Ищете бычий сигнал? Fidelity и HSBC отказываются от предложений по криптовалюте и масштабированию DeFi

В 2017 году бум ICO помог криптовалютным активам достичь рекордного уровня, но затем почти так же резко упал. Учитывая эту историю, возможно, вполне естественно, что необычайный рост активности в 2020–21 годах был встречен вниманием масс, хотя и с некоторой нерешительностью со стороны комментаторов СМИ, которым еще предстоит убедиться, что криптосфера — это нечто большее, чем шумиха.

Однако, поскольку The Economist's недавний анализ легенды о DeFi показывает нам, что эта история меняется, возможно, отражая устойчивый интерес со стороны институциональных игроков, который стал ключевой темой для цифровых активов в 2021 году. 

Исследование Fidelity Digital Assets показывает институциональный интерес к цифровым активам 

В этом месяце Fidelity Digital Assets опубликовала исследование, показывающее, что Интерес США и Европы к инвестиционным продуктам в цифровые активы увеличился на 12 процентных пунктов в годовом исчислении. 

В США опрос показал, что инвесторы предпочитают получать доступ к продуктам через традиционные финансовые фирмы, что отражает текущую конвергенцию институтов и криптовалют. 

«Интерес, проявляемый как к владению цифровыми активами напрямую, так и через различные инвестиционные продукты, является еще одним показателем зрелости рынков цифровых активов, разнообразия участников и прогресса в том, как эти инвесторы рассматривают роль цифровых активов в портфелях», — сказал он. Том Джессоп, президент Fidelity Digital Assets.

Исследование также выявило, какие сегменты лидируют по уровню инвестиций, и показало, что в США уровень внедрения семейных офисов и финансовых консультантов увеличился на 20 и 28 процентных пунктов соответственно в годовом исчислении. В Европе состоятельные инвесторы и финансовые консультанты инвестировали активнее всего после криптовалютных хедж-фондов и фондов венчурного капитала. 

Сама Fidelity Investments демонстрирует постоянный интерес к цифровым активам, сообщая, что планирует увеличить свою крипто-команду на 70% в 2021 году. 

Инвесторов также спросили об их взглядах на цифровые валюты центральных банков (CBDC), поддерживаемые долларами США, что выявило сильное ощущение, что мы, вероятно, увидим появление цифрового доллара в течение следующих пяти лет. 

«Данные по-прежнему показывают, что институциональные инвесторы ожидают, что индустрия цифровых активов будет более точно отражать индустрию других классов активов – будь то несколько типов продуктов, охватывающих различные инвестиционные стратегии, или возможность доступа к инвестициям в цифровые активы через традиционные финансовые компании», – сказал он. Питер Джуббер, управляющий директор Fidelity Digital Funds. 

Сама Fidelity Investments демонстрирует постоянный интерес к цифровым активам, сообщая, что планирует увеличить свою крипто-команду на 70% в 2021 году. 

SFOX представляет первую криптовалютную торговую платформу для хедж-фондов 

В ответ на рост интереса со стороны институциональных игроков, Выпущена открытая биржа Сан-Франциско (SFOX) его продукт для торговли криптовалютой, созданный специально для хедж-фондов и управляющих активами. Широкий набор услуг позволит хедж-фондам реализовывать сложные торговые стратегии в больших масштабах. 

Чтобы удовлетворить потребности торговли криптовалютами институционального уровня, SFOX предоставляет трейдерам единое место для торговли цифровыми активами на крупнейших биржах, внебиржевых брокерах и маркет-мейкерах. 

Говорит Акбар Тобхани, генеральный директор и соучредитель SFOX: «Когда рынок и нормативная среда уже фрагментированы и постоянно меняются, управление криптофондом становится еще сложнее. Мы хотим быть союзником каждого хедж-фонда, занимающегося инвестированием и торговлей криптовалютой».

Стоимость ETF утроится, но SEC продолжает откладывать одобрения 

The Financial Times сообщили, что общий объем активов, хранящихся во всем мире в крипто-ETF, достиг По состоянию на июнь объем инвестиций составил $9 млрд по сравнению с $3 млрд в 2020 году. 

Рыночный инсайдер показало, что Представители Fidelity Digital Assets встретились с Комиссия по ценным бумагам и биржам (СЕК), чтобы добиться одобрения своего биткойн-ETF, утверждая, что эти продукты пользуются огромной популярностью и что рынок созрел и может поддерживать такие фонды. ETF в настоящее время доступны на других рынках, включая Германию, Швейцарию и Канаду.

