Nesta questão
- Primeira República: Lendo folhas de chá
- NFTs: a concorrência endurece
- Bitget: esperanças de Hong Kong
Da mesa do editor
Caro leitor,
No meio de cada crise existe uma grande oportunidade. Isto é certamente verdade no caso da criptomoeda, a inovação financeira mais influente da nossa época, cujas origens são frequentemente atribuídas à crise financeira global que envolveu bancos, economias e meios de subsistência há cerca de 15 anos.
Caso em questão: a série de implosões bancárias nos EUA que deixaram as pessoas nervosas no meio de rumores de uma crise total na indústria, cujos ecos de 2008 são inconfundíveis.
A oportunidade reside na forma como o First Republic Bank foi adquirido pelo JPMorgan Chase após um leilão que durou até domingo à noite. A First Republic não é um banco focado em criptografia, mas também não é avesso à criptografia. Esse fato não terá passado despercebido ao seu novo proprietário, cujo presidente-executivo, Jamie Dimon, tem sido um dos críticos mais veementes da criptografia. Apesar dos pronunciamentos públicos dogmáticos de Dimon sobre criptomoedas, sua equipe tem cortejado discretamente empresas de criptografia que buscam novos amigos no setor bancário após as implosões da Signature e do Silvergate.
Dado o crescente envolvimento do JPMorgan com a indústria criptográfica, parece improvável que a Primeira República, como uma nova parte do império do gigante bancário, se afaste da sua própria abertura à criptografia ou da do seu novo proprietário.
E embora seja verdade que os preços das três maiores criptomoedas em termos de capitalização de mercado caíram após a notícia do colapso da Primeira República, atualmente estão a ser negociados acima ou em torno dos níveis em que estavam a mudar de mãos há três meses.
A atratividade da criptografia como alternativa ao investimento em ações (especialmente o investimento em bancos mais pequenos) aumentou no meio das recentes implosões bancárias, que também tiveram o efeito de abrir oportunidades para os grandes intervenientes estabelecidos no setor financeiro se envolverem com a indústria.
Tudo o que precisamos fazer é olhar para além das costas dos EUA e ver a dinâmica que está a crescer noutras jurisdições. Desde Hong Kong intensificando seus planos para recuperar um lugar no topo da mesa de inovação Web3, com uma política de provedor de serviços de ativos virtuais definida para entrar em vigor no próximo mês, até a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai fornecendo uma direção clara, incluindo uma repressão aos em apuros Três fundadores da Arrows Capital que esperam fazer negócios lá. O contraste com o que está a acontecer na América, onde as empresas relacionadas com criptomoedas ainda se questionam se poderão continuar a receber serviços bancários, é dramático.
Será interessante comparar o humor da indústria na conferência Consensus em Austin, Texas, na semana passada, onde conduzi algumas conversas importantes com fundadores de grandes protocolos compartilhando um palco (fique atento ao nosso novo show de 30 minutos, QI Forkast, que será lançado esta semana) com a vibração de para onde irei na próxima semana.
Estarei em Dubai e Abu Dhabi para compartilhar ideias e organizar mesas redondas com líderes e autoridades do setor. Espero que o encontro não seja dominado por desafios, mas sim por incentivo e oportunidade. Vou relatar de volta.
Até a próxima vez,
Angie Lau,
Fundador e Editor-Chefe
Forkast
1. Acordo selado
O gigante bancário de investimento JPMorgan Chase anunciou a sua compra de uma “maioria substancial dos activos” do falido First Republic Bank depois de os reguladores da Califórnia terem apreendido o credor falido e o terem colocado sob a administração da Federal Deposit Insurance Corporation.
- A aquisição incluiu 173 mil milhões de dólares em empréstimos, aproximadamente 30 mil milhões de dólares em títulos e a assunção de 92 mil milhões de dólares em depósitos, incluindo 30 mil milhões de dólares em grandes depósitos bancários, que serão reembolsados após o fecho do negócio ou eliminados na consolidação.
- O JPMorgan assume todos os depósitos segurados e não segurados como parte do acordo.
- “Nosso governo convidou a nós e a outros a avançarmos, e nós o fizemos”, disse o presidente e executivo-chefe do JPMorgan Chase, Jamie Dimon. “Nossa solidez financeira, capacidades e modelo de negócios nos permitiram desenvolver uma proposta para executar a transação de forma a minimizar custos para o fundo de seguro de depósitos.”
