A exchange de criptomoedas listada na Nasdaq, Coinbase, anunciou planos de oferecer US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis em uma tentativa de liquidar dívidas existentes e alocar fundos para fins corporativos gerais.
As notas, com vencimento em 2030, serão vendidas de forma privada a investidores institucionais, com a empresa esperando conceder uma opção de 30 dias para permitir a compra de US$ 150 milhões adicionais em títulos para cobrir lotes excedentes.
A Coinbase deverá usar os recursos para reembolsar, recomprar ou resgatar suas notas seniores conversíveis de 0.50% em circulação com vencimento em 2026, notas seniores de 3.375% com vencimento em 2028 e notas seniores de 3.625% com vencimento em 2031, no vencimento ou antes, enquanto também potencialmente usá-los para outros fins.
Essas notas conversíveis podem ser trocadas por ações da empresa emissora ou dinheiro em um momento específico, com o ano de conversão das notas propostas definido para 2030. A opção por esta via em vez da emissão de novas ações da Coinbase evita a diluição das participações acionárias dos acionistas existentes, uma cenário muitas vezes visto de forma desfavorável pelos investidores.
Numa medida adicional para minimizar a diluição quando a sua dívida é convertida em capital, a Coinbase está a oferecer “transacções negociadas com limite de chamada”, que servem como cobertura para evitar a diluição durante a conversão das notas.
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- Fonte: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/13/
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