Пока инвесторы ждут решения SEC по крипто-ETF, мы можем обратиться к прошлому опыту Гэри Генслера в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), где мы видим, что манипулирование рынком и общий надзор за рынком будут ключевыми направлениями деятельности председателя Комиссии. SEC. «Если вы читали какие-либо отказы SEC на заявки на биржевые фонды биткойнов (ETF) – а я читал большинство из них – вы знаете, что манипулирование рынком является серьезной проблемой для SEC», говорит Чен Арад из Solidus Labs. «Эти проблемы уже решаются на других рынках посредством совместного наблюдения и хранилищ данных, подобных тем, которые Генслер помогал продвигать и использовать на свопах и будущих рынках». 

Не только Trad-Fi: банки-претенденты и финтех играют все более важную роль в внедрении 

Мы часто говорим о ключевых участниках криптоэкосистемы: от криптовалютных фирм до традиционных финансов, регуляторов и политиков. Финансированию претендентов за пределами криптовалюты не всегда уделяется одинаковое внимание. Возможно, как и следовало ожидать, технологические компании, которые уже оставили свой след в традиционных финансовых услугах и развитии встроенных финансов, играют важную роль во внедрении цифровых активов. 

В этом месяце Google подтвердила свое партнерство с Dapper Labs, помогая ей масштабироваться и выступая в качестве сетевого оператора, предоставляя разработчикам сети Flow цифровую инфраструктуру, необходимую для обработки больших объемов транзакций. 

Поскольку рынок NFT продолжает бурно развиваться, Visa также вышла в космос, купив «КриптоПанк» за 150,000 XNUMX долларов. Появляются новые торговые площадки NFT, как от известных криптокомпаний, таких как FTXи от подобных Rakuten и Алибаба, которые доминируют в онлайн-шоппинге в Японии и Китае.

В сентябре также были сделаны новые объявления от PayPal о своей криптографической функции для Великобритании, и Robinhood объявила о запуске функции криптокошелька. 

HSBC поддерживает CBDC, но по-прежнему скептически относится к криптовалюте

Ноэль Куинн, генеральный директор группы HSBC: написал письмо о росте и новых формах денег, в котором он подчеркнул важность инноваций в цифровых валютах центральных банков (CBDC). Он выразил готовность поддержать развитие CBDC для трансграничного банкинга, но последовал за этим со скептицизмом в отношении криптовалют и стейблкоинов, отметив, что они потребуют соответствующего регулирования и должны будут соответствовать текущим стандартам предотвращения финансовых преступлений, если они будут считаться надежным средством платежа. 

HSBC был одним из многих британских банков, которые в начале этого года решили заблокировать каналы оплаты Binance из-за рисков для клиентов. Помимо выраженного скептицизма, приверженность HSBC проектам CBDC в Великобритании, Франции, Канаде, Сингапуре, Китае, Гонконге, Таиланде и ОАЭ отражает их общий интерес к технологии распределенного реестра. 

В феврале 2021, HSBC стал первым игроком, перенесшим свой проект Corda Digital Vault в Google Cloud. «[Это] поможет нам подготовиться к будущему, в котором полный жизненный цикл транзакций может храниться в распределенном реестре», — сказал Гаурав Аггарвал, руководитель отдела технологий распределенного реестра и токенизации HSBC, услуг по рынкам и ценным бумагам. 

Глобальные цифровые финансы — это отраслевой членский орган, который способствует внедрению лучших практик в области криптоактивов и технологий цифрового финансирования посредством стандартов поведения, разработанных на общем форуме взаимодействия с участниками рынка, политиками и регулирующими органами. Более 140 глобальных организаций являются членами GDF, и более 350 специалистов отрасли со всего мира работали над разработкой кодексов поведения GDF, единственного глобального стандарта в этом развивающемся секторе.

Для получения дополнительной информации о том, как GDF взаимодействует с заинтересованными сторонами в экосистеме цифровых активов, подписывайтесь на нас на странице LinkedIn и Twitter, или посетите gdf.io. 

Источник: https://thedefiant.io/ook-for-a-bullish-signal-fidelity-and-hsbc-shrug-off-crypto-angst-and-scale-defi-offerings/