Top 10 Fintechs mais bem financiadas na Indonésia em 2022

A Indonésia, a maior economia do Sudeste Asiático, emergiu nos últimos dois anos como um dos maiores centros de fintech da região.

Sede de 785 empresas de fintech, no final de 2021, Indonésia is atualmente a segunda maior comunidade de fintechs do Sudeste Asiático. Essas empresas garantiram 26% de todo o montante de financiamento de fintech no Sudeste Asiático, perdendo apenas para Cingapura (44%), mostrando a escala e o peso que tem no ecossistema de fintech da região.

O crescente setor de fintech da Indonésia foi impulsionado por vários fatores, incluindo o aumento de comerciantes digitais, a aceleração da adoção de soluções de fintech pelos consumidores e a alta da comunidade de investidores nas perspectivas de serviços financeiros digitais no mercado interno.

Para ter uma ideia dos futuros líderes de fintech da Indonésia, compilamos hoje uma lista das dez empresas de fintech mais bem financiadas do país. Para esta lista, usamos dados de Tecnologia na Ásia, CB Insights e Dealroom, e selecionou apenas aqueles que levantaram pelo menos US$ 100 milhões em financiamento de capital de risco (VC).

Excluímos empresas de capital aberto e estatais, como o GoTo Group e a carteira móvel LinkAja, bem como suas subsidiárias. Também excluímos empresas sediadas em outro país, mas que operam na Indonésia, como a FinAccel, operadora do Kredivo, bem como aquelas que já foram adquiridas por outra empresa como a Bibit.

Xendit – US$ 538 milhões

Fundada em 2014, a Xendit é uma fintech que fornece soluções de pagamento e simplifica o processo de pagamento para empresas de todos os tamanhos na Indonésia, Filipinas e no Sudeste Asiático.

O Xendit permite que as empresas aceitem pagamentos em vários métodos, incluindo débito direto, contas virtuais, cartões de crédito e débito, carteiras eletrônicas, pontos de venda e parcelas on-line, desembolsar folha de pagamento, executar marketplaces e muito mais, em uma plataforma de integração fácil com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana Atendimento ao Cliente.

A empresa reivindica mais de 3,000 clientes, entre os quais Samsung Indonesia, Grab Pay, Ninja Van Philippines, Qoala, Unicef ​​Indonesia, Cashalo e Shopback, e diz triplicou as transações anualizadas de 65 milhões para 200 milhões e aumentou o valor total dos pagamentos de US$ 6.5 bilhões para US$ 15 bilhões no ano passado.

A Xendit fechou uma rodada de financiamento da Série D de US$ 300 milhões em maio de 2022, elevando seu financiamento total de VC angariado para US$ 538 milhões. A Xendit é uma das fintechs unicórnio da Indonésia, avaliada em US$ 1 bilhão, de acordo com a CB Insights.

Akulaku – US$ 320 milhões

Fundado em 2016, o Akulaku é uma plataforma bancária e financeira digital no Sudeste Asiático, com presença na Indonésia, Filipinas e Malásia. A empresa visa atender às necessidades financeiras diárias de clientes carentes em mercados emergentes por meio de serviços bancários digitais, financiamento digital, investimento digital e corretagem de seguros.

Os principais produtos da Akulaku são uma plataforma de comércio eletrônico que permite aos usuários fazer compras usando parcelamento e um cartão de crédito virtual. A empresa também opera a Asetku, uma plataforma online de gestão de patrimônio, e o neobanco app, uma oferta de banco digital móvel suportada pelo Bank Neo Commerce.

a empresa reivindicações 26 milhões de usuários e 4.8 usuários ativos mensais em 2021. No ano passado, a receita total cresceu 122%, para US$ 598 milhões, e o volume bruto total de mercadorias (GMV) aumentou 136%, para US$ 5.8 bilhões, diz a empresa.

A Akulaku levantou cerca de US$ 320 milhões em financiamento de capital de risco, segundo para a Dealroom, e é a startup de fintech mais valiosa da Indonésia, com US$ 2 bilhões, de acordo com a CB Insights. Isto fechado US$ 100 milhões em financiamento em fevereiro para “expandir ainda mais o alcance geográfico” de suas ofertas no Sudeste Asiático.

Akulaku está supostamente contemplando uma listagem nos EUA por meio de uma fusão com uma empresa de cheques em branco.

Dana – US$ 250 milhões

Fundada em 2017, a Dana é uma carteira digital que fornece infraestrutura de pagamento e serviços financeiros na Indonésia. A plataforma permite que os usuários façam transações com facilidade, enviem dinheiro, paguem contas, façam compras no comércio eletrônico e muito mais.

Para os comerciantes, a tecnologia oferece amplas opções de integração do desenvolvedor e fácil integração, suportando a rede nacional QR Indonesia Standard (QRIS), bem como os padrões nacionais de pagamentos API abertos (BI-SNAP).

