Цифровой разрыв и суперприложения: как устроен финтех-рынок Узбекистана (Влад Добрынин)

В Узбекистане дистанционными банковскими услугами пользуются 22 миллиона человек. Это составляет более половины населения страны. Однако на узбекском рынке относительно мало стартапов, а те, что существуют, решают болевые точки пользователей, не решая проблем рынка.
фундаментальные проблемы. Давайте разберемся, почему это происходит, какие ниши доступны в стране и какие финтех-сервисы в авангарде.

Рост с замедлением

Технологический сектор Узбекистана в 2022 году переживает настоящий бум: только за последние несколько месяцев

в страну прибыло несколько тысяч ИТ-специалистови крупные компании начали переместить своих сотрудников в Ташкент.
С одной стороны, это реакция на кризис в соседних регионах. С другой стороны, это естественный этап развития. 

Еще в 2019 году журнал The Economist назвал Узбекистан самой благоустроенной страной года в мире. А в 2020 году, согласно исследованию Doing Business 2020, мир
Банка упомянул регион как одну из 20 крупнейших экономик, где деловой климат улучшился больше всего, отметив легкость открытия и ведения бизнеса. Другие положительные события включают в себя
домен запуск ИТ-парка в 2019 году со стимулами для стартапов, а также несколько недавних финтех-инициатив, таких как подключение нового платежа
системы и создание цифровой узбекской суммы. 

Финтех-услуги становятся все более доступными, хотя в более медленном темпе чем в других странах Центральной Азии. В соответствии с эксперты, 22
млн человек пользуются услугами дистанционных платежей в Узбекистане. Для сравнения, в стране 27.2 миллиона интернет-пользователей. 

Однако финтех-рынок Узбекистана остается в значительной степени ненасыщенным. В стране действуют три-четыре платежных сервиса, а также несколько десятков банков с разной степенью цифровизации. По нашим данным, всего в мире насчитывается 63 финтех-стартапа.
Узбекистан. Для сравнения возьмем Саудовскую Аравию, страну с примерно таким же населением, у которой
два с половиной раза как и многие финтех-компании. 

Почему это так, если так много узбекистанцев пользуются платежными услугами? Узбеки имеют банковские карты и умеют ими пользоваться, но зарплату они часто получают на карту, снимают наличные, а затем используют наличные. Или переводят деньги родственникам. Глядя на статистику,
все в порядке: в стране много банкоматов, зарплатных карт, много переводов. Но рынок зашел в тупик. Несмотря на то, что пользователи постепенно меняют свои привычки благодаря кошелькам Click, Oson и Payme, а также Uzcard и HUMO
платежные сервисы, небольшая часть из них покупают товары онлайн, подписываются на услуги, зарабатывают кэшбэк и инвестируют. 

Проблема также связана с тем, что большинство узбекских финтех-сервисов по-прежнему выполняют ограниченную узкоспецифичную функцию и зачастую являются вспомогательной услугой для крупных цифровых компаний банковского сектора. Для таких корпораций финтех-дополнение просто
маленький винтик огромной системы, просто дополнительный источник дохода. В результате они зачастую не пытаются решить фундаментальные проблемы пользователя и не изобретают что-то новое.

Примером может служить онлайн-банк «Апельсин», созданный на базе местного «Капиталбанка». Опираясь на свой опыт и инфраструктуру, крупный банк предложил еще один платежный сервис. Но денежные переводы — это проблема низкого уровня, которую можно увидеть на поверхности. Решение
для этого требуется только передать инструмент механику. Фундаментальные проблемы заключаются в том, как накопить деньги, как заработать на сбережениях и как получить кредит на выгодных условиях. В Америке, Европе, Азии, Сингапуре и Китае стартапы уже предлагают онлайн-брокерство.
сервисы, криптовалютные сервисы и возможности дополнительного дохода.

Многие популярные финтех-сервисы в Узбекистане принадлежат корпорациям и банкам с иностранными корнями. Например, популярный в стране сервис электронных кошельков Payme принадлежит грузинскому банку TBC. Для иностранных корпораций молодая компания на новом рынке
— еще один актив в диверсифицированном портфеле. Но они не всегда заинтересованы в развитии местных финтех-компаний как отрасли.

