Глубокое погружение в финтех-портфель GIC Сингапура – ​​Fintech Singapore

Суверенный фонд Сингапура GIC Pte Ltd сохраняет оптимизм в отношении потенциала роста в финтех-секторе даже перед лицом экономического спада, когда стоимость стартапов падает, поскольку инвесторы все больше опасаются более рискованных предприятий.

Крис Эмануэль, возглавляющий группу инвестиций в технологии GIC, выразил энтузиазм по поводу инновационных успехов, достигнутых в распространении финансовых продуктов, которые открывают возможности для глобального масштабирования. Финтех предлагает перспективу доступа к финансовым услугам для миллионов людей по всему миру, не пользующихся банковскими услугами или недостаточно охваченных банковскими услугами, и предоставляет возможности для демократизации доступа к финансовым услугам для малых и микрокомпаний, в чем GIC активно участвует.

Однако в последнее время глобальная технологическая отрасль пережила серьезный спад, который привел к массовые увольнения, снижение активности по сбору средств, а также значительное снижение стоимости ранее процветающих стартапов. Даже GIC или дочерняя компания Temasek Holdings не застрахованы от этих неблагоприятных последствий, несмотря на их долгосрочные инвестиционные стратегии.

Тем не менее суверенный фонд Сингапура инвестировал в различные финтех-компании по всему миру. Однако из-за характера инвестиционной деятельности полные списки инвестиций GIC не публикуются или могут быть неполными. 

Тем не менее, некоторые из заметных инвестиций GIC в финтех за эти годы включают:

Полоса

ГИК присоединился к раунду финансирования серии I на сумму более 6.5 миллиардов долларов США. для платежной компании Stripe, которая оценила ирландско-американский финтех в 50 миллиардов долларов США, что почти вдвое меньше, чем компания оценивалась в марте 2021 года, когда она оценивалась в 95 миллиардов долларов США.

GIC и другие новые инвесторы Temasek и Goldman Sachs Asset and Wealth Management присоединились к существующим сторонникам Stripe Andreessen Horowitz, Baillie Gifford, Founders Fund, General Catalyst, MSD Partners и Thrive Capital.
По сообщению компании, средства, привлеченные в рамках раунда «Серии I», будут использованы для «обеспечения ликвидности нынешним и бывшим сотрудникам и выполнения обязательств сотрудников по удержанию налогов, связанных с вознаграждениями в виде акций».

Платформа обработки платежей Stripe используется десятками тысяч компаний для онлайн-транзакций. Бизнес-модель компании основана на получении небольшого процента от каждого платежа. Он также предлагает набор дополнительных услуг, начиная от выставления счетов и выставления счетов и заканчивая управлением мошенничеством.

Несмотря на частичное восстановление акций технологических компаний после спада в конце 2022 года, их оценки остаются значительно ниже своего апогея, достигнутого прошлым летом. В прошлом году Stripe объявила о сокращении штата на 14%, что также повлияло на ее базу в Ирландии.

Razorpay

Индийский платежный шлюз Razorpay получила финансирование в размере 100 миллионов долларов США в рамках серии D от GIC в 2020 году для достижения статуса единорога в рамках раунда под руководством Sequoia при участии их существующих инвесторов Ribbit Capital, Tiger Global, Y-Combinator и Matrix Partners.

В то время из 42.5 млн малых и средних предприятий в Индии 53% не имели доступа к цифровым финансовым инструментам. Razorpay сообщила, что 2 из 3 компаний, использующих ее платежные продукты, впервые принимают цифровые платежи.

утверждал, что является первым действующим необанком, который стал единорогом с его RazorpayX Платформа. Говорят, что в течение двенадцати месяцев после запуска RazorpayX обслужила более 10,000 XNUMX предприятий, оплачивая расходы через Корпоративная карта RazorpayX, расплачиваясь с поставщиками в режиме реального времени и обрабатывая платежные ведомости.

Кодовые платежи

Сингапурская Кодовые платежи в 690 году получила рекордные инвестиции в размере 2022 миллионов долларов США от суверенного фонда благосостояния Сингапура GIC, а также от американских компаний Insight Partners и Smash Capital. Благодаря этим инвестициям оценка платформы онлайн-игровых платежей достигла впечатляющих 2.5 миллиардов долларов США.

Несмотря на то, что компания уже может похвастаться устойчивым денежным потоком, который увеличился в четыре раза до 68 миллионов долларов США за год, закончившийся в сентябре 2021 года, в соответствии с нормативными документами Сингапура, компания планирует использовать новые средства для дальнейшего роста.

