As fronteiras do setor financeiro estão se confundindo (Joris Lochy)

A época em que os serviços bancários e de seguros eram domínio exclusivo do setor de serviços financeiros e vice-versa, em que os bancos e as seguradoras se concentravam apenas em serviços puramente bancários e de seguros (como pagamentos, cartões, investimentos, créditos e seguros de vida)
e produtos de seguros não-vida) já desapareceu há muito tempo.
Com os clientes se tornando cada vez mais exigentes em relação às jornadas de usuário de ponta a ponta, onde os serviços financeiros são parte integrante, vemos o ascensão de ecossistemas intersetoriais, Isto é,

• Por um lado, temos empresas de serviços financeiros criando serviços de setores adjacentes ou fazendo parcerias com start-ups e expansões de setores adjacentes e integrando-os em suas plataformas

• Por outro lado, players de outros setores estão incorporando cada vez mais serviços financeiros em seus produtos, permitindo oferecer a melhor experiência de usuário possível. Os exemplos mais conhecidos são os grandes varejistas (supermercados) que oferecem todos os tipos de financiamento, seguros
  e até mesmo soluções de poupança e também empresas de telecomunicações e grandes tecnologias (como Apple e Google) tornando-se cada vez mais parecidas com bancos (pense na Apple com Apple Pay, o Apple Card apoiado pelo Goldman-Sachs e a conta poupança Apple e Apple Buy Now Pay Later), mas também outros jogadores
  como secretarias sociais (administradoras de folha de pagamento) passam a oferecer cada vez mais serviços financeiros (como soluções de adiantamento de pagamento e gestão de despesas).

O resultado é que o setor de serviços financeiros torna-se cada vez mais confuso com empresas movendo-se em 2 direções estratégicas possíveis:

• Algumas empresas de serviços financeiros tentam se tornar uma espécie de assistente pessoal e/ou superaplicativo, que atenderá seus clientes em todas as suas necessidades pessoais e empresariais

• Outras empresas de serviços financeiros posicionam-se mais como empresas de serviços (back-end) (invisível para os usuários finais) oferecendo os melhores produtos e serviços financeiros (incluindo todos os riscos e recursos regulatórios), que são então
  integrado por outras empresas (lidando com a camada front-end voltada para o cliente).

O resultado é um complexa rede de serviços integrados e parcerias, procurando atender o cliente da forma mais conveniente (“Quero aqui e quero agora e quero personalizado às minhas necessidades específicas”). Hoje esses serviços adjacentes
já abrange uma ampla variedade de domínios:

• MadTech (Marketing & Advertisement Tech) ou mais geral, o domínio do Personal Shopping Assistant: este é um domínio enorme com recursos integrados como:

  • Categorização de suas despesas e gerenciamento de planos orçamentários(ou seja, o domínio de GFP = Gestão Financeira Pessoal – veja meu blog “https://bankloch.blogspot.com/2020/02/pfm-bfm-financial-butler-financial.html”)

  • Facilitar a aquisição de produtos e serviços específicos através de soluções de financiamento (como o BNPL ou créditos ao consumo mais tradicionais) ou planos de poupança (como SNBL – veja meu blog “O SNBL é mais sustentável que o BNPL?” – https://bankloch.blogspot.com/2022/06/is-snbl-more-sustainable-than-bnpl.html)

  • Gerenciamento de cartões de fidelidade (cfr. aquisição da StoCard pela Klarna, a oferta de uma solução de gerenciamento de cartão de fidelidade dentro do aplicativo bancário Payconiq ou KBC na Bélgica ou o cartão de fidelidade de compras local da Joyn)

  • Oferta de todos os tipos de ofertas (cfr meu blog “Próxima geração de negócios” – https://bankloch.blogspot.com/2022/06/next-generation-of-deals.html), ou seja, de reembolsos
    até cupons digitais e cartões-presente específicos do comerciante ou ingressos (de entrada) com desconto até o gerenciamento de aquisições em grupo (cfr. plataformas como Monizze Dealzz, Argenta Cake, KBC Deals, ING Deals…​)

  • Guardando acompanhe todas as suas compras, ou seja, onde você comprou o quê e a que preço e o armazenamento dos recibos, garantias e até mesmo dos manuais

