Две недели назад рынок криптовалют резко упал в цене: за следующие 40 дней она упала примерно на 7%. Розничные инвесторы бросились «покупать провал» и захватывать то, что они считали дешевой криптовалютой. Youtube и Reddit наводнили «гуру», показывающие свои позиции кредитного плеча 3x, 10x и даже 100x, когда они боролись за священную скидку.
Хотя это может показаться захватывающим oК счастью, если вы ждали, чтобы захватить немного криптовалюты, когда бушевал бычий рынок, это может быть один из худших моментов для покупки. Но вы могли бы подумать: «риск = награда», верно?
Что ж, получение заемных средств непосредственно после того, как с рынка были стерты 500 миллиардов долларов США, безусловно, рискованно. Но вернет ли он ту награду, которую вы ищете? Скорее всего, нет. По крайней мере, до тех пор, пока некоторые большой билет предметы очищаются в криптопространстве.
Прежде чем мы углубимся в подробности того, почему я так думаю, я хочу прояснить, что я твердо верю в криптовалютный проект в целом и у меня есть разумные инвестиции в рынок. Тем не менее, я также верю в расчет рисков и основание моего покупательского поведения на лучших имеющихся данных за прошлые годы ...
Итак, вот действительно очень краткое объяснение того, почему я считаю, что сейчас худшее время, чтобы вкладывать серьезные деньги в криптовалюту.
Сказочный «Отскок дохлой кошки»
С точки зрения торговли, отскок дохлой кошки относится к краткосрочному восстановлению актива, который находится на тропе войны к новым минимумам. Более крупные нисходящие тренды довольно часто прерываются этими прерывистыми участками восходящего движения, что заставляет многих ничего не подозревающих розничных трейдеров думать, что они достигли дна падения и покупают как раз в нужное время ...
Подобные ложные сигналы - один из основных способов гарантировать, что вы потеряете деньги на рынках.
Вам может быть интересно, почему я так непреклонен, что рынки криптовалют на самом деле находятся в более широком нисходящем тренде.
Что ж, начало проблемы - это большинство «советов», которые не подозревают будущие должники в Интернете, заключаются в том, что они подходят к криптовалютному инвестированию с высокотехнологичной точки зрения и либо отказываются, либо просто неосознанно игнорируют проблемы реального мира. эта криптовалюта в настоящее время сталкивается.
Чисто технический анализ мог хорошо работать в прошлом, когда криптовалюта была менее «реальным» активом и не было так много участников, мешающих ее росту. Но теперь криптовалюта вошла в сферу зрелости, где она на самом деле с 2014 года боролся с правительствами, транснациональными компаниями и инвестиционными фирмами, которые относились к нему как к реальному активу, который существует за пределами мигающих экранов трейдеров и крипто-ботаников
Вот две фундаментальные причины, которые я считаю самыми большими препятствиями на пути восстановления цен на криптовалюту в краткосрочной перспективе:
- Проблема биткойнов с энергией
- Новые ограничения Китая
Текущий процесс «майнинга» биткойнов использует слишком много энергии для инвесторов и потенциальных будущих пользователей. Это всегда было серьезной критикой Биткойна, но это достигло высшей точки с Илоном Маском. отступление от его решения использовать криптовалюту в качестве способа оплаты электромобилей Tesla. Он назвал основной проблемой его потребление энергии. Это объявление вызвало резкое падение цены биткойнов, и опасения быстро распространились по всему рынку.
Если самый публичный криптопозитивный генеральный директор в мире не может найти способ обойти дилемму использования энергии, это создает огромную проблему для продвижения Биткойна.
Чтобы представить, насколько масштабным является использование энергии Биткойном в перспективе, в настоящее время он использует то же количество энергии, что и Аргентина, или почти в 10 раз больше общего количества энергии, используемого Google, Facebook и Microsoft вместе взятыми ...
Возобновляемые источники энергии не будут работать в ближайшее время
Многие инвесторы и криптоэнтузиасты по всему миру, похоже, думают, что энергетическая проблема Биткойна может быть решена путем принятия энергоэффективных альтернативных криптовалют или использования возобновляемых технологий. Хотя это хорошая идея в теории, в краткосрочной перспективе она совершенно непрактична.
65% всей добычи биткойнов происходит в Китае, где самые дешевые и грязные источники топлива используются для питания огромных складов компьютеров, которые обрабатывают сложные криптографические головоломки Биткойна.
