ANOKA, Minnesota – (BUSINESS WIRE) –$VSTO #melhor junto–Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) anunciou hoje que seu Conselho de Administração (o “Conselho Vista Outdoor”), após consulta com seus consultores financeiros e jurídicos, rejeitou a proposta não solicitada recebida em 22 de novembro de 2023 do Grupo Colt CZ SE (“Colt CZ”) para combinar Colt CZ e Vista Outdoor (a “Proposta Colt CZ”). O Vista Outdoor Board também emitiu uma carta à Colt CZ que é reproduzida abaixo.
O Conselho da Vista Outdoor continua a recomendar a aquisição do negócio de Produtos Esportivos pelo Grupo Checoslovaco como (“CSG”) e continua comprometido em agir no melhor interesse dos acionistas da Vista Outdoor.
Espera-se que a aquisição do negócio de Produtos Esportivos pela CSG seja concluída no ano civil de 2024, sujeita à aprovação dos acionistas da Vista Outdoor, ao recebimento das aprovações regulatórias necessárias e outras condições habituais de fechamento.
O texto completo da carta à Colt CZ segue:
29 de novembro de 2023
Sr. Jan Drahota
Grupo Colt CZ SE
CEO e Presidente do Conselho de Administração
nome República 2090/3a
110 00 Praga 1, República Tcheca
Sr. Drahota:
Referimo-nos a (i) o acordo e plano de fusão datado de 15 de outubro de 2023, entre Vista Outdoor Inc. (“Vista”), Revelyst, Inc., CSG Elevate II Inc., CSG Elevate III Inc., e, exclusivamente para efeitos das Disposições do Fiador conforme aí definidas, CZECHOSLOVAK GROUP como (o “Acordo de Fusão CSG”) e (ii) a carta do Colt CZ Group SE (“Colt CZ”) ao Conselho de Administração da Vista datada de 22 de novembro de 2023, delineando uma proposta segundo a qual a Colt CZ e a Vista seriam combinadas (a “Proposta de 22 de novembro”).
O Conselho de Administração da Vista revisou a proposta de 22 de novembro, incluindo consultas com seus consultores financeiros e consultores jurídicos externos.
O Conselho de Administração determinou que a Proposta de 22 de Novembro não seria mais favorável aos accionistas da Vista do ponto de vista financeiro do que as transacções contempladas pelo Acordo de Fusão CSG e não fornece uma base para envolvimento com a Colt CZ. O Conselho de Administração rejeita, portanto, a Proposta de 22 de Novembro.
Esta determinação do Conselho de Administração baseou-se num conjunto de factores, nomeadamente:
- o suposto valor de US$ 30 por ação da Vista na proposta de 22 de novembro subestima significativamente a Vista;
- a proposta de 22 de novembro não fornece detalhes adequados para determinar se a transação proposta realmente avalia a Vista em US$ 30 por ação;
- a proposta de 22 de novembro não leva em conta o valor significativo para os acionistas que se espera que seja criado pela separação dos segmentos de Produtos Outdoor e Produtos Esportivos da Vista em duas empresas independentes, cada uma com seu próprio foco estratégico dedicado, maior capacidade de atrair e reter os melhores talentos, filosofia de alocação de capital personalizada e conjunto de vantagens competitivas;
- a Proposta de 22 de Novembro não fornece detalhes adequados relativos ao financiamento de dívida e capital contemplado por ela e não inclui quaisquer compromissos vinculativos com respeito a tal financiamento; e
- a proposta de 22 de novembro não fornece detalhes adequados com relação à transação proposta, incluindo, entre outras coisas, com relação à estrutura proposta, às etapas da transação e aos termos contratuais.
Saudações,
Gary McArthur
CEO interino
LLC atua como consultor financeiro exclusivo da Vista Outdoor e Cravath, Swaine & Moore LLP atua como consultor jurídico da Vista Outdoor. Moelis & Company LLC atua como consultor financeiro exclusivo dos diretores independentes da Vista Outdoor e Gibson, Dunn & Crutcher LLP atua como consultor jurídico dos diretores independentes da Vista Outdoor.
Sobre a Vista Outdoor Inc.
A Vista Outdoor (NYSE: VSTO) é a controladora de mais de três dezenas de marcas renomadas que projetam, fabricam e comercializam produtos esportivos e outdoor. As marcas incluem Bushnell, CamelBak, Bushnell Golf, Foresight Sports, Fox Racing, Bell Helmets, Camp Chef, Giro, Simms Fishing, QuietKat, Stone Glacier, Federal Ammunition, Remington Ammunition e muito mais. Nossos segmentos de relatórios, Produtos para atividades ao ar livre e Produtos esportivos, oferecem aos consumidores uma ampla gama de produtos esportivos e para atividades ao ar livre, inovadores e de alta qualidade, voltados para o desempenho. Para notícias e informações, visite nosso site em www.vistaoutdoor.com.
