Wise Fintech abrirá o capital por meio de listagem direta na Bolsa de Valores de Londres

Fintech britânica Wise, anteriormente TransferWise, anunciou Quinta-feira, seus planos de abrir o capital por meio de uma listagem direta na Bolsa de Valores de Londres (LSE). A empresa de transferência de dinheiro disse que tinha financiamento suficiente e, portanto, não exigia subscritores nem emissão de novas ações.

A Wise será pioneira na listagem direta em Londres, um acordo que será finalizado em 5 de julho. Fontes especulam que a listagem poderia avaliar a Wise em algo entre US$ 6 e 7 bilhões, acima de suas últimas avaliações de US$ 5 bilhões. Isso também o tornaria um dos maiores carros alegóricos deste ano.

Fundada em 2010, a Wise conseguiu acumular 10 milhões de clientes que usam seus serviços para enviar £ 5 bilhões (US$ 7 bilhões) todos os meses. Seus rivais incluem Western Union e MoneyGram, além de startups como WorldRemit e Revolut.

Desde 2017, o histórico da Wise mostra rentabilidade consistente com uma taxa de crescimento anual de 54%. O último relatório do ano fiscal de 2021 mostra que obteve lucros de £ 30.9 milhões com a receita de vendas de £ 421 milhões (US$ 589 milhões). Este ano, o aplicativo de pagamentos da empresa registrou £54.4 bilhões em transferências internacionais para 6 milhões de clientes.

Listagem Sábia na LSE

Listar a empresa gigante é uma grande conquista para Londres, pois compete com “The Big Board”, New York Stock Exchange Group (NYSE), para atrair mais empresas de elevado crescimento e de primeira linha. Em 2020, a NYSE tinha 2800 ações de empresas e seu valor de mercado em junho de 2021 era de US$ 24.68 trilhões. A LSE, por outro lado, listou mais de 1300 empresas e seu valor de mercado é de 40.08 a partir dos dados atuais do MarketWatch.

Para promover este desenvolvimento, o governo britânico está a considerar aumentar a clemência nas directrizes de recrutamento de empresas para encorajar a emissão de acções de classe dupla. No entanto, os mercados bolsistas europeus foram atingidos por muita volatilidade este ano, com pelo menos dois cancelamentos de IPO nas últimas semanas.

A estrutura de ações duplas é a que a Wise está optando, pois permite manter o controle de voto e, ao mesmo tempo, acomodar investidores e clientes em sua base de acionistas. Actualmente, porém, isso exclui-os dos lucrativos índices da Bolsa de Valores do Financial Times (FTSE).

No entanto, a empresa pretende emitir ações classe A e classe B, detendo esta última o privilégio de 9 votos por ação. O vencimento das ações Classe B ocorre no quinto ano após o IPO da Wise. É provável que surjam preocupações relativamente a esta estrutura, uma vez que pode dar aos executivos uma influência excessiva nos votos dos accionistas.

No futuro, a Wise planeja lançar o OwnWise, um programa de clientes acionistas que permitirá que seus usuários possuam uma participação na empresa. Os esforços financeiros da empresa são assessorados por Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays e Citigroup.

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