Совершенно безумие ожидать, что эти китайские компании, а зачастую и операции на черном рынке, выйдут на улицу и купят солнечные панели, которые могут производить энергию, эквивалентную 6-кратной (Google + Microsoft + Facebook).
Итак, как Биткойн может спасти свою кожу? Переход на возобновляемые источники энергии - это альтернатива, требующая много времени и денег, которая в краткосрочной перспективе подводит предприятие. Если он не может реально изменить свой источник энергии, то: Биткойн. должен изменить способ добычи.
Биткойн-майнинг должен измениться
Текущая система майнинга, на которой работает Биткойн, называется Доказательство работы. Он работает аналогично майнингу в реальном мире. Вместо того, чтобы заставлять людей в касках с маленькими огоньками нырять под землю, чтобы вытащить блестящие камни, компьютеры выполняют реальную работу, решая чрезвычайно сложные криптографические головоломки, которые проверяют и записывают транзакции в блокчейне Биткойн. «Майнеры» награждаются за выполнение этой работы новыми биткойнами.
Проблема с системой Proof of Work заключается в том, что, как и в реальном мире, добывать ресурсы становится все труднее и труднее, чем глубже вы копаете. Поскольку майнинг биткойнов стал чрезвычайно популярным в 2017 году, эффективность майнинга снизилась более чем на 100%, а это означает, что по мере того, как биткойны становятся все более редкими, для их создания требуется постоянно увеличивающееся количество вычислительной мощности и энергии.
Конкурирующая система, которую Ethereum собирается опробовать впервые, называется Доказательство ставки. Эта система требует, чтобы компьютеры только проверяли новые блоки, а не «добывали» их. Это работает за счет временного использования значительного фрагмента криптовалюты заинтересованного лица на несколько минут и использования его в качестве формы страхования при проверке и записи транзакций. Если бы эта заинтересованная сторона была злонамеренным хакером, стремящимся изменить цепочку блоков, их криптовалюта была бы немедленно отобрана у них, и, как следствие, она снова исчезла бы в сети. Это сильно стимулирует пользователей убедиться, что они поступают правильно, иначе они потеряют значительную часть своих активов. Поскольку Proof of Stake не должен решать чрезвычайно сложные криптографические головоломки и требует от пользователей только поставить свою криптовалюту, он потребляет в среднем на 99% меньше энергии на транзакцию, что делает его очевидным выбором с точки зрения окружающей среды.
К сожалению для Биткойна в краткосрочной перспективе: нынешние майнеры - самая большая движущая сила в экосистеме Биткойн. Майнинг решает для них проблему. Отказ от майнинга Proof of Work сделает биткойн нежизнеспособным для его наиболее важной группы держателей и вызовет огромное расстройство на мировых рынках. Есть также целый ряд других проблем с безопасностью / функциональностью, с которыми также приходится бороться с Proof of Stake, но это еще один обсуждение полностью.
В конечном итоге, если Биткойн не сможет успешно перейти на систему Proof of Stake или что-то подобное с аналогичной эффективностью, или действительно найти способ быстро сократить свои выбросы, кажется, что его самая острая проблема останется здесь, что делает ее очень рискованной. срочные инвестиции для тех, кто хочет «купить провал».
В Китае запрет на то, что он считает разрушительным для внутренней экономики или политической системы в целом, не новость: Facebook, Amazon, Netflix, Google, Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube, iTunes и Харрисон Форд полностью запрещены в Китае, и они кажутся жить нормально без поддержки китайского капитала.
Однако эти новые ограничения - это не просто обычная волокита из Китая, эти новые ограничения в корне сокращают рабочие части Биткойна.
Торговый аспект биткойнов был незаконным в Китае с 2017 года, но 18 мая этого года китайское правительство объявило ряд дополнительных ограничений, которые будут препятствовать торговле криптовалютой внутри страны: нулевая защита должна быть предоставлена любому гражданину Китая, который несет убытки при торговле любым криптовалютным активом, при этом правительство утверждает, что криптовалюта «серьезно нарушает безопасность активов людей».
«Китайскому правительству не нравится крайне нестабильный, спекулятивный характер рынка криптовалют».
Заявил Фан Лонг, соучредитель Conflux, поддерживаемой правительством публичной блокчейн-сети в Китае. Он добавил, что у китайских властей есть серьезный потенциал для принятия дальнейших мер по ограничению способов, которыми китайские граждане обменивают юань на криптовалюту на внебиржевом рынке.
