O caso do HEX: como a percepção da mecânica DeFi mudou ao longo do tempo

A criptomoeda com melhor desempenho de 2020

Quase dois anos atrás, escrevi um artigo sobre HEX que o analisava com uma mentalidade bastante cética. Isso despertou meu interesse ao ingressar no DappRadar principalmente porque foi classificado no ranking como de alto risco. Além disso, eu conhecia pessoas que possuíam o token. Além disso, vale ressaltar que embora eu não fosse novo no setor, não tinha tanta experiência como sou hoje. 

A motivação naquela época foi que eu tinha olhado para a estrutura do dapp, seus esforços de marketing, seu fundador Richard Heart e parecia promover um tipo de mecânica de esquema de pirâmide. Além disso, alguns dos vídeos de Richard no YouTube não eram nada elogiosos. Mas ele sempre parecia saber perfeitamente do que estava falando. Ele era um maximalista Bitcoin da velha escola e eu gostei bastante disso. Mais importante ainda, e como destacado em nosso relatório sobre a categoria dapp de alto risco em maio de 2020, houve uma explosão de atividade no Ethereum, e a grande maioria se deveu ao HEX. 

O que é o HEX? 

HEX é um token ERC20 projetado para substituir o Certificado de Depósito e ser uma reserva de valor. O projeto foi lançado em dezembro de 2019. No setor financeiro tradicional, os Certificados de Depósito são oferecidos por bancos comerciais e geralmente oferecem uma taxa de juros ligeiramente mais alta para poupanças padrão. 

No entanto, para atingir esta taxa de juro mais elevada, os depositantes não estão autorizados a levantar os seus fundos como desejarem. A condição é que os fundos não sejam sacados geralmente por um, três ou seis meses, até dez anos. Dessa forma, o HEX foi projetado para pagar juros aos participantes que bloquearem suas moedas por meio de uma aposta na plataforma. Assim como um banco precisa de liquidez para operar, o HEX também precisa. Quanto maior a aposta, maior será a recompensa. 

Como foi distribuído? 

HEX era originalmente um lançamento aéreo gratuito para detentores de bitcoin. É importante ressaltar que não era uma ICO e os usuários não precisavam pagar nenhuma taxa de gás em nenhum momento do processo de reivindicação. A distribuição aos detentores de bitcoin foi de 10,000 HEX por 1 BTC. Os detentores de Bitcoin só poderiam reivindicar HEX durante o primeiro ano de lançamento. Durante este período, 90% do HEX reivindicado ficou bloqueado por um ano. No final do primeiro ano de lançamento, todas as moedas que não haviam sido reivindicadas pelos detentores de bitcoin foram distribuídas a outros usuários HEX com participações ativas.

HEX também está disponível para compra em várias bolsas descentralizadas, como Uniswap. Curiosamente, ele popularizou o DEX em seus primeiros dias. É importante ressaltar que não está disponível em nenhuma bolsa centralizada como a Coinbase. Nem suas chaves, nem sua criptografia. Acredito agora que isso diz mais sobre o criador do HEX, Richard Heart, do que eu acreditava há alguns anos.    

O que você faz com HEX? 

HEX permite ao usuário apostar suas moedas HEX por uma parcela da emissão de novas moedas HEX ou da inflação. Além disso, contém recursos concebidos para estimular comportamentos que incentivam a valorização dos preços e desincentivar práticas que promovam danos ao preço. 

Em linguagem humana, o contrato inteligente HEX penaliza os utilizadores que terminam a sua aposta antecipadamente e, consequentemente, recompensa-os por apostar quantidades mais significativas de HEX por períodos mais prolongados. O criador do HEX, Richard Heart, disse no lançamento que o HEX é o primeiro certificado de depósito blockchain do mundo, permitindo aos usuários apostar seus tokens em troca de juros. Os usuários podem desfrutar de pagamentos de juros que variam de 3.69% a incríveis 369%. Além disso, quanto mais cedo e por mais tempo você apostar, melhor será a taxa de ações T fornecida. Ou seja, uma parcela maior de penalidades e melhor APY. Por exemplo – Se você apostar por 10 anos, precisará servir pelo menos 5 anos para recuperar seus tokens originais, mas perderá quaisquer juros acumulados. É claro que a plataforma se destina a investimentos de longo prazo e não a cambistas. 

