Os 10 principais players de Wealthtech do Sudeste Asiático para assistir em 2023

2022 foi um ano desafiador para startups de fintech, pois os investidores reduziram seus investimentos, as avaliações despencaram e as empresas de tecnologia foram forçadas a passar por demissões em massa. Mas, apesar das condições turbulentas do mercado e da diminuição da atividade de financiamento de fintech, vários players de richtech no Sudeste Asiático estão olhando para 2023, conseguiram escalar seus negócios contra todas as probabilidades, expandir para novas geografias e garantir a arrecadação de fundos este ano.

Hoje, analisamos mais de perto as 10 principais empresas de tecnologia de riqueza do Sudeste Asiático que fizeram progressos notáveis ​​em 2022 e, em 2023, estarão prontas para maiores sucessos nos próximos anos.

Sociedades de Financiamento (Cingapura)

Fundada em 2015, a Funding Societies é uma plataforma de financiamento digital para pequenas e médias empresas (PMEs) que começou a financiar pequenas empresas de Cingapura com capacidade de crédito que não podiam obter empréstimos tradicionais. Reconhecendo a lacuna de investimento para muitas PMEs na região do Sudeste Asiático, a Funding Societies oferece opções de financiamento de renda fixa de curto prazo para pequenas empresas e proprietários individuais.

A maior plataforma desse tipo na região, seu modelo de negócios bem-sucedido a viu crescer em todo o Sudeste Asiático para fornecer alívio da dívida além de Cingapura para países como Malásia e Tailândia. Saindo da pandemia, a Funding Societies Malaysia já desembolsou MYR 1 bilhão em empréstimos comerciais por meio de mais de 17,000 acordos de financiamento, dobrando seus últimos acordos de investimento em comparação com 2020.

E sua unidade tailandesa, Funding Societies Thailand, atingiu THB1 bilhão (US$ 27.8 milhões) em desembolsos de empréstimos para PMEs no país para 2022 até novembro deste ano. A empresa procura expandir agressivamente seu alcance de financiamento para novos modelos de negócios, com o objetivo de desembolsar mais de THB2 bilhões (US$ 55.6 milhões) nos próximos 12 meses. Em toda a região, as Sociedades de Financiamento já desembolsaram mais de US$ 2 bilhões para empresas carentes usando vários esquemas e iniciativas de financiamento. A empresa angariado US$ 294 milhões no início deste ano para alimentar os planos de expansão, inclusive no Vietnã, seu quinto mercado regional.

Endowus (Singapura)

Fundada em 2017, a Endowus é a primeira consultora digital de tecnologia de riqueza na região do Sudeste Asiático que abrangerá riqueza privada e poupança de pensão pública em 2023. Os sistemas proprietários da empresa fornecem consultoria de riqueza baseada em dados na construção de soluções personalizadas. Suas carteiras são construídas com base no acesso a produtos financeiros de qualidade institucional ao menor custo possível.

A Endowus anunciou no início deste ano seus planos de expansão em Hong Kong, contratações de gerenciamento chave e licenciamento pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC). Isto foi seguido em outubro por sua aquisição da Carret Private, um multi-family office com sede em Hong Kong. O negócio deu-lhe uma posição no segmento de patrimônio líquido ultra-alto (UHNWI) de clientes e alargado seus ativos sob assessoria de cerca de S$ 2 bilhões em agosto para US$ 4 bilhões.

ADDX (Cingapura)

Desde a sua criação em 2017, a ADDX permite o investimento no mercado privado por meio de uma plataforma regulamentada e voltada para a comunidade. Os investidores podem negociar ações privadas, fundos de hedge, unicórnios e outras oportunidades de mercado privado com a conveniência de um aplicativo móvel, onde 60% de suas subscrições de investimento agora acontecer.

Operando globalmente, a ADDX levantou algo em torno de US$ 20 milhões em sua última rodada de financiamento de acionistas novos e existentes, com o maior grupo bancário da Coreia Grupo Financeiro KB liderando esta rodada de investimentos pré-Série B. Isso eleva o patrimônio total da ADDX para cerca de US$ 140 milhões, e a empresa está repassando esses fundos para o crescimento da ADDX Advantage, sua plataforma de gerenciamento de patrimônio lançada em 2022 para atender a bancos privados, corretoras e escritórios familiares.

