para que isso vai ser usado?

Will Papper:

Sim. Assim, o próprio token, em termos gerais, representa a tabela de capitalização do clube de investimentos. Então, ele representa o compartilhamento da propriedade, semelhante aos mirrortables/mirrorshares de Balaji que ele descreveu em um post recente. Essa tabela de limite on-chain que temos existe desde o início do Syndicate, e estamos trabalhando nesse produto no ano passado.

Laura Shin:

Sim, e apenas defina as mirrortables e mirrorshares para pessoas que não leram o post dele.

Will Papper:

Sim, feliz por. Portanto, as tabelas de limite são tradicionalmente gerenciadas por meio de serviços centralizados, e você depende inteiramente desse serviço centralizado para definir quem possui o quê, e essa é uma única fonte de falha. Portanto, se houver alguma inconsistência nos dados, qualquer diferença entre o que foi prometido e o que foi dado, você depende inteiramente desse serviço centralizado para acertar ou não. E há muitos casos em que as coisas dão errado, por exemplo, para funcionários de startups.

Há tantos casos de pessoas sendo prometidas, por exemplo, um preço de ação, e então, você sabe, pagando um preço muito mais alto, apenas devido a algumas nuances de como as concessões de ações funcionavam, e saindo, tipo, muitos, muitos milhares de dólares de diferenças. E isso porque é um serviço centralizado que não está disponível para todos os membros e não é transparente para todos os membros. Mas movendo a tabela de cap, essencialmente as participações de propriedade, on-chain, ou seja, agora, não apenas todos os membros podem verificar suas participações, como também pode ser garantido no contrato inteligente que, por exemplo, serão distribuídas distribuições de lucros de acordo com as ações de propriedade na cadeia.

Isso não é apenas mais confiável, mas também muito mais fácil de gerenciar. Conversamos com grupos onde às vezes eles passam vários dias apenas enviando transferências eletrônicas, porque a cada transferência eletrônica que eles enviam, eles precisam passar pelo processo de verificação do banco. Então, eles terão que fazer isso 80 ou 90 vezes, telefonemas separados com o banco, muitas vezes, tipo, 10 a 15 minutos por telefonema. Com o Syndicate, porque já transferimos as participações de propriedade na cadeia, quando chega a hora de distribuir lucros, basta dizer que os lucros estão sendo distribuídos de acordo com as participações de propriedade e todos podem reivindicá-lo no contrato inteligente .

Então, pegamos um processo que pode literalmente levar dias para coordenar, para rastrear depósitos e distribuições, e torná-lo totalmente automatizado, removendo totalmente aquela parte centralizada em que você tinha que confiar, economizando muito tempo dos gerentes e dando aos membros muita confiança no fato de que eles receberão o que lhes foi prometido.

Laura Shin:

E então, antes de continuar, de volta aos tokens, eu queria perguntar, então, você os chama de mirrortables e mirrorshares. Mas isso é porque você ainda está gerenciando-os originalmente em algum tipo de serviço fora da cadeia que, você sabe, é executado por uma empresa centralizada, ou tudo está apenas sendo executado no contrato inteligente, e você está apenas usando a palavra mirrortable e mirrorshares, mesmo que não esteja espelhando algo fora da cadeia?

Will Papper:

Sim, estamos vivendo plenamente no futuro. Então, é totalmente on-chain. Não precisamos espelhar. Muitas pessoas têm nos perguntado sobre mirrortables e mirrorshares, e nós podemos mostrar a eles, você na verdade nem precisa espelhar. Você pode ir diretamente na cadeia e viver diretamente no futuro. Você não precisa mais dessa ponte. Você pode cortar todos os laços com o passado antiquado, se quiser. 

E uma coisa que nos deixa muito empolgados é que isso está relacionado à sua pergunta sobre o token, então, sob o capô do Syndicate, há ERC20s para representar as ações de propriedade, o que significa que agora eles podem ser compostos com todas as outras ferramentas do ecossistema que você pode querer usar. Assim, por exemplo, os compartilhamentos de propriedade podem ser conectados ao Snapshot para governança. Então, agora as comunidades podem fazer determinações com base em suas propriedades. Você pode até fornecer outra startup que está sendo lançada, pode fornecer acesso exclusivo ou airdrops para investidores em um sindicato altamente relacionado.

Imagine, por exemplo, uma nova startup de fintech dizendo: quero oferecer meu investimento a todos os primeiros investidores do Stripe. Eles poderiam fazer isso com o Syndicate automaticamente. Então, sob o capô, movendo sua tabela de limites na cadeia, suas ações de propriedade na cadeia, o que você obtém é a capacidade de compor isso com todo o resto do ecossistema. Assim, desbloqueamos todo o poder da composição porque esses compartilhamentos são ERC20s. Dito isto, é claro que cabe aos gerentes permanecerem em conformidade. 

