ТОРОНТО, 22 сентября 2022 г. /CNW/ – CoinSmart Financial Inc. («CoinSmart«Или»Компания") (NEO: SMRT) (FSE: IIR), объявила сегодня о заключении окончательного соглашения от 22 сентября 2022 г. ("Договор о покупке“) с Coinsquare Ltd. (“Coinsquare“), ведущая канадская платформа для торговли криптоактивами, в соответствии с которой CoinSmart согласилась продать Coinsquare все выпущенные и находящиеся в обращении акции своей дочерней компании Simply Digital Technologies Inc. (“Просто цифровой«) («сделка»).
Приобретение и интеграция этих двух компаний сделают Coinsquare одной из крупнейших в Канаде платформ для торговли криптоактивами с диверсифицированным и соответствующим требованиям предложением по различным направлениям бизнеса, включая как розничную, так и институциональную торговлю, обработку криптоплатежей и хранение цифровых активов. CoinSmart формально будет владеть примерно 12% акций Coinsquare. Объединенная компания провела транзакции на сумму более 10 миллиардов долларов с января 2018 года и будет иметь активы на сумму более 350 миллионов долларов США, а совокупная база пользователей превысит 1 миллион человек.
Coinsquare находится на завершающей стадии утверждения, чтобы стать первой канадской платформой для торговли крипто-активами, регулируемой Организацией по регулированию инвестиционной индустрии Канады («ИИРОК“) дилер и участник рынка.
«Сегодня волнующий день для всех нас в CoinSmart», — сказал генеральный директор CoinSmart Джастин Харцман. «Мы очень рады работать вместе с командой Coinsquare над созданием одной из крупнейших регулируемых платформ для торговли криптовалютными активами в Канаде, и я очень горжусь тем, чего мы достигли на данный момент. Благодаря диверсифицированному набору продуктов, исключительным талантам в области криптографии и одной из крупнейших баз пользователей в Канаде объединенная компания будет иметь хорошие возможности для реализации своих агрессивных планов расширения. Пока рынок криптовалют находится в стадии формирования своего жизненного цикла, эта транзакция обеспечит крутящий момент, необходимый для того, чтобы оказаться в благоприятном положении для входа в следующий бычий тренд».
«Это приобретение представляет собой монументальную и захватывающую веху для обеих компаний и объединяет две ведущие в отрасли управленческие команды». сказал Coinsquare, генеральный директор Мартин Пизель. «Мы рады работать вместе, чтобы определить, как криптоиндустрия в Канаде растет и развивается, и вместе мы сможем предложить нашим клиентам самые инновационные и безопасные продукты, подкрепленные самыми высокими стандартами регулирования в отрасли».
Ключевые преимущества транзакции
- Одна из крупнейших в Канаде платформ для торговли крипто-активами: с января 10 года объединенная компания совершит криптовалютные транзакции на сумму более 2018 миллиардов долларов и будет иметь активы на сумму более 350 миллионов долларов, а также диверсифицированную и регулируемую платформу для торговли, платежей, управления активами и хранения цифровых активов.
- Приобретение денежных средств и акций с потенциалом роста для акционеров: вознаграждение, подлежащее выплате CoinSmart при закрытии сделки в размере 3 миллионов долларов США наличными, и выпуск 5,222,222 26,215,555 20 обыкновенных акций Coinsquare («Акции Coinsquare») общей условной стоимостью приблизительно 1,100,000 10 XNUMX долларов США, а также возможность получить примерно до XNUMX миллионов долларов США в виде дополнительных денежное вознаграждение за достижение целей по прибыли от бизнеса SmartPay и XNUMX XNUMX XNUMX акций Coinsquare за достижение целей по прибыли без рецепта («OTC»). Кроме того, ожидается, что CoinSmart будет хранить денежные средства (или криптоактивы) на сумму около XNUMX миллионов долларов после завершения транзакции.
- Инвестиции в единственного в Канаде квалифицированного хранителя цифровых активов: Tetra Trust, поддерживаемая Coinsquare, Coinbase Ventures и другими известными финансовыми учреждениями, является единственным квалифицированным хранителем цифровых активов в Канаде и представляет собой значительный потенциал роста для акционеров Coinsquare.