Declarações Prospectivas
Algumas das declarações feitas e informações contidas nestes materiais, excluindo informações históricas, são “declarações prospectivas”, incluindo aquelas que discutem, entre outras coisas: nossos planos, objetivos, expectativas, intenções, estratégias, metas, perspectivas ou outros não -questões históricas; projeções com relação a receitas futuras, rendimentos, lucro por ação ou outras medidas financeiras para a Vista Outdoor; e as suposições que fundamentam essas questões. As palavras “acreditar”, “esperar”, “antecipar”, “pretender”, “objetivar”, “deveria” e expressões semelhantes destinam-se a identificar tais declarações prospectivas. Na medida em que tais informações sejam prospectivas, elas se destinam a se enquadrar no porto seguro para informações prospectivas fornecidas pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995.
Numerosos riscos, incertezas e outros fatores podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes das expectativas descritas em tais declarações prospectivas, incluindo os seguintes: riscos relacionados à transação anunciada anteriormente entre Vista Outdoor, Revelyst, Inc., CSG Elevate II Inc. ., CSG Eleva III Inc. e GRUPO TCHECOSLOVÁQUIA como
Você é advertido a não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas que fizermos. Uma descrição mais detalhada dos fatores de risco que podem afetar nossos resultados operacionais pode ser encontrada na Parte 1, Item 1A, Fatores de Risco, de nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal de 2023, na Parte II, Item 1A, Fatores de Risco, de nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024, e nos registros que fazemos junto à Securities and Exchange Commission (a “SEC”) de tempos em tempos. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, exceto quando exigido por lei.
Nenhuma oferta ou solicitação
Esta comunicação não é uma oferta de venda, nem uma solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários, a solicitação de qualquer voto, consentimento ou aprovação em qualquer jurisdição de acordo com ou em conexão com a transação proposta ou de outra forma, nem deverá haver qualquer venda , emissão ou transferência de valores mobiliários em qualquer jurisdição em violação da lei aplicável. Nenhuma oferta de valores mobiliários será feita exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Seção 10 do Securities Act de 1933, conforme alterado, e de outra forma de acordo com a lei aplicável.
Informações adicionais e onde encontrá-lo
Esses materiais podem ser considerados materiais de solicitação em relação à Transação. Em conexão com a Transação, a Revelyst, uma subsidiária da Vista Outdoor, pretende registrar junto à SEC uma declaração de registro no Formulário S-4 em conexão com a proposta de emissão de ações ordinárias da Revelyst aos acionistas da Vista Outdoor de acordo com a Transação, cujo Formulário S-4 incluirá uma declaração de procuração da Vista Outdoor que também constitui um prospecto da Revelyst (a “declaração/prospecto de procuração”). INVESTIDORES E ACIONISTAS DEVEM LER TODOS OS DOCUMENTOS RELEVANTES ARQUIVADOS NA SEC, INCLUINDO A DECLARAÇÃO/PROSPECTO DE PROCURAÇÃO DA VISTA OUTDOOR (SE E QUANDO DISPONÍVEIS), POIS CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO E AS PARTES DA TRANSAÇÃO. Os investidores e acionistas poderão obter a declaração/prospecto de procuração e quaisquer outros documentos (uma vez disponíveis) gratuitamente através do site da SEC em www.sec.gov. Cópias dos documentos arquivados na SEC pela Vista Outdoor estarão disponíveis gratuitamente no site da Vista Outdoor em www.vistaoutdoor.com.
Participantes em Solicitação
Vista Outdoor, Revelyst, CSG Elevate II Inc., CSG Elevate III Inc. e CZECHOSLOVAK GROUP como e seus respectivos diretores, executivos e alguns outros membros da administração e funcionários, de acordo com as regras da SEC, podem ser considerados “participantes” no solicitação de procurações dos acionistas da Vista Outdoor em relação à Transação. As informações sobre os diretores e executivos da Vista Outdoor estão estabelecidas na declaração de procuração da Vista Outdoor no Anexo 14A para sua Reunião Anual de Acionistas de 2023, que foi arquivada na SEC em 12 de junho de 2023 e nas declarações subsequentes de mudanças na propriedade beneficiária arquivadas no SEC. Esses documentos estão disponíveis gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Informações adicionais sobre os interesses de potenciais participantes na solicitação de procurações em conexão com a Transação, que podem, em alguns casos, ser diferentes daqueles dos acionistas da Vista Outdoor em geral, também serão incluídas na declaração/prospecto de procuração relativo à Transação. , quando estiver disponível.
Contactos
Contato do investidor:
Tyler Lindwall
Telefone: 612-704-0147
Email: investidor.relations@vistaoutdoor.com
Contato com a mídia:
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Telefone: 720-772-0877
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- Fonte: https://www.fintechnews.org/vista-outdoor-rejects-unsolicited-proposal-from-colt-cz/
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