Por que a tecnologia não conseguiu interromper os seguros

Republicado por Platão

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Bilhões investidos. Centenas de startups. Muita propaganda. A ideia de que o setor de seguros centenário está pronto para ser interrompido por novas tecnologias vem atraindo investidores e empreendedores há anos.

É fácil ver por que eles lançam olhares invejosos em relação ao seguro - ele é grande, pode gerar lucros decentes e tem feito negócios basicamente da mesma maneira há décadas. Ao adicionar um pouco de IA, alguns big data e alguns aplicativos fáceis de usar, dizia o argumento, seria possível ganhar uma fatia decente do mercado.

Muita gente comprou a ideia. De acordo com dados, da seguradora Gallagher Re, mais de US$ 40 bilhões foram investidos nas chamadas insurtech start-ups globalmente nos últimos cinco anos.

E, no entanto, o seguro do consumidor permanece praticamente inalterado. As maiores seguradoras de automóveis no Reino Unido, por exemplo, são as mesmas de uma ou duas décadas atrás – Aviva, Admiral, Direct Line et al. É uma história semelhante nos EUA. E o seguro real de automóveis e residências que todos compramos também mudou pouco. Sim, podemos comprar de um site de comparação de preços em vez de um corretor de rua, mas a política em si é basicamente a mesma de antes.

Compare isso com as revoluções ocorridas no varejo, nas viagens e em inúmeros outros setores.

A onda de start-ups tem lutado, até agora, para causar um grande impacto. A Lemonade, listada nos Estados Unidos, uma das startups de insurtech de maior perfil, ainda é deficitária e deve continuar assim neste ano e no próximo. O preço de suas ações caiu 59% no ano passado. Outras insurtechs listadas nos EUA, como Hippo e Root, se saiu um pouco melhor.

No Reino Unido, empresas como a By Miles (seguro de carro pago por quilômetro) e Cuvva (seguro de carro de curto prazo) têm boas ideias e estão crescendo, mas até agora mal fizeram diferença no setor de seguros de automóveis de £ 16 bilhões.

Um grande problema que essas startups enfrentam é que é complicado atrair as pessoas interessadas. “Os clientes simplesmente não se importam o suficiente com seus seguros”, diz Paul De'Ath, da consultoria Oxbow. “Você tem um mercado muito competitivo, onde a maioria dos clientes está focada em preço. Eles se importam menos com os recursos.” Entusiasmar o público com a mais recente inovação do iPhone é uma coisa. Entusiasmá-los com a mais recente inovação em seguros é um desafio muito maior.

E assim as start-ups tiveram que competir com as grandes operadoras em preço. Lemonade foi lançado no Reino Unido no ano passado. Isso é site do Network Development Group conta uma história. Depois de dizer aos visitantes para “esquecer tudo o que você sabe sobre seguros”, a próxima linha diz “mantenha suas coisas seguras a partir de £ 4/mês”. A explicação de como suas políticas funcionam e as boas causas que visa apoiar vêm muito abaixo.

Eles também têm que trabalhar duro para ganhar negócios. Isso significa muito marketing caro, seja por meio de publicidade direta ou por meio de sites de comparação de preços. O boca a boca só vai tão longe no seguro.

E, argumenta Rob Moffat, do grupo de capital de risco Balderton, eles precisam lidar melhor com reclamações, eliminando fraudes e mantendo os custos de reparo baixos. Se essas despesas estourarem, nenhuma quantidade de dados inteligentes ou novos modelos de negócios manterá os negócios no azul. Mesmo as seguradoras estabelecidas acham isso difícil - Direct Line na quarta-feira advertido sobre os lucros devido ao aumento dos custos com sinistros.

Pode ser tentador para as grandes seguradoras se permitirem um pequeno suspiro de alívio. A tão temida onda de disrupção foi menor do que muitos temiam. E à medida que a indústria de tecnologia recua e o financiamento se torna mais escasso, a perspectiva de um novo entrante grande e fortemente apoiado está diminuindo.

Mas a ameaça ainda está lá. Os consumidores raramente adoram seguros, então ainda há espaço para alguém aparecer com uma oferta que os fará mudar de ideia. E surgindo no horizonte estão os grandes grupos de tecnologia. Embora nenhum deles tenha feito um grande avanço no setor até agora, eles estão mordiscando as bordas. A Amazon é a mais recente, com um plano para lançar um portal de seguros no Reino Unido. Aqueles olhares invejosos não desapareceram.

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