A lista de ideias de investimento em blockchain

Resumo: Falo sobre o jogo mental de investir, principalmente no que se refere aos mercados criptográficos. Inscreva-se aqui e me siga para obter atualizações semanais.

Além de comprar bitcoin, como você pode investir na ascensão da tecnologia blockchain?

Recentemente, fui convidado para palestrar na Steve Gordonaula incrível de blockchain no Babson College. A turma é tão popular que este ano ele iniciou uma segunda turma às 8h para atender a demanda. (Normalmente, você não consegue tirar os universitários da cama às 00h, a menos que a cama esteja pegando fogo.)

Como minha palestra foi sobre investimento em cripto, Steve montou uma apresentação sobre “Como investir no ecossistema Blockchain”, que foi uma ótima visão geral de todas as oportunidades de investimento além da cripto. Vamos chamar isso a lista de ideias de investimento em blockchain.

Pense nisso como sua master class para investidores em blockchain.

Invista em bitcoin e criptomoedas. Esta é a oportunidade óbvia de investimento, onde passamos a maior parte do nosso tempo aqui na Jornal do Mercado Bitcoin. Tratamos blockchains como empresas e criptos como empresas. Analisamos seus tokens como ações, usando uma estrutura que chamamos investimento em valor criptográfico.

Vemos projetos criptográficos como startups de tecnologia. Como todas as revoluções tecnológicas, a maioria das “empresas” criptográficas não conseguirá, mas algumas irão perturbar o mundo das finanças, bancos e outros setores — e se tornar as novas superpotências globais. Nosso objetivo é investir nesses primeiros vencedores e mantê-los no longo prazo.

Membros Premium podem acessar nosso Futuros vencedores portfólio desses primeiros líderes, além da lista completa de nossos Cartões de pontuação do investidor nos principais tokens de hoje.

Torne-se um minerador (ou apostador). Como o blockchain é descentralizado (gerido pelas pessoas), você pode ajudar a administrar uma rede blockchain minerando (em blockchains Proof of Work) ou apostando (em Proof of Stake).

Mineração geralmente requer caro plataformas de mineração e muita eletricidade, o que não é bom para o meio ambiente. No entanto, existem outras formas de mineração, como executar um Ponto de acesso de hélio, que são de baixo custo e carbono, e servem a um propósito útil.

Staking envolve simplesmente possuir cripto e “bloqueá-la” para proteger a rede (ou seja, apostar ETH para proteger a rede Ethereum). É ecologicamente correto e você ganha recompensas de apostas (ou seja, uma parte das taxas de rede) por sua ajuda.

Nós atualizamos nosso Melhores taxas de aposta página semanalmente. Para obter as melhores tarifas históricas, consulte nossa lista de Melhores moedas de prova de aposta. Se você está apenas começando, experimente nosso Guia do Iniciante para Staking.

Invista em stablecoins. Você pode comprar e manter stablecoins – criptomoedas que mantêm seu valor em relação a outra moeda, geralmente o dólar americano – e investi-las para ganhar juros (geralmente chamados de “rendimento”).

Quando as taxas de juros estão baixas, essas são oportunidades incríveis, pois a demanda por stablecoins é alta: os traders as usam para ganhar dinheiro nos mercados de criptomoedas, que ainda são jovens e ineficientes. Em 2021, por exemplo, você pode ganhar 4-5% confiáveis ​​em stablecoins de alta qualidade com pouco risco.

À medida que as taxas de juros aumentam, no entanto, as stablecoins se tornam um investimento menos atraente. Quando os investidores podem ganhar 4% em Títulos do Tesouro dos EUA, que drena dinheiro do ecossistema criptográfico, portanto, as oportunidades são menores.

Veja nossa lista de Melhores taxas de juros de stablecoin, juntamente com nossas melhores oportunidades para USDC e USDT. Para começar, consulte nosso guia sobre Como ganhar com Stablecoins.