- A aquisição segue-se à segunda maior falência bancária da história dos EUA e à quarta grande falência bancária este ano, depois da implosões do Silvergate Bank, Silicon Valley Bank e Signature Bank.
- Os reguladores assumiram o controle da Primeira República depois que ela relatou cerca de US $ 100 bilhões de saques no mês passado, representando mais de 40% de seus depósitos totais. O preço das ações da First Republic despencou 45.4% na semana passada após o anúncio.
- Como parte do acordo, o JPMorgan espera reconhecer um ganho inicial após impostos de aproximadamente US$ 2.6 bilhões e antecipa US$ 2 bilhões em custos de reestruturação até 2023 e 2024. Espera-se que o negócio gere mais de US$ 500 milhões de lucro líquido incremental anualmente.
- O Bitcoin caiu para US$ 27,691 após o anúncio do JPMorgan, mas se recuperou e foi negociado a US$ 29,227 até o momento, de acordo com CoinMarketCap dados.
- Problemas com o sistema bancário podem estimular o aumento da procura por activos seguros, como Bitcoin e ouro. O preço do Bitcoin subiu quase 50% em relação ao nível de US$ 19,669 em 10 de março, quando o Silicon Valley Bank entrou em colapso.
2. Briga simbólica
Rivalidade entre token não fungível As plataformas (NFT) estão se intensificando depois que o mercado NFT Tensor ultrapassou brevemente o volume de vendas de 24 horas do peer Magic Eden no blockchain Solana, enquanto a Sotheby's lançou seu próprio mercado NFT na rede.
- O aumento nas vendas da Tensor seguiu o lançamento do Mad Ladz NFT arrecadação em Solana, que gerou mais de US$ 16.8 milhões em vendas secundárias na primeira semana.
- Para atrair os traders de volta ao mercado NFT, o Magic Eden enviou de volta à comunidade todas as taxas de negociação recebidas nas primeiras 72 horas após o lançamento do Mad Ladz, anunciou a plataforma em Domingo.
- “O que o mercado precisa agora é de um foco profundo e renovado em Solana, e pretendemos mostrar à comunidade Solana que ainda estamos apoiando-os”, disse Tiffany Huang, chefe de marketing e conteúdo do Magic Eden. O bloco, acrescentando que a empresa estava entusiasmada em voltar a focar em Solana.
- A competição entre plataformas NFT esquentou ainda mais esta semana quando a casa de leilões Sotheby's anunciou o lançamento de seu mercado NFT ponto a ponto totalmente on-chain para os blockchains Ethereum e Polygon.
- O rival OpenSea, Blur, também anunciou o lançamento do Blend, um protocolo de empréstimo perpétuo peer-to-peer para NFTs. O Blend pretende oferecer novas oportunidades de geração de rendimento e maior liquidez para os detentores de NFT. Foi lançado sem taxas para credores e devedores.
- A Forcast 500 NFT O índice caiu 0.81% para 3,655.20 pontos nas 24 horas anteriores ao momento desta publicação e caiu 1.83% na semana passada.
Forkast.Insights | O que isso significa?
A guerra do mercado NFT tem sido principalmente uma corrida para o fundo do poço. As taxas foram reduzidas a zero, os royalties foram eliminados e as negociações de lavagem que distorcem o mercado foram amplamente toleradas, deixando muitos criadores de NFT com uma fatia ainda mais escassa do bolo. Mas a entrada da prestigiada casa de leilões Sotheby's no mercado NFT promete uma reversão dessas tendências.
A Sotheby's, uma instituição consagrada no mundo das belas artes, mais conhecida por vender pinturas de Picasso e esculturas de Jeff Koons, está atraindo artistas NFT com promessas de taxas de royalties aos criadores entre 5% e% 10 dos preços de venda. Sotheby's reconheceu que a sua decisão vem em meio a uma discussão mais ampla sobre royalties de revenda em relação aos NFTs e a tendência do mercado de se afastar deles.
Com vendas de NFT em um nova espiral descendente desde o seu ressurgimento em Janeiro e Fevereiro, a presença da Sotheby's neste mercado oferece garantias para compradores com grandes recursos. Desde a sua entrada no espaço NFT, vendeu US$ 120 milhões em NFTs, contabilizando um série de recordes para alguns dos preços mais altos obtidos por obras de arte digitais.
