Секторальный отчет: Оракулы

Обзор: В этом отраслевом отчете мы обсуждаем эволюцию оракулов блокчейна, их роль в децентрализованных финансах (DeFi) и инвестиционные возможности в проектах оракулов, таких как Chainlink, Band Protocol и API3.

Блокчейн — это революционная технология, решающая несколько основных проблем в финансовых системах, обеспечивая прозрачность пространства и устраняя необходимость в посредниках. Тем не менее, у него есть ограничения, поскольку сети блокчейнов являются закрытыми системами.

Одним из решений этой проблемы являются «оракулы». Функция оракула — предоставлять внешние данные закрытым сетям блокчейна..

Оракулы блокчейна предлагают безопасный и децентрализованный способ переноса данных вне сети в блокчейн, делая их доступными для смарт-контрактов и других децентрализованных приложений. Одной из их основных функций является проверка точности и подлинности этих данных.

Здесь мы обсудим эволюцию рынка оракулов блокчейна и посмотрим, какие возможности существуют для умных криптоинвесторов.

Обзор отрасли

Оракулы позволяют децентрализованным приложениям взаимодействовать с внешними источниками данных, что необходимо для многих приложений блокчейна. Например, вот несколько примеров как можно использовать оракулы в децентрализованных финансах (DeFi):

• Ценовые каналы: протоколы DeFi, такие как децентрализованные биржи (DEX), требуют точных и актуальных данных о ценах. Оракулы предоставляют эти ценовые потоки, получая данные с внешних бирж.
• Управление активами: оракулы могут помочь приложениям DeFi, которые включают управление активами, такими как кредиты, залог и деривативы, которым требуется актуальная информация о базовых активах.
• Триггеры событий: приложениям DeFi может потребоваться выполнение определенных событий перед выполнением определенных действий. Например, смарт-контракт может требовать, чтобы цена акций достигла определенного порога перед выполнением сделки. Оракулы могут использоваться для запуска этих событий путем мониторинга внешних источников данных и отправки сигналов смарт-контракту.
• Данные о погоде: некоторые приложения DeFi используют данные о погоде для расчета риска и определения выплат по страховым продуктам. Оракулы блокчейна можно использовать для предоставления точных и своевременных данных о погоде из внешних источников.

Иными словами, оракулы блокчейна действуют как посредники между децентрализованной сетью и внешними источниками данных: веб-API, базы данных, датчики IoT, потоки данных в реальном времени и даже другие сети блокчейн.

Рынок оракулов не такой большой, как стейблкоины или сектор DeFi, но, по нашему мнению, он останется, потому что блокчейны все больше полагаются на оракулы для работы.

Chainlink (LINK) на сегодняшний день является крупнейшим и наиболее доминирующим проектом оракула.. Фактически, это единственная сеть оракулов в нашем списке, входящая в топ-100 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. Рыночная капитализация других протоколов, включая Band Protocol (BAND), Nest Protocol (NEST), iExec RLC (RLC) и API3, не превышает отметки в 250 миллионов долларов.

LINK также является старейшей сетью оракулов, запущенной в 2017 году, а ее рыночная капитализация в 3.8 миллиарда долларов делает ее 20-й по величине криптовалютой.

Криптозимой 2022 года рынок оракулов пошел по стопам более широкого криптопространства, потеряв более 60% своей стоимости. LINK, BAND и API3 упали более чем на 70%, в то время как RLC потеряла более 60% своей рыночной капитализации в 2022 году. NEST был запущен в середине 2022 года и к концу года потерял более 30%.

Восстановление рынка криптовалют в 2023 году помогло сектору оракулов, и все основные игроки демонстрируют признаки восстановления. За первые два месяца года RLC и API3 выросли более чем на 55%, а BAND и LINK выросли на 45% и 33% соответственно. Между тем, биткойн вырос на 40% за то же время.

Несмотря на крупную распродажу криптовалютной зимы, сектор оракулов вознаградил тех, кто инвестировал три года назад. LINK, RLC и BAND выросли на 307%, 386% и 778% с 2020 года, значительно опередив традиционные активы. Во время своего пика в 2021 году доход BAND за 16 месяцев достиг ошеломляющих 9,000%.

На рынке оракулов по-прежнему доминирует LINK, который продолжит играть ключевую роль в ближайшие годы. Тем не менее, есть возможность и для более мелких игроков, особенно с появлением вариантов использования децентрализованных финансов (DeFi).