Assim, mantemos a transferibilidade desabilitada por padrão, como exemplo, para garantir que os clubes de investimento estejam em conformidade. Mas a capacidade de composição que você desbloqueia é realmente fenomenal e, essencialmente, dá a essas participações de propriedade superpoderes para acessar o resto do ecossistema.

Laura Shin:

Ok, então, a razão pela qual os tokens são intransferíveis é para evitar problemas em torno de, eu não sei, qualquer coisa que envolva atividade provavelmente ilícita de algum tipo, ou, tipo, antilavagem de dinheiro, ou coisas assim. É esse o motivo disso?

Will Papper:

Está relacionado com os regulamentos do clube de investimento. Assim, os clubes de investimento não podem ter mais de 99 membros, e também não podem ter titulares passivos. Todos devem participar ativamente. Portanto, se você transferi-los para, digamos, um contrato inteligente totalmente autônomo, não fica claro como esse contrato inteligente pode participar ativamente. Facilitamos a conformidade dos usuários, por isso mantemos isso desativado por padrão. Se eles trabalham com seus próprios advogados, e o advogado determinou o que eles podem e não podem fazer, então, é claro, eles podem usar o protocolo da maneira que foram aconselhados.

Mas facilitamos a manutenção da conformidade. Assim, oferecemos um caminho feliz para garantir que os clubes de investimento sejam configurados corretamente.

Yan Lee:

Sim, a regulamentação do clube de investimento, como a participação dos membros, não pode ser, você sabe, negociada e outras coisas, tipo, em mercados secundários. E assim, isso é uma grande parte de, você sabe, garantir que essa ferramenta ajude as pessoas a manter esse status.

Laura Shin:

Ok, mas como há um limite de 99 membros, digamos que nós três estamos em algum clube de investimento que já tem 99 membros, e alguém sai. Uma nova pessoa poderia se juntar ao clube de investimento. Isso está certo? E eles apenas receberiam um novo token ERC20.

Yan Lee:

Sim, normalmente o que acontece, o que estamos vendo, é que muitos desses clubes de investimento, eles se organizam em estações diferentes. Então, eles terão, tipo, Temporada 1, Temporada 2, Temporada 3, e a associação em cada temporada mudará, na verdade, a cada temporada. Algumas pessoas vão continuar, mas então eles apresentarão alguns novos membros, e alguns membros antigos meio que, você sabe, não farão parte disso. Estamos descobrindo que esse é, na verdade, o padrão muito comum com clubes de investimento, com o Syndicate.

Mas você sabe, sim. Alguém, você sabe, poderia deixar um clube de investimento por qualquer motivo, ou, e outros enfeites? Sim, e então nesse ponto, você sabe, outra pessoa poderia ser admitida.

Laura Shin:

Tudo bem. Então, em um momento, vamos falar mais sobre a história por trás disso, mas primeiro, uma palavra rápida dos patrocinadores que tornam esse show possível.

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De volta à minha conversa com Ian e Will. Como surgiu a ideia desses clubes de investimento, a versão Web3? 

Will Papper:

Ian, você quer ir em frente? Temos falado sobre isso nos últimos quatro anos. Então, há... sim. Seu…

Laura Shin:

Bem, na verdade, talvez, por que não fazemos isso, porque eu ia perguntar como vocês se conheceram e começaram a trabalhar juntos, mas talvez seja uma maneira melhor de começar, sim.

Yan Lee:

Sim. Então, Will e eu nos conhecemos quando estávamos na equipe de criptomoedas da IDEO em 2018. Isso foi no início de 2018 e, naquela época, certo, era um mundo de diferença no espaço criptográfico. Foi apenas na parte de trás do boom da ICO e depois caiu, certo? E você sabe, foi meio que, na verdade, o início do mercado de baixa de criptomoedas. O que foi interessante em particular no que diz respeito ao investimento naquela época em cripto foi, você sabe, a onda da ICO, na minha opinião, pelo menos, realmente introduziu esse modelo totalmente democratizado, descentralizado e sem permissão para investir.

Agora, obviamente, havia muitas coisas sobre isso que não eram boas, especificamente do ponto de vista da regulamentação. Mas o que aconteceu, curiosamente, em 2018 foi que o pêndulo balançou muito forte na direção oposta, e meio que se recentralizou em torno do modelo SAFT, que, você sabe, persistiu por mais de um ano depois disso. E o que eu sempre achei estranho sobre isso foi, bem, espere um minuto, tipo, essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas devem ser de propriedade de uma rede nativa da comunidade de usuários.

Por que o capital que investe nessas tecnologias de rede também não é nativo da rede, certo? E então, esse tipo de pergunta foi algo que Will e eu começamos a pesquisar. Na época em que nos conhecemos, também mergulhamos fundo nas redes sociais descentralizadas, em 2018, e quais poderiam ser as futuras aplicações delas. E a conclusão disso, que acabamos projetando essa rede social descentralizada pseudônima no início de 2018, foi que a principal aplicação… havia dois insights principais.

