Эволюция цифрового финтеха поставила перед традиционными финансовыми учреждениями сложную задачу: активизироваться или быть выброшенным из бизнеса. Необанки оказались в центре этого ралли за высококлассный цифровой банковский опыт.
В то время как некоторые традиционные финансовые учреждения внедряют системы цифровых финансовых услуг, необанки растут в геометрической прогрессии и осваивают новые рынки в других регионах. Всего за три года глобальная клиентская база необанков выросла с 2 миллионов до 15 миллионов, а количество необанков увеличилось с 70 до более чем 250.
Согласно статистике, мировой рынок необанков растет со среднегодовым темпом роста более 47% и, как ожидается, достигнет 722,60 млрд долларов к 2028 году.
Источник: Статистика
Этот рост является результатом массового принятия необанков своей бизнес-модели миллениалами, поколением Z, стартапами и ММСП. И это еще не все.
Массовое покровительство со стороны ближневосточной сферы финансовых услуг придает дополнительный импульс росту необанков. В то время как регулятивная политика в других регионах мира ограничила необанки только базовыми финансовыми услугами, политика на Ближнем Востоке позволяет необанкам предлагать более надежные финансовые услуги, такие как традиционные банки.
Конечная программная платформа для необанков
Создайте первоклассный цифровой банк в два раза быстрее
В этой статье мы исследуем следующее: смысл необанка, возможности и будущее необанков. Особое внимание будет уделено необанку с белой этикеткой и факторам, способствующим его привлекательности. Кроме того, включен список лучших поставщиков необанковских решений, которые помогут вам запустить собственный продукт.
Рост индустрии необанков: как далеко мы продвинулись
Необанки и банки-претенденты работают полностью онлайн и не требуют физических банковских залов. Не выходя из собственного дома, вы можете совершать платежи, переводы и другие операции, используя услуги, предоставляемые этими банками.
Пользователи могут получить доступ к необанкам онлайн через мобильные приложения и веб-платформы. Расширение возможностей подключения к Интернету и появление технически подкованного молодого населения способствовали росту этой альтернативной банковской модели. Например, в Соединенных Штатах количество держателей счетов в необанках увеличилось примерно до 20.2 млн между 2020 и 2021.
Источник: Статистика
В силу множества факторов клиенты во всем мире начали использовать необанкинг для использования различных бизнес-моделей. Простота ведения бизнеса, более низкие комиссии за транзакции, отсутствие необходимости посещения банка и круглосуточная банковская система — вот лишь некоторые из ключевых факторов.
Необанки, поскольку они полностью онлайн, также предоставляют беспроблемные кредиты клиентам без оформления документов. Среди основных услуг, предоставляемых необанками, можно выделить следующие:
- Account management
- Обработка платежей
- Денежные переводы
- Онлайн кредитные карты
- Микроинвестиции
- Управление благосостоянием
- Одноранговые передачи
- Страхование
- Услуги электронного кошелька
Базовое банковское решение для цифровых банков
В то время как необанки экспоненциально выросли в Соединенных Штатах, Европе и на Ближнем Востоке, в некоторых частях мира, включая Азию и страны Африки к югу от Сахары, эта отрасль практически не используется.
Давайте посмотрим на эти рынки, чтобы увидеть, как они развивались до сих пор.
Необанки на Ближнем Востоке
Источник: Gomedici.com
Ассоциация Спрос Ближнего Востока на необанковские услуги взлетел до небес. Об этом свидетельствует распространение финтех-стартапов в последние годы. Согласно отчету, по состоянию на 2020 год на Ближнем Востоке насчитывалось более 20 необанков, обслуживающих почти 15 миллионов клиентов.
Широкая доступность интернета в сочетании с появлением Covid-19 увеличила потребность в необанковых платформах. Таким образом, жители Ближнего Востока хорошо осведомлены о преимуществах ведения бизнеса с финтех.
Даже устоявшиеся финансовые институты диверсифицировались в сфере финтеха. Например, бахрейнский ABC Bank, израильский Leumi Bank и Дубайский национальный банк запустили уникальные цифровые банки.
