Рост популярности суперприложений оказывает давление на действующих игроков

В Азии быстро набирают силу большие технологии и новые претенденты на цифровое банковское обслуживание, вынуждая действующие банки переосмыслить свою бизнес-стратегию и стать частью экосистемы суперприложений, говорится в новом отчете Finextra совместно с Infosys Finacle и OneSpan.

В документе под названием «Будущее цифрового банкинга в Азии в 2022 г.» исследует Быстро развивающаяся экосистема цифрового банкинга в Азии и подчеркивает новые тенденции.

За последние несколько лет Азия стала лидером в области банковских инноваций, и эта тенденция обусловлена ​​большим количеством людей в регионе, не имеющих доступа к банковским услугам, спросом на инклюзивные и доступные банковские услуги и растущим проникновением Интернета.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) цифровой банкинг достиг нового уровня зрелости: 88% потребителей активно используют цифровой банкинг, что на 25% больше, чем в 2017 году, когда этот показатель составлял 65%. согласно в опросе McKinsey Personal Financial Services (PFS) 2021 года. Нетрадиционные финансовые услуги, такие как финтех-приложения и электронные кошельки, также получают все большее распространение: их проникновение выросло с 40% в 2017 году до 51% в 2021 году.

Эти рыночные сдвиги в основном были инициированы правительствами, которые за последние годы внесли ряд поправок и правил, направленных на развитие конкуренции и стимулирование инноваций в банковском секторе.

Гонконге приветствовал восемь цифровых банков, Сингапур награжден четыре лицензии на цифровой банкинг в конце 2020 г., Филиппины выпустило шесть цифровых банковских лицензий и Малайзия представила в апреле долгожданные пять победителей цифровых банковских лицензий. Таиланд тоже начал работать о руководящих принципах для виртуальных банков.

Индонезия, с другой стороны, не имеет специальную структуру цифрового банкинга, вместо этого введя новые правила, облегчающие внедрение цифровых банков посредством приобретений.

Бостонская консалтинговая группа (БЦЖ) Оценки что по состоянию на середину 50 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе было около 2021 цифровых банков, среди которых были одни из самых успешных в мире.

Рост супер-приложений

В дополнение к выходу на рынок новых игроков, чему способствовали разрешительные правила, в регионе также стали свидетелями появления так называемых супер-приложений, разновидности технологических гигантов, которые выступают в качестве шлюзов для потребителей, предоставляя все, что угодно, от такси до логистики и доставки еды, до цифровых платежей и кредитов.

«Суперприложения» разрушают традиционные методы привлечения недостаточно обслуживаемых рыночных ниш и удержания текущих клиентов с помощью мобильных приложений, которые предоставляют функциональные возможности, выходящие за рамки традиционных финансовых услуг, написал в комментарии к отчету Сэмюэл Баккен, директор по маркетингу продуктов в OneSpan.

Например, WeChat, поддерживаемый Tencent, является одним из ведущих и самых сложных суперприложений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, объединяющим онлайн-сообщения, социальные сети, торговые площадки и сервисы. Благодаря интегрированному цифровому банку WeBank группа теперь служит более 200 миллионов индивидуальных банковских клиентов и 1.2 миллиона малых и средних предприятий, что делает его крупнейшим цифровым банком в Азиатско-Тихоокеанском регионе, согласно к отчету за 2021 год швейцарского поставщика технологий цифрового банкинга Banking, Payments: Context (BPC) и голландской консалтинговой фирмы Fintech Fincog.

Рост числа цифровых банков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2012–2021 гг., Источник: Цифровой банкинг в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Fincog, BPC.

В Южной Корее Kakao придерживается той же стратегии, что и Tencent, начиная с приложения для обмена сообщениями, затем добавляя электронный кошелек на платформу и, наконец, становясь полноценным цифровым банком. Используя сетевые эффекты и огромную клиентскую базу KakaoTalk 53.3 миллиона активных пользователей в месяц по всему миру, KakaoBank смог достичь прибыльности менее чем за два года работы.

КакаоБанк и политические лидеры торги в августе 2021 года, став первым необанком в Азии, который стал публичным. Согласно отчету, с 34 миллионами клиентов KakaoBank является четвертым по величине необанком в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Путь вперед для действующих лиц

Баккен пишет, что суперприложения оказывают все большее давление на действующих игроков из-за их масштаба, ресурсов и возможностей. При рассмотрении вопроса о разработке супер-приложения финансовые организации должны, во-первых, подумать, какую ценность и услуги они хотят предложить своей аудитории в цифровом путешествии, а во-вторых, им необходимо обеспечить безопасность таких услуг.

В отчете говорится, что действующие лица должны использовать интерфейсы прикладного программирования (API), чтобы обеспечить более быстрые платежи, упростить разделение услуг и улучшить обмен данными для открытого банкинга. Им также следует шире использовать облачные вычисления для улучшения обслуживания клиентов и финансового учета в таких областях, как платежи и кредитный скоринг.

Однако при разработке финансовых суперприложений банки должны помнить, что обширная цифровая экосистема также означает более широкую поверхность атаки для преступников и больше потенциальных уязвимостей, которыми они могут воспользоваться, предупредил Баккен.

Поэтому для банков крайне важно обеспечить безопасность своих цифровых услуг и объединиться с опытными партнерами по безопасности, чтобы внедрить эффективные меры безопасности, которые не будут мешать работе пользователей.

По мере роста популярности мобильного банкинга и того, что мобильные приложения выполняются в потенциально враждебной среде, защита мобильных приложений на стороне клиента с помощью экранирования мобильных приложений также является обязательной.

Кибератаки и взломы растут в Азии. В 2021 году этот континент стал самым атакуемым регионом в мире, на него пришлось 26% атак, обнаруженных с помощью решения IBM для обеспечения безопасности X-Force. Финансовые и страховые организации чаще всего подвергались атакам в регионе, что составляет 30% инцидентов, устраненных X-Force.