A principal aplicação de uma rede social descentralizada foi, na verdade, para fins de teste descentralizado e democratização do investimento. E nós olhamos para isso, e pensamos, isso é meio interessante. Por que é esse o caso? O segundo insight, porém, desse trabalho foi que a infraestrutura não estava pronta e o mercado não estava pronto para essa ideia. DeFi não era realmente, tipo, uma coisa. Havia uma série de primitivos que não existiam, que o Syndicate ou uma ideia como ela precisava antes que isso fosse possível.

E então, você sabe, uma vez que chegamos a esse tipo de avaliação, Will e eu dissemos, bem, vamos, você sabe, trabalhar em outras coisas. Will foi para outra startup para se concentrar em várias coisas, incluindo identidade descentralizada. Eu, você sabe, continuei no espaço DeFi, e com a IDEO, continuando a investir e incubar startups, e em 2020, começamos a ver esses primitivos desembarcarem no DeFi, que realmente começou a endurecer, certo? 

E Will e eu demos uma olhada neles, e meio que dissemos, espere um minuto, se você pegar alguns desses primitivos e meio que os misturar, e depois misturá-los com a rede social descentralizada que havíamos concebido há quatro anos atrás, agora pensamos que o Syndicate é possível. E foi aí que começamos a trabalhar na arquitetura para ela, no final de 2020. Chegamos a algo que achamos que funcionaria e, então, criamos formalmente a empresa e trabalhamos em tempo integral no início de 2021. Então, tem sido cerca de um ano desde que começamos a trabalhar nele.

Laura Shin:

E então, você quer dizer trabalhar no clube de investimento, a ideia do Web3 Investment Club?

Yan Lee:

Não, no Syndicate em geral como empresa. Quero dizer, você sabe, temos um tipo de ambição e roteiro muito mais amplos do ponto de vista do protocolo e do produto do que os clubes de investimento, mas os clubes de investimento são a primeira ferramenta além do protocolo que estamos abrindo em versão beta pública, que estamos incubando em beta privado com mais de uma dúzia de comunidades nos últimos seis meses. E nos próximos meses, estaremos lançando cada vez mais infraestrutura e ferramentas para investimentos e DAOs nativos da Web3.

Laura Shin:

Então, essa é a principal missão do Syndicate DAO?

Will Papper:

Sim, estamos definitivamente focados em investir DAOs, como empresa. Acreditamos que investir em DAOs é o futuro e achamos que é muito, muito importante acertar. Então, é aí que está todo o nosso esforço, está por aí. Dito isto, todo DAO que gerencia ativos em alguma capacidade é um DAO de investimento. Portanto, DAOs que mantêm seu token nativo, ou DAOs que mantêm reservas de stablecoin, estão investindo implicitamente em DAOs. Então, temos um foco muito específico, mas um mercado muito amplo disponível para nós.

Laura Shin:

E então, o nome é Syndicate DAO, mas vocês se chamaram de empresa. Então, é uma empresa centralizada que é chamada de DAO?

Will Papper:

Então, basicamente temos, a longo prazo, planos para nos tornarmos um DAO. No momento, ajudamos as pessoas a configurar DAOs. Nós queremos ser um DAO nós mesmos, e isso é certamente algo em que passamos muito tempo pensando. O Syndicate pretende lançar um DAO em algum momento, e pretendemos entrar nisso. O que vimos, iniciando e executando DAOs nós mesmos, foi que acertar o estado inicial do DAO é incrivelmente importante, porque uma vez que você inicia um DAO, é muito, muito difícil mudar.

Seremos muito deliberados e muito cuidadosos, e muito intencionais sobre como configuramos nosso DAO, porque queremos ter certeza de que fazemos o certo por toda a comunidade de usuários do Syndicate.

Yan Lee:

Sim, Syndicate é a empresa de desenvolvimento que está construindo essa infraestrutura. Como Will mencionou, você sabe, pretendemos que nossas tecnologias sejam descentralizadas e de propriedade da comunidade, esperamos um dia lançar nosso próprio DAO. Além disso, algumas pessoas se referem aos DAOs no Syndicate como Syndicate DAOs, então é meio confuso, mas às vezes também funciona muito bem. Então, sim, é, sabe?

Laura Shin:

Sim. Eu acho, são como sindicatos na AngelList, e isso é basicamente apenas uma versão proto dos Web3 Investment Clubs?

Yan Lee:

Eu acho que algumas pessoas às vezes olham para nós e pensam como talvez, tipo, uma versão nativa da Web3 de, você sabe, diferentes ferramentas que o AngelList também fornece. Will definitivamente deveria entrar nisso, mas quero dizer, acho que é uma analogia mais de curto prazo, e analogia skeumórfica, mas você sabe, estamos tentando realmente construir, tipo, infraestrutura nativa da Web3 para investir e DAOs em geral. 

E então, acho que a maneira como pensamos sobre o Syndicate é muito diferente. Will, você deveria compartilhar sua visão sobre isso.

