Консолидация финтех-компаний усилится в этом году

В 2022 году начался значительный этап консолидации финтех-сектора, тенденция, которая в этом году будет усиливаться, поскольку экономический климат продолжает ухудшаться в условиях повышенной инфляции, более высоких процентных ставок и сокращения инвестиций, согласно новому анализу, проведенному финтех-исследованиями. компания Уайтсайт говорит.

В своем ежегодном обзоре слияний и поглощений в сфере финансовых технологий Whitesight рассматривает деятельность по слияниям и поглощениям (M&A) в 2022 году, предоставляя сводку заметных сделок в ключевых сегментах финансовых технологий и раскрывая тенденции консолидации, возникшие в 2022 году.

Согласно отчету, 2022 год стал годом заметной активности в сфере слияний и поглощений для мирового финтех-сектора, в ходе которого было зарегистрировано более 700 сделок, среди которых не менее восьми сделок на миллиарды долларов.

Анализ показал, что в этих сделках участвовали как крупные фирмы, так и компании среднего размера, стремящиеся использовать эффект масштаба, расширить сферу своей деятельности и получить доступ к дополнительным технологическим возможностям.

Такие компании, как Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood и ShopBack, использовали стратегии приобретения, чтобы помочь им выйти за границу, увеличить свою долю рынка, расширить предложение своих продуктов и использовать новые возможности для бизнеса.

Equitable Bank, канадский банк-претендент, приобретенный конкурировать с Concentra Bank в феврале, чтобы расширить свои масштабы, возможности, таланты и технологии; компания цифровых активов Bakkt принес APEX Crypto, платформа «под ключ» для интегрированной торговли криптовалютой, в ноябре укрепит свое предложение криптовалютных продуктов и расширит свое присутствие на дополнительные клиентские вертикали, включая финтех, платформы торговых приложений и необанки; и Razorpay, ведущая платежная компания из Индии, приобретенный Малазийский финтех-стартап Curlec в феврале выйдет на рынок Юго-Восточной Азии.

Эти приобретения произошли на фоне сложной макроэкономической ситуации, которая спровоцировала глобальный спад финансирования венчурного капитала (VC) и вынудила инвесторов значительно снизить темпы инвестирования на фоне резкого спада на публичных рынках.

Потребность в финансовой стабильности побудила многие более мелкие и менее зарекомендовавшие себя компании спешно слиться с другими фирмами, чтобы получить доступ к дополнительному капиталу и другим ресурсам, чтобы остаться на плаву.

Консолидация финтех-компаний в 2022 году также была вызвана стремлением действующих лиц получить доступ к новым технологиям и сохранить конкурентоспособность в быстро меняющемся финансовом ландшафте. Они приобрели инновационные финтех-стартапы из-за их технических возможностей, бизнес-опыта, а также для доступа к новым клиентским сегментам.

Финансовые учреждения, в том числе Visa, Barclays, JP Morgan и Goldman Sachs, участвовали в слияниях и поглощениях, чтобы продвигать свои стратегии открытого банкинга, ипотечного кредитования, цифрового банкинга, цифровых платежей и управления активами.

VISA завершенный в марте приобретение стартапа открытого банковского обслуживания Tink за 2 миллиарда долларов США стало четвертой по величине сделкой по слияниям и поглощениям в этом году; Джей Пи Морган купил облачная платежная компания Renovite в сентябре модернизирует свою платежную инфраструктуру и расширяет возможности торгового эквайринга; и Голдман Сакс завершенный приобретение NextCapital Group в апреле. Этот шаг был направлен на то, чтобы помочь банку ускорить расширение своих услуг на растущем рынке пенсионных услуг с установленными взносами (DC) за счет персонализированных управляемых счетов и цифровых консультаций.

Цифровой банкинг, цифровые платежи и финтех-инфраструктура лидируют в сфере слияний и поглощений

Анализ показал, что во всех сегментах финтеха консолидация была наиболее заметна в трех категориях, а именно в цифровом банкинге, цифровых платежах и инфраструктуре финтеха.

В цифровом банкинге деятельность по слияниям и поглощениям была в основном обусловлена ​​​​претендентами, стремящимися приобрести конкурентов на местных и зарубежных рынках, чтобы расширить свое присутствие и долю рынка, а также получить доступ к новым продуктам и услугам, таким как кредитование и бизнес-решения.

В Дании мобильный цифровой банк Lunar в 2022 году совершил несколько приобретений, в том числе норвежский цифровой банк Instabank. Март и датская полнофункциональная платежная платформа Paylike в июль.

Во Франции Qonto, провайдер цифрового финансового управления, обслуживающий малые и средние предприятия (МСП) и фрилансеров, приобретенный Немецкий конкурент Penta в июле расширит свое присутствие в Европе.

А в ЮАР цифровой банк TymeBank доработан приобретение Retail Capital в декабре, что было направлено на укрепление ее предложения по банковскому обслуживанию бизнеса за счет кредитования малого и среднего бизнеса.

Как и в цифровом банкинге, сделки по слияниям и поглощениям в области цифровых платежей сосредоточены в основном на расширении портфелей продуктов и получении доступа к новым технологическим возможностям, таким как онлайн-платежи, платежи со счета на счет (A2A), покупка сейчас, оплата позже (BNPL) и вознаграждения.

Такие сделки включали приобретение Qfix, поставщика интегрированных онлайн-платежей и биллинговых услуг, индийской платежной компанией Pine Labs; приобретение Orchestrate, поставщика финтех-инфраструктуры, компанией Bloc, предлагающей банковские услуги как услугу (BaaS); и приобретение MyCash, компании, занимающейся денежными переводами, сингапурским необанком INFT.

В инфраструктуре финтех такие сегменты, как открытое банковское обслуживание, BaaS, базовое банковское обслуживание, зеленые финтех и экологические, социальные и управленческие технологии (ESG) и технологии благосостояния, вызвали большой интерес со стороны технологических гигантов и лидеров отрасли.

Об этой тенденции свидетельствуют такие сделки, как приобретение Visa открытой банковской платформы Tink за 2 миллиарда долларов США (четвертая по величине сделка года); приобретение Apple компании Credit Kudos, стартапа, разрабатывающего программное обеспечение, использующее банковские данные потребителей для проведения более информированных проверок кредитоспособности кредитных заявок; и приобретение Nasdaq компании Metrio, занимающейся климатическими технологиями, предлагающей программное обеспечение как услугу (SaaS).

По прогнозам Whitesight, в ближайшие годы фаза консолидации финтех-индустрии продолжится. И хотя это может привести к краткосрочным сбоям, в конечном итоге это приведет к созданию сильной и более устойчивой финтех-индустрии, которая лучше подготовлена ​​к будущим встречным ветрам, говорится в отчете.

Кредит с изображением: отредактировано с Freepik

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/