Wayne Van Dyck, Fundador/CEO ClimateCapex

Pemo: Bem vindo Wayne. Tão bom falar com você novamente. Muito interessado em Clima [CapEx 00:00:07]. Você quer me dar algumas informações e um pouco sobre o que vocês fazem?

Wayne Van Dyck: Bem, obrigado, Pemo. Sim. O Climate CapEx é uma plataforma digital FinTech projetada para basicamente acelerar a velocidade do fluxo de capital para projetos de energia limpa. Basicamente é uma plataforma FinTech que automatiza o financiamento de projetos com foco, pelo menos inicialmente, em projetos solares e de armazenamento entre 2 milhões e 200 milhões com foco principal em investidores institucionais.

Pemo: Certo. E como isso realmente funciona? Você quer apenas quebrar isso um pouco para mim e para o negócio?

Wayne Van Dyck: Claro. A maneira como essa tecnologia funciona e o que a torna incomum é que é um sistema confidencial e é baseado em uma tecnologia de perfil ou em uma taxonomia estruturada hierárquica que desenvolvemos há alguns anos em outro negócio. E basicamente a maneira como funciona é que nós saímos e entrevistamos investidores institucionais que estão procurando colocar capital para trabalhar na área climática e os entrevistamos para descobrir exatamente que tipo de capital eles têm, capital de dívida, patrimônio fiscal, capital de desenvolvimento, etc. Em que tipo de tecnologia eles gostam de investir, quais são suas preferências geográficas, taxas mínimas, estruturas de negócios, todas essas informações vão para um perfil confidencial. E então, do outro lado, vamos chamá-lo de outro lado do mecanismo de transação. Este é um mecanismo de transação que realmente consiste em dois componentes.

Wayne Van Dyck: O segundo componente é o que chamamos de mecanismo de avaliação de projetos. E o que isso faz é quando um desenvolvedor ou proprietário de projeto vem até nós, procurando capital para seu projeto, eles passam por um processo de criação de perfil semelhante ou um processo em que basicamente fazemos uma série de perguntas sobre seu projeto. Essas perguntas ou as respostas a essas perguntas entram em um monte de algoritmos, modelos, padrões da indústria e basicamente surgem com uma análise, se você quiser, do projeto em que basicamente classificamos o projeto em 25 critérios principais. E então levamos essas informações por meio de vários algoritmos e também construímos um modelo de fluxo de caixa de 20 anos do projeto.

Wayne Van Dyck: E então tudo isso se acumula no que chamamos de pontuação de financiabilidade. Então, se o projeto estiver acima do limite, parece que precisaríamos para poder fazer o financiamento... Em outras palavras, gostaríamos de levar para nossas fontes de investidores. Se estiver acima do limite, colocamos o perfil do projeto no mecanismo de correspondência, com os perfis dos investidores e, por meio de uma série de algoritmos e algoritmos adequados, combinamos o projeto com os investidores certos.

Wayne Van Dyck: E então o sistema notifica automaticamente o investidor que há um projeto que atende aos seus critérios. E então eles recebem um resumo cego do projeto. Eles podem olhar para o projeto e decidir se estão interessados ​​nele. Se forem, eles respondem através do sistema. E o sistema então configura a liberação dos NDAs para que possamos basicamente liberar o restante das informações do projeto para os investidores. E então, se os investidores ainda estiverem interessados, apresentamos o investidor ao desenvolvedor. E nesse ponto, eles começam as conversas sobre a coleta de todas as informações da sala de dados para o processo de due diligence. E se eles chegarem a uma conclusão e depois fizerem um investimento, cobramos uma pequena taxa de introdução.

Pemo: Uau. Portanto, é realmente um serviço de matchmaking para startups e investidores de mudanças climáticas. Fantástico.

Wayne Van Dyck: Exatamente.

Pemo: Sim. Isso é tão bom. E então me diga, obviamente, as coisas mudaram muito no início de 2020 em alguns níveis. Você notou uma mudança em como mais investidores e mais startups interessadas em questões de mudanças climáticas?

Wayne Van Dyck: A evolução dessa tecnologia surgiu do fato de que começamos há alguns anos. Originalmente, começamos representando os desenvolvedores que procuravam dinheiro e desenvolvemos uma empresa chamada Repower Capital. E quando você está representando os desenvolvedores, na verdade para levantar dinheiro para eles, esse negócio é regulado por... Pelo menos nos Estados Unidos é regulado pela FINRA, o conselho consultivo financeiro. E então nós éramos uma corretora licenciada pela FINRA, e estávamos representando os desenvolvedores. E cerca de dois anos atrás, vimos uma grande mudança no mercado onde, de repente, muito capital está entrando no mercado que não estava aqui antes.

Pemo: Então isso teria sido no início de 2020?