Desde o lançamento de seu aplicativo em dezembro de 2018, a empresa reivindicações atingiu mais de 115 milhões de usuários na Indonésia e agora processa uma média de mais de 10 milhões de transações por dia. De acordo com data.ai, Dana foi o aplicativo financeiro mais baixado na Indonésia em 2021.

A Dana afirma que está a caminho de mais que dobrar seu volume total de pagamentos ou valor bruto de transações em 2022 em comparação com 2021.

Dana criou US$ 250 milhões em financiamento divulgado e está avaliado em US$ 1.13 bilhão, de acordo com a CB Insights.

Ajaib – US$ 243 milhões

Fundado em 2018, o Ajaib é uma solução de gerenciamento de patrimônio online que permite aos usuários comprar e vender ações, fundos negociados em bolsa (ETFs) e fundos mútuos. A plataforma visa investidores Millennials de primeira viagem na Indonésia, com o objetivo de aumentar a inclusão financeira.

O Ajaib não oferece negociação sem comissões, mas aplica taxas mais baixas em comparação com seus concorrentes. A empresa também reivindicações ser a primeira corretora online na Indonésia a eliminar os requisitos mínimos de capital.

Maravilhoso diz é a terceira maior corretora em número de transações na Indonésia, com mais de 1 milhão de investidores baseados em sua plataforma. Em comparação, a Indonésia tem mais de 5 milhões de investidores individuais no mercado de capitais, segundo dados da Autoridade de Serviços Financeiros da Indonésia (OJK).

A startup se juntou ao clube do unicórnio após uma arrecadação de US$ 153 milhões em outubro de 2021, que trouxe sua financiamento total para cerca de US$ 243 milhões. É apoiado por investidores como DST Global, Ribbit Capital, ICONIQ Capital e IVP, e está avaliado em US$ 1 bilhão, segundo a CB Insights.

Pintu – US$ 154 milhões

Lançado em abril de 2020, o Pintu é um aplicativo de negociação e investimento de ativos digitais amigável para iniciantes que permite aos usuários comprar e vender mais de 50 criptomoedas. A plataforma foi projetada especificamente para usuários iniciantes e iniciantes e apresenta uma interface fácil de usar, conteúdo educacional e recursos avançados de segurança.

Desde o seu lançamento, a empresa reivindicações mais de quatro milhões de pessoas instalaram seu aplicativo, tornando-o o aplicativo de negociação focado em criptomoedas mais baixado da Indonésia, de acordo com dados do Data.ai. De acordo com a Agência Reguladora de Negociação de Futuros de Commodities da Indonésia, a Indonésia abriga cerca de 12 milhões de investidores em criptomoedas.

Pintu criou US$ 154 milhões em financiamento, sendo sua última rodada uma Série B de US$ 113 milhões fechado em junho. A Pintu disse na época que planejava usar o capital para criar novos recursos, incluindo tokens, blockchains e produtos suportados adicionais. A exchange dobrou o tamanho de sua equipe para 200 no ano passado e pretende continuar com seus planos agressivos de contratação para ajudar a lidar com o crescente mercado de criptomoedas na Indonésia.

Lummo – US$ 151 milhões

Lançado em dezembro de 2019 como BukuKas, o Lummo começou como um aplicativo de contabilidade para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) antes de expandir seus negócios no final de 2020 para uma gama mais ampla de serviços destinados a ajudar os empresários a vender on-line e gerenciar suas finanças. flui de forma mais eficaz.

Atualmente, a Lummo tem dois aplicativos sob seu guarda-chuva: LummoShop, anteriormente chamado de Tokko, um facilitador de comércio eletrônico e construtor de comércio direto ao consumidor (D2C), e BukuKas, seu aplicativo de contabilidade.

Lumo reivindicações viu seu GMV crescer onze vezes de dezembro de 2020 a dezembro de 2021. Krishnan Menon, fundador e CEO da Lummo, disse Bloomberg no início deste ano que cerca de sete milhões de pequenas empresas se registraram para usar sua plataforma desde o final de 2019.

Lumo fechado uma rodada de financiamento da Série C de US$ 80 milhões em janeiro de 2022, elevando seu financiamento total para mais de US$ 150 milhões. A avaliação da empresa é estimada em US$ 500 milhões.

Fazz – US$ 149 milhões

Fazz é um grupo de serviços financeiros digitais fundado em 2016 como resultado de uma fusão entre a PayFazz, fundada na Indonésia, e a Xfers, fundada em Cingapura. A empresa fornece uma plataforma financeira completa para empresas na Indonésia e em Cingapura, com uma conta comercial em dinheiro, recursos de aceitação de pagamentos, transferências e pagamentos, empréstimos, gerenciamento financeiro e muito mais.