Will Papper:

Sim. Sim, definitivamente. Assim, ao criar clubes de investimento nativos da Web3, achamos que os investimentos que esses clubes fazem e como eles operam serão dramaticamente diferentes do que veio antes. Uma analogia que usamos muito internamente é que a disrupção dos clubes de investimento para o capital de risco será semelhante à disrupção do YouTube para a indústria cinematográfica e de mídia, onde o YouTube e o Syndicate são casos em que você reduz drasticamente o custo de configuração dessas coisas , diminua a dificuldade, então é muito, muito mais rápido fazer isso e aumente a distribuição.

Em vez de, no mundo da Web2, esses clubes de investimento costumavam ser reuniões presenciais nas prefeituras, agora está ocorrendo no Discord e no Telegram no mundo da Web3. Da mesma forma com o YouTube. Em vez de atingir o público através da televisão, redes e distribuidores de filmes, agora você também pode ir diretamente ao seu público, em escala global. É difícil dizer como o mundo será diferente, já que ninguém pode prever quais mudanças ocorrerão com esse tipo de produto.

Mas achamos que os DAOs de investimento no Syndicate serão muito diferentes dos DAOs de investimento tradicionais. Eles serão muito mais voltados para a comunidade. Eles serão muito mais abertos. Eles serão muito mais acessíveis e os tipos de investimentos que fizerem parecerão muito diferentes. Então, é algo que nos deixa empolgados. É um daqueles, tipo, conhecidos/desconhecidos. Não temos ideia de como será o futuro, mas sabemos que será muito, muito diferente.

Yan Lee:

Um bom exemplo é que, você sabe, dos cerca de doze grupos que anunciamos o lançamento e que têm nos ajudado a construir este produto de clube de investimento, mais de 50% deles estão investindo DAO e clubes de investimento no Syndicate que são mulheres DAOs liderados ou exclusivamente femininos. E você sabe, esses DAOs estão trazendo mais mulheres e outras comunidades que tradicionalmente não participaram na mesma escala da Web3 para a Web3 e para investir na Web3.

E isso é realmente incrível, e nós amamos isso, você sabe, podemos apoiar missões como essa, porque isso realmente se alinha com o que esperamos que o Syndicate faça a longo prazo, em escala global. Outro exemplo é, como, você sabe, temos dois DAOs, um chamado Morii Music DAO, e outro é DAO Jones, e ambos são realmente liderados por comunidades de criadores no NFT e, no caso de Morii, especificamente a música espaço NFT.

E assim, é um monte de colecionadores de música NFT, criadores, você sabe, tecnólogos, que estão se unindo com muita paixão como um clube para investir em mais criadores de NFT, certo, e investir em sua própria comunidade. E achamos que isso é uma das coisas mais incríveis, é que essa ferramenta é uma ferramenta orientada para a comunidade para que as comunidades invistam muitas vezes em sua comunidade para desenvolvê-la e ajudá-la a crescer, e você sabe, trazê-la cada vez mais para a Web3. Então, estamos muito, muito empolgados, você sabe, já vendo isso no Syndicate.

Laura Shin:

E eu queria perguntar sobre esse fato que você mencionou sobre cerca de 50% dos grupos que já estão trabalhando com você em seus clubes de investimento ou DAOs de investimento, sobre como eles são liderados por mulheres. Por que você acha que é isso?

Yan Lee:

Esta é uma boa pergunta. Quero dizer, parte disso é, tipo, estamos compartilhando e comunicando uma missão de democratização e empoderamento para as comunidades, e estamos mostrando isso, certo, em todos os níveis da nossa empresa e do produto. Você sabe, temos muitas mulheres líderes realmente incríveis no Syndicate, e estamos contratando mais a cada dia, mas também, em termos de parceiros com quem trabalhamos e procuramos, estamos realmente procurando, especialmente durante a fase beta privada, onde estamos incubando isso há mais de seis meses, estamos procurando por parceiros de longo prazo realmente alinhados a valores, alinhados à missão e com quem trabalhar, certo, que estão fazendo isso caminhe junto conosco, para fazer a diferença usando essas tecnologias no mundo, para as pessoas e para a sociedade.

E então, acho que isso atraiu certos tipos de comunidades e pessoas para vir até nós organicamente. E você sabe, estamos nos encontrando mais a cada dia, na verdade, à medida que compartilhamos mais sobre o que estamos fazendo e, honestamente, não foi intencional. Continuamos trabalhando, encontrando novos parceiros para trabalhar e, quando nos preparamos para o lançamento, reunimos todos e foi como, meu Deus, você sabe, 50% desses grupos com os quais estamos trabalhando são todas as mulheres ou lideradas por mulheres.

E é muito legal ver isso, e esperamos trabalhar com tantas comunidades quanto possível, que honestamente merecem acesso a esses tipos de ferramentas e oportunidades. Então, você sabe, essa é uma grande parte do motivo pelo qual estamos fazendo o que estamos fazendo.