Wayne Van Dyck: Sim. Em algum lugar nisso. Bem, tarde… Por volta de 2020, muitas pessoas estavam entrando no que é chamado de investimento de impacto, investimento ESG, investimento sustentável. E então decidimos pegar o modelo de negócios e inverter o modelo de negócios e, em vez de representar os desenvolvedores, agora representamos os investidores.

Pemo: Sim. Uau. Bem, porque obviamente, quero dizer, sou um boomer e sou uma garota das mudanças climáticas desde os meus vinte e poucos anos, mas realmente notei uma diferença na época da crise do COVID de pessoas pagando de repente muito mais atenção às mudanças climáticas.

Wayne Van Dyck: Com certeza.

Pemo: Isso meio que faz sentido no que diz respeito ao tempo. Graças a Deus mais pessoas estão prestando atenção. Então, quão séria você acha que a crise climática é? Você também é longo no dente em relação a algum foco nisso, correto? Como eu.

Wayne Van Dyck: Sim. Na verdade, comecei a trabalhar no que pensei que seria a crise de energia. Comecei a primeira empresa de desenvolvimento de energia eólica em grande escala nos Estados Unidos para concessionárias no final dos anos setenta. E então eu assisti a crise de energia se transformar em crise climática. Passo muito tempo acompanhando o que está acontecendo na crise climática, além do fato de estar morando na Califórnia, onde temos incêndios florestais muito significativos agora. Estamos diante de uma seca muito significativa. Acho que a crise climática é extremamente grave.

Pemo: Altas temperaturas.

Wayne Van Dyck: Exatamente. Agora na Índia, por exemplo, eles estão tendo uma enorme onda de calor [inaudível 00:07:26].

Pemo: Eu sei, eu vi isso. As pessoas estão morrendo e quero dizer, eu viajei pela Índia nos meus vinte anos, e estava quente, mas nada parecido com o que eles estão relatando no momento. Então pô.

Wayne Van Dyck: Exatamente.

Pemo: É uma preocupação real.

Wayne Van Dyck: Não, acho que é extremamente sério, e é por isso que estou gastando todo o meu tempo trabalhando nisso.

Pemo: Não. Carma muito bom, karma muito bom. Então me diga, que tipo de startups você está abordando ou está se aproximando de você para buscar financiamento?

Wayne Van Dyck: Bem, nosso financiamento, estamos procurando o que chamaríamos de investidor estratégico neste momento. São pessoas que já estão no negócio, que têm um compromisso com o clima, estão fazendo algo sobre o clima e que entendem a questão que estamos tentando abordar. A questão que estamos tentando abordar é que, se você olhar para o mundo das mudanças climáticas e observar a velocidade com que precisamos começar a acelerar a implantação de tecnologias de energia renovável, a AIE diz que precisamos acelerar a implantação de, vamos chamar de todas as tecnologias, incluindo solar, mas principalmente solar, porque se tornará a forma mais barata de eletricidade. Precisamos acelerar a implantação atual de cerca de 300 ou 400 bilhões por ano para um trilhão de dólares por ano. E uma das maiores barreiras para impedir isso é o tipo de processo arcaico pelo qual o capital encontra projetos. É tudo meio que feito com os relacionamentos das pessoas.

Wayne Van Dyck: E o que estamos tentando fazer é trazer a tecnologia para isso. E acreditamos com base na modelagem que fizemos. E assim por diante, podemos aumentar a velocidade do capital de duas a quatro vezes, o que significa que basicamente poderíamos ter muito mais projetos construídos muito mais rápido por causa de tornar a tecnologia ou tornar o processo pelo qual os desenvolvedores se conectam com o capital muito mais fácil e muito mais rápido.

Pemo: E eu entendo que você está basicamente representando os investidores, mas você também precisa de startups ou projetos. E essa era a minha pergunta inicial. Você está percebendo que há muito mais crescimento nessa área no que diz respeito às inovações das pessoas? E-

Wayne Van Dyck: Bem, já que nos concentramos principalmente no que é chamado de mercado médio. Então estamos focando em projetos entre 2 milhões em energia solar e armazenamento entre 2 milhões e 200 milhões. Neste momento existem cerca de 1300 projetos entre cinco megawatts e 75 megawatts, que é o middle market nos Estados Unidos, atualmente buscando cerca de 40 bilhões de dólares de capital. Então, há muitos e muitos projetos por aí.

Pemo: Certo. E como eles te encontraram? Quero dizer, o que você faz para alcançá-los ou colocá-los em seu sistema?

Wayne Van Dyck: Assim que a tecnologia for relançada, vamos entrar em contato com eles por meio de todos os tipos de comércio eletrônico, marketing tradicional, redes de referência, publicidade. Basicamente, como não cobramos nada dos investidores e dos desenvolvedores, descobrimos que é muito fácil para eles usarem nosso serviço porque não cobramos nada.

