Товарный дилер Marex планирует размещение в Лондоне на 500 миллионов фунтов стерлингов

Marex, один из крупнейших частных товарных брокеров, подтвердил, что компания рассматривает возможность размещения своих акций на Лондонской фондовой бирже (LSE). Reuters сообщил в пятницу.

Хотя официальные лица компании не раскрывают каких-либо подробностей о ценах, она будет настаивать на размещении в свободном обращении не менее 25 процентов ее общих акций. Инсайдеры компании сообщили, что брокер планирует завершить листинг к концу июня. В листинге он может быть оценен в 500 миллионов фунтов (около 703 миллионов долларов).

С нетерпением жду встречи с вами на iFX EXPO Dubai May 2021 - Сделаем это возможным!

Компания присоединилась к Goldman Sachs и JPMorgan в качестве совместных глобальных координаторов по сделке.

Получение выгоды от скачка спроса в отрасли

Marex принадлежит JRJ Group, частной инвестиционной компании, созданной двумя бывшими инвестиционными банкирами Lehman Brothers, и двумя ее партнерами, Trilantic Capital Partners и BXR Group, которые приобрели контрольный пакет акций брокера в 2010 году.

Владельцы компании годами искали стратегию выхода, но потерпели неудачу. Теперь, когда на брокерском рынке произошел бум, они изменили свою стратегию и вместо этого сделали компанию публичной.

Marex работает на открытой площадке Лондонской биржи металлов и является одной из пяти бирж, работающих на этой площадке. Компания сообщила рост выручки почти на 18% в 2020 г. до 414.7 миллиона долларов, а операционная прибыль до налогообложения за год увеличилась на 15.2 процента до 61.5 миллиона долларов.

«Привлекательность и устойчивость нашей бизнес-модели демонстрируют наши последние результаты, которые демонстрируют стабильные высокие показатели, несмотря на очевидные макроэкономические проблемы. Я с нетерпением жду следующего этапа нашего развития и будущих возможностей роста. Мы с нетерпением ждем возможности создания постоянной ценности для всех наших заинтересованных сторон », - сказал генеральный директор Marex Ян Ловитт.