Fundos de crédito privado e dívida de risco agora podem listar na bolsa ADDX, incluindo veículo de investimento Fundo Innoven SEA I que é administrado por uma joint venture (JV) entre a subsidiária da Temasek, Seviora, e o United Overseas Bank (UOB), com sede em Cingapura. A ADDX aumentou sua base de investidores em cerca de 80% ano a ano e, recentemente, habilitou sua primeira conexão com a corretora de valores mobiliários CGS-CIMB Singapore para permitir que sua clientela acesse seus produtos do mercado privado.

StashAway (Cingapura)

Fundada em 2016, a StashAway é uma plataforma digital de gerenciamento de patrimônio que oferece acesso a portfólios diversificados globalmente. A empresa desenvolveu portfólios ideais para cada estilo de investimento, preferência de risco e estágio da vida. Sua tecnologia reequilibra e otimiza automaticamente os portfólios dos clientes quando o mercado ou as condições econômicas mudam.

A StashAway está sediada em Cingapura e opera na Malásia, Oriente Médio e Norte da África (MENA), Tailândia e Hong Kong. Isto lançado nos Emirados Árabes Unidos em maio. A empresa afirma que administra ativos superiores a US$ 1 bilhão.

Em setembro, StashAway mais segura uma quantia não revelada de novos financiamentos que incluía um investimento estratégico da Hamilton Lane, uma gestora de investimentos globais. A empresa diz estar trabalhando no lançamento de novos produtos.

Hugosave (Cingapura)

Fundada em 2019, a Hugosave é um provedor chamado de “wealthcare”, com foco em ajudar os clientes a obter gastos saudáveis ​​e hábitos de poupança.

A oferta da Hugosave inclui uma conta digital que ajuda os indivíduos a gastar menos, sugerindo oportunidades de troca, substituição e redução. A plataforma também auxilia o usuário a acompanhar as metas financeiras, economizar e começar a investir, por meio de recursos como Roundups, onde as transações com cartão são arredondadas para o dólar mais próximo e o excesso é automaticamente economizado; e Gold Vault, que permite aos clientes investir no metal precioso.

Embora fundada há três anos, a Hugosave lançado seu aplicativo apenas no ano passado. No espaço de um ano, a empresa disse que acumulou mais de 40,000 clientes.

Em julho de 2022, Hugosave mais segura uma rodada de financiamento pré-Série A de US$ 4 milhões, que disse que usaria para fortalecer sua presença na região, ampliar suas ofertas e melhorar a jornada do usuário. A rodada foi encerrada alguns meses após o início ganhou uma licença de Instituição Principal de Pagamento (MPI) da MAS.

Ajaib (Indonésia)

Fundada há três anos, a plataforma de richtech Ajaib se tornou o mais novo unicórnio da Indonésia em 2021, quando fechou uma rodada de financiamento da Série B de US$ 153 milhões (aproximadamente 2.1 trilhões de rupias). Isso fez com que o financiamento total da startup chegasse a US$ 243 milhões, um pouco acima do que a empresa havia sido avaliada em apenas um trimestre antes disso, indicando otimismo contínuo no cenário de richtech da Indonésia.

A confiança foi alta na rodada da Série B com muitos investidores retornando, incluindo SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures e Insignia Ventures. A rodada foi liderada pela DST Global, que junto com a Ribbit Capital também foram os principais investidores na Robinhood, uma plataforma com muitos recursos de gerenciamento de patrimônio semelhantes ao Ajaib.

Na verdade, o Ajaib era frequentemente comparado a essa plataforma famosa, com muitos acreditando que a comparação demonstrava as habilidades da Indonésia de aproveitar a tecnologia de última geração e a compreensão dos mercados de capitais globais. O cofundador e CEO do Ajaib Group, Anderson Sumarli, disse que a injeção será utilizada para recrutar agressivamente os melhores talentos, bem como realizar campanhas educacionais para consolidar a nova geração de investidores indonésios para serviços financeiros modernos.

Pluang (Indonésia)

Fundado em 2019, o Pluang é um aplicativo de investimento e micropoupança que permite aos usuários investir em várias classes de ativos, incluindo ações, criptomoedas, ouro e fundos mútuos. As profundas integrações da plataforma com os superaplicativos regionais Gojek, Dana, Tokopedia e Bukalapak fornecem uma vantagem competitiva única e a ajudaram a acumular mais de 7.9 milhões de usuários.