Pemo: Isso é ótimo.

Wayne Van Dyck: E se eles acham que têm seu capital, eles geralmente pegam seu projeto e o colocam em nosso sistema porque podemos encontrar uma fonte de capital mais barata do que eles já têm. E como não lhes custa nada, achamos muito fácil comercializá-lo para os desenvolvedores de energia solar.

Pemo: E são principalmente projetos de energia solar e de armazenamento que você está focando?

Wayne Van Dyck: No momento, estamos nos concentrando em energia solar e armazenamento, porque se você seguir um cara chamado Tony Seba, Tony Seba basicamente diz que até 2030, o preço da energia solar e armazenamento terá caído tanto que ser a forma mais barata de geração de eletricidade do mundo, em quase todo o mundo. E nesse ponto, deve ser… Bem, de acordo com a AIE, devemos investir cerca de um trilhão de dólares por ano em desenvolvimento solar por cerca de 20 a 25 anos, se esperamos resolver a crise climática. Então decidimos focar principalmente na energia solar, pelo menos agora. Os grandes projetos de energia eólica já estão muito bem cobertos pelos grandes bancos de investimento porque esses projetos tendem a ser muito grandes. Agora são projetos multibilionários. Então, estamos nos concentrando em energia solar e armazenamento.

Pemo: E então, qual é o problema, eu li alguns meses atrás, eu acho, porque todo mundo está aumentando a energia solar apenas nas casas, mas notei que nos EUA muitos governos locais cobram mais por pessoas que estão usando painéis solares do que as pessoas que estão apenas tomando o poder. E isso vai mudar e por que isso estaria acontecendo? Porque isso é obviamente um obstáculo para que a energia solar seja absorvida.

Wayne Van Dyck: Bem, as concessionárias são uma indústria regulamentada e a maneira como elas ganham dinheiro é cobrando. Eles recebem uma taxa pela quantidade de capital que empregam. Então, eles preferem comprar o projeto e possuir os próprios projetos, em vez de deixar que os proprietários o façam. Por outro lado, os proprietários, para incentivar os proprietários a fazê-lo, em alguns lugares eles têm, o que se chama net metering, o que significa que você pode colocar um painel solar no telhado de sua casa e se não não usar toda a energia, você pode vendê-la de volta para a rede. As concessionárias não gostam muito disso porque às vezes têm que pagar mais por isso do que acham que deveriam. E então eles têm resistido a isso em alguns casos.

Pemo: Sim. Direita. E por último, diga-me se você poderia fazer uma coisa para ajudar a crise climática, obviamente você está comprometido. O que seria aquilo?

Wayne Van Dyck: Bem, se eu fosse Deus e pudesse fazer o que eu quisesse fazer, acho que a coisa mais importante que poderíamos fazer agora é passar uma taxa de carbono e dividendos ao longo das linhas que estão sendo promovidas pelo Lobby do Clima dos Cidadãos, onde basicamente colocamos uma taxa em todos os combustíveis fósseis e, em seguida, coletamos os lucros e devolvemos às pessoas. Mas o que isso faria é mudar a economia do negócio de energia, de modo que seria mais caro gerar eletricidade e usar eletricidade gerada a partir de combustíveis fósseis do que de fontes renováveis. E isso forçaria muito mais pessoas a entrar no negócio de desenvolver projetos solares, desenvolver projetos de biomassa e assim por diante. Nós apenas temos que fazê-lo muito mais rapidamente e até que tenhamos os sinais na economia corretos através de preços adequados, incluindo o custo externo dos combustíveis fósseis, não chegaremos lá rápido o suficiente. Então eu passaria uma taxa e dividendos.

Pemo: Isso é ótimo. Puxa, espero que eles sigam sua ideia porque a COP26 parecia uma perda total em alguns níveis. E fiquei com vergonha de ler que o governo australiano tinha um posto de combustível fóssil lá. E eu fiquei tipo, “WTF? Oh meu Deus, eu não posso acreditar.” Portanto, não parece que as pessoas ou os governos, de qualquer forma, estejam levando isso tão a sério quanto deveriam. Então, vamos torcer para que eles ouçam este podcast.

Wayne Van Dyck: Bem, a outra coisa que ajudaria muito seria se livrar dos subsídios que ainda estão sendo concedidos à indústria de combustíveis fósseis porque ainda está distorcendo a economia. Então você está absolutamente certo.

Pemo: Sim. De qualquer forma, parece fabuloso falar com você de novo, Wayne. Isso sempre estimula minha imaginação e possibilidades, e desejo a você tudo de bom com Climate CapEx.

Wayne Van Dyck: Muito obrigado.

Pemo: Ok.

Wayne Van Dyck: E esperamos conversar novamente em breve.

Pemo: Sim.