Ações T

Depois que o HEX é apostado, ele é substituído por ações T e o HEX é queimado. O número de ações T que você receberá determinará o retorno que você receberá no vencimento. Adicional a uma parte das penalidades cobradas de outros apostadores que terminaram mais cedo. Esta é uma área um pouco cinzenta quando se trata de oferta circulante. Levando a diferentes sites de classificação a calcular a capitalização de mercado de forma diferente. HEX é o número cinco no Nomics, por exemplo, e o 201º no CMC. Funciona assim para que o contrato inteligente possa calcular qual porcentagem das penalidades é devida – com base em quantas T Shares você recebeu pela sua aposta. Acredito que a principal razão para sua classificação diferente é que é realmente muito dinâmico. Quando as apostas terminam, o HEX é cunhado novamente. Resumindo, simplesmente são necessárias mais atualizações do que o CMC está disposto a fazer. 

Os pagamentos de juros são feitos em HEX, o que significa que o valor monetário desse montante depende inteiramente do valor de mercado do HEX no momento do vencimento. Conforme explicado acima, o Certificado de Depósito, que pode ser pensado como uma conta poupança. É um dos produtos bancários mais populares. E resumindo, HEX foi a primeira versão blockchain. 

Agricultura produtiva V.1  

Até agora, isto não parece muito diferente do que foi apresentado através da produção agrícola nos últimos 18 meses. Provavelmente desde que a Compound introduziu seu token de governança COMP. Conforme mencionado anteriormente, meu artigo original foi escrito há algum tempo e antes de qualquer iniciativa de produção agrícola ser amplamente adotada. Mas agora, com mais contexto, fica mais claro o que o HEX era e ainda é. 

Em essência, é uma fazenda produtiva. Com opções bastante limitadas em comparação com as ofertas complexas de DeFi de hoje. Compre HEX. Bloqueie HEX por um longo período para ganhar HEX. Parece familiar e não é algo classificado como de alto risco na maioria dos casos. Hoje em dia, isso se chama staking, aquisição ou simplesmente ganhar uma renda passiva. Além disso, ficou mais claro para mim que os puristas da criptografia deveriam estar entusiasmados com o HEX. Na verdade, são apenas duas partes envolvidas. O usuário e o contrato inteligente. 

Isto é importante porque a maioria das explorações ocorre quando uma das partes detém o poder sobre os contratos inteligentes ou fez omissões no contrato que não são facilmente percebidas por todos os investidores. Que, sejamos honestos, geralmente não sabem como fazer ou não dedicam tempo para ler os contratos inteligentes que alimentam esses complexos dapps financeiros. 

Meus pensamentos sobre HEX hoje

Retroceda 18 meses. A ideia de pegar um pedaço da minha ETH e vendê-la por um token chamado HEX, que me dava recompensas pelo simples ato de apostar, parecia um pouco rebuscada. Além disso, nunca ouvi falar de Richard Heart ou HEX. Presumi que deveria haver um problema nessas porcentagens impressionantes. Mas acredito que estava errado. Minha pesquisa naquela época era falha e equivocada. O problema estava ali para ser visto o tempo todo em uma declaração vital feita pelo próprio Richard Heart na linguagem de marketing.   

Os pagamentos de juros são feitos em HEX, o que significa que o valor monetário desse valor depende inteiramente do valor de mercado do HEX no momento do vencimento. 

Portanto, se o preço do HEX tivesse despencado, haveria muitas pessoas insatisfeitas. Mas não foi isso que aconteceu. Ele tem apresentado uma trajetória ascendente constante e aproveitou a recente corrida de touros. 

