Азиатско-Тихоокеанский регион является двигателем будущего роста безналичных платежей в мире, подпитываемым этими четырьмя ключевыми платежными тенденциями

Спустя два года после бума цифровизации, вызванного пандемией COVID-19, растущий рынок цифровых платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает расти. Принятие мобильных денег, электронных кошельков и QR-кодов потребителями, предприятиями и регулирующими органами означает, что в 2023 году и далее регион будет тщательно изучать новые тенденции в области платежей.

PwC прогнозирует, что глобальные объемы безналичных платежей увеличатся более чем на 80% до почти 1.9 трлн транзакций к 2025 году. 1.03 трлн транзакций к 2025 г., что на 109% больше по сравнению с 494 млрд транзакций в 2020 году.

Некоторые юрисдикции, такие как Вьетнам, подстегиваются поддержкой регулирующих органов. В ноябре 2021 года правительство Вьетнама одобрило проект по развитие безналичного расчета в период 2021-2025 гг. В целях продвижения безналичных платежей в сфере государственных услуг Национальная платежная корпорация Вьетнама (НАПАС) подключенная платежная инфраструктура между 45 населенными пунктами и 15 министерствами, ведомствами и агентствами, оказывающими услуги населению.

С ожидаемым замедление глобального роста по прогнозам на ближайшие годы, выбор правильных вертикалей, которые соответствуют бизнес-целям поставщиков платежных услуг, жизненно важен для успеха и выживания. Вот четыре ключевые тенденции, которые будут определять платежное пространство Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 и 2024 годах: трансграничные платежи, цифровые валюты, покупка сейчас, оплата позже (BNPL) и рост необанков.

Инвестиции в мгновенные трансграничные расчеты

Регулирующие органы и участники платежных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе заново изобретают трансграничные платежи, руководствуясь спросом потребителей на мгновенные и недорогие платежи.

В то время как PwC ожидает, что глобальная стандартизация платежей обеспечит трансграничное подключение внутренних мгновенных решений, региональные решения и глобальные небанковские решения, основанные на криптовалюте и цифровых кошельках, появляются для устранения разрыва в платежах.

В Юго-Восточной Азии регулирующие органы прилагают усилия для создания трансграничных связей, подписывая ряд двусторонних и многосторонних соглашений. Это включает подписан меморандум о взаимопонимании между операторами платежных систем Юго-Восточной Азии NETS, PayNet, а также Национальным ITMX (ITMX) Таиланда, Вьетнама НАПАС и PT Rintis Sejahtera (Rintis) из Индонезии, чтобы обеспечить трансграничные платежи в режиме реального времени путем подключения их соответствующих платежных инфраструктур.

Эти операторы являются членами Азиатской платежной сети (APN), которая должна начать работу в странах АСЕАН и в конечном итоге расшириться, чтобы включить больше стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сами финтехи ​​и приложения связываются с поставщиками инфраструктуры для поддержки своих трансграничных амбиций. В сентябре 2022 года вьетнамский игрок на платформе электронной коммерции Купить2Продать сотрудничает с Mastercard, чтобы обеспечить несколько типов платежей через одно соединение. Тинькофф, один из крупнейших в мире цифровых банков, обслуживающий 18.5 млн клиентов, выбран Финастра Фьюжн Базовое банковское решение Essence Cloud для запланированного расширения на Филиппины.

Регуляторы принимают цифровые валюты

В связи с ускоренной цифровизацией, вызванной блокировкой COVID-19, центральные банки Азиатско-Тихоокеанского региона изучают возможность выпуска цифровых токенов, привязанных к их собственным фиатным деньгам. Они называются цифровыми валютами центрального банка (CBDC): цифровые доллары, которые имеют ту же стоимость, что и наличные или бумажные доллары.

Есть два типа CBDC: оптом и в розницу. Оптовые CBDC предназначены для расчетов по межбанковским переводам и связанным с ними оптовым сделкам. Они служат той же цели, что и резервы, хранящиеся в центральном банке, но с дополнительными функциями.

Между тем, розничные CBDC делают цифровые деньги центрального банка доступными для широкой публики, точно так же, как наличные деньги доступны для широкой публики в качестве прямого требования к центральному банку.

В июне 2022 года японский финтех Soramitsu и Министерство экономической торговли и промышленности Японии проводили технико-экономическое обоснование внедрения CBDC в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В проекте участвуют центральные банки Вьетнама, Фиджи и Филиппин. Soramitsu ранее построила CBDC в Камбодже, bakong.

