Soluna Holdings, Inc. объявляет о предложении публичного размещения обыкновенных акций

АЛБАНИ, Нью-Йорк – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. («SHI» или «Компания»), (NASDAQ: SLNH), материнская компания Soluna Computing, Inc. («SCI»), разработчик экологически чистых центры обработки данных для майнинга криптовалюты и других интенсивных вычислений, сегодня объявила, что намерена предложить продать свои обыкновенные акции в рамках подписанного публичного предложения. Все обыкновенные акции должны быть проданы Обществом.

ООО «Юнивест Секьюритиз» выступает в качестве единственного бухгалтерского управляющего предлагаемого публичного предложения.

Компания рассчитывает предоставить андеррайтеру 45-дневный опцион на покупку до 15% дополнительных обыкновенных акций, проданных в рамках этого предложения, для покрытия перераспределения, если таковое имеется, по цене публичного предложения за вычетом андеррайтинга. скидки и комиссии. Предложение зависит от рыночных условий, и нет никаких гарантий относительно того, может ли предложение быть завершено и когда, а также относительно фактического размера или условий предложения.

Soluna рассчитывает использовать чистую выручку от этого предложения для приобретения, развития и роста центров обработки данных, включая процессоры для майнинга криптовалюты, другое компьютерное оборудование, хранилище данных, электрическую инфраструктуру, программное обеспечение, недвижимость и бизнес, включая, помимо прочего, его место разработки в Техасе, а также для общих корпоративных целей. Общие корпоративные цели могут включать оборотный капитал и капитальные затраты.

Ценные бумаги будут предлагаться и продаваться в соответствии с заявлением о регистрации на полке по форме S-3. (Файл № 333-261427), включая базовый проспект, поданный в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC») и объявленный вступившим в силу 16 декабря 2021 года. Предложение будет сделано только посредством письменного проспекта. Предварительное дополнение к проспекту и сопроводительный проспект с описанием условий предложения были или будут поданы в SEC на ее веб-сайте по адресу www.sec.gov. Копии предварительного дополнения к проспекту и сопроводительного базового проспекта, относящегося к предложению, также можно получить в Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, по телефону (212) 343-8888 или по электронной почте. в [электронная почта защищена]. Прежде чем инвестировать в это предложение, заинтересованные стороны должны полностью прочитать предварительное дополнение к проспекту и сопроводительный базовый проспект, а также другие документы, которые Компания подала в SEC, которые включены посредством ссылки в такое предварительное приложение к проспекту и сопроводительный базовый проспект, которые предоставляют больше информации о Компании и таких предложениях.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или подстрекательством к предложению о покупке этих ценных бумаг, а также не может осуществляться продажа этих ценных бумаг в любом штате, в котором такое предложение, подстрекательство или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законы о ценных бумагах любого такого штата или юрисдикции.

О Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. — ведущий разработчик экологичных центров обработки данных, преобразующих избыточную возобновляемую энергию в глобальные вычислительные ресурсы. Soluna строит модульные масштабируемые центры обработки данных для приложений с интенсивными вычислениями, таких как майнинг криптовалюты, искусственный интеллект и машинное обучение. Soluna представляет собой экономичную альтернативу аккумуляторным батареям или линиям передачи. Soluna использует технологии и продуманный дизайн для решения сложных реальных задач. До 30% мощности проектов возобновляемой энергетики может быть потрачено впустую. Центры обработки данных Soluna позволяют владельцам активов чистой электроэнергии «Продавать». Каждый. Мегаватт.'

Для получения дополнительной информации о Soluna, пожалуйста, посетите www.solunacomputing.com или подписывайтесь на нас в LinkedIn по адресу linkedin.com/solunaholdings и Twitter @SolunaHoldings.

Заявление о безопасной гавани

Это объявление содержит прогнозные заявления. Эти заявления сделаны в соответствии с положениями о «безопасной гавани» Закона США о реформе судебного разбирательства по частным ценным бумагам от 1995 года. Эти прогнозные заявления можно определить по такой терминологии, как «будет», «ожидает», «предвидит», «будущее», «намеревается», «планирует», «полагает», «оценивает», «уверен» и подобные заявления. Эти прогнозные заявления включают, среди прочего, заявления, касающиеся планов Soluna по завершению предлагаемого публичного размещения акций и предполагаемого использования доходов от него. Фактические результаты могут существенно отличаться от запланированных или подразумеваемых в этих прогнозных заявлениях. Факторы, которые могут вызвать такую ​​разницу, включают, помимо прочего, риски и неопределенность, связанные с тем, сможет ли Soluna привлечь капитал за счет продажи обыкновенных акций, окончательные условия предлагаемого предложения, рыночные и другие условия, выполнение обычных условий закрытия, связанных с предлагаемым публичным предложением и влиянием общих экономических, отраслевых или политических условий в Соединенных Штатах или на международном уровне. Не может быть никаких гарантий, что Soluna сможет завершить предложенное публичное размещение на ожидаемых условиях или вообще сможет. Вы не должны чрезмерно полагаться на эти прогнозные заявления. Дополнительные риски и неопределенности, связанные с предлагаемым предложением, Soluna и ее бизнесом, можно найти в разделе «Факторы риска», включенном в годовой отчет Soluna по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, предварительное дополнение к проспекту Soluna, которое будет подано. в SEC 21 октября 2022 г., а также другие документы, которые Soluna может подать в SEC в будущем. Любые прогнозные заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, действительны только на дату его публикации, и Soluna прямо отказывается от любых обязательств по обновлению любых прогнозных заявлений, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом.

Контакты

Филип Ф. Патман-младший

Финансовый директор

Солуна Холдингс, Инк.

[электронная почта защищена]
713 906 5705

Юнивест Секьюритиз, ООО

Брэдли Ричмонд

[электронная почта защищена]
914 714 8614

Контакты МЗ
Брайан М. Преново, CFA

MZ Group - MZ Северная Америка

[электронная почта защищена]
561 489 5315