Следуя этим объявлениям от воскресенья 23-го, Huobi, крупная китайская криптовалютная биржа объявила, что фьючерсы, контракты, биржевые продукты и инвестиционные инструменты с кредитным плечом будут приостановлены для китайских пользователей и что новое оборудование для майнинга не будет продаваться через их цепочки поставок.
Хотя Китай запретил биржам криптовалюты работать в пределах своих границ, он не сделал незаконным владение цифровыми валютами своими гражданами, и их полный запрет будет чрезвычайно сложной задачей. Несмотря на это, многие отдельные банки в Китае по-прежнему применяют политику нулевой криптовалюты с Alipay, одной из крупнейших финансовых и транзакционных фирм в Китае, публично заявляя, что они немедленно заблокируют любого пользователя со своего банковского счета, если они обнаружат доказательства криптовалютной торговли.
Горные работы под угрозой
Теперь, не все новые ограничения, введенные Китаем, напрямую нацелены на криптовалюту, многие из них - просто попытки обуздать все энергоемкие области экономики в целом. Внутренняя Монголия, автономная провинция Китая, официально запретила добычу криптовалюты из-за ее энергопотребления.
Само по себе это даже близко не означает катастрофу для майнинга биткойнов, но вызывает беспокойство в отношении более крупных операций в Китае. В настоящее время в Китае работает более 100,000 XNUMX горнодобывающих предприятий, при этом маломасштабные предприятия составляют меньшинство. Поскольку майнинг биткойнов очень энергоемкий и конкурентоспособный, размер прибыли для небольших операций не является заманчивым.
По словам бывшего китайского «ветерана» криптовалюты Джено Мяо, несмотря на недавние репрессии, Биткойн и общий крипто-майнинг «здесь, чтобы остаться». Он заявляет, что до тех пор, пока добыча полезных ископаемых остается в Китае легальной, то до тех пор, пока есть спрос, китайские производители будут обеспечивать его удовлетворение.
Тропа войны, на которой сейчас идет китайское правительство, в сочетании с действиями крупнейших криптобирж Китая, запрещающих продажу новых майнинговых единиц, может быть лишь некоторыми из первых трещин, образующихся в более широком проекте. Хотя эти проблемы все еще решаются, стоит подходить к криптовалютам Proof of Work и, в частности, к биткойнам с большой осторожностью.
Итак, сейчас подходящее время для покупки криптовалюты? Мы только что стали свидетелями ошеломляющего сбоя. Конечно, было бы разумно купить биткойны и другие криптовалюты со скидкой?
Я бы сказал:
Нет.
С технической точки зрения, если мы собираемся основывать нашу покупательскую активность на прошлых данных, крах Биткойн в 2017 году увидел аналогичную модель покупательской активности вслед за огромным падением, когда десятки тысяч розничных инвесторов думали, что достигли дно.
Крупные инвестиционные компании разбираются в тонкостях психологии массового рынка, и у них есть программное обеспечение, способное дать им представление о рынке в режиме реального времени, к которому мы с вами просто не имеем доступа. Весьма вероятно, что текущий «отскок», который мы наблюдаем, - это крупные покупатели, ожидающие следующего цикла роста, в котором они смогут продать на вершине и получить максимально возможную прибыль.
Кроме того, проблемы, связанные с откатом Tesla и недавними ограничениями Китая, - это не то, что исчезнет в одночасье или волшебным образом исчезнет в дымке краткосрочных позитивных настроений на рынке.
Это фундаментальные проблемы, лежащие в основе более широкого проекта криптовалюты, и поверхностные «аналитики» на YouTube, использующие технические инструменты для просмотра графиков различных линий поддержки и другой бессмысленной технической информации, заблуждаются, если думают, что инструменты построения диаграмм помогут им. какое-то понимание этого реальная проблема.
Лично я, пока я не увижу хотя бы проблеск стратегии выхода Биткойна с точки зрения его энергопотребления, я не думаю, что можно представить себе цены, взлетевшие до рекордных максимумов в ближайшем будущем. Крупные организации не собираются вкладывать свой капитал в Биткойн, потому что они видят небольшую зеленую линию, поднимающуюся в течение новых нескольких дней, и получают плохой случай FOMO. Они идут на ум и ждут, пока Биткойн не докажет себя жизнеспособной и работающей моделью будущего децентрализованного финансирования.
