Resumo: Nossa tese é que a posse de longo prazo do token Solana (SOL) é como investir no ecossistema Solana. Para descobrir se o ecossistema está saudável, identificamos os principais projetos baseados em Solana, que você pode comparar com outras redes L1, como Ethereum.
Criada em 2017, a Solana é uma plataforma blockchain de camada 1 (leia-se: rival da Ethereum) que hospeda aplicativos descentralizados e escaláveis. Atualmente, mais de 350 projetos são construídos na blockchain Solana, com cerca de 1,000 desenvolvedores ativos.
Solana oferece taxas de transação mais baixas do que outras blockchains populares como bitcoin e Ethereum. Teoricamente, o blockchain pode processar mais de 50,000 transações por segundo e afirma ser o “blockchain mais rápido do mundo”.
Como investidores de criptomoedas de longo prazo, nossa visão é que a qualidade de um blockchain é definida pela qualidade dos aplicativos construídos sobre ele. A tecnologia não importa tanto quanto o ecossistema de desenvolvedores, usuários e aplicativos matadores.
Para investidores que pensam em comprar e manter o token SOL nativo de Solana a longo prazo, listamos os principais projetos de Solana, para que você possa avaliar a qualidade por si mesmo.
| Capitalização de mercado | Volume de negociação de 24 horas | Valor total bloqueado (TVL) | Usuários ativos diários | |
| Finanças Marinadas (MNDE) | $ 6.7M | $ 20.5k | $ 248.4M | N/D |
| Soro (SRM) | $ 283.9M | $ 28.2M | $ 225.7M | 10,207 |
| Solend (SLND) | $ 13.7M | $ 110k | $ 246.3M | N/D |
| Raio (RAIO) | $ 103.5M | $ 9.4M | $ 235M | 1,050 |
| Protocolo Tulip (TULIP) | $ 2.6M | $ 91.5k | $ 157.8M | N/D |
| Mercados de Manga (MNGO) | $ 44.3M | $ 163.7k | $ 128.2M | 584 |
| Orca (ORCA) | $ 16.7M | $ 318.7k | $100.9 | 1,461 |
| Troca de Sabre (SBR) | $ 3.2M | $ 116.4k | $ 87.6M | 1,369 |
| Aldrin (RIN) | $ 1.5M | $ 14.7k | $ 73.9M | 642 |
Finanças Marinadas (MNDE)
Capitalização de mercado: $ 6.7 milhões
Valor de Negociação de 24 Horas: $ 20.5k
Valor total bloqueado (TVL): $ 248.4 milhões
Usuários ativos diários: N / D
O Marinade Finance é um protocolo de staking de líquidos sem custódia que opera na blockchain Solana. A plataforma permite que os usuários apostem seus tokens SOL por meio de estratégias de staking predeterminadas. Em troca do staking, os participantes recebem “tokens SOL staking marinados” (mSOL). Esses tokens podem ser usados para maximizar o rendimento usando os recursos de finanças descentralizadas (DeFi) da Marinade. Eles também podem ser usados no ecossistema mais amplo de Solana.
Alternativamente, os participantes podem trocar seu SOL apostado de volta pelo SOL normal a qualquer momento que desejarem, assim que o desfazer. O Marinade Finance também oferece períodos de bloqueio zero e os participantes podem acessar seus ativos a qualquer momento. A plataforma também oferece uma extensa rede de validadores para manter a descentralização e a segurança.
Soro (SRM)
Capitalização de mercado: $ 283.9 milhões
Valor de Negociação de 24 Horas: $ 28.2 milhões
Valor total bloqueado (TVL): $ 225.7 milhões
Usuários ativos diários 10,207
Serum é uma exchange descentralizada (DEX) construída em Solana. Usando Solana, a Serum pode aproveitar a relação custo-benefício e a velocidade das transações liquidadas em seu blockchain.
O Serum vem com um livro de pedidos descentralizado executado por contratos inteligentes que visam imitar as trocas tradicionais, combinando vendedores e compradores. Isso dá aos participantes flexibilidade com tamanhos de pedidos e preços quando eles enviam pedidos à Serum, permitindo que eles tenham controle total sobre suas negociações.
A Serum visa competir com DEXes construídas usando um criador de mercado automatizado, como SushiSwap, Uniswap ou Bancor.
