Семейные офисы и крупные частные лица инвестируют больше в поставщиков услуг цифровых активов — опрос

Отчет об опросе за октябрь 2022 года, подготовленный в соавторстве с KPMG China и Aspen Digital, показал, что большинство семейных офисов (FO) и частных лиц с высоким уровнем дохода (HNWI) в Гонконге и Сингапуре инвестируют в поставщиков услуг цифровых активов в основном через прямой акционерный капитал. затем последовали частные инвестиции в публичные токены.

«Мы заметили, что семейные офисы/HNWI предпочитают прямые инвестиции в акционерный капитал, в то время как фирмы венчурного капитала, ориентированные на криптографию, предпочитают подход «капитал плюс токен-варрант» для инвестирования в поставщиков услуг цифровых активов», — сказал Мэтью Лам, руководитель отдела исследований Aspen Digital.

Согласно тому же опросу, наиболее распространенными типами поставщиков услуг цифровых активов, в которые инвестировали FO и HNWI, были криптовалютные биржи (57% респондентов), разработчики программного обеспечения (57%), хранители криптовалюты (28%) и поставщики услуг данных криптовалюты ( 28%).

Опрос показал, что надежные бизнес-модели и сильные операционные возможности были основными причинами (указаны 58% респондентов) для инвестиций в поставщиков услуг цифровых активов. 21% респондентов выразили заинтересованность в инвестировании в поставщиков услуг цифровых активов.

По данным Arizton (предоставляет комплексные отчеты об исследованиях рынка, консультационные и консультационные услуги), размер мирового рынка семейных офисов оценивался в 14.87 млрд долларов США в 2020 году и, по прогнозам, достигнет 21.11 млрд долларов США к 2026 году, увеличившись в среднем на 6.01%.

FO обычно предоставляют консалтинговые, финансовые и инвестиционные услуги по управлению частным капиталом для HNWI. Сингапур и Гонконг являются ведущими финансовыми центрами для ФО в Азии. Согласно отчету Agreus «В центре внимания — семейные офисы в Азиатско-Тихоокеанском регионе», 25% ФО в Азии расположены в Сингапуре, а 20% — в Гонконге.

Согласно опросу KPMG China и Aspen Digital, основными причинами, по которым ФО и HNWI инвестировали в компании, связанные с обслуживанием цифровых активов, были диверсификация портфеля (71% респондентов), быстрый рост экосистемы (64%), высокий потенциал роста компания (57%) и привлекательная доходность нативных токенов (57%).

В исследовании также отмечается, что ключевыми тенденциями на рынке семейных офисов являются внедрение прорывных технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн, а также усиление устойчивых инвестиций.

«Эволюция криптовалют и криптоэкономики в целом все еще находится на ранней стадии. Однако многие инвесторы считают, что атрибуты технологии блокчейна означают, что в ближайшие годы отрасль в целом значительно вырастет. Таким образом, вместо того, чтобы инвестировать в конкретные криптовалюты или токены, они инвестируют в поставщиков инфраструктуры, которые должны извлечь выгоду из общего роста отрасли», — сказал Барнаби Робсон, партнер отдела консультирования по сделкам в KPMG China: 

Регуляторная определенность, качество борьбы с отмыванием денег (AML), контроль «знай своего клиента» (KYC) и конкурентная среда остаются ключевыми факторами для инвестирования в криптовалютные компании. Семейные офисы и крупные частные лица продолжат внимательно следить за криптопространством в поисках вариантов инвестирования.