Fazz oferece dois produtos principais: Fazz Agen, um aplicativo financeiro baseado em agentes que atende MPMEs na Indonésia, que oferece fácil acesso ao pagamento, compra no atacado e capital equitativo; e Fazz Business, uma conta comercial que ajuda startups em crescimento, MPMEs e grandes corporações a construir, administrar e expandir seus negócios no Sudeste Asiático, fornecendo a capacidade de pagar e receber pagamentos, aumentar o capital e obter financiamento.

Além da Fazz Agen e da Fazz Business, a Fazz também consiste no Modal Rakyat, um serviço de empréstimo e empréstimo ponto a ponto (P2P) para MPMEs, e StraitsX, uma infraestrutura de pagamentos para ativos digitais.

Fazz levantou US$ 149 milhões em financiamento de capital de risco, segundo para Dealroom. Isto fechado uma rodada da Série C de US$ 100 milhões em setembro de 2022, consistindo em US$ 75 milhões em ações e US$ 25 milhões em facilidade de dívida, que disse que usaria para construir seu produto de conta comercial e expandir sua equipe.

Flip – US$ 120 milhões

Fundada em 2015, a Flip é uma plataforma de pagamento premiada que atende consumidores e comerciantes indonésios. A empresa fornece serviços como transferências domésticas, transferências para o exterior e gestão financeira para empresas, com foco em oferecer “transações financeiras justas e de baixo custo de qualquer lugar para qualquer pessoa”.

Os produtos mais proeminentes da empresa incluem pagamentos P2P online com transferências interbancárias para mais de 100 bancos domésticos, recargas de carteira eletrônica e produtos de soluções de negócios. Ele também permite que os usuários enviem dinheiro da Indonésia para mais de 45 países e fornece serviços de transferência de pagamento empresarial.

Giro reivindicações ter atendido mais de 10 milhões de indonésios e “centenas de empresas de todos os tamanhos”, fornecendo-lhes serviços de desembolso e remessa, como folha de pagamento de funcionários, reembolsos de clientes, pagamentos de faturas/fornecedores e transferências internacionais. Ela diz que processa mais de US$ 12 bilhões em transações anualmente.

Giro criou US$ 120 milhões em financiamento de VC até agora, sua última rodada ser A Série B de US$ 103 milhões foi fechada em junho de 2022. Na época, a empresa disse que usaria os recursos para aumentar sua força de trabalho, investir em novos produtos e desenvolvimento de tecnologia e alimentar a expansão de seus negócios.

Pluang – US$ 113 milhões

Fundado em 2019, o Pluang é um aplicativo de investimento e micropoupança que permite aos usuários investir em várias classes de ativos, incluindo ações, criptomoedas, ouro e fundos mútuos. As integrações profundas da plataforma com os superaplicativos regionais Gojek, Dana, Tokopedia e Bukalapak fornecem uma vantagem competitiva única e a ajudaram acumular mais de quatro milhões de usuários registrados na Indonésia no período de três anos.

A empresa diz que testemunhou um forte crescimento nos últimos dois meses, com usuários de transações mensais aumentando 22 vezes entre janeiro de 2020 e novembro de 2021 e crescimento de usuários com saldo ativo aumentando 28.5 vezes.

Pluang fechado US$ 55 milhões em uma rodada de financiamento da Série B em janeiro de 2022, elevando seu financiamento total para US$ 113 milhões, de acordo com dados da CB Insights e Sala de negócios.

A Pluang disse na época que planejava usar o financiamento adicional para desenvolver ainda mais suas capacidades tecnológicas e expandir suas classes de ativos. A empresa também planeja expandir a disponibilidade de seu aplicativo e serviços nos principais mercados internacionais adicionais.

Julo – US$ 105 milhões

Fundada em 2016, a Julo é uma empresa de empréstimos P2P licenciada que conecta credores institucionais com a população desbancarizada e não bancarizada por meio de seu aplicativo móvel. A startup utiliza uma plataforma de avaliação de risco e subscrição de crédito orientada por dados digitais desenvolvida para processar pedidos de crédito ao consumidor e determinar a qualidade de crédito dos solicitantes.

julho diz o número total de recursos desembolsados ​​em 2021 cresceu mais de três vezes em relação ao ano anterior e a empresa pretende aumentar sua carteira de empréstimos em mais de cinco vezes nos próximos 12 meses. Julo afirma que atendeu mais de 350,000 clientes e diz que seu aplicativo foi baixado por mais de cinco milhões de usuários.

No ano passado, lançou uma oferta de crédito digital ao consumidor, permitindo que os usuários utilizem até US$ 1,000 para várias transações, incluindo saques de fundos, transferências de fundos, recargas de crédito por telefone, pagamentos de contas de serviços públicos, recargas de carteira eletrônica, compras de comércio eletrônico e pagamentos QRIS.

Julo levantou US$ 105 milhões em financiamento de VC, segundo para a Dealroom, sendo sua última rodada uma rodada de US$ 30 milhões fechado em abril.

Crédito da imagem em destaque: Editado de Unsplash