  • Facilitando o acompanhamento da entrega de todas as suas mercadorias (em vez de ter que rastrear cada item separadamente nos diferentes sites das muitas empresas de courier) e gerenciar facilmente o processo de envio de volta e reembolsos (cf.
    Klarna está investindo fortemente neste tipo de serviços)

  • Gerenciamento de assinaturas (cfr. ING com Minna Technologies ou o serviço de junho integrado no aplicativo KBC para mudar automaticamente de fornecedor de energia) e outros tipos de pagamentos recorrentes, ou seja, cancelamento fácil de uma assinatura, comparação de preços
    com alternativas e facilitar a mudança para outros fornecedores (cfr. meu blog “Gerencie a nova selva de suas assinaturas” – https://bankloch.blogspot.com/2020/08/manage-new-jungle-of-your-subscriptions.html)

  • Alguns bancos oferecem até reais mercados de produtos, onde itens (normalmente de varejistas terceirizados) podem ser comprados

• Tecnologia de mobilidade: cada vez mais empresas de serviços financeiros também investem em start-ups de mobilidade e integram esses serviços nas suas aplicações, ou seja,

  • Locação de carro já era um domínio tradicional dos bancos, mas onde no passado era principalmente uma solução de financiamento, esta está a tornar-se cada vez mais uma solução de gestão de “frota/mobilidade” end-to-end, cobrindo todos os aspectos relacionados com a sua
    carro ou até mesmo suas necessidades de mobilidade em geral. Além disso, onde as soluções profissionais de leasing automóvel costumavam ser privilégio das grandes empresas, hoje estas soluções estão a tornar-se cada vez mais acessíveis às pequenas PME (por exemplo, Lizy na Bélgica) e até mesmo aos particulares.
    através de leasing privado (por exemplo, JustLease na Bélgica).

  • Aluguel de bicicletas: tal como o leasing automóvel, o leasing de bicicletas oferece uma solução end-to-end para a aquisição e gestão da sua bicicleta, ou seja, desde a aquisição da bicicleta (e dos acessórios associados) de uma forma fiscalmente interessante e da manutenção e manutenção adequadas.
    consertar sua bicicleta até protegê-la por meio de seguros integrados. Muitas partes estão ativas neste domínio, por ex. Cyclis, Ubike, B2Bike, O2O, Lease a bike, CycleValley, KBC Fietsleasing, Velobility…​, muitos deles com fortes ligações com instituições financeiras
    instituições.

  • Créditos ao consumidor em todos os veículos (como carros, motores, bicicletas…), tornando-se altamente integrados na jornada de aquisição

  • Planejadores de rotas e soluções MaaS para planejar facilmente sua mobilidade e reservar e comprar transporte público e serviços de mobilidade compartilhada. Além disso, essas empresas estão fortemente integradas com empresas de serviços financeiros, como SkipR com Belfius, Olympus
    com KBC ou Moveasy com Baloise.

  • Serviços de estacionamento que são integrados diretamente com aplicativos bancários, permitindo pagar sem atrito (como as integrações de KBC e Belfius com 4411 ou QPark)

  • Automático abastecer em postos de gasolina, por exemplo. reabastecimento sem cartão no Q8 através do aplicativo KBC ou na Lukoil através do aplicativo Belfius

  • A ascensão de seguros baseados no uso, com base na quilometragem anual do seu carro ou mesmo com base no seu perfil de condução monitorado por sensores no seu carro ou através de um aplicativo específico, mas também microsseguros para segurar seu carro por um período muito curto ou mesmo
    uma viagem específica.

  • Finalmente há a integração com todos os tipos de provedores de dados relacionados a automóveis automatizar totalmente o processo de originação de seguros e tratamento de sinistros, ou seja, de fornecedores que oferecem catálogos de todas as marcas de automóveis (para identificar adequadamente o segurado
    veículo), a fornecedores que oferecem uma estimativa de valor de um carro, com base no modelo, opções, idade, quilometragem... até compartilhar informações sobre as pessoas em uma lista negra de seguro automóvel (por exemplo, devido a fraude no passado) e compartilhar o histórico de reivindicações de uma pessoa que deseja
    para se tornar segurado.

• Tecnologia imobiliária: para o setor imobiliário, a ligação com a hipoteca e o seguro residencial é obviamente muito óbvia. Graças a parcerias com empresas do setor imobiliário, as empresas de serviços financeiros podem proporcionar uma experiência muito mais tranquila
  nesses produtos, por ex.

