Среднерыночное обновление: начало активных доходов, восстановление настроений, проблемы с Tesla остаются, хорошая неделя для нефти, сияние золота, прорыв криптовалюты?

Среднерыночное обновление: начало активных доходов, восстановление настроений, проблемы с Tesla остаются, хорошая неделя для нефти, сияние золота, прорыв криптовалюты?

Отметка времени: 13 января 2023 г., 11:14

Фондовые индексы США изначально упали после того, как банки представили разочаровывающее начало сезона отчетности, а также пессимистичные прогнозы для экономики. Акции падают, так как Уолл-стрит ожидает, что прибыль значительно снизится, а маржа будет протестирована. В этом квартале компании объявят об увольнениях и мерах по сокращению расходов, поскольку экономика все еще находится в состоянии рецессии.    

Акции сократили потери после того, как потребительские настроения выросли до 9-месячного максимума. Падение цен на газ было ключевым катализатором, но это может не продлиться долго, если нефть продолжит расти.   

Настроение

Показатель потребительских настроений в Мичигане вырос до 64.6, что значительно выше всех 52 оценок и значительно улучшилось по сравнению с предыдущим значением 59.7. Текущие экономические условия также улучшились, хотя риски рецессии явно сохраняются. Инфляционные ожидания на предстоящий год улучшились, в то время как долгосрочные ожидания выросли. 

JPMorgan

JPMorgan показал неутешительные результаты, поскольку доходы оказались ниже оценок аналитиков по акциям, фиксированным доходам, валюте, товарам (FCCC) и инвестиционно-банковским услугам. Чистая прибыль JPMorgan за квартал выросла до $11.0 млрд или $3.57 на акцию. Чистая прибыль была поддержана растущими ставками и ростом кредита. Управляемая выручка выросла на 17% до 35.6 млн долларов по сравнению с консенсус-прогнозом в 34.3 млрд долларов, но это выиграло от продажи акций Visa B на 914 млн долларов и убытков по ценным бумагам на 874 млн долларов. Многие трейдеры сосредоточились на резервах на покрытие убытков по кредитам, которые выросли на 49% в квартальном исчислении до 2.29 млрд долларов, что намного превышает оценку в 1.96 млрд долларов. 

В комментариях генерального директора Даймона к отчету о прибылях и убытках говорится: «Экономика США в настоящее время остается сильной, потребители по-прежнему тратят лишние деньги, а предприятия здоровы. Тем не менее, мы до сих пор не знаем окончательного эффекта встречных ветров, вызванных геополитической напряженностью, включая войну на Украине, уязвимое состояние энергетических и продовольственных ресурсов, постоянную инфляцию, которая подрывает покупательную способность и повышает процентные ставки, а также беспрецедентный количественный рост. ужесточение». 

Во время вопросов и ответов Даймон добавил, что «это может быть легкая рецессия, а может и нет». 

Другие банки

Прибыль Wells Fargo сократилась вдвое, поскольку они наращивали резервы и несли огромные затраты на расчеты. Неудивительно, что зависимый от ипотеки банк столкнулся с проблемой рефинансирования из-за резкого роста ипотечных ставок. 

Акции Citigroup упали после того, как прибыль упала на 21%, а банк готовится к кредитным потерям. 

Общий вывод банков заключается в том, что опасения по поводу рецессии оправданы, а прибыль в этом квартале разочарует.

Tesla

Tesla, похоже, впадает в отчаяние, поскольку снижает цены на модели, продаваемые в США. Цель состоит в том, чтобы позволить покупателям автомобилей воспользоваться налоговой льготой в размере 7500 долларов США, но это приведет к снижению прибыли и вызовет вопросы о том, насколько они уверены в своих взглядах. Скидки на рынки США и основных европейских рынков для некоторых являются признаком того, что спрос падает с обрыва. Акции Tesla держатся на уровне 100 долларов, но если нежелание рисковать сохранится, это можно проверить.

Масло

Цены на сырую нефть готовятся к еженедельному росту, поскольку перспективы мировой экономики улучшаются после открытия Китая. Трейдеры энергоносителей начинают учитывать немного больший спрос на сырую нефть из Европы, а не только из Китая. Рынок нефти, похоже, останется напряженным, поскольку соответствующие перспективы двух крупнейших экономик мира резко улучшились за последние пару недель; В США может быть неглубокая рецессия, а открытие Китая набирает обороты. 

Золото

Цены на золото растут, так как Уолл-стрит уверена, что ФРС почти закончила повышать ставки. Отчет о настроениях Мичиганского университета показал, что инфляционные ожидания за один год упали до самого низкого уровня с апреля 2021 года. Беспроцентному золоту нравится падение доходности облигаций, и это может продолжиться, поскольку доходы будут слабее, чем ожидалось. 

Если золото сможет комфортно закрыться выше уровня 1900 долларов, это может быть очень оптимистичным сигналом для остальной части месяца. Золото должно иметь сильное сопротивление в районе 1950 долларов. 

Крипта

Угадай кто вернулся?

Назад снова

Биткойн вернулся

Рассказать другу

Уолл-Стрит очень уверена, что конец цикла ужесточения ФРС близок, и это оказывает некоторую базовую поддержку криптовалюте. Акции находятся под небольшим давлением, поскольку риски для прибыли остаются в центре внимания, но это не должно сильно повлиять на криптовалюту. Если мы не услышим сильного ястребиного сопротивления со стороны ФРС или роста цен на сырьевые товары, криптотрейдеры не должны удивляться, если Биткойн сможет продлить свои недавние достижения. Уровень 18,500 XNUMX долларов был критическим сопротивлением для Биткойна, и если он сможет оставаться выше этого уровня в течение следующих нескольких сессий, это может разбудить некоторых бездействующих долгосрочных быков.  

Эта статья предназначена только для общих информационных целей. Это не инвестиционный совет или решение купить или продать ценные бумаги. Мнения авторов; не обязательно корпорации OANDA или ее аффилированных лиц, дочерних компаний, должностных лиц или директоров. Торговля с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким риском и подходит не для всех. Вы можете потерять все свои депонированные средства.

Эд Мойя

Эд Мойя

Старший аналитик рынка, Америка at OANDA

Обладая более чем 20-летним опытом торговли, Эд Мойя является старшим аналитиком рынка в OANDA, занимающимся оперативным межрыночным анализом, освещением геополитических событий, политикой центрального банка и реакцией рынка на корпоративные новости. Его особый опыт связан с широким спектром классов активов, включая FX, сырьевые товары, фиксированный доход, акции и криптовалюты. На протяжении своей карьеры Эд работал с ведущими брокерскими компаниями, исследовательскими группами и новостными отделами Уолл-стрит, включая Global Forex Trading, FX Solutions и Trading Advantage. Совсем недавно он работал с TradeTheNews.com, где проводил рыночный анализ экономических данных и корпоративных новостей. Эд живет в Нью-Йорке и является постоянным гостем нескольких крупных финансовых телеканалов, включая CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Финансы Live, Fox Business и Sky TV. Его взглядам доверяют самые известные мировые информационные агентства, включая Reuters, Bloomberg и Associated Press, и его регулярно цитируют в ведущих изданиях, таких как MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times и The Wall Street Journal. Эд имеет степень бакалавра экономики в Университете Рутгерса.
Эд Мойя

Отметка времени:

Больше от MarketPulse

Ищу АБЕ

Исходный кластер:
Исходный узел: 1449463
Отметка времени: Июнь 17, 2022