Необанковская индустрия в Азии
Источник: Fintechnews.sg
Как и в остальном мире, в Азии наблюдается рост спроса на цифровые банки. Интернет-банкинг стал популярнее в этом регионе из-за карантинных ограничений и удаленной работы. Согласно отчету KPMG за 2019 г., примерно 73% выходцев из Юго-Восточной Азии не имеют банковских счетов. В то время только 5% населения Камбоджи имели банковский счет. Из-за длительного процесса получения кредита в традиционных банках Юго-Восточная Азия сочла необанки жизнеспособной альтернативой.
На Филиппинах примерно 46% населения не имеют доступа к банковским услугам. Однако, поскольку все больше людей владеют мобильными устройствами, рынок онлайн-банков созрел. Согласно с Statista, к 77 году на Филиппинах будет примерно 2025-процентное проникновение Интернета. Это ускорит рост необанков в стране.
Источник: Статистика
Точно так же мы наблюдаем некоторый рост индустрии необанков в Малайзии и Индонезии. Ожидается, что к 2025 году в Индонезии будет около 9 миллионов пользователей необанков, а стоимость транзакций достигнет примерно 16.5 миллионов долларов в 2022 году, что представляет собой увеличение на 57.8 процента.
Ожидается, что клиенты малазийского онлайн-банка достигнут 2.35 миллионов от 2025, при этом проникновение пользователей увеличилось до 6.8%.
В Индии состояние необанкинга находит свое отражение в практически неиспользованном рынке электронной коммерции страны. Онлайн-банкам не разрешается получать банковскую лицензию. Чтобы предоставлять лицензированные услуги, они должны установить партнерские отношения с традиционными банками. Резервный банк Индии (RBI) не позволяет банкам быть полностью цифровыми; для этого требуются физические филиалы.
Программное обеспечение для цифрового кошелька
подходит как для автономного, так и для встроенного электронного кошелька
Это регулирование вынуждает финтех-компании в Индии предоставлять услуги по принципу «белой этикетки», полагаясь при этом на крупные банки. Благодаря этой синергии финтехи стали каналами сбыта для традиционных банков. Большинство физических банков в настоящее время создают цифровые дочерние компании, чтобы конкурировать с иностранными виртуальными банками.
Несмотря на эту неудачу, инновации, внедренные банками-претендентами, вызывают перемены в Индии, и спрос растет. Об этом свидетельствуют более $ 230 миллионов в 2020 г. было привлечено индийскими стартапами в области необанков. К 2040 г. уровень проникновения смартфонов в Индии достигнет 96%. Ожидается, что увеличение проникновения ускорит рост индустрии необанков в Индии.
В то время как 80 процентов индийцев имеют банковские счета, виртуальные банки предлагают путь к более широкому доступу к финансовым услугам для почти 2 миллиардов жителей страны.
Необанки в странах Африки к югу от Сахары
Источник: Whitesight.net
Экономическое неравенство, неграмотность и отсутствие инфраструктуры в Африке привели к тому, что большая часть населения не имеет доступа к банковским услугам. По данным Всемирного банка, около 95 миллионов человек в странах Африки к югу от Сахары не имеют доступа к банкам.
Расширение доступа в Интернет и доступность более доступных смартфонов способствовали росту цифрового банкинга. По данным FDI Intelligence, в странах Африки к югу от Сахары 456 млн уникальных пользователей смартфонов. Согласно тому же отчету, к 2025 году добавятся еще 167 миллионов пользователей.
Владельцам малого и среднего бизнеса выгодна простота обработки и приема платежей от клиентов в необанках. Это помогло им расширить свой бизнес в Интернете и выйти на удаленных клиентов. Услуги цифрового кредитования банков-претендентов также способствовали их расширению в Африке.
В отличие от процесса с традиционными банками, люди могут легко занять деньги без предоставления залога для обеспечения кредитов, которые требуют документации собственности для предоставления кредитов.
Неудивительно, что банки на основе приложений также стали популярны в Африке. Похоже, что финтехи ежедневно появляются в крупных технологических центрах Африки — Лагосе, Найроби, Кейптауне и Йоханнесбурге.
Тем не менее, Африка все еще имеет значительный неиспользованный рынок. Ожидается, что на страны с высокой плотностью населения, такие как Демократическая Республика Конго, Нигерия, Эфиопия, Танзания и Кения, придется более половины абонентов смартфонов в Африке к 2025 году – таким образом формируя аудиторию для услуг необанка.
Каково будущее необанков?