Конечно, отрасль не стоит на месте. Регуляторы становятся одним из ключевых драйверов. Например, правительство недавно создало несколько «песочниц» для тестирования новых технологий, включая блокчейн. Появляются и некоммерческие организации,
Например, Ассоциация ФинТех Узбекистана (ФТАУ), которая разрабатывает идеи новых услуг с учетом рыночных реалий и международного опыта. 

Аналитики ФТАУ отмечают, что Одна из главных проблем финтеха в Узбекистане — низкий уровень цифровизации. Речь идет не только о цифровом неравенстве и отсутствии доступа к Интернету в некоторых регионах. Развитие
развитию платежных услуг препятствует отсутствие инфраструктуры, а также отсутствие аналитической базы — структурированных данных и проработанных поведенческих моделей. Рынок цифровых банковских услуг страны настолько молод, что его сложно анализировать
привычки и прогнозировать тенденции. А если данных нет, то создавать уникальные продукты сложнее. Кроме того, по нашим наблюдениям, в Узбекистане не хватает финтех-разработчиков, экспертов и «евангелистов». Нормативная база также
постоянно меняются, и хотя многие законы учитывают интересы стартапов, постоянные изменения замедляют рост и ограничивают возможности. 

Найдите технологический ключ

Поскольку на узбекском финтех-рынке нет крупных игроков, которые могли бы претендовать на монополию, а стартапов не так много, порог входа для новичков невысок. В регионе много потенциальных ниш, но здесь имеют значение конкретные местные особенности.

Средний возраст жителя Узбекистана составляет 29 лет. Для сравнения: в Германии он составляет 44 года, а в США — 38 лет. Миллениалы
а зумеры, которым сейчас 20–35 лет, более восприимчивы к новым цифровым сервисам: они быстрее адаптируются и приобретают новые цифровые привычки. Это касается и способов оплаты: молодые пользователи чаще используют мобильный банкинг и безналичные платежи. Что
более того, они готовы инвестировать в криптовалюты и использовать другие нестандартные методы инвестирования. 

Однако молодым потребителям не хватает знаний о продуктах и ​​опыта, накопленного несколькими поколениями. В США модель кредита и займов существует уже более десяти лет. Все, что нужно сделать стартапам, — это адаптировать его к новым реалиям, например, предложив
новый пользовательский интерфейс или бизнес-модель. Но кредитно-банковские услуги в Узбекистане появились не так давно, а финансовые привычки еще только формируются. 

Хотя доля интернет-пользователей в регионе растет
на 25–30% в год, 10 млн жителей страны не имеют постоянного доступа к сети, а смартфонами владеет только половина узбекистанцев.
Препятствием является высокая стоимость: в Узбекистане и услуги связи, и мобильные телефоны дороже, чем в соседних странах. В среднем гражданин Узбекистана тратит
83% своей зарплаты при покупке нового смартфона. Средняя зарплата в стране составляет $278, а бюджетный смартфон стоит в среднем $230.

Соответственно, жители регионов реже пользуются цифровыми сервисами, в том числе онлайн-банкингом. Наша статистика показывает, что в Ташкенте на одного клиента приходится в три раза больше банковских карт, чем в регионах. Это значит, что услуги в столице
уже конкурируют за внимание клиентов, а в отдаленных городах, наоборот, спрос превышает предложение. 

Одним из вариантов решения проблемы цифрового неравенства являются сервисы BNPL (Купи сейчас, заплати позже), которые позволяют покупателям покупать товары в рассрочку без процентов. Спрос на эти услуги
выращивание повсеместно, и страны Центральной Азии не являются исключением. Модель BNPL сделает смартфоны и цифровые услуги более доступными. Эта концепция уже быть исследованным
от узбекского стартапа Iman, которая предлагает халяльные инвестиционные услуги, но этот механизм привлекает и крупные банки. Некоторые новые сервисы также позволяют сотрудникам получать зарплату не один-два раза в месяц, а небольшими частями по требованию. Эта модель называется
доступ к заработанной заработной плате (EWA). Например, такую ​​услугу предлагает платформа «Бухта» в Казахстане и Узбекистане. 

