Аналитика следа: куда ушел приток капитала в блокчейн? | Годовой отчет 2021

Обзор блокчейн-финансирования в 2021 году

• Количество и сумма финансирования

В 2021 году капитал хлынул в сектор блокчейна беспрецедентными темпами, особенно после марта.

По данным Footprint Analytics, в прошлом году было 1,045 раундов финансирования по сравнению со 167 в 2020 году, что на 525% больше. В общей сложности это принесло 30.27 млрд долларов, что на 790% больше по сравнению с 3.4 млрд долларов в 2020 году.

• Какие отрасли получили финансирование?

DeFi остается ключевой областью инвестиций на 2021 год, на которую приходится более 30% всех инвестиционных раундов, за ней следует NFT с 19% и блокчейн-инфраструктура с 17%. Кроме того, несколько других отраслей также стали привлекательными для инвестиций.

Самый большой сдвиг с 2020 года является снижение известности раундов финансирования CeFi (однако те несколько раундов, которые CeFi действительно получила, были особенно крупными).

• Распределение раундов финансирования

По Аналитика следа, Более половины финансирования 2021 года поступило от посевных раундов, за которыми следуют серия A и стратегическое финансирование.

Это указывает на то, что блокчейн все еще находится на ранней стадии, и различные новые проекты часто привлекают внимание венчурных капиталистов. В отличие от традиционного мира венчурного капитала, где один раунд может занять годы, раунды в индустрии блокчейнов обычно занимают несколько месяцев.

Лишь нескольким проектам удалось достичь раунда B или выше. Большинство из них, включая FTX, находятся в DeFi или CeFi.

• Кто предоставил финансирование для блокчейна?

Среди финансирующих организаций, AU21 был лидером по количеству профинансированных раундов с общим объемом инвестиций 119 в 2021 году. За ними последовали Coinbase Ventures и NGC Ventures с 102 и 91 инвестициями соответственно.

AU21 Capital — это венчурная компания, базирующаяся в Сан-Франциско, которая инвестирует в быстрорастущие компании, занимающиеся блокчейном и искусственным интеллектом, при этом ее портфель в основном сосредоточен на DeFi, а также на NFT. Его инвестиции были в основном посевными раундами.

Coinbase Ventures — одна из самых активных венчурных компаний в криптомире, и в 100 году она инвестировала более 2021 раундов, в основном в инфраструктуру и DeFi.

NGC Ventures, платформа финансирования, запущенная ключевыми членами сообщества NEO и опытными инвесторами на традиционных рынках капитала, также имеет портфель, ориентированный на DeFi и инфраструктуру.

Анализ финансирования блокчейна по категориям в 2021 году

Чтобы увидеть связанные диаграммы, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

• Сбор средств в CeFi

В то время как количество раундов CeFi уменьшилось, он получил наибольшее финансирование по сумме привлеченных денег. Как централизованные проекты, проекты CeFi обычно имеют относительно хорошо зарекомендовавшие себя системы и сильный капитал.

В 2021 году общий объем инвестиций в CeFi составил 14.6 млрд долларов, что абсолютно разгромило другие категории. Лучшим месяцем стал октябрь, когда компании и стартапы CeFi заключили сделки на 2.5 миллиарда долларов.

CeFi также является одной из немногих категорий блокчейнов, в которой горстка стартапов прошла начальный раунд.

Лучшие стартапы CeFi по объему финансирования — это торговое приложение Robinhood, биржа FTX и платформа обслуживания приложений Revolut.

• Сбор средств в DeFi

DeFi является центральной областью развития блокчейна и воплощает открытый, равный и децентрализованный дух отрасли.

В 2021 году общий объем инвестиций в DeFi составил 2.64 миллиарда долларов, при этом сумма превышала 100 миллионов за 11 из 12 месяцев, причем наибольший поток денег пришелся на март, июнь и декабрь.

В числе раундов финансирования по-прежнему преобладают начальные раунды, что неотделимо от частоты инновационных проектов в области DeFi и быстрого обновления технологий.

В тройку лучших проектов DeFi по объему финансирования входят BitDAO, децентрализованная автономная организация, FalconX, платформа для торговли активами, и 1inch, децентрализованная биржа агрегации.

• Сбор средств в NFT

NFT — это единственные в своем роде цифровые активы, отчеканенные на блокчейне. Словарь Collins Dictionary назвал NFT словом года, и метавселенная стала известна широкой публике.