Дебаты о том, является ли банковское отделение или его вневетвевой аналог будет процветать в будущем продолжается. Обе модели имеют свои преимущества и недостатки, и они сыграют важную роль в определении того, какая из них выиграет гонку.
Необанки превосходят традиционные банки, предоставляя пользователям беспрецедентное удобство и возможности. Возможность совершать платежи в любое время, из любого места и в различных валютах является убедительной причиной для использования мобильного банкинга.
Традиционный банкинг является предпочтительным вариантом для старшего поколения из-за его безопасности. Методы удаленной аутентификации, такие как двухфакторная аутентификация (2FA), биометрия и цифровые отпечатки пальцев, которые являются функциями безопасности цифровых банков, были взломаны и взломаны мошенниками. Клиенты переживают за сохранность своих средств из-за этой брешь в броне необанков.
Можно ожидать, что обычные банки скоро станут более активными игроками в пространстве Fintech. Их участию будут способствовать более низкие эксплуатационные расходы и возможность охвата удаленных групп населения. Белая маркировка уже завоевала популярность, поскольку позволяет офлайн-банкам расширять свои операции с помощью платформы.
Программное обеспечение для корпоративных банков
Рынок необанков был оценен в 47. 39 миллиардов долларов США в 2021 году. Прогнозируется, что в период с 2022 по 2030 год глобальная индустрия необанков будет расширяться со совокупным годовым темпом роста (CAGR) примерно на 53.4 процента.
Что такое White Label необанк?
Необанк White Label — это сквозная банковская модель, используемая финтех-компаниями, которая использует данные, предоставленные традиционными финансовыми учреждениями. Это сотрудничество, в рамках которого традиционные банки предоставляют сторонним компаниям, таким как финтех-компании, доступ к их интерфейсам прикладного программирования (API).
Эти финтех-компании используют этот доступ для разработки инновационных финансовых продуктов поверх уже существующей инфраструктуры.
Создание банковского программного обеспечения с нуля требует больших затрат времени и средств. Белая маркировка экономит время разработчиков, предоставляя им цифровую платформу для разработки своего программного обеспечения. Банковское обслуживание как услуга (BaaS) — еще один термин для этого.
Платформы необанков White Label позволяют предприятиям без банковских лицензий создавать уникальные финансовые продукты, используя лицензии традиционных банков. Это называется необанком с фокусом на интерфейсе, в то время как автономные необанки, работающие по своей банковской лицензии, называются необанками с полным стеком.
Эти поставщики необанков создают платежные платформы, полностью настраиваемые под требования необанков. Предприятия могут использовать это программное обеспечение для продвижения своей продукции под своими уникальными брендами.
Помимо банков, бухгалтерский учет, расчет заработной платы, логистика, здравоохранение и доставка еды — это некоторые из других отраслей, которые используют платформы white label для масштабирования своей деятельности.
Ведущие банки переходят в сферу BaaS, чтобы противостоять конкурирующим финтех- и другим цифровым банкам. Открытие их API обеспечивает дополнительный источник дохода для этих банков. К 2 году потенциальный доход от этого источника может достичь в Великобритании около 2024 миллиардов долларов. Примером поставщика необанков с белой этикеткой является SDK. Финансы, предлагающие платформу необанка.
Необанк против цифрового банка: чем они отличаются
Хотя термины необанк и цифровой банк часто используются взаимозаменяемо, они не являются синонимами. Давайте проясним, каковы ключевые различия между этими понятиями, прежде чем двигаться дальше.
Необанк | Цифровой банк |
Работает независимо | Онлайн-руки традиционных банков |
Обычно не имеет банковской лицензии | Работает с банковской лицензией своего материнского банка |
Не подлежит регулированию | Регулируется как банк |
Стремится расширить свою пользовательскую базу | Цели по расширению баланса |
Преимущества использования необанковских платформ white-label
Использование готовой необанковской платформы имеет множество преимуществ. Мы обсудим, что они влекут за собой в этом разделе.
Более быстрый запуск
Время, потраченное на планирование и создание цифрового розничного банка становится меньше, покровительствуя поставщикам решений с белой этикеткой. Эти платформы предлагают вам готовый продукт, который поможет запустить ваш сервис в рекордно короткие сроки.
Снижение затрат
Использование платформы необанковского системного провайдера white label экономит ваши затраты на исследования и разработки. Процесс ускорен, и деньги можно потратить в другом месте.