- Доступ к диверсифицированному инвестиционному портфелю: Coinsquare через свою дочернюю компанию Coinsquare Investments Ltd. владеет диверсифицированным инвестиционным портфелем таких активов, как FRNT Financial (TSXV: FRNT) и два фонда Blockchange Ventures.
- Команда менеджеров присоединится к Coinsquare: Соучредители CoinSmart Джастин Харцман, Джереми Ковен и Майкл Корал, среди прочих, присоединятся к Coinsquare. Джастин Хартцман присоединится к исполнительной команде Coinsquare, а CoinSmart получит право на кандидата в совет директоров Coinsquare после завершения транзакции.
- Поддержка голосования старшими должностными лицами и директорами ~ 45%: каждый из директоров и некоторые старшие должностные лица CoinSmart заключили соглашения о поддержке и голосовании с Coinsquare, в соответствии с которыми они согласились голосовать в пользу Транзакции.
Детали транзакции
В соответствии с условиями Соглашения о покупке Coinsquare приобретет все выпущенные и находящиеся в обращении акции Simply Digital на безналичной и бездолговой основе.
Цена покупки, которая подлежит стандартным корректировкам после закрытия, как указано в Соглашении о покупке, будет удовлетворена при закрытии (i) выплатой CoinSmart 3 миллионов долларов наличными и (ii) выпуском 5,222,222 XNUMX XNUMX акций Coinsquare. в КоинСмарт. Крупнейший акционер Coinsquare, Mogo Inc. (NASDAQ: MOGO) (TSX: Mogo), сообщили в своих последних финансовых отчетах, что по состоянию на 5.02 июня 30 года они оценили акции Coinsquare примерно в 2022 доллара США за акцию Coinsquare. Не может быть никаких гарантий, что такая стоимость одной акции Coinsquare не изменилась с 30 июня 2022 года.
В соответствии с условиями, изложенными в Соглашении о покупке, дополнительное вознаграждение будет выплачиваться CoinSmart в соответствии с Сделкой после достижения определенных целевых показателей дохода, связанных с бизнесом CoinSmart SmartPay и внебиржевой торговлей. До 20 миллионов долларов США наличными могут быть выплачены в соответствии с прибылью SmartPay (в течение трех лет после закрытия Транзакции) и до 1,100,000 XNUMX XNUMX дополнительных акций Coinsquare могут быть выпущены в соответствии с внебиржевой прибылью ( в течение одного года после закрытия Сделки).
По завершении транзакции CoinSmart будет владеть примерно 12% выпущенных и находящихся в обращении акций Coinsquare. Coinsquare — частная компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Канады. Помимо своей доли в акциях Coinsquare и денежных средствах, CoinSmart не будет иметь никаких других материальных активов сразу после завершения Транзакции. Сделка была единогласно одобрена советом директоров Компании («Совет»).
В соответствии с условиями Соглашения о покупке Совет может ответить на незапрошенное добросовестное письменное предложение, которое, принимая во внимание все соответствующие положения и условия такого предложения, составляет или, как можно разумно ожидать, составляет или ведет к лучшему предложению (как определено в договоре купли-продажи).
Сделка будет представлять собой продажу всего или практически всего предприятия CoinSmart в соответствии с Законом о коммерческих корпорациях (Британская Колумбия) и, соответственно, потребует одобрения не менее чем двумя третями голосов, поданных на специальном собрании акционеры CoinSmart («Встреча“). В настоящее время CoinSmart планирует разослать акционерам циркуляр с управленческой информацией в связи с собранием не позднее 29 октября 2022 г. и провести собрание не позднее 29 ноября 2022 г. При условии выполнения (или отказа) от применимых условий закрытия, как изложенных в Соглашении о покупке, закрытие Сделки ожидается в четвертом квартале 2022 года.
Руководство CoinSmart будет нанято Coinsquare после закрытия Транзакции и будет продолжать играть активную роль в текущем и будущем бизнесе Simply Digital (включая бизнес SmartPay и внебиржевой бизнес).
Рекомендация Совета
Совет единогласно решил, что Транзакция отвечает интересам CoinSmart. Соответственно, Совет утвердил Соглашение о покупке и рекомендует Акционерам проголосовать за решение об одобрении Сделки на Собрании.