  • Simplifique e digitalize o avaliação de imóveis (por exemplo, a start-up Rock.Estate está oferecendo um serviço interessante neste domínio)

  • Parcerias com sites immo onde os utilizadores podem simular de imediato e até solicitar um crédito habitação, com base em ofertas específicas apresentadas no site immo. Bons exemplos disso são a parceria Immovlan com Belfius, a parceria Immoscoop
    com KBC ou a parceria Immoweb com Keytrade.

  • Gestão e coordenação de obras de renovação e investimentos em poupança de energia, por exemplo. a ligação de Belfius com a plataforma Jaimy (ou seja, um mercado para encontrar artesãos).

  • Coordenar os esforços para obter o documentos necessários necessários para vender um imóvel, como certificado energético, relatório de inspeção elétrica, relatório ambiental, relatório de hipotecas existentes no imóvel, processo predial…​

• tecnologia de saúde: para este setor, a ligação com os seguros de vida e de saúde é bastante óbvia. Várias parcerias também podem ser previstas aqui, ou seja,

  • Integração com Relógios inteligentes como Fitbit, Apple Watch, Garmin…​ para coletar dados de atividades. Com base nestes dados, o banco ou seguradora pode incentivar os seus clientes (através da gamificação) a viverem de forma mais saudável, o que é uma situação ganha-ganha para o cliente e para
    a seguradora.

  • Gerenciamento de atividades esportivas conjuntas, por exemplo. alguém pode postar que estará correndo em um local específico em um horário específico e as pessoas podem se registrar para participar (se o histórico de velocidade/distância corresponder)

  • Supervisão de idosos por meio de sensores e câmeras, que rastreiam o movimento e o comportamento dos idosos. Assim que sejam identificadas anomalias, haverá um contacto automático com familiares (ex. crianças) ou com profissional de saúde
    (cfr. a oferta de Jane, colocada no mercado por Belfius).

• Tecnologia de Alimentos: vários bancos também começaram a integrar serviços na indústria FoodTech, como:

  • Reservando e avaliando restaurante (por exemplo, TableBooker)

  • Pedidos de comida através de um serviço de entrega de comida

  • Encomenda de caixa de comida (como integração do Foodbag com KBC)

• RH Tech: na batalha por talentos, a remuneração dos funcionários torna-se cada vez mais personalizada, permitindo que os funcionários escolham entre um menu de benefícios. Como muitos desses benefícios aos empregados exigem serviços financeiros e muitas PME estão
  em busca de entidades que possam ajudá-los na criação desses planos de benefícios, alguns bancos estão aproveitando esta oportunidade de mercado. Os bancos não podem apenas oferecer aos seus próprios serviços financeiros relacionados com benefícios aos funcionários, como seguros de grupo, adiantamento de pagamento, leasing de bicicletas/carros,
  gestão de despesas (despesas feitas pelos empregados a serem reembolsadas pelo empregador) ou planos de bônus (pagos em construções de interesse financeiro como opções/warrants de longo prazo…​), mas também podem integrar parceiros para outros tipos de benefícios, como sociais
  vouchers (como vale-refeição, vale-refeição ou vale-presente) ou operadoras de telecomunicações (para assinaturas de smartphone e/ou telefone e internet).
  Este domínio também se sobrepõe ao domínio tecnológico da mobilidade, uma vez que a mobilidade é obviamente um domínio importante na gestão da Comp&Ben. Vemos, portanto, os 3 setores (ou seja, serviços financeiros com os bancos e seguradoras, tecnologia de remuneração de RH com as secretarias sociais,
  mas também com start-ups como, por ex. Payflip e Officient and Mobility Tech com start-ups como Mbrella ou SkipR) se confundindo.

• Tecnologia Contábil e mais em geral todos os serviços de um departamento de Finanças e Tesouraria: os bancos tentam tornar-se cada vez mais parceiros end-to-end dos departamentos “Finanças” das empresas. Isso inclui recursos como:

  • Gestão de faturas, como oferecer opções para gerar faturas, enviar faturas (tanto em papel como digital, por correio, mas também através de plataformas como Doccle, UnifiedPost ou PEPPOL) e oferecer formas fáceis ao cliente de pagar essas faturas
    (como botões de pagamento ou opções de débito direto, oferecidos por Isabel, POM, Digiteal ou Twikey)

  • Cobrança de dívidas (faturas). Isso pode ir desde a oferta de recursos para auxiliar na cobrança de faturas pendentes (como envio de lembretes e parceria com cobradores de dívidas especializados), até financiamento de contas a receber e faturas
    fatoração.

