Реакция ФРС: Акции падают на заявлении Ястреба FOMC, Доллар сокращает потери, Дельта, Нефть растет, Золото падает после выхода ФРС, Паре криптовалют растет

Фондовые индексы США упали после того, как ФРС снизила скорость повышения ставок до полпункта, но сигнализировала о том, что «продолжающееся повышение» будет уместным для борьбы с инфляцией. Снова вернулось неприятие риска, и это помогло доллару отыграть прежние потери.

FOMC

ФРС повысила ставку по краткосрочным займам на полпункта, доведя целевой диапазон до 4.25–4.50%. Заявление и прогнозы ФРС были ястребиными, поскольку ставка по федеральным фондам достигла 5.1%, что на полпункта выше сентябрьского прогноза. Точечный график сместился выше, поскольку ФРС, похоже, отодвигает ожидания рынка, что они в конечном итоге снизят ставки в конце следующего года. Прогноз ФРС по ВВП показывает, что они намерены поднять ставки для борьбы с инфляцией, что сделает политику очень ограничительной. 

ФРС не приветствовала тенденции дезинфляции, которые только начали проявляться, и сосредоточилась на значительном увеличении числа рабочих мест и повышении инфляции. Любые надежды на мягкую посадку исчезли, поскольку ФРС, похоже, намерена поднять ставки намного выше.

Авиакомпании

Delta по-прежнему уверена, что, несмотря на более высокие тарифы, в следующем году спрос сохранится. Генеральный директор Бастиан сказал: «Спрос на авиаперевозки остается устойчивым по мере того, как мы заканчиваем год, и динамика Delta набирает обороты».

Прогноз EPS Delta на четвертый квартал составлял 3.07–3.12 доллара, что выше консенсус-прогноза в 2.89 доллара. Ожидается, что выручка за квартал составит от 45.5 до 45.6 млрд долларов, что ниже прогноза в 45.94 млрд долларов. 

У Delta было два стабильных квартала подряд, но в этом квартале это не продолжится. Бастиан отметил, что декабрьские деловые поездки «не в тренде», и другие перевозчики были более осторожны в своих прогнозах. Ранее на этой неделе JetBlue отметила, что праздничные поездки складываются хуже, чем ожидалось.  

Если цены на нефть вырастут здесь, борьба авиалайнеров может стать намного хуже. 

Масло

Первоначально цены на сырую нефть упали после неожиданно крупной ничьей. Отчет EIA о сырой нефти показал, что запасы сырой нефти выросли до самого высокого уровня с марта 2021 года. Основной недельный показатель подскочил до 10.2 млн баррелей, консенсус-прогноз предусматривал изъятие 3.4 млн баррелей. Трейдеры энергоресурсов ожидают, что следующий отчет лучше отразит последствия отключения трубопровода Keystone. 

Из стратегического нефтяного резерва было изъято еще 4.75 миллиона баррелей, что стало самым большим объемом изъятия за девять недель. Как экспорт, так и импорт сырой нефти были довольно впечатляющими. Экспорт сырой нефти вырос на 25.8% до 4.3 млн баррелей, а импорт увеличился на 14.2% до 6.9 млн баррелей.

Несмотря на массовое наращивание, трейдеры энергоресурсов сосредотачиваются на прогнозе рынка EIA и потенциальных бычьих катализаторах, включая возобновление работы Китая и, возможно, сокращение производства в России.

Цены на сырую нефть снизились после того, как ястребиное решение FOMC вызвало стремительный рост доллара. Точечный график ФРС предполагает, что они прогнозируют умеренную рецессию, которая окажет давление на спрос на сырую нефть в течение следующих двух лет. 

Золото

Цены на золото снизились после того, как ФРС сообщила, что планирует продолжить повышение ставок в следующем году. Недавний рост золота был в основном вызван надеждой на то, что ФРС сможет покончить с последним повышением ставки в феврале, но это решение FOMC показывает, что это не так. 

Золото уязвимо для падения ниже уровня 1800 долларов, потому что ФРС, похоже, настроена на очень ограничительный уровень политики. 

Крипта

Сенатор-демократ Уоррен объединяет сенатора-республиканца Маршалла с Законом о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов. Этот закон, похоже, не будет принят на этом Конгрессе, но он дает всем время, чтобы рассмотреть его и прийти к твердому консенсусу для принятия дополнительных мер регулирования. Этот закон решит некоторые проблемы национальной безопасности, поскольку он требует, чтобы криптофирмы играли по тем же правилам, которые применяются к банкам и традиционным фирмам. 

Биткойн сократил прибыль после того, как ФРС повысила ставку меньше, чем на недавних заседаниях, но дала понять, что «продолжающееся повышение», вероятно, уместно. Криптовалюты падают, поскольку доллар растет с возвращением неприятия риска.  

Эта статья предназначена только для общих информационных целей. Это не инвестиционный совет или решение купить или продать ценные бумаги. Мнения авторов; не обязательно корпорации OANDA или ее аффилированных лиц, дочерних компаний, должностных лиц или директоров. Торговля с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким риском и подходит не для всех. Вы можете потерять все свои депонированные средства.

Эд Мойя

Старший аналитик рынка, Америка at OANDA

Обладая более чем 20-летним опытом торговли, Эд Мойя является старшим аналитиком рынка в OANDA, занимающимся оперативным межрыночным анализом, освещением геополитических событий, политикой центрального банка и реакцией рынка на корпоративные новости. Его особый опыт связан с широким спектром классов активов, включая FX, сырьевые товары, фиксированный доход, акции и криптовалюты.

На протяжении своей карьеры Эд работал с ведущими брокерскими компаниями, исследовательскими группами и новостными отделами Уолл-стрит, включая Global Forex Trading, FX Solutions и Trading Advantage. Совсем недавно он работал с TradeTheNews.com, где проводил рыночный анализ экономических данных и корпоративных новостей.

Эд живет в Нью-Йорке и является постоянным гостем нескольких крупных финансовых телеканалов, включая CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Финансы Live, Fox Business и Sky TV. Его взглядам доверяют самые известные мировые информационные агентства, включая Reuters, Bloomberg и Associated Press, и его регулярно цитируют в ведущих изданиях, таких как MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times и The Wall Street Journal.

Эд имеет степень бакалавра экономики в Университете Рутгерса.