Как подключить Salesforce к Excel?

Salesforce — одна из самых популярных CRM, используемых сегодня предприятиями. Это ресурс для всех данных, касающихся контактной информации, потенциальных клиентов, клиентов, продаж, поставщиков, контрактов, счетов-фактур, документов, изображений и т. д.

В рамках своих рабочих процессов компании регулярно переносят данные из Salesforce в ERP или другие бизнес-приложения.

Подключение Salesforce к Excel часто является первым шагом в таких сложных рабочих процессах переноса данных. В Excel легко преобразовывать данные в форматы, необходимые для ERP-систем или другого программного обеспечения для бизнеса.

В этом посте мы покажем вам, как настроить коннектор Salesforce to Excel; удобный способ импорта данных Salesforce в электронные таблицы Excel.

Мы также рассмотрим проблемы и ограничения, связанные с подключением Salesforce к Excel.

И, наконец, мы покажем, как Nanonets может помочь автоматизировать потоки данных из Salesforce в Excel или любое другое программное обеспечение.

Как настроить Соединитель Salesforce Excel

Вот шаги для подключения Salesforce к Excel:

Шаг 1

Откройте Excel >> нажмите на "Данные" вкладка >> выбрать «Новый запрос» >> нажмите «Из других источников»

Шаг 2

Далее выберите «Из объекта Salesforces» >> выберите либо Производство or На заказ и войдите в Salesforce (если будет предложено)

Шаг 3

Выберите объект Salesforce. ИЛИ нажмите «Загрузить в» для создания таблицы или соединения.

Создание таблицы обеспечит однократный импорт всех текущих данных Salesforce. Установленное соединение будет импортировать последние данные Salesforce при каждом доступе к нему.

Альтернативные решения

Подобно этому встроенному соединителю в Microsoft Excel, существуют различные сторонние подключаемые модули, соединители и надстройки, которые могут помочь подключить данные Salesforce к Excel.

Популярные из них включают XL-Connector и Xappex.

Хотя эти инструменты дают аналогичные, а зачастую и лучшие результаты в отношении потоков данных из Salesforce в Excel, они также имеют схожие ограничения.

Ограничения соединителя Salesforce для Excel

Настройка соединителя Salesforce Excel идеальна при работе с умеренными объемами данных, которые не меняются с течением времени.

Но это может стать проблемой в более сложных случаях использования.

Вот некоторые ограничения при попытке подключить Excel к Salesforce:

• Microsoft Excel использует драйвер ODBC для доступа к Salesforce. И чтобы этот драйвер работал, вам необходимо включить доступ к API в вашей учетной записи Salesforce.
• Соединение с Excel не может обрабатывать очень большие объекты, файлы или данные Salesforce. Если у вас средний или крупный бизнес, это может быть сложно просмотреть.
  • В таких случаях при установлении соединения могут возникать ошибки.

Интеграция Salesforce в Excel с помощью Nanonets

Nanonets — это интеллектуальный инструмент извлечения данных, который может помочь автоматизировать рабочие процессы данных.

Nanonets может импортировать данные из любого источника, обрабатывать данные, изменять их и, наконец, отправлять их в любое место по вашему выбору.

В этом случае Nanonets может импортировать все данные из Salesforce, изменить их в соответствии с вашими требованиями и, наконец, экспортировать в Excel в установленном формате.

Вы даже можете отказаться от Excel и напрямую экспортировать данные Salesforce в любую ERP-систему, бухгалтерское программное обеспечение или другие бизнес-приложения.

Соединитель Excel для Salesforce, подключение Salesforce к Excel, соединитель Excel Salesforce, соединитель Salesforce Excel, соединитель Excel Salesforce

подключение excel к Salesforce, Salesforce для Excel, соединитель Salesforce для Excel, соединитель Excel для Salesforce, интеграция Salesforce Excel