O que é Fricção?

Friktion é o principal protocolo de estratégia de rendimento ajustado ao risco da Solana.

O gerenciamento de portfólio hoje em dia pode ser complicado. No entanto, existem muitos projetos web3 por aí que estão prontos para ajudar aqueles que desejam entrar na indústria de criptomoedas na gestão de seus fundos. Além disso, a segurança dos fundos de um trader é a principal preocupação, pois existem muitos fraudadores por aí prontos para tirar seus ativos de você.

BACKGROUND

A Friktion fornece gerenciamento de portfólio full-stack projetado para superar os ciclos de mercado. Além disso, fornece estratégias para retornos ajustados ao risco para DAOs, indivíduos e instituições tradicionais.

Seus principais colaboradores têm experiência em negociação proprietária e empresas de pesquisa numérica (commodities, títulos do tesouro, produtos de volatilidade, ativos criptográficos), engenharia de blockchain full-stack, política monetária e design de UI/UX. Desde a sua criação em dezembro de 2021, o site acumulou mais de 15,000 usuários e movimentou aproximadamente US$ 2 bilhões em volume. O objetivo do protocolo é fornecer suporte sustentado a longo prazo financiamento descentralizado (DeFi) rendimentos.

O que é Fricção?

Fricção é SolanaO principal protocolo de estratégia de rendimento ajustado ao risco da empresa. Os principais produtos da Friktion, chamados Volts, servem como base para portfólios DeFi que podem superar os ciclos de mercado.

Os volts são escolhidos pelos usuários com base em sua tolerância ao risco, pois depositam ativos e obtêm retornos passivos. Os circuitos são a estrutura de risco proprietária da gestão de carteiras do DAO Treasuries.

Os usuários podem utilizar o projeto para construir um portfólio que forneça retornos nos mercados de touros, ursos e até caranguejos. Volts podem ser usados ​​para comunicar ideias direcionais ou alocar passivamente para estratégias neutras de mercado.

A equipe da Friktion está comprometida com um futuro multi-cadeia, lançando recentemente depósitos ETH e AVAX via Wormhole. Todos os usuários de criptomoedas têm direito a um gerenciamento de portfólio fácil, porém eficaz, que não requer muito tempo ou habilidade.

Produtos Friktion

Volts

As possibilidades de mercado impulsionam técnicas passivas e quantitativas que geram retornos. Volts permitem que qualquer pessoa tenha acesso a métodos projetados para proteção principal, geração de rendimento e volatilidade.

Os processos de depósito e retirada da Friktion são complicados. No entanto, a complexidade existe por um motivo: o Friktion é meticulosamente desenvolvido para atender a restrições específicas.

Os tokens Friktion Volt, como os tokens LP, representam uma parcela proporcional do proprietário do pool. Esses tokens de compartilhamento são teoricamente um “token de rebase”, o que significa que seu valor flutuará em relação ao token de depósito.

Como esses fTokens podem ser usados ​​em AMMs e como garantia em plataformas de empréstimo, isso aumenta a capacidade dos protocolos de compor no Friktion. Devido a essa adaptabilidade, o aplicativo possui um recurso “Mint Shares”.

Estes Volts estão atualmente acessíveis no Friktion:

Volt#01: Geração de renda (fcAsset)

Sua estratégia Volt está vendendo chamadas cobertas. Tem um ambiente de mercado leve de alta a baixa.

Volt#02: Estábulos sustentáveis ​​(fpAsset)

Sua estratégia é vender puts com garantia de dinheiro. Este Volt tem um ambiente de mercado altista

Volt#03: Estratégia de Caranguejo (fcrabAsset)

Ele monetiza o rendimento da volatilidade com uma posição de poder perp curto com hedge delta. Seu ambiente é limitado ao alcance.

Volt#04: Rendimento básico (fbasisAsset)

Ele aborda os preços à vista de arbitragem versus preços perpétuos com uma posição de base neutra delta. Seu mercado tem taxas de captação negativas em uma base longa, enquanto positivas no oposto.

Depósitos e Retiradas de Volts

Os usuários podem depositar ativos em estratégias selecionadas a qualquer momento, que serão implantadas quando a próxima Epoch começar. Volt Tokens são dados aos depositantes como prova de propriedade do Volt. Isso serve como base para o sistema de contabilidade no Programa Volt da Friktion. Uma maneira simples de medir o desempenho no Friktion é acompanhar o preço do Volt Token ao lado dos gráficos Price & Strike.

Depósitos feitos durante uma Epoch ativa são considerados Depósitos Pendentes até que a próxima Epoch comece quando forem implantados na estratégia.