  • Oferecendo serviços para avaliar o confiabilidade, solvabilidade e liquidez de um cliente da empresa. Obviamente os bancos têm acesso a enormes quantidades de dados e conhecimentos especializados para avaliar o risco de um cliente. Essa experiência usada internamente
    para avaliar pedidos de crédito também podem ser oferecidos a clientes empresariais para avaliar seus riscos financeiros.

  • Gerenciamento de despesas: gerir todas as despesas efetuadas pelos colaboradores, ou seja, desde o registo das despesas de forma descomplicada, até à validação dessas despesas até ao reembolso da despesa. Mas além de gerenciar as despesas feitas
    pelos funcionários, há também as despesas feitas diretamente pela empresa, como por ex. gestão eficiente de todas as assinaturas (com pagamentos e faturas recorrentes) de uma empresa.

  • Comunicação com contador, ou seja, muitas PME trabalham com um contabilista externo, com o qual é necessário partilhar muitas informações financeiras, ou seja, desde todas as despesas e informações de contas, até mudanças na estrutura e gestão da empresa
    a construções financeiras específicas. Ao mesmo tempo, o contabilista tem de fornecer acesso a relatórios financeiros e informações baseadas nas últimas informações financeiras processadas. Os bancos que puderem ajudar neste fluxo poderão obter informações de relatórios financeiros quase em “tempo real”,
    o que pode obviamente melhorar a qualidade e a rapidez do seu processo de avaliação e decisão de crédito.

• Gestão de Documentos: as empresas de serviços financeiros também podem ajudar seus clientes de varejo e empresariais com serviços de gerenciamento de documentos, como:

  • Centralizando a coleção de todos os documentos digitais importantes (como faturas, mas também relatórios, garantias, contratos…​), criando uma espécie de Cofre Digital

  • Integração desses documentos com fluxos de pagamento

  • Distribuir digitalmente documentos de forma segura (como dar acesso aos documentos do seu cofre através de um link seguro, mas também via EDI, WEB-EDI, SFTP…​, e também por e-mail registrado)

  • Recursos de OCR em documentos

  • Assinatura digital de documentos

  • …

• Tecnologia governamental: os serviços financeiros também podem oferecer uma porta de entrada confiável e conveniente para os serviços expostos pelo governo. Podem ser serviços como fundar uma nova empresa, alterar seu endereço pessoal ou comercial, solicitar informações específicas
  atestados, declaração de impostos (por exemplo, impostos pessoais, impostos corporativos, declaração de IVA…​), tratamento de recuperação de impostos…​
  Ao mesmo tempo, uma estreita integração entre o sector dos serviços financeiros e o governo pode trazer muitos valores acrescentados, como:

  • Cooperação em AML, KYC, detecção e prevenção de fraudes

  • Oferecer um Identidade digital (cfr. cooperação entre bancos e Itsme na Bélgica), permitindo autenticar-se e identificar-se digitalmente, mas também gerir centralmente os seus dados pessoais (como morada, número de telefone, email…​) e gerir
    qual parte está autorizada a consultar (e ser notificada sobre atualizações) quais dados pessoais.

  • Fornecer detalhes do motorista para veículos de propriedade de uma empresa ou veículos operados em modelo de serviço compartilhado e aluguel.

  • Integração direta entre o câmeras e seguradoras da polícia e do trânsito (ANPR) avaliar se um carro está devidamente segurado e oferecer cartão Seguro Digital.

O que foi dito acima mostra que nos próximos anos será cada vez mais difícil falar sobre o sector dos serviços financeiros. Em vez disso teremos ecossistemas complexos, onde muitas empresas de diferentes setores trabalharão juntas para atender o
jornada ponta a ponta do cliente. Algumas empresas de serviços financeiros desempenharão um papel de liderança e orquestração nesta jornada, enquanto outras desempenharão um papel invisível igualmente importante nos bastidores.

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