Tenha em mente que a maioria dos projetos de rug pull ou token dump, como ficaram conhecidos, duram apenas algumas semanas ou meses. HEX está ativo desde dezembro de 2019. Afirma que mais de 200,000 carteiras possuem HEX até agora. 

Observar o gráfico de vida útil do token HEX revela que a confiança que alguns depositam no HEX pode de fato ser muito bem fundamentada. Aqueles que o receberam como lançamento aéreo provavelmente serão os que terão os maiores sorrisos. 

O preço do BTC cresceu 255% no acumulado do ano, enquanto o HEX cresceu quase 2275%. Possivelmente ainda mais interessante é que, embora todo o mercado de criptomoedas tenha caído e se movimentado lateralmente desde o final de maio de 2021, o HEX tem subido. Subindo de $ 0.03 para $ 0.08 nas últimas 6 semanas. Além disso, parece que a mecânica de apostas de longo prazo é tão brutalmente aplicada pelo dapp e seguida pelos apostadores que mantém o preço subindo.  

Conversamos com um detentor de HEX de longa data 

Para me aprofundar mais no HEX, gostaria de falar com alguém que entrou desde muito cedo. Para entender sua motivação, pensamentos iniciais e como eles ouviram falar do HEX pela primeira vez. Abaixo está uma conversa palavra por palavra com uma pessoa que comprou e ainda está apostando em HEX. 

1. Como você conheceu o HEX pela primeira vez? 

Eu era um ouvinte de longa data do canal de Richard Hearts no YouTube. 

2.Quais foram seus primeiros pensamentos sobre o projeto? Parecia uma farsa ou algo fez você pensar – não – isso é legítimo?

Eu o ouvi falar sobre isso por mais de um ano antes do lançamento, então não achei que fosse uma fraude, mas as táticas de marketing usadas me lembraram de algumas fraudes. Vídeos chamativos e roupas malucas não ajudaram a causa. Mas ele realmente parecia ser um cara muito inteligente que sabia do que estava falando. 

3. Você vê o HEX como um dapp de alto risco ou um dapp DeFi?  

Eu diria que provou ser de risco muito baixo, 100% de tempo de atividade, sem chaves de administrador, 2 auditorias de código, uma auditoria econômica, todo o volume na cadeia e não negocia em nenhuma bolsa centralizada. O criptopurista deveria adorar, só você e o contrato inteligente. 

4. Se você não se importa em nos contar qual foi o seu principal investimento? Você comprou isso ou foi um lançamento aéreo? 

Investimento de US$ 2,500 do dia 1 ao dia 100. Ainda apostado hoje. 

5. Como você se sente em relação ao HEX hoje? 

Muito confiante, e que as pessoas confundem a promessa de juros em HEX cunhada pelo contrato inteligente com a promessa de ganhos em dólares. Isso não exige que novos usuários cumpram suas promessas. O contrato está programado para gerar interesse no HEX, independentemente da chegada de novos usuários ou do valor de mercado do HEX.

6. Se você estivesse tentando lançar HEX para alguém em 2 minutos – o que você diria?

O preço subiu cerca de 60,000% em 18 meses. Ativo com melhor desempenho de 2020, mesmo sem considerar juros. Ele recompensa a gratificação atrasada quando todas as outras opções de apostas que vi permitem que você saia da aposta quando quiser. Com o HEX, uma vez bloqueado, é isso, ou você será penalizado por encerrar a aposta mais cedo. Essa penalidade vai para os outros que estão apostados. Isso dói um pouco demais na minha opinião. 