Laura Shin:

Eu amo isso. Eu amo isso. Eu acho isso tão fascinante, e... sim. Vou tentar entrar em contato com alguns deles para fazer algumas perguntas. Na verdade, eu queria voltar ao que estávamos discutindo, sobre como vocês acham que os DAOs serão tão disruptivos para o VC quanto o YouTube foi para o cinema e a televisão. Então, hilariamente, enquanto eu estava fazendo a pesquisa para isso, vi este artigo do CoinDesk com o título “Os DAOs substituirão o Crypto Venture Capital”, e eu, você sabe, não pude deixar de notar que o Syndicate recebeu 20 milhões de dólares em Financiamento da série A de Andreessen Horowitz, IDEO CoLab Ventures, Coinbase Ventures, Variant, CoinFund, Scalar Capital.

Quero dizer, estes são todos VCs. Então, você sabe, por que você acha que eles estão interessados ​​em investir em você, se isso vai ser disruptivo para eles?

Yan Lee:

Ok, então, talvez eu aceite esse, como ex, você sabe ... e ainda assim, eu, divulgação, ainda sou um parceiro de risco da IDEO, mas fui um dos parceiros co-gerentes desse fundo de criptografia por quatro anos, né, e eu venho desse espaço. Eu acho algumas coisas sobre isso. Então, eu acho, você sabe, para abordar uma dessas coisas especificamente, o que estamos fazendo aqui é tentar resolver um problema realmente enorme, difícil, complexo e aparentemente intratável na sociedade, em torno da desigualdade de acesso a oportunidades de investimento em escala global, que em nossa opinião está gerando desigualdade de oportunidades e desigualdade de muitas maneiras diferentes, certo?

E então, para fazer isso, tipo, não é suficiente, em nossa opinião, criar um contrato inteligente, implantá-lo e esperar que dê certo. Estamos nisso a longo prazo, e vamos fazer isso da maneira certa, contanto que seja necessário para fazê-lo bem, e fazê-lo direito. Então, para fazer isso, precisamos de muito capital paciente. Precisamos de parceiros alinhados a valores que possam nos ajudar e realmente trazer não apenas capital, mas também capacidades, conhecimentos e redes realmente importantes para este projeto para torná-lo o mais bem-sucedido possível.

Então, você sabe, em parceria, por exemplo, com a IDEO, que é na verdade onde Will e eu nos conhecemos e incubamos essa coisa, mas também em parceria com equipes como Andreessen, que têm sido incríveis em nos ajudar a pensar em tudo as considerações legais e regulatórias ao projetar este protocolo e produto e outras coisas, para acertar. Mas você sabe, também trouxemos provavelmente mais do que qualquer outro projeto de criptografia neste momento, mais de 300 fundadores, construtores, criativos, pessoas em nossa comunidade, outros investidores, para este projeto.

Tipo, temos o chefe de inclusão financeira da Fundação Gates, que também faz parte disso, e muitos outros como eles que estão contribuindo para isso. Isso vai ser um esforço de longo prazo, para fazer isso, e a conversa foi muito interessante, certo? Quando estávamos conversando com muitos desses VCs, tipo, você sabe, eles estão alinhados conosco ou não veem o que vemos? E eu acho que, honestamente, se você está neste espaço há tempo suficiente, você sabe que a escrita está na parede.

Tipo, você sabe que, tipo, os modelos tradicionais para investir na Web3 hoje são skeuomórficos para a Web3, e que o modelo nativo para investir na Web3, na nossa opinião, e acho que nossos investidores que decidiram vir nessa jornada conosco também perceber que o modelo nativo é muito provavelmente um modelo DAO. E então, o que isso significa? Significa que é inevitável, e ao invés de, você sabe, esconder isso, vamos fazer isso juntos, certo, e fazer certo, e fazer isso juntos.

E então, você sabe, isso vai atrapalhar completamente o capital de risco? Will definitivamente deveria comentar sobre isso, porque talvez ele tenha uma visão diferente e mais picante, mas talvez eu seja um pouco tradicional nesse sentido, que eu acho que vai atrapalhar e transformar o capital de risco, mas isso não Isso não significa que certos players, ou especialmente aqueles com visão de futuro, não serão capazes de se transformar e fazer a transição com sucesso para esse novo modelo. 

E eu acho que, você sabe, muitos dos grupos que vieram nesta jornada até agora, e muitos outros que virão ao longo do caminho, tipo, eles vão trabalhar ativamente nisso, e há um número com quem já estamos trabalhando, que estão planejando fazer isso. Tipo, da mesma forma que, você sabe, os VCs Web2 agora estão em transição para se tornarem, tipo, VCs criptográficos da Web3, acho que o próximo passo lógico é que os VCs Web3 realmente se tornarão DAOs de investimento, de alguma forma, forma ou formato, nos próximos cinco a dez anos.