Каждый из директоров и некоторые старшие должностные лица Компании, владеющие в совокупности примерно 45% выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций Компании, заключили соглашения о поддержке и голосовании с Coinsquare, в соответствии с которыми они согласились поддерживать и голосовать за перевод. Принимая решение, Совет директоров, среди прочего, учел мнение, предоставленное Совету компанией Eight Capital о том, что, исходя из ограничений, допущений и оговорок, указанных в таком заключении, вознаграждение, которое должно быть получено CoinSmart в соответствии с Транзакцией является справедливым с финансовой точки зрения по отношению к CoinSmart.
Финансовые консультанты и советник
В связи с транзакцией CoinSmart привлек Eight Capital в качестве финансового консультанта, а Wildeboer Dellelce LLP — в качестве юридического консультанта. Coinsquare привлекла Origin Merchant Partners в качестве финансового консультанта и Goodmans LLP в качестве юридического консультанта.
Дополнительная информация
Полная информация об условиях Транзакции изложена в Соглашении о покупке, которое будет размещено CoinSmart в его профиле на SEDAR по адресу www.sedar.com.
Кроме того, дополнительная информация о Сделке будет содержаться в информационном циркуляре для руководства в отношении Собрания, который будет размещен в SEDAR во время его рассылки акционерам. Всем акционерам настоятельно рекомендуется прочитать информационный циркуляр, как только он станет доступен, так как он будет содержать дополнительную важную информацию, касающуюся Сделки.
О КОИНСМАРТ
CoinSmart — это ведущая платформа для торговли криптовалютными активами со штаб-квартирой в Канаде, предназначенная для предоставления клиентам интуитивно понятного способа покупки и продажи цифровых активов, таких как Биткойн и Эфириум. CoinSmart — одна из немногих платформ для торговли криптоактивами в Канаде, которая была зарегистрирована в качестве дилера ценных бумаг и торговой площадки в Комиссии по ценным бумагам Онтарио. CoinSmart также является одной из первых торговых платформ со штаб-квартирой в Канаде, которая имеет международное присутствие и принимает клиентов из более чем 40 стран в то время, когда индустрия цифровых активов продолжает быстро расширяться. CoinSmart продолжает свою миссию по обеспечению доступности криптовалюты, предоставляя образовательные ресурсы, адаптированные для любого уровня знаний о криптовалюте, и беспрецедентную многоканальную поддержку клиентов 24/7. Предлагая мгновенную проверку, ведущее в отрасли хранилище холодных кошельков, расширенные графики с функциональностью книги заказов и безрецептурные услуги премиум-класса, CoinSmart гарантирует, что потребности каждого клиента будут удовлетворены с высочайшим уровнем качества и заботы. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.coinsmart.com.
О КОИНСКВАДРАТ
Основанная в 2014 году частная компания Coinsquare, зарегистрированная в соответствии с законодательством Канады, предоставляет клиентам запатентованную платформу, разработанную для обеспечения надежного, безопасного и интеллектуального интерфейса для торговли биткойнами, эфириумом, лайткойном и другими цифровыми активами. Coinsquare превратилась в старейшую действующую компанию по цифровым активам в Канаде, торгующую от имени более полумиллиона канадцев. Coinsquare привлекла более 100 миллионов долларов капитала и на сегодняшний день успешно провела сделки на сумму более 8 миллиардов долларов. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.coinsquare.com.
ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Этот пресс-релиз содержит «прогнозную информацию», которая может включать, помимо прочего, информацию о деятельности, событиях или событиях, которые Компания ожидает или ожидает или могут произойти в будущем. Такая прогнозная информация часто, но не всегда, идентифицируется с помощью таких слов и фраз, как «планы», «ожидается», «ожидается», «бюджет», «запланировано», «оценки», «прогнозы, «намеревается», «предвидит» или «полагает» или вариации (включая отрицательные вариации) таких слов и фраз, или заявляет, что определенные действия, события или результаты «могут», «могут», «будут», «могут» или «будет» предпринято, произойдет или будет достигнуто. Прогнозная информация в этом пресс-релизе включает, помимо прочего, заявления и информацию, касающуюся: ожидаемых выгод от завершения Сделки; возможности, доступные объединенной компании после завершения Сделки; вознаграждение, подлежащее выплате Компании в соответствии с Сделкой, включая потенциальное дополнительное вознаграждение, подлежащее выплате при достижении определенных целевых показателей прибыли; формальное владение Coinsquare Компанией после завершения Транзакции; членство кандидата Компании в совете директоров Coinsquare после завершения Транзакции; требование о том, чтобы Общество получило согласие акционеров на Сделку; предполагаемое время проведения собрания; способность сторон выполнить условия закрытия, включая получение необходимых разрешений регулирующих органов; и ожидаемые сроки завершения Транзакции.