Отдельно Государственный банк Вьетнама осуществляет пилотную реализацию криптовалюта на основе блокчейна в период 2021-2023 гг. Это следует за решением Министерства финансов от апреля 2020 года об изучении виртуальных активов и криптовалют.

Китай стал первой крупной экономикой в ​​мире, которая опробовала цифровую валюту (e-юань или e-CNY) в разгар пандемии в апреле 2020 г. По состоянию на сентябрь 2022 г. e-CNY может похвастаться более 1.2 миллиардов пользователей.

Между тем, Резервный банк Индии (RBI) настроен на пилотную цифровую валюту электронной рупии. В концептуальной записке от октября 2022 года CBDC в электронной рупии будет выпущен в двух формах: оптовая для межбанковских расчетов и розничная для населения.

Больше доверия к BNPL

Индекс новых платежей Mastercard (NPI), опубликованный в августе 2022 года, показал, что Азиатско-Тихоокеанский регион опережает кривую с BNPL, поскольку 50% потребителей во всем регионе удобно использовать BNPL.

Потребители из Азиатско-Тихоокеанского региона обычно пользуются предложениями BNPL для осуществления платежей с низкой или беспроцентной процентной ставкой, в чрезвычайных ситуациях и когда они хотят ускорить более крупные покупки. Забегая вперед, 55% потребителей региона вероятно, будут использовать BNPL в 2021 году.

В этом регионе находится один из крупнейших в мире игроков BNPL в Afterpay Австралии (приобретена Square за 29 миллиардов долларов), а также Индийские сосновые лаборатории (оценка 7 миллиардов долларов), японская пайди (приобретена Paypal за 2.7 миллиарда долларов), Сингапурский Атом (оценка в 2 миллиарда долларов) и Акулаку в Индонезии ($ 1 млрд.)

Игра BNPL привлекла даже обычные предприятия. Компания по потребительскому кредитованию во Вьетнаме Хоум Кредит планирует инвестировать 200 млрд донгов (8.35 млн долларов США) в создание собственного сервиса BNPL.

Однако, несмотря на высокий потребительский спрос, фирмы BNPL обычно терпят убытки. В отчете за апрель 2022 года прогнозируется, что игроки BNPL региона столкнутся с совокупный убыток в размере 5.2 млрд долларов США к 2025 г..

Необанки и суперприложения набирают обороты

Отчет за январь 2022 года показал, что Азиатско-Тихоокеанский регион стал домом для 68 необанков. – сейчас это число определенно выросло. Индия лидирует в регионе с 14 необанками, а Гонконг может похвастаться 12. И наоборот, Китай, который заявляет о 220 миллионах клиентов необанков, является домом только для четырех необанков.

В то же время больше Азиатско-Тихоокеанского суперприложения пробираются в необанкинг и цифровое банковское пространство.

In Вьетнам там, где нет отдельного режима лицензирования, начинающие цифровые банки должны либо сотрудничать с лицензированными действующими банками, либо функционировать как подразделение. Это путь единорога и суперприложения МоМо, который купил 49% акций Credit Viet Securities в июне 2022 года. Другие местные цифровые банки включают Тимо и ТНЕКС.

Поскольку пространство платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает расти, банкам и финтех-компаниям требуется гибкое инфраструктурное решение, которое может удовлетворить все их потребности в платежных центрах, одновременно ускоряя трансграничные платежи, принимая цифровые валюты и предоставляя новые инновационные решения через современный API-интерфейс. включенная архитектура.

Финастра Fusion Global PAYplus (Fusion GPP) — это решение для платежного центра, которое помогает поставщикам платежей реагировать на вызовы рынка, обеспечивая соблюдение нормативных требований, реагируя на изменения и ускоряя трансформацию своих платежей. Он предлагает широчайший набор платежных услуг, включающий платежи на крупные суммы, массовые платежи с немедленными платежами и альтернативные платежные системы, такие как Visa-Direct, в одном решении.

Основанная на современной платформе с поддержкой API и микросервисов с собственной моделью данных ISO20022, Fusion GPP может быть легко, быстро и предсказуемо интегрирована в существующую технологическую инфраструктуру финансового учреждения, что позволяет консолидировать разрозненные платежные операции в единую платформу, которая может развертываться глобально, но контролироваться локально, что снижает риски, упрощает администрирование и снижает эксплуатационные расходы.

Изображение предоставлено: отредактировано с Freepik