Сосредоточьтесь на основном бизнесе
Решения Neobank позволяют вам сосредоточиться на важных аспектах вашего бизнеса. Ваш продукт или услуга с вашим брендом становятся легко доступными для общественности. После завершения адаптации и обучения вы можете запустить свой продукт.
Расширенные предложения
Использование необанковской платформы помогает быстрее расширять ваши предложения. Время, затрачиваемое на разработку уникального продукта, сокращается. Белая этикетка стимулирует инновации в области цифровых платежей, поэтому вы всегда в авангарде выпуска интересных продуктов.
Лучшие решения необанков для запуска вашего бизнеса
Вероятно, вы столкнетесь с некоторыми техническими трудностями, когда открытие необанка. Чтобы обеспечить стабильную и безопасную платформу для создания вашего продукта, вот некоторые из лучших вариантов программного обеспечения необанка:
SDK.финансы
SDK.finance является первым в списке решений необанков, так как это наш блог :-), плюс, как поставщик необанков, мы стремимся помочь клиентам в быстром запуске вашего продукта необанков путем разработки решений с белой этикеткой, таких как цифровые программное обеспечение для розничных банковских услуг. SDK.finance руководствуется миссией по предоставлению цифровых финансовых услуг каждому гражданину по всему миру. Мы используем разработки на основе API для разработки эффективных и удобных банковских и платежных решений для необанков и других поставщиков финансовых услуг.
Что мы предлагаем
- Основное банковское программное обеспечение
- Программное обеспечение для цифрового кошелька
- Программное обеспечение для необанков
- Облачная BI для банковской отрасли и PSP
RadarПлатежи
RadarPayments — одно из лучших необанковских решений с полностью настраиваемой платформой Saas. Они специализируются на создании конкурентоспособных финансовых продуктов для необанков, цифровых банков, поставщиков платежных услуг и эквайеров. RadarPayments с помощью одного из своих флагманских решений, Tippay, выпущенного в 2021 году, предлагает банкам решение, которое обеспечивает большее удобство оставления чаевых. Инструмент помогает банкам обращаться к потенциальным клиентам, а также получать дополнительный доход, взимая небольшую плату за каждую представленную подсказку. RadarPayments также предоставляет несколько вариантов оплаты, которые безопасны, ориентированы на клиента и соответствуют вашим спецификациям, но по выгодной цене.
Что они предлагают
- Комплексные платежные решения
- Поддержка мгновенных платежей Swift
- Бесконтактные платежные решения
- Управление мошенничеством
- Решения платежного портала для торговли на ходу
Мамба
Mambu — это облачная система необанковских решений, которая позволяет банкам и финансовым учреждениям проводить и управлять финансовыми транзакциями. Предприятия могут разрабатывать, настраивать и развертывать банковские и кредитные услуги с помощью интегрированной компонуемой банковской системы, взаимодействуя с многочисленными внешними ресурсами через API. Согласно Businesswire, Mambu и глобальный поставщик облачных платежей и решений для обмена финансовыми сообщениями Volante Technologies объявили о создании альянса, который изменит правила игры, чтобы помочь банкам и кредиторам быстро модернизировать свою банковскую и платежную инфраструктуру. Стратегическое партнерство позволит совместным клиентам ускорить запуск новых платежных продуктов и услуг без необходимости демонтажа и замены существующих систем.
Что они предлагают
- Онлайн банкинг
- Личный банк
- Базовый банкинг
- Многопользовательские учетные записи
- CRM
- Интеграция API с Backbase, Ondato, Zenoo, Infinitus, Bankingly и другими
Optherium
Optherium — это ведущее программное обеспечение для необанков, поддерживаемое собственной цепочкой блоков. Платформа SAAS предоставляет экосистему продуктов и услуг, построенную на технологии децентрализованной частной сети блокчейн. Решения для клиентов от этого необанка с белой этикеткой включают в себя цифровой банкинг, хранилище данных и технологии регулирования (regtech). Продукты Optherium также позволяют банкам и корпорациям работать в соответствии со своими собственными или сторонними API и банковскими лицензиями.