Interessante…

As respostas a essas perguntas receberam uma perspectiva mais aprofundada. Principalmente o fato de que o HEX não exige mais usuários para que o contrato inteligente honre o pagamento de juros. Obviamente que o envolvimento de mais pessoas estimularia o preço até certo ponto, mas não depende desse facto. Além disso, o facto de tais sanções severas serem impostas àqueles que se retiram antecipadamente parece estar a funcionar bem. Além disso, essa pessoa acreditou na narrativa e na ideia de Richard Heart e, é claro, fez sua própria pesquisa antes de se envolver.

Observar o desempenho do dapp HEX em vez do token fornece mais informações sobre a situação. Nos últimos 30 dias, o dapp atraiu mais de 12,420 carteiras ativas exclusivas que completaram 35,390 transações. Um aumento de mais de 56% mês após mês. É possível que durante a queda da criptografia de 2021 os usuários tenham identificado o HEX como um depósito seguro de seus ativos e uma forma de obter uma renda passiva em uma recessão? É muito possível, dadas as métricas observadas.  

Atualização da cadeia de pulso 

Como se tudo isso não fosse interessante o suficiente, Richard Heart lançou recentemente outra bomba. Afirmando que ele seria lançando Cadeia de Pulso – um fork Ethereum com taxas mais baixas. Além disso, foi anunciado como um blockchain construído especificamente para os titulares de HEX sacarem e depositarem fundos de forma barata. Porém, terá claramente uma utilidade mais ampla, como pode ser visto na imagem abaixo tirada do site. 

O lançamento do PulseChain será o maior lançamento aéreo da história. Milhares de detentores de tokens e NFTs baseados em Ethereum receberão suas versões gratuitas do PulseChain. Curiosamente, a linguagem de marketing é de cooperação amigável com Ethereum. Afirmando que – as taxas do Ethereum serão reduzidas com o compartilhamento de sua carga. Mas, a verdadeira mensagem – o token PLS nativo do PulseChain pode ser apostado e delegado a validadores. Outra oportunidade de ganho apresentada por Richard Heart e Pulse Chain. 

Olhando para o futuro 

Obviamente, neste momento, estou retratando minhas declarações anteriores de quase dois anos atrás. É claro que ainda estou cansado e exercerei mais pesquisas e diligências. Mas, neste ponto, estou bastante decepcionado comigo mesmo por ter aderido ao movimento do alto risco. Especialmente depois de escrever uma infinidade de artigos detalhando dapps oferecendo exatamente a mesma oferta que o HEX. Alguns com muito menos vida útil e possivelmente mais potencial para atividades fraudulentas. Ficou mais claro para mim o que é HEX. Acredito que foi uma das primeiras iterações de produção agrícola oferecida no espaço criptográfico. Como tal, sem dúvida merece mais respeito do que lhe é concedido. Como resultado desta análise mais profunda, a HEX foi agora colocada na categoria DeFi. O que o colocou em terceiro lugar entre os 3 principais dapps Ethereum.

Além disso, as categorias dapp no ​​DappRadar estão sob constante revisão. Embora alguns possam dizer (incluindo o próprio Richard) não deveria ter sido rotulado como de alto risco para começar. Eu, pelo menos, estou satisfeito que um dapp que oferece uma estrutura de alto risco e alta recompensa tenha sido rotulado como tal em um momento em que precisávamos de estabilidade no espaço e não de mais atividades fraudulentas em potencial. Agora, depois de um bom tempo ter passado. O dapp, seu criador e o preço parecem muito estáveis.

Lembre-se de que a indústria de aplicativos descentralizados ainda está no início de sua vida. Como tal, o DappRadar está evoluindo com ele e se esforçará para fornecer os dados dapp mais precisos e confiáveis ​​para nossos usuários e um público mais amplo. 

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O acima não constitui aconselhamento de investimento. As informações fornecidas aqui são puramente para fins informativos. Por favor, exerça a devida diligência e faça sua pesquisa. O escritor ocupa posições em ETH, BTC, ADA, NIOX, AGIX, SAFEMOON, SDAO, CAIT, CAKE, LINK, GRT, CRO, SHIBA INU E OCEAN.