Различные допущения или факторы обычно применяются при выводе выводов или составлении прогнозов или прогнозов, изложенных в прогнозной информации. Эти предположения и факторы основаны на информации, доступной в настоящее время Компании. Хотя Компания считает эти предположения разумными на основании доступной ей в настоящее время информации, они могут оказаться неверными. Прогнозная информация связана с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами риска, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения будут существенно отличаться от любых будущих результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых прогнозной информацией. Такие риски в отношении прогнозной информации в этом пресс-релизе включают: риски, связанные со Сделкой и со сделками купли-продажи в целом, такие как невыполнение условий закрытия, содержащихся в Соглашении о покупке, невозможность получить одобрение акционеров или регулирующих органов. , а также отсутствие существенных неблагоприятных изменений или других событий, которые могут дать сторонам основание для расторжения Соглашения о покупке; а также риск того, что Транзакция может не закрыться в ожидаемые сроки или вообще не закрыться. Кроме того, существуют деловые риски и неопределенности, связанные с индустрией цифровых валют в целом, в том числе: адаптация к технологическим изменениям, новым продуктам и стандартам; усиление конкуренции, негативно влияющее на бизнес; дополнительная конкуренция со стороны новых или существующих технологий, негативно влияющая на бизнес; программные продукты и/или услуги могут содержать необнаруженные ошибки или «баги», уязвимости или дефекты; повреждение или отказ информационных технологий; риски кибербезопасности, связанные с безопасностью данных и взломом; потенциальные нарушения применимых законов о конфиденциальности; политическая, экономическая и иная неопределенность в отношении цифровых валют; и различные другие риски, указанные в годовой информационной форме Компании от 31 марта 2022 г. в отношении финансового года, закончившегося 31 декабря 2021 г., копия которой доступна в профиле Компании на сайте SEDAR по адресу www.sedar.com. Несмотря на то, что Компания попыталась определить некоторые важные факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые содержатся в прогнозной информации, могут быть и другие факторы, которые могут привести к тому, что результаты не будут такими, как ожидалось, оценивалось или предполагалось. Не может быть никаких гарантий, что такая информация окажется точной, поскольку фактические результаты и будущие события могут существенно отличаться от ожидаемых в таких заявлениях. Соответственно, читатели не должны чрезмерно полагаться на перспективную информацию. Компания не берет на себя никаких обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, по обновлению этих прогнозных заявлений в случае изменения убеждений, оценок или мнений руководства или других факторов.
Сделка не может быть закрыта до тех пор, пока не будут получены необходимые разрешения акционеров и регулирующих органов. Не может быть никакой гарантии, что Сделка будет завершена, как было предложено, или вообще будет завершена. Сделка может быть изменена, реструктурирована или расторгнута. Инвесторы предупреждены о том, что, за исключением случаев, раскрытых в Соглашении о покупке или проспекте с управленческой информацией, который должен быть предоставлен акционерам в связи со Сделкой, копии каждого из них находятся или будут храниться в профиле Компании на сайте SEDAR по адресу www.sedar.com, любая информация, опубликованная или полученная в отношении Транзакции, может быть неточной или полной, и на нее нельзя полагаться.
NEO Exchange Inc. не проверяла и не берет на себя ответственность за адекватность или точность содержания этого пресс-релиза.
Источник: Plato Data Intelligence: Платодата.ио
Для получения дополнительной информации: Контактная информация: CoinSmart, Джастин Харцман, главный исполнительный директор, электронная почта: ir@coinsmart.com, Тел: 1.647.923.7678; Связи с общественностью на верхнем этаже, Мишель Макдермотт-Фокс, электронная почта: Мишель@thetopflooragency.com, Тел: 1.905.379.1893
- Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют. Кликните сюда
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: Plato Data Intelligence: Платодата.ай