A empresa diz que testemunhou um forte crescimento nos últimos dois meses, com usuários de transações mensais aumentando 22 vezes entre janeiro de 2020 e novembro de 2021 e crescimento de usuários com saldo ativo aumentando 28.5 vezes.

Pluang fechado US$ 55 milhões em uma rodada de financiamento da Série B em janeiro de 2022, que disse que usaria para desenvolver ainda mais suas capacidades tecnológicas e expandir suas classes de ativos. A empresa também planeja expandir a disponibilidade de seu aplicativo e serviços nos principais mercados internacionais adicionais.

Finhay (Vietnã)

Fundada em 2022, a Finhay é uma corretora licenciada que administra uma plataforma de gestão de patrimônio projetada para permitir que investidores individuais acessem produtos financeiros digitalmente. A plataforma utiliza aprendizado de máquina (ML) para identificar e recomendar investimentos para investidores.

No Vietnã, Finhay afirma ter mais de 2.7 milhões de usuários registrados, tornando-se a principal plataforma de investimento digital do país. Ele disse que o crescimento foi particularmente forte em 2021, durante o qual ganhou 150% mais usuários, impulsionado pelo lançamento de quatro novos produtos: contas embrulhadas em dinheiro com CIMB, negociação de ouro, um produto de economia de 12 meses e negociação de ações.

Finhay angariado US$ 25 milhões em uma rodada de financiamento da Série B em junho, seu único investimento divulgado. A empresa disse que usaria os recursos para investir na expansão estratégica dos negócios, aquisição de talentos e desenvolvimento de tecnologia.

Além da arrecadação de fundos, a Finhay também fez sua primeira aquisição este ano, arrebatando a corretora de valores mobiliários Vina Securities para expandir seu ecossistema de produtos de investimento.

Coins.Ph (Filipinas)

Lançada em 2014, a Coins.Ph é uma provedora líder de carteira digital e plataforma de troca de criptomoedas hospedada nas Filipinas. Seus 16 milhões de usuários podem comprar e vender uma variedade de criptomoedas e acessar uma ampla gama de serviços financeiros por meio de seu aplicativo móvel.

Totalmente regulado pela Bangko Sentral ng Pilipinas Coins.Ph é a primeira empresa baseada em cripto em Ásia para manter as licenças de Emissor de Moeda Virtual e Dinheiro Eletrônico do banco central. A fintech foi vendida pela decacorn da Indonésia para o ex-CFO da exchange cripto Binance, Wei Zhou, por quase US$ 200 milhões no início deste ano.

Com seu status de inovadora de blockchain financeiro nas Filipinas, a Coins.Ph angariado outros US$ 30 milhões em uma rodada de financiamento da série C no início deste ano, e este mês obtido uma licença de Serviços Financeiros e Pagamentos Eletrônicos Avançados (EPFS) à medida que a empresa passa a oferecer produtos financeiros convencionais. A empresa também exibiu o Coins Access, sua solução de marca branca para permitir que plataformas de terceiros ofereçam facilmente serviços criptográficos, a primeira a ser vista por um player de richtech no Sudeste Asiático em 2023.

PitchIN (Malásia)

Concebido há uma década em 2012, o PitchIN é “a principal plataforma regulada de ECF em toda a região da Ásia-Pacífico”, de acordo com seus fundadores. A ECF é um crowdfunding de capital e a PitchIN foi uma das duas únicas empresas selecionadas pela Comissão de Valores Mobiliários (SC) da Malásia para ser uma operadora da plataforma Initial Exchange Offers (IEO) encarregada de fomentar a inovação responsável no espaço de ativos digitais.

Com o objetivo de se tornar o principal centro digital de arrecadação de fundos e investimentos no Sudeste Asiático, a empresa será diferente de muitos players de richtech em 2023, já tendo ajudado pelo menos 130 PMEs na Malásia a atender às suas necessidades de financiamento.

Desde o ano passado, a empresa angariado US$ 1.34 milhão (RM5.5 milhões) de 322 investidores e está pronta para oferecer progressivamente mais captação de recursos e opções de investimento para PMEs na Malásia e em toda a região do Sudeste Asiático. A nomeação da plataforma IEO permitirá que a PitchIN ofereça ativos digitais como uma opção de investimento para pequenas empresas, diversificando seu potencial de captação de recursos.