Merrill Wealth Management запускает программу подбора советников

• Merrill Wealth Management запустила Merrill Advisor Match, инструмент, позволяющий людям найти подходящего консультанта.
• Используя Merrill Advisor Match, клиенты отвечают на ряд вопросов, которые помогают сопоставить их со списком финансовых консультантов.
• Запуск происходит в то время, когда треть богатых американцев в настоящее время не работают с консультантом.

Банк Америки Меррилл Управление Богатством представила новое предложение на этой неделе, которое предлагает технологический подход к поиску потребителей финансовых консультантов.

Инструмент, Советник Merrill Матч, соединяет людей, ищущих финансовую консультацию, с финансовым консультантом Merrill, который соответствует их предпочтениям и потребностям. После ответа на ряд вопросов потребители, желающие найти консультанта, получают персональный список потенциальных кандидатов, которых они могут просмотреть. Приняв окончательное решение, они могут использовать этот инструмент, чтобы запланировать встречу с консультантом по своему выбору.

В анкете клиентам задается вопрос, на каком этапе их финансового пути они находятся, в каких областях своих финансов они хотели бы получить помощь, как они предпочитают проводить время во время встреч, являются ли они планировщиками или спонтанными и многое другое.

«Мы объединили столетний опыт вывода Уолл-стрит на Мейн-стрит с персонализированным цифровым опытом, который избавляет от необходимости догадываться о поиске подходящего консультанта», — сказал президент Merrill Wealth Management Энди Зиг. «Merrill Advisor Match — это инновация, меняющая отрасль, которая отражает нашу современную стратегию Merrill и помогает большему количеству инвесторов получить советы от лучших консультантов отрасли».

Merrill Advisor Подбирает консультантов-партнеров с потребителями на основе ряда факторов, включая предпочтения клиента в отношении взаимодействия, стиль руководства и личностные качества. Эти элементы оцениваются в анкете и основаны на исследовании Merrill, которое показало, что 90% богатых американцев предпочитают работать с консультантом, который соответствует их стилю общения, 83% выбирают консультанта на основе своей личности и 93% выбирают своего консультанта. в зависимости от того, приносят ли они финансовые результаты.

Такой цифровой подход к выбору консультанта найдет отклик у богатых американцев, треть из которых в настоящее время не работают с консультантом. Используя технологию поиска партнеров, Merrill Advisor Match создает пользовательский опыт, аналогичный тому, который используется на сайтах знакомств и социальных сетях, к которым клиенты привыкли. Такое знакомство в конечном итоге делает процесс более доступным.

«Для тех, у кого нет связи в личной сети, — объяснила главный операционный директор Merrill Кирстин Хилл, — Merrill Advisor Match использует исследования и качественный анализ, чтобы разрушить барьеры для получения профессиональных финансовых консультаций».

Фото Киндел Медиа