Invista em um ETF cripto. Um fundo negociado em bolsa detém criptoativos, mas pode ser comprado e vendido por meio de um corretor regular ou plataforma de negociação online. Infelizmente, nos EUA, atualmente você só pode comprar ETFs compostos de “futuros de bitcoin” ou o preço futuro do bitcoin – não o preço do bitcoin hoje.

Por esse motivo, ainda é mais fácil comprar e manter bitcoin diretamente, por meio de uma troca de criptomoedas como Coinbase or Binance. Mas se suas circunstâncias permitirem apenas investir por meio de corretoras tradicionais ou se você estiver fora dos EUA, considere um ETF criptográfico.

Veja nossos guias para Melhores ETFs de Bitcoin, Melhores ETFs Blockchain e Melhores ETFs de Criptomoedas.

Invista em “blockstocks”. Este é o nosso nome para empresas de capital aberto cujo principal negócio é blockchain. Atualmente, os preços de suas ações geralmente sobem e descem com o mercado de criptomoedas, então não é uma boa maneira de diversificar.

No entanto, nossa tese é que os vencedores de longo prazo estarão posicionados para dominar o setor, pois são pontes entre os mundos tradicional e criptográfico: totalmente regulamentados, com a disciplina financeira das empresas de capital aberto. Coinbase (MOEDA), por exemplo, é o padrão ouro das exchanges de criptomoedas regulamentadas dos EUA.

Veja nosso guia para Melhores oportunidades de estoque. Se você está apenas começando, veja nosso Introdução às Ações Blockchain.

Invista em projetos de blockchain em estágio inicial. Frequentemente chamado Investir anjo or investimento inicial, você pode investir em projetos de blockchain de startups ou se juntar a um grupo de investidores anjos que juntam seu dinheiro para investir nessas startups.

É arriscado, claro, porque a maioria dos projetos de startups não dá certo. Mas a recompensa potencial é alta, porque algumas startups de blockchain irão realmente crescer muito. Participar de um grupo de qualidade pode ajudá-lo a tomar melhores decisões ao ouvir as perguntas inteligentes dos outros.

O investimento anjo é melhor para aqueles com grandes quantias de capital para investir, uma paixão pelo setor e a vontade de realmente trabalhar ao lado de fundadores em estágio inicial, quando necessário.

eu sou um membro de Reação em cadeia, um excelente grupo de investidores anjos que eu recomendo tanto para investidores quanto para startups em busca de financiamento.

Invista em empresas baseadas em blockchain. Separadas das blockstocks, são empresas tradicionais que investem em novos projetos de blockchain ou cripto, para crescer ou evoluir seus negócios principais.

Praticamente todos os grandes bancos e instituições financeiras têm algum tipo de blockchain ou equipe criptográfica, mas a maioria deles está se escondendo, esperando por algum tipo de clareza regulatória. (Eu realmente me pergunto o que essas equipes fazem o dia todo.)

Uma maneira de ver quem está falando sério é observar as empresas que registram patentes de blockchain. Da última vez que executamos nosso Relatório de Patentes Blockchain, as empresas líderes foram Bank of America, IBM, Mastercard e Fidelity.

Deter patentes de blockchain não é em si um motivo para investir, mas se você gosta da empresa como uma oportunidade de investimento, e eles levam a sério a construção de negócios de blockchain, é a cereja do bolo.

O que não está na lista

Você notará o que está não nesta lista: negociação, especulação, análise técnica, tokens de meme, investimento social ou astrologia. Essas coisas, descobrimos, podem render dinheiro para algumas pessoas em algum momento, mas raramente são adequadas para construir riqueza a longo prazo.

Como investidores de valor criptográfico, é isso que buscamos: colocar nosso dinheiro em projetos de qualidade que ajudem a pavimentar o caminho para o futuro do dinheiro. Dessa forma, não apenas alcançamos a liberdade financeira, mas também o mundo.

Com grato apreço a Steve Gordon do Babson College, cuja aula de blockchain inspirou a coluna de hoje.

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