Смерть служб BNPL неизбежна? – Финтех Сингапур

Глобальный флирт с услугой «Купи сейчас, заплати позже» (BNPL), похоже, сходит на нет, поскольку новые данные о потребительских платежах свидетельствуют о значительном падении аппетита к этому спорному подходу к оплате кредитов.

BNPL пережил всплеск и стал фаворитом венчурных капиталистов во время карантина, поскольку покупатели электронной коммерции, бездельничающие дома, воспользовались возможностью краткосрочного финансирования, чтобы распределить расходы как на импровизированные, так и на преднамеренные онлайн-покупки между несколькими платежами. Как правило, привлечение услуг BNPL не взимало никаких процентов — очень привлекательное предложение для потребителей, которые в противном случае могли бы обойти дискреционную онлайн-покупку, особенно в условиях неопределенных экономических условий.

По сути, Прибыль от услуг BNPL взимая плату с торговцев за обработку транзакций и иногда налагая пени или проценты за просрочку платежа или проценты для клиентов, которые не платят вовремя. Эта модель позволяет им предоставлять потребителям универсальные платежные решения, сохраняя при этом доход и упрощая значительные приобретения.

В последние годы это привлекательное предложение послужило основой для роста числа BNPL-компаний во всем мире, оказавшись заманчивым как в развитых странах с высоким уровнем использования кредитных карт в поисках альтернативного финансирования, так и в развивающихся странах, где доступ к обычному кредиту был затруднен, особенно для молодежи и тех, кто в сельской местности.

Снижение показателей операторов BNPL в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Однако сейчас сектор BNPL, похоже, находится в упадке, а многие службы BNPL либо отказываются, либо вообще прекращают свою деятельность. Это заметила Австралия, где находится один из ведущих в мире сервисов BNPL — Afterpay. спад с 2023 года.

После краха австралийской Openpay в начале февраля 2023 года, в результате которого долг составил 18.2 миллиона австралийских долларов, ZIP начала март 2023 года с решения ужесточить финансовый контроль и объявила о выходе из Индии, Филиппин, Турции, Чехии, Южной Африки, Польши и других стран. Сингапур, Великобритания, Мексика и Ближний Восток.

Действительно, они ушли с 10 из 14 международных рынков, которые обслуживали. Это решение на фоне новостей о Убыток в 240 миллионов австралийских долларов в 2022 году, за которым последовала стоимость акций, которая с февраля 95 года резко упала на 2021% (ранее торговалась на уровне 12 австралийских долларов по сравнению с 0.5 австралийских долларов в 2023 году).

Сценарий выглядит столь же мрачным в Азии, где принятие BNPL и появление новых услуг BNPL, казалось, произошло практически в одночасье. Например, малазийский BNPL IOUpay был представлен на Австралийской фондовой бирже (ASX) и заявил о доминировании на рынке почти до начала своего обслуживания.

Менее чем за два года обвинения в существенном мошенничестве привели к финансовым потрясениям и серьезному запятнанию репутации компании. Сага усилилась, когда IOUpay обнаружила, что ее бывший финансовый директор Кеннет Куан якобы вмешался в средства компании.

Подозреваемый Было установлено, что 19 миллионов долларов США были растрачены. из компании в период с 2022 по 2023 год. Впоследствии IOUpay был вынужден перейти под администрацию и до сих пор не восстановился.

Платформа покупок и вознаграждений ShopBack объявила о прекращении предложения BNPL, созданного после приобретение фирмой BNPL хула в ноябре 2021, вступает в силу с марта 2024 г. в Сингапуре и Малайзии..

Отвечая на вопрос об оставшихся платежах, ShopBack подчеркнул необходимость своевременных платежей для клиентов, чтобы избежать просроченных платежей. Этот ответ иллюстрирует хрупкость модели доходов BNPL и низкую норму прибыли, когда завышенные оценки инвесторов рассеиваются.