Laura Shin:

Sim, e antes que Will dê seus dois centavos sobre isso, eu só, porque continuamos usando essa palavra, e não tenho certeza se todos saberão o que é, skeumórfico. E sinta-se à vontade para corrigir minha definição aqui, mas acho que é, tipo, aplicar como as coisas eram feitas antes apenas para essa nova tecnologia, enquanto, tipo, você sabe, algo que é, tipo, mais nativo dela não seria skeumórfico. Não é como se você estivesse imitando. 

Você sabe, é tipo, algo skeumórfico é quando a internet foi criada pela primeira vez, e eu costumava fazer isso, porque eu costumava trabalhar em publicações como Newsweek.com e TheWallStreetJournal.com, e NewYorkTimes.com. Você apenas colocaria a publicação na web. E então, isso é meio que um exemplo de algo que é skeumórfico, mas não sei se você tem uma definição melhor, antes…

Yan Lee:

Não, isso mesmo. Quero dizer, sim, skeumórfico seria, tipo, sim, vamos colocar um fundo de risco no blockchain, certo, e essas coisas. E para ser honesto, tipo, isso vai acontecer. Então, skeuomorphism, tem um propósito, tipo, você sabe, no que diz respeito à transição para o mundo mais nativo da Web3, mas mesmo quando você pega, como, por exemplo, um clube de investimento, e depois coloca como um DAO on-chain no Ethereum, certo, mesmo que isso seja de certa forma skeuomorphic, certo, o que Will estava mencionando sobre como a infraestrutura por baixo disso que o alimenta no Syndicate, e como é combinável com Web3, que começa a desbloquear esses Web3-native capacidades, tipo, prontas para uso, que você não teria se simplesmente deixasse essa coisa na Web2.

E essa é uma grande parte de como esses modelos skeuomórficos provavelmente farão uma transição perfeita, ou uma transição mais perfeita para modelos nativos da Web3 no futuro.

Laura Shin:

Ok, então, sim, Will, você quer dar sua opinião sobre...?

Will Papper:

Alguns de nossos investidores, ao investir em nós, literalmente nos disseram, eu sei que estou me colocando fora do negócio, mas ter uma participação no futuro é tão importante, que vou financiar isso de qualquer maneira. Então... mas dito isso, quero dizer, as pessoas ainda vão aos cinemas. É só que os cinemas são muito menos importantes do que eram antes. O que já vimos no espaço do capital de risco é a mercantilização do capital. 

Então, se todo o dinheiro é o mesmo, e você pode escolher entre um fundo que está oferecendo um milhão de dólares ou 99 usuários de criptomoedas alinhados a valores, operadores, anjos, acho que essa escolha se torna muito óbvia. A forma como as empresas de capital de risco têm competido tem sido desenvolver cada vez mais serviços em torno de recrutamento, jurídico, conformidade, coisas desse tipo, e isso tem valor. Acho que isso sempre terá valor. Eu acho que se o Syndicate for bem sucedido, tipo, os fundos de capital de risco que agregam valor ainda vão sobreviver, assim como os cinemas realmente bons ainda sobrevivem.

Mas não será o único canal para obter dinheiro, e será um… a maior parte do capital, acreditamos, será levantado através de investimentos de DAOs, e então você preencherá sua rodada com alguns fundos tradicionais de VC pelos serviços que prestam. Então, em vez de um caso em que a maioria é de fundos de VC e uma pequena quantia é de anjos, usuários e operadoras, acreditamos que esse modelo vai mudar, onde a maioria é dos usuários e parceiros com quem você trabalha, e então uma pequena quantia é de fundos tradicionais.

Laura Shin:

Eu me pergunto se a razão pela qual Andreessen está levantando esse fundo de 4.5 bilhões de dólares agora é apenas entrar enquanto é bom, e então, você sabe, se eles virem a escrita na parede, eles podem saber no futuro que pode não ser capaz de ter fundos tão grandes. Mas mesmo assim…

Will Papper:

Não tenho informações sobre seus planos futuros, mas devo dizer que a Andreessen é um parceiro alinhado e de longo prazo. Isso é uma coisa que eu acho que os fundos tradicionais usarão para competir, é que se os fundos são parceiros de longo prazo, e eles ficam com você por um longo tempo, isso também é um valor agregado, em um espaço onde tantas pessoas estão pensando curto prazo, e Andreessen é uma dessas pessoas, com certeza, assim como todos os investidores em nossa tabela de capitalização. Nós os escolhemos por esse motivo.

Laura Shin:

Certo. Sim, quero dizer, claramente, você sabe, a lista é definitivamente todas as pessoas que estão neste espaço. Então, Will, eu queria perguntar a você também sobre esse tipo de coisa que você está fazendo. Você teve um bom caminho como criador do Adventure Gold, que faz parte do sistema Loot, e eu queria saber se você teve alguma lição dessa experiência, você pode querer dar ao público um pouco de histórico, porque é realmente interessante, e explique como você acha que pode ser relevante para DAOs e clubes de investimento também.