Подобно Stripe, программное обеспечение Coda Payment облегчает обработку платежей для некоторых из самых известных мировых сайтов, включая Activision Blizzard, Riot Games, Garena Sea Group, Netease, Tencent и Tinder. Coda обрабатывает более миллиона транзакций в день, беря с каждой 15%-ную комиссию, что значительно ниже, чем у ее основных конкурентов, Apple и Google.

Coinbase

Сообщается, что GIC был среди инвесторов, внесших вклад в сбор средств на сумму 300 миллионов долларов США от американской биржи криптовалют Coinbase Inc. в 2019 году, согласно источникам, близким к этому вопросу.

Coinbase подтвердила получение инвестиций в своем раунде финансирования серии C от таких фирм, как Tiger Global Management, Wellington Management и Andreessen Horowitz, но участие GIC осталось нераскрытым. до позже.

Вскоре после раскрытия криптовалютная биржа оказалась втянутой в #deletecoinbase полемика в Твиттере из-за сомнительного приобретения Coinbase компании Neutrino, основателей которой обвиняли в продажа шпионского ПО к авторитарным режимам.

утверждать

GIC приняла участие в раунде финансирования Affirm Holdings, «Купи сейчас, заплати потом» (BNPL) компания, специализирующаяся на предоставлении кредитов в рассрочку онлайн-покупателям и потребителям в точках продаж.

Компания была основана в 2017 году Максом Левчиным, соучредителем PayPal Holdings и ее крупнейшим акционером. Affirm может похвастаться выдающимся списком инвесторов, в том числе суверенным фондом благосостояния Сингапура, GIC Pte Ltd, Khosla Ventures, Founders Fund, Lightspeed Venture Partners и Shopify.

После первичного публичного размещения акций (IPO) в 2021 году, в период, характеризующийся заоблачной оценкой многомиллиардных технологических компаний, цена акций Affirm почти удвоилась. К концу того же года рыночная стоимость фирмы BNPL превышала 23 миллиарда долларов США.

N26

Суверенный фонд Сингапура принял участие в США 300 млн $ Раунд финансирования серии D , в 2019 году для N26, необанка, который впоследствии стал самым ценным финтех-предприятием Германии с более чем семью миллионами клиентов в 25 странах. В то время GIC была в прославленной компании с другими участниками, включая китайского интернет-гиганта Tencent, венчурную компанию Earlybird и инвестора из Кремниевой долины Питера Тиля.

Перенесемся в 2021 год, и цифровой банк, известный своим мобильным банковским приложением, завершил ошеломляющий рост. США 900 млн $ раунд финансирования, в результате которого оценка компании превысила 9 миллиардов долларов США. В список спонсоров этого раунда вошли Third Point Ventures, Coatue Management, Dragoneer Investment Group, а также существующие инвесторы N26.

Квадратный

Square, влиятельный игрок в продвижении различных форм оплаты среди малого и среднего бизнеса, привлекла инвестиции от GIC. , в 2014 году. На тот момент Square разрабатывала Реестр, который включал в себя комплексный набор услуг, необходимых предприятиям для обеспечения исключительного качества обслуживания клиентов и управления их основными операциями.

GIC также Ходят слухи возглавил раунд венчурного капитала на сумму 150 миллионов долларов США для Square. Этот стартап мобильных платежей в Сан-Франциско был основан Джеком Дорси, соучредителем Twitter.

Притон

GIC Ptd Lte участвовала в раунде финансирования Stash, американского приложения для личных финансов, в 2020 году. GIC инвестировала 112 миллионов долларов США в Stash в апреле 2020 года вместе с другими инвесторами, такими как LendingTree и T. Rowe Price. Приложение Stash для личных финансов — это приложение, предлагающее инвестиционные, банковские и страховые услуги за ежемесячную плату.

Платформа имеет более 6 миллионов клиентов и US $ 3 млрд. в активах под управлением, что позволяет осуществлять микроинвестирование в широкий спектр отдельных вариантов инвестиций в акции и ETF, не говоря уже об инвестировании в криптовалюты, такие как биткойн, эфириум и другие.

Бленд

GIC инвестировала в Blend, стартап, который упрощает процесс ипотечного кредитования как для заемщиков, так и для кредиторов. GIC Ptd Lte участвовала в раунде финансирования серии G на сумму 300 миллионов долларов США для Blend в январе 2021 года вместе с другими инвесторами, такими как Coatue и Tiger Global.