Инвестиционный тезис

Как и во всех криптовалютных инвестициях, наш тезис заключается в том, что покупка и хранение собственного токена (например, LINK для Chainlink) подобна инвестированию в базовую «компанию».

Как и традиционные компании, сети оракулов получают доход, взимая плату за свои услуги. Нативные криптовалюты оракулов отражают динамику доходов, и многие инвесторы получают доступ к токенам оракулов благодаря своей бизнес-модели.

Учитывая, что оракулы имеют стратегическое значение для блокчейна, который продолжает применяться во многих отраслях, инвесторы возлагают большие надежды на этот узкий сектор.

Спрос на технологию блокчейна является показателем успеха рынка оракулов в целом, учитывая, что он обеспечивает ключевую инфраструктуру для децентрализованных сетей. Однако крипторынок очень нестабилен, и это оказало прямое влияние на оракулов.

Кто инвестирует: институциональная поддержка

Экосистема блокчейн-оракулов по-прежнему остается узким рынком, и многие традиционные институциональные инвесторы, открытые для доступа к криптовалюте, не инвестируют в нее, поскольку они не могут точно оценить важность оракулов.

С другой стороны, учреждения, занимающиеся блокчейном, знают об оракулах, и некоторые из них активно инвестируют в него. Например, в 2021 году криптофонд Grayscale добавил LINK в свой криптофонд с большой капитализацией. Оттенки серого также добавили Цепное доверие в свой список около 20 инвестиционных трастов. Инвестиционный продукт ориентирован на институциональных инвесторов и имеет под управлением более $2 млн.

Крупнейшие инвестиции в Chainlink произошли во время ICO 2017 года, когда Chainlink привлекла 32 миллиона долларов. Некоторыми из основных инвесторов в этом раунде ICO были Limitless Crypto Investments, Nirvana Capital, Fundamental Labs и бизнес-ангелы. Джордж Берк и Андреас Шварц.

Лучшие проекты Oracle

---

Chainlink (ССЫЛКА)

Chainlink — это децентрализованная сеть оракулов, обеспечивающая надежные и защищенные от несанкционированного доступа входные и выходные данные для смарт-контрактов на различных блокчейнах.

Он состоит из децентрализованной сети узлов, которые собирают данные из различных источников, включая API, потоки данных и другие системы вне сети. Эти узлы агрегируют и проверяют данные перед отправкой запрашивающему смарт-контракту.

Рыночная капитализация LINK на момент написания этой статьи составляет 3.76 миллиарда долларов по цене 7.41 доллара, что делает ее 20-й по величине криптовалютой. Токен достиг рекордного максимума в середине 2021 года и превысил 50 долларов.

В 2022 году совокупная сумма включенной стоимости транзакции (TVE), которая представляет собой стоимость всех транзакций, разрешенных LINK, в долларах США, достиг почти $7 трлн.. Chainlink поддерживает более десятка основных блокчейнов и имеет более 1,000 сетей оракулов.

В прошлом году, Потоки данных Chainlink предоставил 5.8 миллиарда точек данных для эталонных контрактов в цепочке, поддерживая децентрализованные приложения в блокчейнах и средах уровня 2.

С обновлением Economics 2.0 Chainlink представляет новые модели монетизации, которые, вероятно, будут способствовать ее будущему росту. Обновление включает в себя такие инициативы, как Программа Chainlink BUILD, Программа Chainlink SCALEи Стейкинг цепной связи.

---

Полосовой протокол (BAND)

Band Protocol — это сеть блокчейн-оракулов, запущенная в 2019 году. Band поддерживает несколько блокчейнов смарт-контрактов и является частью Cosmos Network, сети блокчейнов, ориентированной на взаимодействие.

Протокол Band построен на BandChain, в котором используется технология Cosmos SDK с использованием механизма консенсуса Tendermint Byzantine Fault Tolerant (Tendermint BFT). Он имеет связь с другими цепями через протокол межблокчейновой связи Cosmos (IBC).

BAND, чей токен в настоящее время оценивается в 2 доллара, является второй по величине сетью оракулов после LINK с рыночной капитализацией в 245 миллионов долларов.

Повышенная совместимость и безопасность BAND помогли расширить экосистему и варианты использования, что может помочь сохранить актуальность в ближайшие годы.