Чтобы найти свою нишу, постарайтесь определить нерешенную проблему, к которой можно найти «технологический ключ». Например, предположим, что вы знаете, что в регионе существует цифровое неравенство и, более того, отсутствует инфраструктура, например, неадекватные технологии, базы данных,
и инновации. И отсюда очевидная проблема: финтех-сервисы глючат, и клиентам сложно к ним адаптироваться. Одним из возможных решений являются удаленные услуги, такие как приложения для обмена мгновенными сообщениями, которые помогают компаниям поддерживать постоянный контакт.
с пользователями и сократить путь к потребителю. Например, банки внутри мессенджеров (например, Zelf) уже востребованы во многих странах. Эти банки могут выполнять любую операцию — от открытия счета до перевода денег — в Telegram или
WhatsApp.

Стартапы также могут создавать сервисы, устраняющие разрыв между онлайном и оффлайном — проблема, которая до сих пор актуальна в Узбекистане. Например, мобильный кошелек, позволяющий переводить деньги друзьям, у которых нет смартфона или мобильного приложения. Вот как
Работает кенийский сервис M-Pesa: получать и обналичивать средства можно даже с помощью кнопочного телефона — все транзакции выполняет оператор связи. В Узбекистане есть подобные случаи. Например, платежный сервис Upay, который
мы недавно купили. Этот сервис позволяет осуществлять платежи в автономном режиме даже при отсутствии подключения к Интернету.

Популярностью будут пользоваться и сервисы, меняющие привычки пользователей и повышающие финансовую грамотность: инвестиционные приложения, позволяющие инвестировать даже небольшие суммы денег, приложения для составления бюджета, кэшбэк-сервисы — все, что помогает людям тратить и экономить.
разумно будет пользоваться спросом.

Суперприложения — это будущее

Запуск ориентированного сервиса в конкретной нише имеет существенный недостаток: продукт будет сложно масштабировать и вывести на другие рынки, особенно если он адаптирован к конкретным местным особенностям. Финтех-стартапам следует задуматься об этом с
Начнем с того, что если идею нельзя масштабировать и свободно переносить из одного контекста в другой, то и выстроить из нее действительно крупный бизнес будет сложно.

Модели, включающие экосистемы и суперприложения, набирают популярность в странах с развивающейся экономикой. Предприниматели находят неудовлетворенную потребность, которая ведет по цепочке второго и третьего, а позже предлагают комплексное решение. При желании продукт можно расширить
и адаптирован к реалиям любого рынка путем добавления пары дополнительных дополнений. Именно по такому пути пошел казахстанский Kaspi, постепенно проникший в большинство сфер жизни пользователей. В настоящее время в Узбекистане нет крупных экосистем и
суперприложения (многоцелевые приложения с финтех-сервисами), сравнимые с Kaspi, но именно за такими моделями будущее финтех-сцены страны.

Сервисы суперприложений должны органично сосуществовать и пронизывать жизнь пользователя. Итак, если вы отправляетесь в регион с молодым населением, мобильная связь — хороший способ запустить экосистему. Подключая клиентов к мобильной сети, вы можете предоставить им доступ
в обширную цифровую экосистему. В этом случае банковское дело может стать дополнением, одним из многих. 

At Людей, именно по этому пути мы и пошли: сначала мы вышли на рынок Узбекистана как оператор мобильной связи, а затем начали предлагать дополнения, например, финтех и маркетплейс. Теперь, когда клиенты регистрируются в нашей экосистеме, они
получите безлимитную мобильную связь и услуги Интернета, а также единый счет, привязанный к карте Humans VISA. Постепенно добавляем новые модули. Например, в апреле 2022 года мы заметили поток мигрантов и открыли доступ к нашим услугам связи.
жителям СНГ в стране.

Мы понимаем, что несмотря на то, что в настоящее время в Узбекистане нет масштабных экосистемных продуктов и мало конкуренции, крупные банки и телекоммуникационные компании уже смотрят в этом направлении. Суперприложения — это возможность для них
увеличить масштаб. А это значит, что рано или поздно нам (как и всем, кто решит построить финтех-экосистему в стране) придется с ними конкурировать — не только на уровне идей, но и на уровне бюджетов. Тем не менее, новые проекты имеют преимущество.
большей мобильности по сравнению с корпорациями, а также возможности быстрее тестировать новые продукты в местных реалиях.