Will Papper:

Absolutamente. Sim. O ecossistema Loot e Adventure Gold é definitivamente um exemplo do futuro em que já estamos vivendo. O futuro já está aqui, mas não distribuído uniformemente, e Loot é um desses futuros. Recentemente escrevi uma história do Adventure Gold que as pessoas podem encontrar no meu Twitter, @WillPapper…

Laura Shin:

Sim, mas você pode recapitular um pouco.

Will Papper:

Sim, absolutamente. Então, para dar algumas informações, o Adventure Gold é uma moeda do jogo para o ecossistema de Loot. Então, Loot é um jogo de RPG on-chain, essencialmente, onde em um momento em que tantos projetos NFT estavam prometendo esses roteiros super-irrealistas, teremos um jogo completo construído em três meses, etc. cetera, Loot foi, aqui está um monte de itens que você pode usar em um jogo futuro. É isso, e era o papel da comunidade adicionar esses primitivos.

Algumas pessoas adicionaram caracteres. Algumas pessoas adicionadas em terra. Eu adicionei uma moeda no jogo, e o Adventure Gold definitivamente superou minhas expectativas mais loucas. Eu o escrevi em quatro horas em um aeroporto, e não o fiz, estou muito grato pela adoção da comunidade que ele recebeu. Eu acho que um dos pontos mais importantes do Adventure Gold é a importância de... então, um dos melhores aspectos disso é a importância da ampla distribuição, porque foi um lançamento justo.

Eu dei todos os tokens para a comunidade Loot. Não reservei nenhum para mim. Eu tinha Loot, claro, mas não reservei nenhuma porção especial, e tinha uma porção infinitesimal do suprimento. Por ser tão amplamente propriedade da comunidade, há tantas pessoas ajudando com o Adventure Gold, ou integrando-o ao que construíram, e isso é realmente incrível, que, ao doá-lo, as pessoas o consideram útil e as pessoas que começar a contribuir de volta para o ecossistema.

Então, esse é um take-away muito, muito importante. A segunda, e sim, eu já falei sobre isso no passado, mas definitivamente vale a pena enfatizar para quem está pensando em lançar um DAO, é que uma vez que seus tokens estejam definidos, eles são realmente difíceis de mudar. Portanto, certifique-se de obter a tokenomics logo de cara. Com o Adventure Gold, eu dei tudo, onde todos os detentores de Loot poderiam reivindicar. Eu não tinha ideia de quão grande seria. Então, eu não tinha nenhum tipo de investimento de longo prazo embutido, por exemplo.

Se eu soubesse o quão grande seria, eu teria adicionado isso, e agora estamos adicionando isso, mais tarde. Os membros da comunidade estão criando um código para isso agora, mas se eu tivesse feito isso desde o início, acho que teria sido muito mais útil. Então, a maior coisa com a qual ajudamos os DAOs no Syndicate é encontrar sua comunidade e seu propósito, e eles devem ter um propósito extremamente específico e claro.

Portanto, neste caso, o objetivo do Adventure Gold é uma moeda do jogo e a comunidade é o ecossistema de Loot. Isso é muito, muito claramente definido. A segunda coisa que fazemos é ajudá-los a definir a tokenomics inicial, e isso varia muito, com base nos objetivos de cada comunidade, mas a tokennomics inicial, uma vez lançada, é muito, muito, muito difícil de mudar. Portanto, ajudamos muito os DAOs a acertar e dar a eles flexibilidade para se adaptarem no futuro.

Mas temos produtos comunitários futuros, que não fazem parte do lançamento do clube de investimentos, mas já estão disponíveis em versão beta privada, que trabalham para criar um conjunto de práticas recomendadas em torno da construção de comunidades e tokenômica para DAOs. Então, definitivamente vemos nosso papel no espaço no Syndicate como um padrão. Adventure Gold foi um projeto pessoal, não estava relacionado ao Syndicate, mas muito do que vi dele e muitas das lições que aprendi se aplicam muito bem a ele. 

E escrevi bastante sobre a história do Adventure Gold e a composição. Então, quem quiser mergulhar, eu trabalho para tornar essas lições o mais acessíveis possível para qualquer pessoa que esteja pensando em iniciar um novo DAO.

Laura Shin:

Tudo bem, você meio que insinuou algumas das outras coisas em que está trabalhando. Não sei se você quer dar ainda mais uma prévia, mas em geral, para onde você acha que os DAOs irão em 2022?

Will Papper:

Sim. Portanto, há dois lados do Sindicato, o processo de investimento e a comunidade. O processo de investimento é o que temos focado no ano passado, criando uma experiência fantástica de ponta a ponta para configurar e gerenciar clubes de investimento, e estamos muito felizes com os resultados disso. 2022 é quando estamos pensando muito na comunidade. Como ajudamos essas comunidades DAO a construir ecossistemas realmente fortes? Como os ajudamos a crescer, como os ajudamos a se adaptar ao longo do tempo?

