Temasek наращивает инвестиции в финтех в условиях глобального экономического спада

Сингапурский государственный инвестор Temasek в этом году удваивает инвестиции в финтех, участвуя как минимум в семи раундах финансирования с участием компаний этого сектора с начала года, как показал анализ Fintech News Singapore.

Эта цифра почти соответствует общему количеству сделок, в которых она участвовала за весь 2021 год, которое составляет менее десяти, согласно результатам кабинетного исследования, в котором использовались данные Crunchbase и Dealroom.

Финансовые услуги остаются крупнейшим представителем портфеля Temasek.

В 2022 году Temasek продолжала демонстрировать оптимизм в отношении индийской экосистемы стартапов, участвуя как минимум в двух финтех-сделках в стране с начала 2022 года: серия D FPL Technologies на сумму 100 миллионов долларов США и Серия D Open на 50 миллионов долларов США.

ФПЛ технологии — это финтех-фирма, работающая с кредитными картами, которая управляет платформой кредитных рейтингов OneScore и выпускает кредитные карты под брендом OneCard, а Open — необанковская платформа, ориентированная на малые и средние предприятия (МСП). Temasek является участником Open с 2021 года.

Temasek, которая удвоила свой портфель в Индии за последние пять лет, на данный момент вложила в страну в общей сложности 16 миллиардов долларов США. Индия составляет более 5% глобального портфеля Temasek. Инвестиционная фирма делает большие ставки на такие сегменты, как финансовые услуги и агротехнологии, — говорит Рави Ламбах, глава инвестиционной группы Temasek. заявил Moneycontrol в интервью ранее в этом месяце.

Помимо инвестиций в Индию, Temasek также принимала участие в раундах финансирования с участием финтех-компаний из Великобритании, возглавляя фонд Thought Machine. 160 миллионов долларов США, серия D, и вкладывать больше денег в последующий раунд для своей портфельной компании FNZ Group.

Thought Machine создает облачные платформы для банковской отрасли, а FNZ Group является поставщиком технологий инвестиционных платформ для крупных финансовых учреждений.

В Азии Temasek был одним из инвесторов раунда серии B+ на сумму 200 миллионов долларов США. закрыто в марте от Amber Group, гонконгского поставщика услуг криптовалютного финансирования. Он также сделал в мае последующие инвестиции в ShopBack, сингапурской платформе вознаграждений и открытий.

Криптовалютная биржа FTX Exchange со штаб-квартирой на Багамах — еще одна портфельная компания, которая получила дополнительные инвестиции от Temasek в этом году.

Другие частные финтех-компании, входящие в портфель Temasek, включают британские платежные компании. Сольдо и SumUp, открытый банковский стартап TrueLayer, сингапурская платежная компания niumи индийская инвестиционная платформа iCapital Сеть.

В 2021 году некоторые из портфельных финтех-компаний Temasek были зарегистрированы на фондовых биржах, в том числе на индийской торговой площадке цифрового страхования. Политикабазар, американская компания, занимающаяся платежами и разработкой программного обеспечения Flywire, кредитная платформа США Бленд, и платежная фирма США AvidXchange.

Сингапурская компания Temasek, входящая в десятку крупнейших инвесторов мира, инвестирует в активы, отвечающие четырем структурным тенденциям, определяющим формирование ее долгосрочного портфеля, а именно цифровизации, устойчивому образу жизни, будущему потребления и увеличению продолжительности жизни. Он следует инвестиционному подходу «снизу вверх» и фокусируется на активах, которые могут приносить стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

Портфолио Темасек пересек порог в 400 миллиардов сингапурских долларов впервые установлен в марте 2022 года, что на 22 миллиарда сингапурских долларов больше, чем в предыдущем финансовом году, закончившемся в марте 2021 года, согласно годовым показателям эффективности портфеля компании, опубликованным 12 июля 2022 года.

Стоимость нелистинговых активов в портфеле Temasek Роза в четыре раза до 210 млрд сингапурских долларов в финансовом году, закончившемся 31 марта 2022 года, с 53 млрд сингапурских долларов десять лет назад. Нелистинговые активы впервые обогнали зарегистрированные активы, составляя 52% портфеля Temasek.

Чистая стоимость портфеля Temasek с момента создания, источник: Temasek

Изображение предоставлено: отредактировано Unsplash