Blend — это цифровая кредитная платформа, которая поддерживает ипотечные, потребительские кредиты и депозитные счета для более чем 285 финансовых учреждений.

bill.com

GIC участвовал в раунде финансирования на сумму 100 миллионов долларов США для Bill.com, ведущего поставщика облачного программного обеспечения, которое автоматизирует финансовые операции бэк-офиса для малого и среднего бизнеса. Другими инвесторами, принявшими участие в раунде, были Franklin Templeton и Mastercard.

Семена

В 2022 году индонезийское приложение для цифровых инвестиций Bibit объявило, что получила более 80 миллионов долларов США в раунде финансирования во главе с ГИК. Prosus Ventures вместе с другими существующими инвесторами также участвовали в этом раунде.

Bibit планирует использовать собранные средства для запуска новых продуктов и услуг, а также для дальнейшего технологического развития. Bibit был запущен в начале 2019 года компанией Stockbit с целью предоставить своим пользователям возможность инвестировать в различные классы активов.

В дополнение к внедрению функции электронного IPO Stockbit Sekuritas и инструмента обучения фондовому рынку Stockbit Academy, Bibit был назначен Министерством финансов Индонезии в качестве партнера по сбыту государственных ценных бумаг (SBN) в начале 2022 года.

Трумид

GIC инвестировала в Trumid, финтех-компанию, повышающую эффективность кредитной торговли с помощью данных, технологий и инновационных продуктов. GIC вместе с другими инвесторами, такими как DST Global и Dragoneer Investment Group, возглавила раунд финансирования Trumid на сумму 50 миллионов долларов США в сентябре 2020 года.

Trumid — это платформа с фиксированным доходом, которая объединяет трейдеров по облигациям и предоставляет рыночные данные и аналитику.

ЖЕЛУДЬ OakNorth Holdings

Acorn OakNorth Holdings, британский банк, который предлагает быстрое, гибкое и доступное заемное финансирование (от 500 тысяч фунтов стерлингов до 40 миллионов фунтов стерлингов) небольшим компаниям среднего бизнеса и застройщикам, привлек более 576 миллионов долларов США от различных инвесторов с течением времени. В 2018 году кредитор малого и среднего бизнеса получил финансирование в размере 100 миллионов долларов США от спонсоров, включая GIC, EDBI также из Сингапура, NIBC Bank, Clermont Group и Coltrane Asset Management.

Это вливание капитала было использовано для ускорения роста ACORN machine, облачной финансовой технологической платформы, использующей машинное обучение. Эта платформа позволяет банкам выйти на рынок кредитования малого и среднего бизнеса за счет автоматизации и ускорения процессов принятия решений по кредитам на основе данных. Кроме того, финансирование также способствовало дальнейшему расширению кредитной деятельности компании в Великобритании.

С тех пор машина ACORN была переименована в OakNorth Analytical Intelligence, а банк теперь известен как OakNorth Bank.

ChainalysisГИК возглавил раунд финансирования серии F на сумму 170 миллионов долларов США. что в прошлом году увеличило оценку Chainalysis до впечатляющих 8.6 млрд долларов США.

Существующие инвесторы, в том числе Accel, Blackstone, Dragoneer и FundersClub, увеличили свои доли в компании, а Bank of New York Mellon и Emergence Capital также присоединились к этому инвестиционному раунду. Chainalysis намерена использовать последние средства для продолжения внедрения инновационных продуктов и расширения своей глобальной деятельности для удовлетворения растущего спроса клиентов по мере того, как класс активов становится все более популярным.

Сообщается, что с 2021 года Chainalysis увеличила свою клиентскую базу на 75% и теперь насчитывает более 750 клиентов в 70 странах. Это расширение последовало за раундом финансирования серии E в размере 100 миллионов долларов США в июне 2021 года, который возглавил Coatue, который на тот момент оценил компанию в 4.2 миллиарда долларов США.

Бандхан Банк

GIC участвовал во множестве инвестиций в Bandhan Bank, коммерческом банке, ориентированном на обслуживание малообеспеченных и малоосвоенных рынков Индии.

В 2020 году GIC увеличила свою долю с 4.9% до 7.4%, купив дополнительно 40.07 млн ​​акций на сумму 167 млн ​​долларов США. На этот раз к сингапурскому фонду присоединилась дочерняя компания Temasek Holdings (которая приобрела акции на сумму 102.5 миллиона долларов США) совместно с Credit Suisse и Societe Generale.

