Каждый месяц финтех-аналитик Филип Бентон исследует новую тему и оценивает «состояние дел», предоставляя углубленный анализ и понимание рыночного ландшафта.
В этом месяце немного по-другому мы предоставляем финтех-индустрия «состояние игры» как мы резюмируем ключевые темы и тенденции в Деньги 20/20 Европа.
Money 20/20 Europe вернулась в полную силу впервые за три года, поскольку ежегодное мероприятие по финансовым технологиям проходило в RAI Amsterdam с 7 по 9 июня 2022 года. Хотя мероприятие действительно вернулось в сентябре 2021 года после перерыва, вызванного COVID , в этом году Money 20/20 Europe вернулась к своему обычному июньскому графику: более 4,000 участников присутствовали на трех днях оживленных презентаций, дискуссий и вечеринок.
До пандемии мероприятие привлекло до 6,000 участников, поэтому воодушевляло видеть высокую явку, и казалось, что оно вернулось к норме с необязательными масками для лица и поощрением рукопожатий. 4,000 участников были из 1,900 компаний, из которых 34% присутствовали старшие руководители, а также представители банковского дела (14%), платежей (33%) и технологий (27%), при этом присутствовало более 90 стран, но, по понятным причинам, подавляющее большинство из Европы.
Основные события Money 20/20 Europe 2022:
- конвергенция Fintech/действующей компании,
- открытая банковская монетизация,
- цифровая идентификация,
- BNPL 2.0 и, конечно же,
- крипто.
Несмотря на то, что макроэкономическая ситуация остается сложной, и большая часть разговоров была о юнит-экономике и прибыльности, а не о росте и масштабе, во время выставки было сделано несколько объявлений о сборе средств, наиболее важными из которых были Backbase привлекла 120 миллионов евро, которая теперь оценивает поставщика цифрового банкинга в 2.5 миллиарда евро.
Зрелость финтеха
Прошло уже более десяти лет с тех пор, как началось движение финтех, и конвергенция между финтехами и банковским делом усиливается. Сложный макроэкономический климат вынуждает необанки уделять приоритетное внимание экономике единиц и прибыли, а не росту и масштабированию. Это обсуждалось в Money 20/20 Europe с руководителями N26, Starling Bank и Zopa, которые поддержали эту точку зрения.
Генеральный директор N26 Валентин Штальф признал, что необанк пытался расти слишком быстро: «мы слишком быстро расширялись на международном уровне, это было ошибкой», что произошло после выхода из Великобритании и США. И наоборот, Энн Боден, генеральный директор Starling Bank, намекнула, что долгосрочная цель состоит в том, чтобы стать «глобальной технологической компанией, которая просто владеет банком в Великобритании». Zopa, цифровой банк, базирующийся в Великобритании, надеялся стать публичным к концу 2022 года. Но это выглядит менее вероятным, поскольку инфляционные шоки, усугубленные войной в Украине, привели к спаду как на государственном, так и на частном рынках.
Это отражено в исследовании Omdia IT Enterprise Insights 2022/23, которое показало, что необанки (со штатом менее 500 сотрудников) отдавали приоритет обеспечению соблюдения нормативных требований перед чем-либо еще. В то время как приоритетом номер один для более авторитетных банков было улучшение управления клиентами.
Каковы ваши главные инвестиционные приоритеты в бизнесе на 2022 год? (розничные банки со штатом от 100 до 499 сотрудников)
Источник: Омдия
Не только необанки признают, что баланс является самым важным приоритетом на 2022 год, а генеральный директор Crypto.com Питер Смит отмечает, что «мы переходим от роста как самого важного к свободному доступу к денежным потокам». Генеральный директор Tink Даниэль Челлен повторил это мнение в первом программном докладе мероприятия: «Сейчас как никогда важно построить прибыльный бизнес, это компромисс между скоростью и прибыльностью».
Партнерские отношения открывают путь для встроенных финансов и многого другого
Во время конференции Money 20/20 Europe много говорилось о встроенных финансах, но лежащие в их основе партнерские отношения/экосистема были более важной тенденцией, которую Omdia приняла к сведению. Современные технологические стеки позволяют новым участникам рынка финансовых услуг применять подход «а ля карт» к развертыванию банковских продуктов. Это позволило банкам предлагать свои продукты «как услугу» брендам нефинансовых услуг через встроенное финансирование, потребляя определенные части банковского стека. Омар Хак, глава группы электронной коммерции в Nexi Group, платежной технологии, прокомментировал, что «единственный естественный путь для встроенных финансов — это« повышенная сложность и фрагментация », поэтому вам нужно тщательно выбирать своих партнеров».
Первые дни финтех-революции были связаны с «подрывом» банковского дела, но сегодня действующие лица и финтех-компании все чаще работают вместе, чтобы возглавить инновации. Действующий в США Bank of America и британский платежный стартап Banked недавно объединились для запуска нового решения для онлайн-платежей, а действующий в Великобритании банк NatWest Group работал с платежными технологиями TrueLayer, GoCardless и Crezco. запустить свое решение по переменным рекуррентным платежам (VRP).