Что они предлагают
- электронный кошелек/мобильное приложение
- Управление цифровыми активами
- OPEX, токен внутреннего резерва ликвидности
Итак, необанкинг закрепился. Будущее необанков остается светлым в мире, который жаждет большего удобства и цифровых инноваций. Наличие собственного фирменного программного обеспечения для цифровых транзакций стало возможным и экономически выгодным благодаря поставщикам платформы необанков, таким как SDK.finance. Исследования и разработки теперь можно заключить с признанными и уважаемыми поставщиками необанковских систем. Кроме того, возможности необанков иметь глобально разнообразную клиентскую базу безграничны.
Рекомендации
- https://www.statista.com/statistics/1270406/neobank-account-holders-us/
- http://theaseanpost.com/article/banking-southeast-asias-unbanked-0
- http://www.philstar.com/business/2020/07/17/2028480/512-million-pinoys-remain-unbanked-bsp
- http://www.statista.com/forecasts/1138501/mobile-internet-penetration-forecast-in-the-philippines
- http://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/neobanking/indonesia
- http://www.statista.com/outlook/dmo/fintech/neobanking/malaysia
- http://www.gomedici.com/research-categories/india-fintech-report-2020
- http://www.statista.com/statistics/1229799/india-smartphone-penetration-rate/
- http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/04/19/financial-inclusion-on-the-rise-but-gaps-remain-global-findex-database-shows
- http://www.fdiintelligence.com/article/76565
- https://www.ft.com/content/7f2a7677-78f5-4a1b-92ec-fed3c910800e
- https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/neobanking-market
- https://thefintechtimes.com/tippay-brings-contactless-tipping-to-an-increasingly-cashless-society/
- https://www.businesswire.com/news/home/20220119006112/en/Mambu-and-Volante-Technologies-Join-Forces-to-Pioneer-Cloud-Native-Banking-and-Payments-Modernization
сообщение Необанкинг: статистика, будущее и лучшие программные решения [2022] Появившийся сначала на SDK.finance — цифровое базовое банковское программное обеспечение White-Label.
- "
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2FA
- 39
- 70
- 77
- 9
- a
- способность
- О нас
- ускорять
- доступ
- По
- Учетная запись
- Бухгалтерский учет
- через
- активный
- добавленный
- дополнительный
- Преимущества
- Африка
- Африканская кухня
- Все
- Альянс
- позволяет
- уже
- альтернатива
- всегда
- среди
- объявило
- годовой
- Другой
- API
- API
- обжалование
- Применение
- Приложения
- примерно
- около
- гайд
- Азия
- активы
- аудитория
- Аутентификация
- свободных мест
- доступен
- BAAS
- со спинкой
- Банка
- счет в банке
- Банк Индии
- Банковское дело
- Банки
- , так как:
- становиться
- до
- не являетесь
- польза
- Преимущества
- ЛУЧШЕЕ
- между
- миллиард
- блокчейн
- Блог
- заклеймили
- брендинг
- брендов
- строить
- Строительство
- бизнес
- бизнес
- определенный
- вызов
- изменение
- каналы
- зарядка
- гражданин
- клиентов
- облако
- сотрудничество
- сочетании
- Компании
- неотразимый
- конкурировать
- конкурентоспособный
- полный
- полностью
- уступчивый
- Соединение
- Проводить
- проведение
- связь
- продолжается
- способствовать
- способствовало
- удобство
- Основные
- Корпоративное
- Корпорации
- рентабельным
- Расходы
- может
- страны
- страна
- Covid-19.
