Ожидается, что Юго-Восточная Азия останется привлекательным направлением как для частных инвестиционных компаний (PE), так и для венчурных капиталистов (VC), при этом Индонезия и Сингапур остаются лучшим выбором для венчурного капитала в Юго-Восточной Азии, в то время как Вьетнам и Малайзия набирают обороты.
По Согласно отчету PitchBook «Юго-Восточная Азия: Распад частного капитала», Юго-Восточная Азия в последние годы стала привлекательным регионом для инвестиций частного капитала благодаря быстрорастущей и разнообразной экономике региона, а также его огромным инвестиционным возможностям и важному значению. потребительская история.
Юго-Восточная Азия является домом для большого и молодого населения. Область приближается 700 миллионов человек, а средний возраст населения составляет менее 30 лет. При сравнении с Китаем (39.8), США (38.5) и Японией (49.5) потенциал потребительской базы Юго-Восточной Азии очевиден.
В то же время стартап-экосистема Юго-Восточной Азии динамично развивается и теперь может похвастаться надежным портфолио высококачественных стартапов, привлекающих инвестиции как местных, так и иностранных инвесторов.
Эти факторы позволили Юго-Восточной Азии превратиться в развивающийся рынок частного капитала с сильным импульсом. Согласно отчету PitchBook, в период с 2015 по 2021 год количество сделок в регионе выросло более чем втрое, что является свидетельством растущего инвестиционного ландшафта Юго-Восточной Азии. Согласно данным, в 2022 году в регионе был зафиксирован самый высокий уровень за всю историю: объем сделок с частным капиталом составил 34.1 миллиарда долларов США, что почти вдвое превысило показатель 2020 года.
Частный капитал в значительной степени опирается на венчурный капитал в Юго-Восточной Азии.
Анализируя тенденции рынка частного капитала, в докладе отмечается, что инвестиции в Юго-Восточной Азии до сих пор сильно склоняются к венчурному капиталу. Это связано с зарождающимися технологическими экосистемами региона и с тем фактом, что большая часть инвестиционной деятельности в основном приходится на более ранние стадии венчурного бизнеса.
Но по мере того, как эти стартапы растут и расширяются, спрос на раунды большего размера и капитал на стадии роста будет увеличиваться, что стимулирует активность прямых инвестиций в регионе.
По данным PitchBook, в 48 году было закрыто 2022 сделок венчурного роста, что является рекордным показателем для региональной экосистемы венчурного капитала, но очень большим по сравнению с другими регионами. По количеству сделок доля раундов венчурного капитала с размером билета выше 25 миллионов долларов США в период с 9 по 2020 год составляла менее 2023%. В 2023 году только 34 сделки венчурного капитала из региона с известной стоимостью сделки превышали 10 миллионов долларов США.
Эти данные являются свидетельством нехватки венчурных фондов, способных масштабировать поддержку стартапов, нуждающихся в значительных вливаниях капитала, говорится в отчете.
Вьетнам становится ключевым игроком на сцене стартапов, а Малайзия предлагает значительный потенциал для роста венчурного капитала в Юго-Восточной Азии, особенно с учетом того, что многие сделки были заключены через состоятельных частных лиц или богатые семьи. Между тем, более мелкие рынки, такие как Мьянма, Камбоджа и Лаос, ограничены размером рынка и имеют низкий объем венчурных инвестиций. Тем не менее, согласно отчету, эти рынки предоставляют инвесторам возможность погрузиться в новые и развивающиеся экосистемы.
Акцент на потребительских продуктах и программном обеспечении.
Что касается инвестиционной активности, в отчете подчеркивается доминирование потребительских товаров и программного обеспечения, тенденция, обусловленная растущей потребительской базой в регионе, внедрением мобильных технологий и ростом внедрения технологий после COVID-19.
В период с 2018 по 2023 год количество сделок по программному обеспечению в процентах от годового количества сделок постоянно колебалось выше 40%, что свидетельствует о вере инвесторов в то, что технологические приложения могут раскрыть значительный потенциал роста рынка и чрезмерную финансовую прибыль от экосистемы Юго-Восточной Азии. Во время рыночного безумия 2021 года сумма венчурных долларов, вложенных в сделки по программному обеспечению, составляла 46.9% от общей стоимости венчурных сделок в регионе.
Между тем, компании B2C более чем удвоили свою долю в годовой стоимости сделок за тот же период, увеличившись с 16.8% в 2021 году до 36.2% в 2023 году.
Иностранные инвесторы сохранят свое доминирующее положение
За последние годы участие венчурного капитала в Юго-Восточной Азии колебалось в ответ на изменение макроэкономических условий. В период с 2021 по 2022 год, в период повышенного притока капитала во всем мире из-за пандемии COVID-19, участие иностранных инвесторов в регионе резко возросло, составив более 60% сделок прямого и венчурного капитала за этот период.
В 2021 году иностранные инвесторы вложили в Юго-Восточную Азию рекордные 16.7 млрд долларов США, что составляет ошеломляющие 92.1% от общей стоимости венчурных сделок в 18.1 млрд долларов США, при этом они участвовали в 61.2% завершенных сделок за год.