Технологии развиваются такими быстрыми темпами, что построение собственными силами не имеет особого смысла, поскольку добавленная стоимость заключается в том, как вы развиваетесь поверх стека технологий, а не в создании фундамента. Если JP Morgan Chase с самым большим в мире бюджетом на инвестиции в технологии (по данным Omdia), выбирает партнерство с Thought Machine — перспективный поставщик основных банковских технологий — использовать свою платформу, а не использовать свою обширную команду разработчиков для создания собственной с нуля, тогда это должно стать сигналом для остальной части отрасли.
Встроенные финансы — это лишь одна из ряда новых тенденций, которые изменят отношения банков (и финансовых технологий) со своими клиентами, поэтому установление и поддержание прочных партнерских отношений имеет решающее значение для обеспечения актуальности финансовых услуг в будущем.
Монетизация открытого банкинга станет «активатором» для платежей в реальном времени
Несмотря на некоторые предположения, открытый банкинг продвигается слишком медленно, через пять лет после запуска у открытого банкинга сейчас шесть миллионов активных пользователей в Великобритании. Бесконтактным платежам потребовалось семь лет, чтобы достичь того же рубежа. Потребовалось десять месяцев, чтобы увеличить количество пользователей с одного миллиона до двух миллионов в 2020 году, но, напротив, потребовалось всего пять месяцев, чтобы увеличить число пользователей с четырех миллионов до шести миллионов в 2022 году, причем большая часть этого роста связана с внедрением HMRC «Pay by». банка» в свой ежегодный процесс самооценки.
Великобритания рассматривается как образец для подражания, если открытый банкинг может быть монетизирован с участниками «Как банки могут монетизировать открытый банкинг?» панель предполагает, что если открытое банковское обслуживание станет средством для платежей в реальном времени, «нам необходимо информировать банки о возможности монетизации».
Было много ажиотажа вокруг API-интерфейсов премиум-класса и создания переменных регулярных платежей (VRP), которые позволят сделать платежи невидимыми за счет удаления аутентификации для каждой отдельной транзакции.
Приоритетные направления инвестиций в ИТ для розничных продуктов на следующие 18 месяцев (эмитенты/эквайеры платежей)
Источник: Омдия
Варианты использования, основанные на платежных рельсах в реальном времени, расширяются: опрос Omdia IT Enterprise Insights Survey показал, что почти 40% респондентов считают это главным приоритетом для розничных платежей, с платежами со счета на счет (A2A), запрос к оплате ( R2P), а вышеупомянутый VRP рассматривается как имеющий наибольший потенциал для принятия потребителями и продавцами.
Регулирование мертво, да здравствует регулирование
Необычно было много оптимизма в отношении того, что усиление регулирования будет полезно для отрасли, особенно в отношении крипто/стейблкоинов, принципа «покупай сейчас, плати потом» и цифровой идентификации. Поначалу регулирующие органы не спешили поддерживать связь с быстрорастущими финтех-компаниями. Валентин Стальф, генеральный директор N26, отметил, что «у нас была банковская лицензия на пять лет без особого взаимодействия с регулирующими органами, но после скандалов с Wirecard и Greensill регулирующие органы более внимательно следят за новыми бизнес-моделями». .
Криптовалюта, несмотря на то, что она децентрализована по своей природе, все больше приветствует регулирование для обеспечения единообразия. Питер Смит, генеральный директор Blockchain.com, отмечает, что «регулирование становится более определенным, что помогает стандартизации». Хотя Смит также отметил, что регулирующие органы должны одинаково приветствовать новые криптовалюты: «Вы либо принимаете все криптовалюты, либо не принимаете их вообще, речь идет о принятии технологии».
«Купи сейчас, заплати позже» (BNPL) подвергается повышенному контролю со стороны регулирующих органов из-за своей присущей ему природы поощрения потребительского долга, а тема политики широко обсуждалась на панели «Что ждет BNPL дальше», в тот момент, когда необходим BNPL 2.0 — он должен быть более структурированным, регулируемым и более простым для управления несколькими платежами / провайдерами BNPL». Проверка доступности была названа ключевым моментом в том, что должно включать в себя регулирование «покупай сейчас, плати потом», а также четкое руководство по защите прав потребителей и стандартизации.
Цифровая идентификация была большой темой на Money 20/20 Europe, и экспоненты цифровой идентификации были одним из крупнейших сегментов, присутствовавших на мероприятии. Переход к цифровому обществу привел к тому, что идентичность стала ключевой проблемой, которую необходимо преодолеть, если мы сможем принять новый мир криптографии, web3 и метавселенной. Во время панели на тему «Будут ли когда-нибудь европейские общие правила и рельсы для оплаты?» была отмечена важность наличия регулируемого цифрового удостоверения личности до того, как цифровая валюта центрального банка может быть принята массово, «цифровой евро и идентичность должны быть изначально интегрированы». Во время многих сессий встроенных финансов также поднималась тема «в fintech 3.0, идентификация будет основным идентификатором, когда встроенные финансы действительно наберут обороты».