Прямо сейчас очень легко почувствовать, что вы, возможно, упускаете свой шанс «купить провал», но (насколько я понимаю) нет веской причины для того, чтобы деньги снова хлынули в биткойн в ближайшее время. Паническая распродажа еще далека от завершения, и еще один или два целых дня, когда Биткойн все глубже погружается в красную зону, определенно сокрушит многие из этих так называемых «алмазных рук». Было бы ужасно иметь мягкую кожу, обычно защищенную снаружи конденсированным углеродом, обнаженным острым краем падающего ножа.
Сделайте мудрый поступок и дождитесь появления реальной информации о будущем криптовалюты, прежде чем покупать по какой-то произвольной цене, которую вы считаете «дешевой», потому что на самом деле нет предела тому, насколько сильно цены могут упасть, когда все станет действительно Плохо.
- &
- 000
- 100
- 7
- доступ
- Учетная запись
- Действие
- Принятие
- Alipay
- Все
- Amazon
- анализ
- объявило
- Объявление
- Объявления
- Аргентина
- около
- активы
- автономный
- Запрет
- Банка
- Банки
- ЛУЧШЕЕ
- Крупнейшая
- миллиард
- Bitcoin
- Биткойн-добыча
- Черный
- блокчейн
- купить
- покупка
- столица
- углерод
- Наличный расчёт
- Вызывать
- вызванный
- Генеральный директор
- изменение
- Китай
- китайский
- Соучредитель
- Компании
- компьютеры
- контрактов
- Crash
- крипто-
- Crypto Exchanges
- Криптографический рынок
- Crypto Markets
- криптодобыча
- криптография
- криптовалюты
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency Exchanges
- криптовалютный рынок
- валюты
- Текущий
- данным
- день
- мертвый
- сделка
- децентрализованная
- Децентрализованные финансы
- Спрос
- Интернет
- цифровые валюты
- катастрофа
- скидка
- вождение
- Падение
- экономику
- экосистема
- Edge
- затрат
- Электрический
- электрические транспортные средства
- Elon Musk
- Выбросы
- энергетика
- Предприятие
- окружающий
- Оборудование
- Эфириума
- обмена
- Биржи
- Выход
- Стратегия выхода
- что его цель
- всего лишь пяти граммов героина
- фигура
- финансы
- конец
- Фирма
- First
- Впервые
- СЧ
- форма
- вперед
- топливо
- будущее
- Фьючерсная торговля
- Общие
- Отдаете
- Глобальный
- хорошо
- Правительство
- Правительства
- захват
- Зелёная
- группы
- Рост
- GV
- хакер
- здесь
- Как
- HTTPS
- Huobi
- идея
- нелегальный
- info
- информация
- размышления
- учреждения
- страхование
- Интернет
- инвестирование
- инвестиций
- Инвесторы
- вопросы
- IT
- Основные
- большой
- Юр. Информация
- Кредитное плечо
- LG
- линия
- Длинное
- LP
- основной
- Большинство
- Создание
- рынок
- Области применения:
- средний
- Microsoft
- Шахтеры
- Горнодобывающая промышленность
- меньшинство
- ML
- модель
- деньги
- Возле
- Netflix
- сеть
- операционный
- Операционный отдел
- Другое
- Паника
- Патчи
- шаблон
- оплата
- Люди
- перспектива
- политика
- Популярное
- мощностью
- цена
- Продукция
- Прибыль
- Проект
- доказательство
- Психология
- что такое варган?
- публичный блокчейн
- покупки
- реального времени
- Реальность
- причины
- выздоровление
- Reddit.
- уменьшить
- Полезные ресурсы
- розничный
- Розничные инвесторы
- sale
- Шкала
- безопасность
- видит
- продаем
- настроение
- Серии
- Короткое
- Кожа
- небольшой
- умный
- snapchat
- So
- Software
- солнечный
- солнечные панели
- проданный
- РЕШАТЬ
- Space
- распространение
- площадь
- доля
- Начало
- Области
- оставаться
- Стратегия
- поставка
- цепочками поставок
- поддержка
- Поверхность
- система
- цель
- Технический
- Технический анализ
- Технологии
- мышление
- время
- топ
- Торговцы
- Торговля
- сделка
- Сделки
- лечения
- пользователей
- ценностное
- Транспорт
- ждать
- КТО
- в
- Работа
- работает
- Мир
- стоимость
- год
- YouTube
- юань
- нуль