Заглядывая в будущее, PitchBook ожидает, что интерес венчурного капитала к Юго-Восточной Азии возрастет в течение следующих нескольких лет. Начнем с того, что благоприятные макроэкономические перспективы региона и сильная демографическая ситуация указывают на постоянно растущую стартап-экосистему. Кроме того, такие региональные истории успеха, как Grab и Gojek, демонстрируют огромный рыночный потенциал. Наконец, в свете возросшей напряженности между США и Китаем в 2023 году иностранные инвесторы, особенно из США, обращают свое внимание на другие части Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Японию, Индию и Юго-Восточную Азию.
Кредит с изображением: отредактировано с Freepik
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://fintechnews.sg/93378/funding/singapore-remains-the-top-choice-for-venture-capital-in-southeast-asia/
- :имеет
- :является
- $UP
- 1
- 16
- 2%
- 2015
- 2018
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 250
- 26%
- 30
- 300
- 36
- 39
- 49
- 7
- 700
- 750
- 8
- a
- выше
- По
- деятельность
- Принятие
- возраст
- впереди
- AI
- Все
- разрешено
- причислены
- количество
- an
- и
- годовой
- предвосхищает
- очевидный
- привлекательный
- Приложения
- МЫ
- AS
- Азия
- Азии
- азиатский
- At
- привлечения
- автор
- Использование темпера с изогнутым основанием
- основа
- становиться
- было
- начинать
- вера
- ниже
- между
- миллиард
- хвастается
- изоферменты печени
- Breakdown
- растущий
- но
- by
- Камбоджа
- CAN
- столица
- капиталисты
- крышки
- изменения
- Китай
- выбор
- закрыто
- Компании
- сравненный
- сравнив
- неотразимый
- Заполненная
- Условия
- последовательно
- потребитель
- Потребительские товары
- содержание
- считать
- Covid-19.
- COVID-19 пандемия
- кредит
- данным
- сделка
- Акции
- копаться
- Спрос
- Демографическая
- демонстрировать
- развернуть
- назначение
- Разное
- долларов
- Господство
- доминирующий
- сделанный
- удвоенны
- управляемый
- два
- в течение
- Ранее
- экономия
- экосистема
- Экосистемы
- возвышенный
- появление
- конец
- обязательство
- собственный капитал
- особенно
- НИКОГДА
- развивается
- Расширьте
- ожидаемый
- Глаза
- факт
- факторы
- семей
- далеко
- Большая разница
- благоприятный
- несколько
- в заключение
- финансовый
- FinTech
- Финтех Новости
- Компаний
- колебались
- Фокус
- Что касается
- Для инвесторов
- иностранный
- форма
- безумие
- от
- заправка топливом
- средства
- получение
- ГЛОБАЛЬНО
- gojek
- захват
- Расти
- Рост
- Рост
- Потенциал роста
- Есть
- сильно
- повышенный
- High
- высококачественный
- наивысший
- основной момент
- Главная
- горячие
- HTTPS
- изображение
- важную
- in
- В том числе
- Увеличение
- расширились
- Индия
- лиц
- Индонезия
- интерес
- в
- инвестиций
- инвестиционные возможности
- Вложения
- инвестор
- Инвесторы
- ЕГО
- Япония
- JPG
- Основные
- известный
- Отсутствие
- пейзаж
- Лаос
- большой
- больше
- уровень
- легкий
- Ограниченный
- локальным
- Низкий
- макроэкономический
- MailChimp
- в основном
- поддерживать
- Создание
- Малайзия
- многих
- март
- рынок
- Рыночные тренды
- Области применения:
- макс-ширина
- Между тем
- миллиона
- Мобильный телефон
- Импульс
- Месяц
- БОЛЕЕ
- много
- Мьянма
- рождающийся
- почти
- Необходимость
- Тем не менее
- Новые
- Новости
- следующий
- север
- Заметки
- сейчас
- номер
- произошло
- of
- Предложения
- on
- консолидировать
- только
- Возможности
- or
- Другое
- Outlook
- за
- P&E
- пандемия
- участвующий
- участие
- особенно
- части
- мимо
- Люди
- период
- выбирать
- трубопровод
- Pitchbook
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- игрок
- Точка
- население
- пост-COVID-19
- Блог
- потенциал
- представить
- частная
- Частный акционерный капитал
- Продукция
- доля
- последний
- запись
- записанный
- область
- региональный
- районы
- оставаться
- осталось
- остатки
- отчету
- представляющий
- ответ
- Возвращает
- надежный
- надежный трубопровод
- туры
- то же
- говорит
- Масштабируемость
- сцена
- сектор
- Поделиться
- показывать
- Шоу
- значительный
- Сингапур
- Размер
- меньше
- So
- уже
- Software
- Источник
- юго-восток
- Юго-Восточная Азия
- этапы
- ошеломляющий
- стоит
- Начало
- ввод в эксплуатацию
- стартап экосистема
- Стартапы
- стоял
- Истории
- История
- сильный
- существенный
- успех
- случай
- такие
- поддержка
- хлынули
- помпаж
- технологии
- Технологии
- напряженность
- воли
- чем
- который
- Ассоциация
- их
- Эти
- этой
- те
- Через
- билет
- время
- в
- топ
- Всего
- к
- тенденция
- Тенденции
- Поворот
- Дважды
- отпереть
- us
- Напряженность между США и Китаем
- US $ 10
- ценностное
- Огромная
- VC
- VCs
- предприятие
- венчурный капитал
- яркие
- Вьетнам
- объем
- законопроект
- богатый
- ЧТО Ж
- были
- когда
- в то время как
- будете
- в
- год
- лет
- молодой
- ВАШЕ
- зефирнет