Já temos um produto NFT de associação lançado que pode ser atualizado com o tempo, à medida que os membros da comunidade fizerem mais contribuições. Isso pode dar a eles todo tipo de vantagens e bônus realmente interessantes para reconhecê-los por suas contribuições, e também estamos pensando muito em como construir uma comunidade em torno do Syndicate, uma comunidade de desenvolvedores e um ecossistema de pessoas que podem participe da construção em cima do protocolo do Syndicate, como infraestrutura.

Então, isso é muito do que estamos pensando para 2022, e tudo isso já está em teste. Já está construído. Só não foi lançado publicamente ainda.

Laura Shin:

Ian, você quer acrescentar alguma coisa?

Yan Lee:

Sim, quero dizer, eu acho, algumas coisas, tipo, uma perspectiva de mercado. Então, vou mencionar duas tendências que achamos realmente interessantes agora com infraestrutura como o Syndicate que está sendo lançado, certo? Uma é, tipo, o que acontece em um mundo onde existem centenas de milhares, ou milhões, ou dezenas de milhões de DAOs investindo? Você sabe, o mundo dos investimentos tem sido, como Will mencionou, como, nesta transformação de várias décadas para mais e mais comoditização, mas também descentralização, mesmo antes da Web3.

Como com os sindicatos AngelList, e fundos rolantes, e todas essas coisas, certo? Quero dizer, isso faz parte desse tipo de arco histórico mais amplo, e os DAOs, pensamos, vão levar isso ao extremo lógico. E assim, neste mundo onde há milhões dessas coisas por aí, mas não apenas milhões de DAOs de investimento, mas o fato de que eles são programáveis ​​e podem ser compostos uns com os outros. Como, Syndicate DAOs no Syndicate Protocol podem ser compostos entre si.

Isso vai permitir coisas realmente incríveis, possibilidades que você simplesmente não vê na Web2, onde os DAOs podem realmente começar a se coordenar programaticamente em redes Web3. Então, essa é uma área de pesquisa que achamos muito, muito promissora. A outra área que eu acho tão interessante é, Will estava meio que aludindo a nós, você sabe, o que é um DAO de investimento, realmente, e o que é investir, realmente?

Tipo, investir significa especificamente, tipo, o investimento de dinheiro e capital financeiro, ou investir pode realmente ser ampliado para significar investir tempo, talento, energia, recursos, atenção, esse tipo de coisa. E nesse contexto, certo, tipo, você pode realmente abrir as possibilidades de design e espaço de design para o que investir significa e, portanto, o que um DAO de investimento é e pode se tornar. Então, um bom exemplo é, tipo, estamos trabalhando com esse DAO chamado Vector Dao, que, você sabe, foi lançado no Syndicate.

Vector DAO é um grupo de designers no espaço Web3 que trabalham com diferentes projetos Web3, e é um clube de pessoas, mas não estão investindo capital. Eles estão investindo tempo e talento, e isso é realmente empolgante para nós, porque você estava perguntando antes, como vamos aumentar o acesso e a participação nas estruturas existentes. Achamos que há algo realmente grande ali, onde há pessoas que podem investir capital, mas também há pessoas que podem contribuir com tempo e talento.

E haverá modelos, modelos DAO-native e Web3, onde essas duas coisas, capital e trabalho, podem se unir. E você sabe, muito mais por vir nessa frente, mas isso deve dar uma ideia de quão grande potencial eu acho que o Syndicate poderia explorar nos próximos anos.

Laura Shin:

Wow eu amo isso. Isso é muito fascinante. Mal posso esperar para ouvir mais sobre isso. Muito bem, pessoal, esta foi uma ótima conversa. Eu realmente gostei. Onde as pessoas podem aprender mais sobre cada um de vocês e seu trabalho?

Will Papper:

Absolutamente. Então, você pode acessar o Syndicate.io para obter todas as informações sobre nossos clubes de investimento e configurar um. Ele tem tudo o que você precisa para começar e leva apenas cerca de 45 segundos para criar um clube. Então, muito, muito fácil de fazer, definitivamente confira. Estou no Twitter, @WillPapper. Ian está no Twitter, @IanDAOs e, claro, Syndicate está no Twitter como @SyndicateDAO. Então, definitivamente nos consulte. O Twitter é onde costumamos postar atualizações, e o site é onde você vai para criar um clube.

Laura Shin:

Perfeito. Tudo bem. Bem, muito obrigado a ambos por virem Unchained.

Yan Lee:

Obrigado, Laura.

Will Papper:

Muito obrigado.

Laura Shin:

Muito obrigado por se juntar a nós hoje. Para saber mais sobre Ian, Will, Syndicate DAO e os Web3 Investment Clubs, confira as notas do programa para este episódio. Unchained é produzido por mim, Laura Shin, com a ajuda de Anthony Yoon, Daniel Nuss, Mark Murdoch, Shashank e CLK Transcription. Obrigado por ouvir.

Fonte: https://unchainedpodcast.com/syndicatedao-is-launching-web3-investment-clubs-could-they-disrupt-vcs/