Quando um depósito pendente se torna um depósito não pendente, um usuário pode cunhar tokens de compartilhamento Friktion no valor a que tem direito. A cunhagem é opcional e não incorre em taxa de retirada. Depois que um usuário ganha um determinado número de tokens de compartilhamento, o valor que ele recebe não varia. 

Esses tokens de compartilhamento existem na carteira do usuário e podem ser vistos por eles. Tokens de compartilhamento existentes, como Solscan e Fantasma, já estão marcados. Geralmente, leva algumas semanas para que os novos volts tenham seus rótulos de token de compartilhamento exibidos em outros aplicativos Solana.

Geralmente, leva algumas semanas para que os novos volts tenham seus rótulos de token de compartilhamento exibidos em outros aplicativos Solana. Esta fase cunhará automaticamente os tokens de compartilhamento antes de devolvê-los ao protocolo Friktion. O registro da retirada pendente do usuário existe no armazenamento de contrato inteligente Friktion como um número. Após a execução da retirada pendente, o depósito do usuário +/- PnL do Volt pode ser reivindicado.

Preços e Liquidação

O Friktion é alimentado por um mecanismo de melhor preço que captura as melhores opções, futuros, perpétuos e preços à vista em exchanges on-chain (CLOB, AMM, OMM), formadores de mercado off-chain e entre Volts, sendo neutros ao risco, o que significa que a Friktion não armazena o risco de mercado. Depósitos no Friktion rendem fTokens, que indicam a propriedade do Volt.

Volts dependem da infraestrutura listada abaixo:

RFQ do canal: O sistema de leilão Request-for-Quote nativo da Solana usa leilões holandeses cegos para conectar Friktion Volts e exibir liquidez em negociações de Opções e Spot. Alimentado por Sérum.

Entropia: A manga foi usada para criar uma troca eterna de poder e volatilidade.

Inércia: Friktion Volts #1 e #2 usam primitivas de opções liquidadas em dinheiro no estilo europeu. Simplificando, a inércia permite que os depositantes Volt#01 ganhem PnL no ativo subjacente (ou seja, SOL) e os depositantes Volt#02 obtenham PnL em USDC.

Júpiter Agregador: DEX Aggregator para Solana, troque qualquer ativo entre Solana DEXs.

Reinos (SPL-Governança): Ferramentas de governança Solana DAO

Quem usa Volts?

Investidores passivos e provedores de liquidez: Gestão de carteiras automatizada para gerar retornos ao longo dos ciclos de mercado. Além disso, os usuários devem fornecer liquidez às fazendas de rendimento escolhidas enquanto protegem sua perda impermanente.

Traders ativos: use opções para negociar e ganhar em seus ativos DeFi favoritos usando produtos como chamadas cobertas, opções de venda protegidas, condores de ferro e straddles. Erros de precificação de ativos e sua volatilidade podem ser arbitrados.

DAOs: Identifique e gerencie os riscos do seu protocolo e da Tesouraria, permitindo que a equipe se concentre na construção da comunidade. Custom Liquidity Mining, poderia encorajar melhor os doadores de longo prazo.

tokens

O token de compartilhamento nativo do Friktion é fTokens. Ele acumula continuamente Volts e retornos compostos para os detentores de tokens. fTokens são elegíveis para reembolso de qualquer volt quando o volt em que um usuário colocou expirar. Os tokens podem ser transferidos, resgatados por um token de depósito volt e negociados em um mercado Serum ou AMM.

Relâmpago OG

A coleção de 2,222 itens comemorativos da Friktion tokens não fungíveis (NFTs) é conhecido como Lightning OGs. Os OGs do Lightning são membros do Discord que estão no projeto desde o início e nos ajudaram a testar o beta no devnet e fornecer feedback sobre as decisões do produto desde o primeiro dia.

Como agradecimento, os primeiros 2,016 usuários do Friktion receberam 2,016 NFTs (de graça). Os 206 restantes foram mantidos na bolsa do Tesouro para solicitações de doações e atividades de marketing.

Conclusão

Friktion já existe há vários meses. A equipe por trás dele está trabalhando para fornecer a seus usuários ferramentas completas e seguras que ajudam em sua estratégia de negociação. Mais usuários estão se juntando ao desenvolvimento do Friktion, pois lançaram recentemente o Volt #4 e o Volt #5 ainda está em andamento. Além disso, a equipe Friktion continuará adicionando produtos mais interessantes ao projeto que atrairão mais usuários em potencial para ingressar no protocolo no futuro.