O Serum também oferece suporte a cadeias cruzadas, o que significa que os usuários podem negociar tokens criados em outras plataformas, como Ethereum ou Polkadot. Os projetos DeFi existentes também podem acessar a liquidez e os recursos do Serum, independentemente de qual blockchain eles estão construindo.
O utility token da Serum, SRM, permite que os titulares recebam até 50% de desconto em suas taxas de negociação, e os interessados podem votar e participar do mecanismo de governança da plataforma.
Solend (SLND)
Capitalização de mercado: $ 13.7 milhões
Valor de Negociação de 24 Horas: $ 110.0k
Valor total bloqueado (TVL): $ 246.3 milhões
Usuários ativos diários: N / D
Solend é uma plataforma de empréstimo e empréstimo na rede Solana. Ele se descreve como uma “máquina autônoma de taxas de juros”. Por meio de taxas baixas e transações rápidas, os participantes podem ganhar juros e emprestar até 16 ativos em mais de 40 pools.
Solend oferece um painel fácil de usar e amigável. Ao depositar ativos no Solend, os participantes recebem uma parte dos juros calculados automaticamente pelo algoritmo.
A Solend planeja fazer a transição gradual de sua governança para uma organização autônoma descentralizada (DAO), permitindo que a comunidade participe da governança do projeto.
Raio (RAIO)
Capitalização de mercado: $ 103.5 milhões
Valor de Negociação de 24 Horas: $ 9.4 milhões
Valor total bloqueado (TVL): $ 235 milhões
Usuários ativos diários 1,050
Raydium é um formador de mercado automatizado (AMM) construído na blockchain Solana que compartilha liquidez com a exchange descentralizada da Serum. Como um AMM, ele permite que criptomoedas e outros ativos digitais sejam negociados sem permissão por meio de pools de liquidez.
Ao combinar a flexibilidade de um AMM com a confiabilidade da Serum, a Raydium oferece suporte à negociação rápida, líquida e com taxas baixas de ativos digitais na Solana com uma fonte adicional de liquidez.
Os usuários que oferecem liquidez ao Raydium são incentivados com recompensas na forma de RAY, o token de utilidade do ecossistema Raydium. Por sua vez, os participantes podem apostar no RAY para ganhar recompensas adicionais de criptomoedas.
Protocolo Tulip (TULIP)
Capitalização de mercado: $ 2.6 milhões
Valor de Negociação de 24 Horas: $ 91.5k
Valor total bloqueado (TVL): $ 157.8 milhões
Usuários ativos diários: N / D
O Tulip Protocol foi a primeira plataforma de agregação de rendimento construída na blockchain Solana. Oferece três principais produtos de rendimento: Empréstimos, Cofre e Agricultura Alavancada. Suas estratégias de cofre são compostas de forma consistente, graças à rede de baixo custo e desempenho rápido da Solana. Por isso, pode oferecer a seus usuários benefícios significativos, como um APY maior e baixas taxas de gás.
O nome “Tulip” é uma homenagem ao infame mania da tulipa. Essa bolha de mercado estourou durante os anos 1600, quando a especulação sobre os bulbos de tulipa levou os preços a níveis surpreendentes. Invista em tulipas, ou em TULIP, por sua conta e risco.
Mercados de Manga (MNGO)
Capitalização de mercado: $ 44.3 milhões
Valor de Negociação de 24 Horas: $ 163.7k
Valor total bloqueado (TVL): $ 128.2 milhões
Usuários ativos diários 584
A Mango Markets é uma exchange descentralizada na blockchain Solana que oferece aos traders alavancagem de até 20x em pares de negociação. As transações são baratas, rápidas e sem permissão, e o Mango Markets oferece uma série de recursos que o tornam único.
Como outras exchanges descentralizadas em Solana, a Mango Markets oferece um livro de pedidos on-chain (no mesmo estilo de uma exchange centralizada) sem sofrer com a latência de pedidos e os altos custos que atormentavam as exchanges descentralizadas anteriores antes que o modelo de formador de mercado automatizado fosse introduzido. O modelo DEX on-chain é possível devido às transações extremamente baratas e rápidas de Solana.