- Создайте
- кредит
- валюты
- клиент
- Клиенты
- настраиваемый
- ежедневно
- данным
- дебаты
- децентрализованная
- поставка
- Спрос
- убивают
- развертывание
- Проект
- определения
- развивать
- развитый
- застройщиков
- развивающийся
- Развитие
- события
- Устройства
- Интернет
- цифровой банкинг
- Цифровые платежи
- цифровые транзакции
- цифровой
- обсуждать
- распределение
- многоотраслевой
- управляемый
- вождение
- электронная коммерция
- Зарабатывание
- легко
- экосистема
- эффективный
- акцент
- включить
- позволяет
- впритык
- установленный
- По оценкам,
- Европе
- эволюция
- пример
- захватывающий
- существующий
- Расширьте
- расширение
- ожидаемый
- опыт
- Больше
- экспоненциально
- факторы
- Особенности
- Сборы
- финансы
- финансовый
- финансовая доступность
- Финансовые институты
- финансовые услуги
- FinTech
- First
- Фокус
- после
- питание
- Передний край
- иностранный
- форма
- найденный
- от
- средства
- далее
- будущее
- поколение
- Глобальный
- ГЛОБАЛЬНО
- земной шар
- большой
- большой
- Рост
- Рост
- взломанa
- происходить
- имеющий
- здравоохранение
- помощь
- помогает
- здесь
- High
- держатели
- Главная
- Как
- Однако
- HTTPS
- осуществлять
- важную
- В других
- включают
- включены
- В том числе
- включение
- Увеличение
- расширились
- повышение
- самостоятельно
- Индия
- лиц
- Индонезия
- промышленности
- промышленность
- Инфраструктура
- инфраструктура
- Инновации
- инновации
- инновационный
- мгновение
- учреждения
- интегрированный
- интеграций
- Интеллекта
- взаимодействующий
- Интернет
- IT
- Кения
- Основные
- КПМГ
- этикетка
- маркировка
- Лагос
- пейзаж
- большой
- запуск
- запустили
- запуск
- кредитование
- Кредитное плечо
- Используя
- Лицензия
- Лицензирована
- лицензии
- Вероятно
- Ликвидность
- Список
- Кредиты
- расположение
- блокировка
- логистика
- посмотреть
- основной
- сделать
- Создание
- Малайзия
- управлять
- рынок
- Маркетинг
- Области применения:
- массивный
- смысл
- обмен сообщениями
- методы
- Ближний Восток
- Millennials
- миллиона
- Наша миссия
- Мобильный телефон
- Приложения для мобильных устройств
- мобильных устройств
- модель
- Модели
- Импульс
- деньги
- БОЛЕЕ
- самых
- двигаться
- перемещение
- с разными
- национальный
- Национальный банк
- сеть
- Нигерия
- номер
- многочисленный
- предлагают
- предлагающий
- Предложения
- Предложения
- оффлайн
- Вводный
- онлайн
- онлайн-банкинг
- открытие
- работать
- операционный
- Операционный отдел
- Возможности
- Опция
- Опции
- заказ
- Другое
- собственный
- особый
- Партнерство
- партнерства
- оплата
- платежи
- Люди
- процент
- Филиппины
- физический
- планирование
- Платформа
- Платформы
- Играть
- игроки
- сборах
- популярность
- население
- Портал
- возможное
- потенциал
- Основной
- частная
- процесс
- обработка
- Продукт
- Продукция
- Программирование
- собственность
- обеспечивать
- при условии
- Недвижимости
- поставщики
- приводит
- обеспечение
- что такое варган?
- Гонки
- сплотиться
- RBI
- достигать
- последний
- запись
- Цена снижена
- понимается
- область
- "Регулирование"
- регуляторы
- выпустил
- остатки
- удаленные
- remote work
- отчету
- представляющий
- Республика
- требовать
- Требования
- требуется
- исследованиям
- исследование и разработка
- Резерв
- резервный банк
- Резервный банк Индии
- Полезные ресурсы
- ОТДЫХ
- Ограничения
- Итоги
- розничный
- Розничные банковские услуги
- доходы
- Роли
- Run
- Сказал
- то же
- Шкала
- SDK
- бесшовные
- безопасный
- обеспеченный
- безопасность
- видит
- обслуживание
- Услуги
- выступающей
- значительный
- значительный
- небольшой
- смартфон
- смартфоны
- So
- Software
- Решение
- Решения
- некоторые
- Space
- спецификации
- автономные
- Стартапы
- Область
- Области
- Статистика
- По-прежнему
- Стратегический
- поток
- предмет
- представленный
- синонимичный
- система
- системы
- технологии
- Технический
- технологии
- Технологии
- terms
- Ассоциация
- Филиппины
- мир
- сторонние
- три
- Через
- по всему
- время
- кропотливый
- тип
- инструментом
- топ
- традиционный
- Обучение
- сделка
- Сделки
- переводы
- Uk
- банковские услуги
- под
- созданного
- Объединенный
- США
- беспрецедентный
- неиспользованный
- us
- использование
- пользователей
- использовать
- ценностное
- ценный
- разнообразие
- различный
- продавец
- поставщики
- Виртуальный
- Кошелек
- Web
- Что
- будь то
- в то время как
- широко распространена
- выиграть
- без
- Работа
- Мир
- Всемирный банк
- лет
- молодой
- ВАШЕ