---

iExec RLC (RLC)

iExec — это децентрализованная сеть, которая объединяет поставщиков услуг облачных вычислений и пользователей на открытом рынке. Dapps, которым нужны вычислительные ресурсы, могут платить провайдерам в сети iExec. RLC — это токен, используемый для операций на этом децентрализованном рынке.

В 2021 году iExec выпустили Oracle Factory, которая позволяет пользователям создавать собственные оракулы за считанные минуты. Продукт использует TCE (Trusted Computing Environment) iExec, который использует аппаратные анклавы для защиты API.

[Встраиваемое содержимое]

Нажмите, чтобы посмотреть как это работает.

Пока что закончилось 50 оракулов были созданы в сети, причем большинство из них являются ценовыми фидами. В настоящее время RLC оценивается в 1.92 доллара США, а его рыночная капитализация составляет 155 миллионов долларов.

Отличительной чертой iExec является то, что она сочетает в себе несколько основных вариантов использования, включая аренду вычислительных ресурсов и оракулов, которые могут помочь сохранить актуальность этой сети в ближайшие годы.

---

Протокол Nest (NEST)

Подписчики в Твиттере: 952,000 XNUMX
Участники Discord: 113,900 XNUMX
Члены Telegram: 115,000 XNUMX XNUMX

NEST Protocol — это децентрализованная сеть оракулов, построенная на Ethereum и запущенная в 2022 году. В ней используются различные модули для предоставления безопасных и инновационных решений. Его основное внимание уделяется решению проблемы точности цен в сети с помощью децентрализованного стимулирующего решения, известного как предиктор цены.

В приложениях DeFi точные данные о ценах имеют решающее значение для отражения фактической цены актива на бирже. Однако ценовые данные могут быть уязвимы для манипуляций, что может привести к потенциальным атакам на данные. Предсказатель цен NEST напрямую проверяет цену актива, обеспечивая своевременную и точную информацию, избегая при этом рисков, связанных с централизацией.

Предоставляя безопасное и децентрализованное решение проблемы точности цен, протокол NEST способствует росту и развитию экосистемы DeFi.

Рыночная капитализация NEST составляет около 70 миллионов долларов, а цена токена колеблется выше 0.02 доллара.

---

API3 (АПИ3)

API3, получивший название «убийца цепочек», представляет собой децентрализованную платформу, которая позволяет dapps получать доступ к данным и услугам вне сети через API, которые являются общепризнанным стандартом в разработке программного обеспечения. API3 предлагает упрощенный и стандартизированный метод интеграции мировых данных в блокчейн-приложения посредством подключения API.

API3 предлагает свои собственные децентрализованные API (dAPI), которые полностью децентрализованы и совместимы с блокчейнами. dAPI действуют как многоуровневое кросс-платформенное решение оракула и могут быть объединены для поддержки любого блокчейна.

dAPI API3 собирают данные непосредственно от сторонних поставщиков данных, что повышает прозрачность, снижает риск манипулирования данными третьих сторон и исключает участие посредников, ищущих ренту, что в конечном итоге увеличивает доход поставщиков API.

Эта уникальная структура отличает API3 от других проектов оракулов данных блокчейна, включая Chainlink, которые часто используют свои собственные узлы в качестве посредников для доставки данных от внешних API к запрашивающим смарт-контрактам.

Благодаря этой уникальной модели у API3 есть шанс конкурировать с Chainlink в долгосрочной перспективе. Сегодня API3 — это рынок стоимостью 125 миллионов долларов, а цена его токена составляет 1.57 доллара.

---

Вывод для инвесторов

Оракулы обеспечивают ключевую инфраструктуру для блокчейнов, а их функциональность гарантирует, что рынок ориентирован на будущее. Инвесторы могут захотеть воспользоваться преимуществами протоколов оракула блокчейна, учитывая высокий спрос на эту технологию.

Пока LINK по-прежнему доминирует на рынке оракулов, другие игроки могут добиться успеха. Например, уникальная модель API3 может вывести его на вершину. Более мелкие игроки также имеют больше возможностей для роста по сравнению с их нынешним размером, что может помочь обеспечить более высокую прибыль. Помимо протоколов, перечисленных выше, Универсальный доступ к рынку (UMA) — еще одна интересная возможность посмотреть.

Подписаться на журнал Bitcoin Market чтобы получать последние возможности инвестирования в криптовалюту, доставленные на ваш почтовый ящик.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• Источник: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-oracles/