Essas taxas recordes ocorreram durante os anos de boom do NFT de 2021 e 2022, e resta saber se a casa de leilões de 279 anos poderá continuar a atrair multidões endinheiradas para a arte digital. Seja como for, para os artistas NFT escolhidos pela Sotheby's, a chance de capturar mais royalties é pelo menos uma realização há muito esperada da promessa inicial da criptografia aos criadores.
3. Licença para construir
A Bitget, bolsa de criptomoedas com sede em Seychelles, está solicitando uma licença operacional de bolsa de criptomoedas em Hong Kong como parte da nova criptografia da cidade regime de licenciamento, que deverá entrar em vigor em junho.
- “A Bitget está solicitando uma licença de operação de troca de criptografia em Hong Kong”, disse sua diretora administrativa, Gracy Chen. disse Forkast em uma entrevista. “Já estamos no processo. Contratamos uma equipe de compliance.”
- Chen disse que espera que Hong Kong forneça mais clareza regulatória em torno da emissão de licenças de troca de criptografia no próximo mês.
- Bitget — a 7ª maior exchange de criptomoedas em volume de negociação, de acordo com CoinGecko – é uma das muitas empresas de criptografia que buscam estabelecer presença em Hong Kong depois que as autoridades anunciaram um plano para transformar a cidade em um mundo global hub de ativos digitais.
- Como a falta de clareza regulatória obscurece as perspectivas para as empresas de criptografia nos EUA, disse a presidente da Ripple Labs, Monica Long Forkast que os inovadores de criptografia poderiam partir em busca de pastagens mais verdes nos países asiáticos com mais segurança regulatória.
- Chen disse que Bitget estava contratando pessoal para cerca de 100 cargos e que a bolsa dobrou sua força de trabalho desde junho passado.
- O vice-presidente-executivo da Autoridade Monetária de Hong Kong, Arthur Yuen, na semana passada instou os bancos a oferecer serviços para empresas regulamentadas relacionadas a ativos virtuais em uma tentativa de atrair mais empresas de criptografia para a cidade.
Forkast.Insights | O que isso significa?
Há apenas um ano e meio, enfrentando a incerteza regulamentar na sequência da Proibição de criptografia na China, empresas de ativos digitais estavam fugindo de Hong Kong. O pedido de licença de troca de criptografia da Bitget e os planos de aumentar as operações em Hong Kong são um sinal de que a mudança na política da cidade em relação à Web3 já está valendo a pena. À medida que as autoridades locais trabalham para estabelecer as bases para o setor – incluindo instar os bancos a oferecerem serviços às empresas criptográficas – Hong Kong parece prestes a recuperar a sua primazia como centro global de ativos digitais.
Falta apenas um mês para que o novo regime de licenciamento de plataformas de negociação de criptomoedas de Hong Kong se torne operacional, e muitas empresas de criptomoedas demonstraram interesse em obter tais licenças. Especialistas alertaram que pode haver um acúmulo de pedidos de licença à medida que a demanda cresce.
Angelina Kwan, CEO da empresa de serviços financeiros Stratford Finance e ex-membro da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, recentemente disse Forkast que o regulador exigiria que os potenciais licenciados utilizassem empresas externas que possam ajudar a aprovar os controlos como parte do processo de licenciamento.
Neste novo amanhecer para a criptografia em Hong Kong, cuja nova postura política favorável à criptografia supostamente conta com o apoio de Pequim, até mesmo empresas estatais chinesas estão fazendo investimentos relacionados à criptografia na cidade. Por exemplo, a unidade de Hong Kong da seguradora chinesa China Pacific Insurance no mês passado lançou dois fundos de criptomoeda em parceria com a empresa de investimentos Waterdrip Capital.
Hong Kong é emblemática a grande diferença que a clareza regulatória pode fazer uma indústria nascente como a criptografia. Dentro de uma estrutura regulatória previsível, as empresas de criptografia no território podem agora formular estratégias de negócios e fazer planejamento de longo prazo. Em contraste, as empresas criptográficas nos EUA encontram-se cada vez mais em desacordo com os reguladores, e pilares da indústria como a Coinbase estão a ter de recorrer aos tribunais para obter orientação regulamentar. O novo quadro jurídico de Hong Kong para activos digitais pode servir como um exemplo não só do que a supervisão governamental da indústria pode realizar, mas também um modelo de quais devem ser as regulamentações.
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- Fonte: https://forkast.news/jpmorgans-republic-takeover-crypto/
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