- "
- 000
- 100
- 2020
- 2021
- 2022
- a
- О нас
- доступ
- По
- через
- активный
- Принятие
- Все
- Несмотря на то, что
- Америка
- Амстердам
- анализ
- аналитик
- Объявления
- годовой
- API
- подхода
- около
- посещаемость
- Аутентификация
- Банка
- Банк Америки
- Банковское дело
- Банки
- , так как:
- становление
- до
- не являетесь
- между
- больший
- миллиард
- блокчейн
- Blockchain.com
- брендов
- приносить
- бюджет
- строить
- Строительство
- бизнес
- купить
- случаев
- центральный
- Центральный банк
- цифровая валюта центрального банка
- Генеральный директор
- вызов
- сложные
- погоня
- Проверки
- главный
- Выберите
- , имея в виду
- Компании
- Компания
- Соответствие закону
- потребитель
- Защита потребителя
- Основные
- может
- страны
- критической
- крипто-
- Crypto.com
- криптовалюты
- Валюта
- клиент
- Клиенты
- Дней
- мертвый
- Долг
- десятилетие
- развертывание
- Несмотря на
- развивать
- застройщиков
- DID
- различный
- Интернет
- цифровой банкинг
- цифровая валюта
- Цифровой идентификатор
- цифровая идентификация
- обсуждение
- в течение
- электронная коммерция
- Рано
- Экономика
- воспитывать
- встроенный
- обниматься
- появление
- сотрудников
- позволяет
- поощрять
- поощрение
- обеспечение
- Предприятие
- Окружающая среда
- установленный
- Евро
- Европе
- Европейская кухня
- События
- руководителей высшего звена.
- выходы
- расширенный
- расширяющийся
- Face
- БЫСТРО
- финансы
- финансовый
- финансовые услуги
- обнаружение
- FinTech
- First
- Впервые
- следовать
- найденный
- Устои
- Бесплатно
- от
- полный
- Фандрайзинг
- будущее
- цель
- хорошо
- группы
- Расти
- Рост
- имеющий
- помощь
- High
- основной момент
- Как
- HTTPS
- Личность
- значение
- важную
- улучшать
- включают
- расширились
- повышение
- все больше и больше
- промышленность
- инфляция
- свойственный
- Инновации
- размышления
- взаимодействие
- на международном уровне
- инвестиций
- IT
- JP Morgan
- JP Morgan Chase
- только один
- Основные
- пейзаж
- крупнейших
- запуск
- вести
- Лидеры
- привело
- Лицензия
- Вероятно
- мало
- жить
- Длинное
- долгосрочный
- искать
- Большинство
- сделать
- ДЕЛАЕТ
- управлять
- управление
- рынок
- Области применения:
- Купец
- Metaverse
- миллиона
- модель
- деньги
- Мониторинг
- Месяц
- месяцев
- БОЛЕЕ
- Морган
- самых
- движение
- перемещение
- с разными
- натуральный
- природа
- потребности
- следующий
- "обычные"
- отметил,
- номер
- предлагают
- онлайн
- Онлайн-платежи
- открытый
- Возможность
- Опция
- собственный
- панель
- новыми участниками
- особенно
- партнер
- партнерство
- партнеры
- партнерства
- ОПЛАТИТЬ
- оплата
- платежи
- штук
- Платформа
- Играть
- Точка
- политика
- потенциал
- Премиум
- представить
- Presentations
- давление
- приоритет
- частная
- частные рынки
- процесс
- Продукт
- Продукция
- Профиль
- Прибыль
- прибыли
- выгодную
- защиту
- обеспечивать
- Недвижимости
- обеспечение
- что такое варган?
- достигать
- реального времени
- резюме
- недавно
- признать
- регулируемых брокеров
- "Регулирование"
- Регулирующие органы
- регуляторы
- Соответствие нормативным требованиям
- отношения
- остатки
- удаление
- ОТДЫХ
- розничный
- возвращают
- то же
- Шкала
- сегмент
- смысл
- настроение
- Услуги
- сессиях
- сдвиг
- показывать
- значительный
- с
- одинарной
- ШЕСТЬ
- So
- Общество
- Решение
- некоторые
- конкретный
- скорость
- стек
- Start-up
- Область
- сильный
- структурированный
- поддержки
- Опрос
- Говорить
- команда
- технологии
- Технологическая компания
- Технологии
- Ассоциация
- задача
- три
- Через
- по всему
- время
- вместе
- топ
- тема
- сделка
- Тенденции
- Uk
- Украина
- под
- По вполне понятным причинам
- понимание
- us
- использование
- пользователей
- продавец
- Вид
- войны
- Web3
- Что
- без
- Работа
- работавший
- Мир
- мире
- бы
- год
- лет
- ВАШЕ