Посевные раунды составили большую часть финансирования, что ожидается, учитывая новизну категории.

Платформа NFT Sorare, игровая компания с блокчейном Dapper Labs и игра NFT Zepeto получили наибольшее количество средств.

• Сбор средств в инфраструктуре

Инфраструктура является главным приоритетом в пространстве блокчейна. Из-за множества нарушений безопасности в 2021 году этой категории уделялось больше внимания, чем когда-либо прежде.

В секторе инфраструктуры общий объем финансирования составил 7.49 млрд долларов, при этом максимальная месячная сумма в 1.3 млрд долларов была достигнута в июне.

В раундах финансирования по-прежнему преобладают начальные раунды и серия A. В настоящее время инфраструктура блокчейна находится на стадии масштабного развертывания и остро нуждается в капитальной поддержке.

Проектами с наибольшими суммами были майнер самообслуживания GRIID, майнинговая компания Genesis Digital Assets и аппаратный крипто-кошелек Ledger.

• Сбор средств в Web 3

Web 3 — это идея новой версии децентрализованного интернета на основе блокчейна. Концепция Web 3 была придумана сооснователем Ethereum Гэвином Вудом в 2014 году, но в 2021 году она стала широко применяться.

Финансирование Web 3 составило 2.2 миллиарда долларов, при этом за один ноябрьский месяц он вырос почти на 1 миллиард долларов.

 

Раунды финансирования Web 3 также в основном являются начальными раундами, потому что приложения Web 3 все еще находятся в зачаточном состоянии.

Forte, ведущая компания, предоставляющая блокчейн-решения для издателей игр, Mythical Games, блокчейн-игра, и Daml, язык программирования смарт-контрактов, получили наибольшее финансирование.

3 вывода из блокчейн-финансирования 2021 года

1. Значительно больше раундов финансирования

Блокчейн, будучи безопасным и децентрализованным, имеет множество потенциальных применений в финансовой и других отраслях, и институциональные инвесторы начали проникаться интересом к отрасли в 2021 году по мере развития исследований и приложений.

По сравнению с 2020 годом количество раундов финансирования в 2021 году увеличилось на 525%, а объем финансирования увеличился на 790%.

2. Многочисленные поля и разнообразные сценарии применения

В 2021 году произошел взрыв таких концепций, как метавселенная и NFT, что привело к появлению множества подсекторов в мире блокчейнов. Появились проекты NFT, DAO, SocialFi и GameFi, которые были замечены инвесторами, готовыми сделать ставку на децентрализованное будущее Интернета.

3. Раунды раннего финансирования

Большинство этапов финансирования блокчейн-проектов все еще находятся на ранней стадии, что показывает, что, несмотря на заголовки, отрасль еще не приблизилась к полной зрелости. Многие проекты отсеиваются из-за быстрой итерации и жесткой конкуренции в этой сфере.

Будущее блокчейн-финансирования

Перспективы финансирования блокчейна в 2022 году многообещающие. CeFi и DeFi по-прежнему остаются основными областями для инвестиций, но инфраструктура, NFT и Web 3 также привлекают все больше и больше внимания по мере того, как они становятся массовыми.

Преимущества для читателей CryptoSlate

С 11 по 25 января 2022 г. щелкните эту гиперссылку на CryptoSlate чтобы получить бесплатную 7-дневную пробную версию Footprint Analytics! Только новые пользователи!

Дата и автор: 13 января 2022 г., Лесли.

Источник данных: Аналитика следа 

Эта статья является частью нашей серии «Год в обзоре».

Что такое Footprint Analytics

Footprint Analytics - это универсальная аналитическая платформа для визуализации данных блокчейна и получения информации. Он очищает и интегрирует данные в цепочке, поэтому пользователи с любым уровнем опыта могут быстро начать исследование токенов, проектов и протоколов. С более чем тысячей шаблонов панелей мониторинга и интерфейсом перетаскивания, любой может создавать свои собственные настраиваемые диаграммы за считанные минуты. Откройте для себя данные блокчейна и инвестируйте разумнее с Footprint.

• Веб-сайт следа
• Discord
• Twitter
• Telegram
• YouTube

сообщение Аналитика следа: куда ушел приток капитала в блокчейн? | Годовой отчет 2021 Появившийся сначала на CryptoSlate.

Источник: https://cryptoslate.com/footprint-analytics-where-did-the-influx-of-capital-to-blockchain-go-annual-report-2021/