Bandhan Bank имеет разветвленную сеть филиалов в сельских районах Индии и является дочерней компанией Bandhan Financial Holdings. Материнская компания в сотрудничестве с GIC и частной инвестиционной компанией ChrysCapital недавно приобрела IDFC MF с прицелом на получение прибыли от быстрорастущей индустрии взаимных фондов Индии.

Зеленое небо

GIC принял участие в раунде финансирования GreenSky, финтех-компании, которая предоставляет технологии банкам и продавцам для выдачи кредитов потребителям на благоустройство дома, солнечную энергетику, здравоохранение и другие цели.

GIC была одним из инвесторов в раунде финансирования GreenSky на сумму 50 миллионов долларов США в сентябре 2016 года вместе с другими инвесторами, такими как Wellington Management и TPG. GreenSky — это финтех-компания, которая предоставляет решения BNPL для обустройства дома, здравоохранения и розничных покупок.

парафин   

GIC возглавил раунд финансирования серии B на сумму 60 миллионов долларов США для Parafin, стартапа финтех-инфраструктуры, который поддерживает такие предприятия, как торговые площадки, вертикальные поставщики SaaS и платежные системы, в запуске и интеграции финансовых услуг для их продавцов.

Parafin поддерживает встроенные финансовые предложения предприятий, обрабатывающих объем платежей на сумму более 100 миллиардов долларов США, включая такие компании, как DoorDash Capital и Mindbody Capital. В совокупности компании, пользующиеся услугами Parafin, обслуживают более 700,000 XNUMX малых и средних предприятий по всему миру.

Благодаря этому дополнительному капиталу Parafin планирует еще больше укрепить свое лидерство на рынке встроенных финансовых услуг, выпустив новые инновационные продукты, предназначенные для малого бизнеса, такие как бизнес-платежные карты.

Стори
Мексиканский финтех Stori достиг оценки в 1.2 миллиарда долларов США после раунда финансирования серии C в размере 150 миллионов долларов США, проведенного GIC, BAI Capital и GGV Capital. Также приняли участие Lightspeed Venture Partners, General Catalyst, Vision Plus Capital, Goodwater Capital и Tresalia Capital.

Stori, кредитная платформа, ориентированная в первую очередь на мексиканцев, не имеющих доступа к банковским услугам, стала вторым мексиканским стартапом в 2022 году, получить статус единорога благодаря финансированию. Этот финтех-стартап предлагает кредиты от 500 мексиканских песо (примерно 24 доллара США). стремится ускорить запросы на карты в течение всего лишь 10-минутного окна. Этот быстрый поворот особенно заметен в стране, где только 31% населения имеет доступ к кредитам. 

В настоящее время Stori накопила клиентскую базу в Мексике, насчитывающую более 1.4 миллиона человек, и поставила цель достичь 2 миллионов к 2023 году. Кроме того, у стартапа есть амбициозные планы по расширить свое присутствие в другие части Латинской Америки в течение года.

Пагая Технологии

GIC расширит свои инвестиции в американо-израильский финтех Pagaya Technologies еще на три года. Это выходит за пределы первоначального пятилетнего срока, что свидетельствует о стремлении GIC развивать свои инвестиции в долгосрочной перспективе.

GIC продолжит вкладывать средства в механизм финансирования Pagaya в течение длительного периода, сохраняя те же условия, что и в существующем соглашении. GIC является одним из крупнейших акционеров Pagaya с 9% акций класса A, которые были размещены на бирже в июне 2022 года после завершения объединения бизнеса с EJF Acquisition Corp, SPAC.

Pagaya использует ИИ для наблюдения за активами ряда финансовых организаций, включая банки, страховые компании, пенсионные фонды, управляющих активами и суверенные фонды благосостояния. Львиная доля доходов Pagaya поступает от сборов, перечисляемых институциональными инвесторами, которые покупают продукты, предоставляемые ее сетью.

Этот продолжающийся союз между двумя финансовыми центрами призван еще больше укрепить позиции Pagaya в мире финансовых технологий, а также расширить надежный портфель GIC, подчеркнув существенное влияние Сингапура на глобальный ландшафт финансовых технологий.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• ПлатонАйСтрим. Анализ данных Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Чеканка будущего с Эдриенн Эшли. Доступ здесь.
• Покупайте и продавайте акции компаний PREIPO® с помощью PREIPO®. Доступ здесь.
• Источник: https://fintechnews.sg/72598/funding/a-deep-dive-into-the-fintech-portfolio-of-singapores-gic/