Taxas de furto Visa e Mastercard estão previstas no projeto de lei planejado do Senado

Dois senadores dos EUA planejam apresentar legislação ainda esta semana que daria aos comerciantes a capacidade de encaminhar transações de cartão de crédito Visa Inc. e Mastercard Inc. através de redes alternativas.

A legislação - que será apresentada pelo democrata Richard Durbin, de Illinois, e pelo republicano Roger Marshall, do Kansas - instruiria o Federal Reserve a garantir que os bancos com mais de US$ 100 bilhões em ativos garantam que seus cartões de crédito ofereçam a escolha de pelo menos duas redes. que pode ser usado para processar transações eletrônicas com cartão de crédito, de acordo com um folheto fornecido pelo escritório de Durbin.

“Isso injetaria uma concorrência real no mercado de cartões de crédito – abrindo a porta para novos participantes no mercado, como as atuais redes somente de débito, incentivando a inovação e maior segurança, criando opções de backup em caso de falha de uma rede e exercendo restrições competitivas sobre Visa e Mastercard. taxas de taxas”, de acordo com o folheto.

Um porta-voz da Mastercard, com sede em Nova York, não fez comentários imediatos, enquanto um representante da Visa, com sede em São Francisco, não respondeu aos pedidos de comentários.

Com o projeto de lei, Durbin e Marshall visam uma fonte importante de receita para as duas empresas, que define as taxas cobradas dos comerciantes cada vez que um consumidor passa um de seus cartões no caixa. Os bancos cobram a maior parte dessas chamadas taxas de furto antes de entregar uma fatia aos dois gigantes dos pagamentos.

As ações da Visa caíram até 5.3% na tarde de quarta-feira e caíram 0.6% às 3h14 em Nova York, enquanto a Mastercard caiu até 2.9% antes de se recuperar e subir 0.9%.

A mudança de Durbin e Marshall ocorre depois que as duas empresas introduziram uma série de mudanças nas taxas de furto no início deste ano, gerando protestos entre os varejistas que dizem que já estão lidando com os efeitos da inflação, que atingiu o nível mais alto em 40 anos.

Alterações na taxa

A Visa, por sua vez, reduziu em 250,000% as taxas que cobra às empresas com menos de 10 mil dólares em volume de cartões de crédito ao consumidor Visa – uma medida que, segundo ela, se aplica à grande maioria das empresas dos EUA. Ao mesmo tempo, porém, a empresa de pagamentos aumentou as taxas que cobra pela maioria dos gastos online.

A Mastercard, por outro lado, reduziu as taxas que cobra para qualquer transação abaixo de US$ 5 em cerca de 300 pontos base, ao mesmo tempo em que reduziu as taxas que cobra de hotéis, locadoras de veículos, creches e restaurantes casuais. A empresa também aumentou a chamada taxa de habilitação digital, que cobra em todas as transações online.

Essas taxas geralmente equivalem a apenas alguns centavos por transação. Mas, só no ano passado, os comerciantes pagaram 137.8 mil milhões de dólares em taxas de processamento, um aumento de 24% em relação a 2020, de acordo com a publicação do setor The Nilson Report.

Esta não é a primeira vez que Durbin visa taxas de furto. Em 2010, o Congresso aprovou a chamada Emenda Durbin, que exigia que os bancos colocassem duas redes não afiliadas em cada cartão de débito que emitem. Supõe-se, então, que os comerciantes tenham a capacidade de escolher qual rede lida com as transações.

Os bancos normalmente emitem cartões de débito Visa ou Mastercard rival, mas também existem cartões menores, redes menos conhecidas com nomes como Pulse, Shazam e Star. Estas redes cobram frequentemente uma taxa mais baixa, com uma média de apenas 25 cêntimos por transação em 2020, em comparação com 35 cêntimos para despesas de débito encaminhadas através das redes de débito da Visa, de acordo com dados compilados pela Reserva Federal.

‘Revisão Completa’

Os credores dependem de taxas de furto para oferecer recompensas aos utilizadores de cartão de crédito, pelo que os bancos poderão ter de introduzir novas taxas anuais para preservar essas vantagens para os clientes, disse Dan Perlin, analista da RBC Capital Markets. E embora os bancos e comerciantes tenham há muito ajustado os seus sistemas de débito para cumprir a Emenda Durbin, outros analistas foram rápidos em notar que a mesma funcionalidade não existe actualmente no mundo dos cartões de crédito.

“Habilitar recursos de rede dupla para cartões de crédito exigiria uma revisão completa da tecnologia existente para processamento de transações de cartão de crédito, incluindo tornar as redes interoperáveis, permitir que os processadores emissores lidassem com mensagens de rede alternativas e uma reemissão completa de todos os cartões de crédito para bancos com mais mais de US$ 100 bilhões em ativos, entre outros desafios tecnológicos e funcionais”, disseram analistas do Credit Suisse Group AG em nota aos clientes.

Grupos comerciais que representam bancos e empresas de pagamentos reclamaram imediatamente na quarta-feira, argumentando que o projeto de lei poderia criar preocupações de segurança na indústria de pagamentos e levar a que mais redes de pagamentos estrangeiras – incluindo a UnionPay da China – processassem transações com cartão de crédito nos EUA.

“É altamente concebível e altamente provável que muitas dessas transações acabem sendo executadas em uma rede estrangeira”, disse Jeff Tassey, presidente da Electronic Payments Coalition.

Os comerciantes, porém, têm sido inflexíveis quanto ao facto de uma lei como a que Durbin e Marshall estão a propor lhes permitiria, em última análise, baixar os preços para os consumidores. Isso aconteceria num momento em que a inflação nos EUA acelerava para o máximo dos últimos 40 anos em Junho, um sinal de que as pressões sobre os preços estão a consolidar-se na economia.

“Para os retalhistas, significa tudo”, disse Leon Buck, vice-presidente de relações governamentais para serviços bancários e financeiros da Federação Nacional de Retalho. “Isso nos permitiria negociar um preço mais justo, menor e mais equitativo.”

Tomemos como exemplo as lojas de conveniência, que são conhecidas pelas margens mínimas. O NACS – um grupo comercial que representa a indústria – disse que as taxas de furto aumentaram 26% para a indústria em 2021 em comparação com o ano anterior e outros 33% apenas no primeiro trimestre.

“Nossa estimativa é que a concorrência básica deveria gerar uma economia geral de cerca de US$ 11 bilhões”, disse Doug Kantor, conselheiro geral da NACS e membro do comitê executivo do grupo comercial Merchants Payments Coalition. “Você deveria ver a grande maioria disso indo para os consumidores.”

(Atualizações com informações adicionais e comentários de analistas no 13º parágrafo)

–Por Jenny Surane e Laura Litvan (Bloomberg)