Что, если бы у вас была сверхспособность — например, рентгеновское зрение — которая позволяла бы вам видеть, сколько людей заходит в Facebook каждый день?

Это рентгеновское зрение может быть использовано в любой компании. В любой день вы могли видеть, сколько людей:

• ел в Chick-fil-A
• отправленные посылки через UPS
• совершил покупку в Best Buy

Вкратце: представьте, если бы вы могли видеть ежедневных клиентов любой компании в режиме реального времени.

Публичные компании иногда делятся этими данными, но обычно они скрыты в длинных годовых отчетах, вычищаются внутренними отделами по связям с общественностью и практически бесполезны к тому времени, когда инвесторы получают их.

Это рентгеновское зрение позволит вам увидеть клиенты в режиме реального времени. Представляете, насколько это было бы мощно?

Вы можете сравнивать компании друг с другом, следить за долгосрочными тенденциями или наблюдать, как потрясения в цепочке поставок влияют на продажи.

Это было бы секретным оружием инвестора.

С блокчейном, конечно, у нас есть такое рентгеновское зрение. Это называется Ежедневные активные пользователи, и сегодня я покажу вам, как использовать это секретное оружие, чтобы еще лучше инвестировать в криптовалюту.

Больше пользователей = больше пользы

В мире крипты пользователи увеличивают ценность.

Это связано с сетевым эффектом: чем больше пользователей в блокчейне, тем больше разработчиков. Чем больше разработчиков, тем больше приложений. Чем больше приложений, тем больше пользователей. И так далее, по добродетельному кругу.

Попутно вы получаете всевозможные эффекты второго порядка: лучшие инструменты и образование для разработчиков, повышение узнаваемости бренда, больше криптобирж, поддерживающих экосистему.

Просто посмотрите на Ethereum и недавний успех огромного Событие ETHDenver: как только вы запускаете снежный ком, он начинает набирать скорость. Это сетевые эффекты.

Вот как выглядят сетевые эффекты в реальной жизни.

Самый важный показатель № 1 для новых инвестиций в блокчейн — это количество пользователей. Не цена. Не рыночная капитализация. КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.

Скажи это со мной: Я изучу количество пользователей, прежде чем делать какие-либо инвестиции в криптовалюту.

Отличный инструмент это в Glassno, где вы можете увидеть статистику активных пользователей за день для лучших токенов в режиме реального времени. Это невероятно поучительно.

Вы не можете подделать ежедневных активных пользователей. (По крайней мере, ненадолго.) Это похоже на рентгеновское зрение: вы избавляетесь от шумихи и видите блокчейн полностью обнаженным.

Есть несколько способов посмотреть на ежедневных активных пользователей:

• Сравнение токенов
• Тенденции со временем
• Пользователи против цены

Давайте рассмотрим каждый из них по очереди.

Метод 1: сравнение DAU между токенами

Вот ежедневные активные пользователи биткойнов (DAU = оранжевая линия):

Теперь сравните это с Ethereum (DAU = синяя линия):

Первое, что я заметил, это то, что у Биткойна 1 миллион активных пользователей в день, тогда как у Ethereum всего 500,000 XNUMX. Вы это знали? Я этого не сделал. При всей активности DeFi я думал, что у Ethereum больше пользователей.

Теперь давайте сравним его с токеном DeFi, таким как Aave:

Здесь у нас всего около 500 активных адресов в день. (Вы правильно прочитали.) Сравнение Ethereum и Aave похоже на сравнение Amazon с местным продуктовым магазином.

Когда я говорю «больше пользователей = больше ценности», я не имею в виду, что чем больше пользователей, тем выше цена. На этих графиках видно, что цена (серая линия) часто движется загадочным образом.

Однако в долгосрочной перспективе пользователи создают ценность, поэтому рост пользователей обычно коррелирует с более высокой ценой токена (как и в традиционной компании, рост числа клиентов обычно коррелирует с более высокой ценой акций).

Итак, на простом английском языке: если вы видите, что ежедневное количество активных пользователей растет в течение нескольких месяцев, это потенциально выгодное вложение.. Если он снижается за тот же период времени, будьте осторожны.

Метод 2: Тенденции DAU с течением времени

Вы можете видеть состояние блокчейна (как и состояние бизнеса) в режиме реального времени. Рассмотрим Balancer (BAL), о котором несколько лет назад говорили в городе. Автоматическая ребалансировка портфелей! Попрощайтесь с управляющими фондами!

Сегодня у токена BAL около 100 активных пользователей в день. Это довольно мрачно. Сравните это с токеном Daily Active Users for Brave Attention Token (BAT), токеном, встроенным в браузер Brave:

Здесь мы видим гораздо более здоровый рост с течением времени (хотя нам следует задаться вопросом, что произошло в июле 2021 года и восстановится ли BAT). Обратите также внимание на регулярные всплески использования, свидетельствующие о том, что BAT действительно используется для накачки стоимости через равные промежутки времени, такие как сердцебиение.

Если бы эти два графика были вашей отправной точкой как инвестора, вы могли бы сказать, что BAL, вероятно, уходит, а BAT, возможно, заслуживает более пристального внимания. (Для дальнейших исследований вы можете использовать такой инструмент, как наш рецензируемый Оценочная карта инвестора в блокчейн).

Метод 3: DAU против цены

Наконец, мы можем посмотреть на ежедневные активные пользователи по сравнению с ценой, чтобы увидеть, движутся ли они синхронно, как токен MATIC от Polygon:

Или, если это больше не синхронизировано, как UNI Uniswap:

Чтобы быть ясным, цена и пользователи не должны быть в идеальном унисон. Если цена ниже количество пользователей, это может быть отличное время для покупки (посмотрите на ноябрь 2020 года для Uniswap). Но если цена остается высокой, когда количество пользователей снижается, это тревожный сигнал (посмотрите на ноябрь 2021 года).

Диаграммы Glassnode полезны, потому что они сравнивают ежедневных активных пользователей и цену по умолчанию. Так если вы видите цену ниже DAU, тем более, что DAU растет, это потенциально выгодная крипто-сделка.

Думайте о пользователях как о клиентах

Может быть полезно думать о пользователях блокчейна как о клиентах традиционной компании. Цена токена аналогична цене акции. Большая разница в том, что в блокчейне у нас есть идеальная информация в реальном времени. С традиционными компаниями мы этого не делаем.

Эта «информационная асимметрия» является большой проблемой на традиционных рынках. Если вы инвестор Facebook, вы хотели бы знать, теряет ли Facebook клиентов. Но вы не узнаете этого до тех пор, пока не появятся отчеты спустя несколько месяцев после того, как выйдут отчеты, и цена акций резко упадет.

В блокчейне мы можем наблюдать за нашими крипто-инвестициями и отслеживать «клиентов» (пользователей) в режиме реального времени. Нам не нужно зацикливаться на ежедневных движениях цен, но проверка каждые несколько месяцев является хорошим практическим правилом. И, конечно же, DAU чрезвычайно полезен при поиске новых инвестиций.

Ежедневные активные пользователи похожи на рентгеновское зрение. Это еще одна инвестиционная сверхдержава. Использовать его с умом.

сообщение Как X-Ray Vision для крипто-инвесторов Появившийся сначала на Биткойн Маркет Журнал.

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/