A Mango Markets oferece uma seleção pequena, mas bem selecionada, de pares de negociação à vista. Isso inclui ativos no ecossistema Solana, como COPE, RAY, SOL, SRM e MNGO, bem como versões encapsuladas de BNB, BTC, ETH, FTT e LUNA. Você também pode negociar futuros para a maioria desses pares, incluindo ADA.
orca
Capitalização de mercado: $ 16.7 milhões
Valor de Negociação de 24 Horas: $ 318.7k
Valor total bloqueado (TVL): $ 100.9
Usuários ativos diários 1,461
Orca é uma exchange descentralizada em Solana. A Orca visa trocas de token com taxas baixas e quase instantâneas por meio de um modelo de criador de mercado automatizado (AMM). Na DEX, os participantes fornecem tokens para pools de liquidez e os algoritmos definem os preços de mercado com base na oferta e demanda. Além disso, os participantes podem usar tokens ORCA para votar no futuro do protocolo.
A Orca também planeja oferecer um programa de produção agrícola conhecido como Aqua Farm. Um conjunto de pools de liquidez em breve se tornará Aqua Farms. Atualmente, os provedores de liquidez nos pools Orca podem ganhar taxas de negociação. Em contraste, os provedores de liquidez em Aqua Farms poderão ganhar tokens ORCA e taxas de negociação. A Orca também planeja adicionar uma função que permitirá que outros projetos adicionem seus tokens como recompensas no futuro.
Sabre (SBR)
Capitalização de mercado: $ 3.2 milhões
Valor de Negociação de 24 Horas: $ 116.4k
Valor total bloqueado (TVL): $ 87.6 milhões
Usuários ativos diários 1,369
O Sabre é uma exchange descentralizada em Solana que se concentra na troca e staking de stablecoin. Atualmente, existem oportunidades de troca por cerca de 30 criptomoedas.
Os usuários também podem apostar seus fundos em pools de liquidez. A bolsa Sabre oferece atualmente cerca de 25 pools de liquidez, cada um representando um par de swap, por exemplo, USDT-USDC. Os provedores de liquidez podem obter rendimento com base em cada transação de swap na plataforma que envolve o par. O Sabre oferece tempos de transação rápidos, baixas taxas de transação e baixas taxas de derrapagem.
Aldrin (RIN)
Capitalização de mercado: $ 1.5 milhões
Valor de Negociação de 24 Horas: $ 14.7k
Valor total bloqueado (TVL): $ 73.9 milhões
Usuários ativos diários 642
Aldrin é uma exchange de criptomoedas descentralizada construída na rede Solana que visa simplificar o processo de negociação de criptomoedas para traders iniciantes e avançados.
Os participantes já podem negociar mais de 160 pares de tokens na bolsa. A Aldrin oferece um painel de negociação abrangente e informativo, com a opção de os participantes revisarem dados importantes do token antes de realizar uma negociação. A Aldrin torna simples para os traders encontrar o site de um token, sua análise comercial e outros dados cruciais.
Investidor para levar
Como você pode ver, muitos projetos interessantes estão sendo construídos no blockchain Solana. Não é surpresa que os principais projetos sejam todos relacionados ao DeFi, porque “é aí que está o dinheiro”.
A questão é se a Solana pode continuar construindo sua comunidade de desenvolvedores, porque os desenvolvedores criam aplicativos e os aplicativos criam usuários. Enquanto Solana está adicionando novos desenvolvedores líquidos (canto inferior esquerdo), ainda há um longo caminho a percorrer para alcançar o Ethereum (canto superior direito).
Muitos supõem que a melhor tecnologia vencerá, mas a história mostra que não é esse o caso. O blockchain mais rápido só é útil se tiver uma rica variedade de aplicativos matadores construídos sobre ele. Solana está crescendo rapidamente – mas nesse ritmo, não rápido o suficiente para ultrapassar o Ethereum.
Nossa tese é que as plataformas de tecnologia se consolidam em dois grandes vencedores (iPhone vs. Android, Mac vs. PC) ou um grande monopólio (Google). É assim que acreditamos que o mercado L1 acabará por amadurecer.
Um investimento em SOL, então, é uma aposta em um futuro multi-cadeia (e um em que Solana é uma das cadeias L1 que sobrevive), OU uma aposta que Solana ultrapassará o Ethereum como uma das últimas cadeias em pé. Embora Solana tenha uma tecnologia impressionante, nenhuma das duas apostas é uma que aceitaríamos.
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