Одновременно с этим компания Atome была запущена во Вьетнаме в апреле 2022 года и получила большой успех, начавшись с испытания с участием более 20 розничных партнеров. В течение года, Atome прекратила свою деятельность во Вьетнамеи местный БНПЛ Ree-pay не удалось заполнить пустоту оставлен компанией Atome, поскольку ее предложения недоступны на многочисленных вьетнамских платформах электронной коммерции.

В мае 2023 года Трейси Лу Уолш, региональный генеральный директор Atome, подала в отставку. стать соучредителем и генеральным директором Fluid, платежная компания B2B. Это было за которым последовала отставка генерального директора Дэвида Чена в феврале 2024 года возглавит отдел потребительского кредитования в индонезийской компании GoTo Financial. Оба бывших руководителя некогда известной Atome решили вообще уйти из сектора — доверие к модели услуг BNPL, похоже, низкое как среди ключевых операторов, так и среди инвесторов.

Сингапурская фирма BNPL Пейс также высказался за добровольный роспуск. в августе 2023 года, объясняя это ростом долга. Похожий на Группа Advanced Intelligence Group, материнская компания Atome и ShopBack при поддержке Temasek, Пейс ранее обеспеченные 8-значные инвестицииОднако эти вливания капитала оказались недостаточными для поддержания сокращающихся услуг BNPL.

Несмотря на прогнозы о росте использования на 450% к 2027 году в рынок Индии BNPLКомпания ZestMoney, ранее оценивавшаяся в $445 млн, объявила о своем закрытии после того, как не смогла найти покупателя. После того, как ее основатели ушли из-за провала переговоров о приобретении индийской финтех-компании PhonePe, ZestMoney в конечном итоге была продана компании финансовых услуг DMI Group в январе 2024 года по минимальным ценам, при этом каждый инвестор теряет деньги, а DMI, по сути, использует выкуп для переманивания талантов Zest.

Как услуги BNPL пошли не так?

Основная предпосылка BNPL в развивающемся мире, заключающаяся в выдаче мелких кредитов новым клиентам в сфере цифрового финансирования и тем самым в привлечении многих высокопоставленных инвесторов, была очень горячей в периоды пребывания дома и привлечения молодых пользователей к участию в процессе. цифровая экономика.

Но по мере роста процентных ставок статус-кво ставок BNPL оказался под вопросом и не смог сохраниться при менее оптимистичных экономических перспективах. И это было не только в развивающихся регионах: стартапы BNPL, такие как Klarna, Affirm и Afterpay, все сталкиваются со значительными потерями и потерей ликвидности когда инвесторы отказались от своих прежних оценок, которые исчислялись миллионами и миллиардами долларов.

Конкуренция со стороны традиционных банковских услуг, а также цифровых гигантов с хорошими финансовыми ресурсами, таких как Могила и Shopee в Юго-Восточной Азии, или Apple и PayPal в США, также угрожали платежеспособности множество специализированных служб BNPL, которые не смогли конкурировать с их охватом платформы, огромными резервами капитала, мгновенно узнаваемыми брендами и большой клиентской базой, когда они начали интегрировать свои собственные программы рассрочки платежей.

Эти платформы и суперприложения захватили большую часть доли рынка, которая была достоянием стартапов, работающих только с BNPL, и могли позволить себе предлагать убыточные функции «плати позже», с которыми в конечном итоге не смогли справиться специализированные провайдеры.

В сочетании с регуляторное давление в зарождающемся пространстве, снижение спроса со стороны пользователей из-за сокращения бюджетов и все более уменьшающаяся отдача от бизнес-модели, которая в конечном итоге основана на импульсивных покупках, похоже, что импульс направлен против стартапов BNPL и в сторону операторов консолидированных платформ, которые могут стать истинным будущим стратегии «покупайте сейчас», Оплатить позже'.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://fintechnews.sg/93168/lending/the-rise-and-fall-of-bnpl-is-the-due-date-near-for-pay-later-services/